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【11:18 精智達(dá)(688627)：營收與利潤穩(wěn)步增長 半導(dǎo)體業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)】 8月28日給予精智達(dá)(688627)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入9.36/12.02/14.92 億元，歸母凈利潤1.73/2.38/2.99 億元。對應(yīng)PE 分別為21.84/15.93/12.66 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：半導(dǎo)體市場景氣度下行；海外供應(yīng)風(fēng)險；國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備需求放緩；高端設(shè)備研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 【11:18 深南電路(002916)：AI及汽車電子帶動傳統(tǒng)PCB業(yè)務(wù)高速增長】 8月28日給予深南電路(002916)增持評級。 投資建議：公司營收逐季回暖，AI 及汽車電子需求旺盛。BT 載板受益存儲行業(yè)復(fù)蘇，稼動率提升，F(xiàn)CBGA 項目平穩(wěn)推進(jìn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為22.54/28.26/33.71 億元，對應(yīng)PE 為23.82/19.00/15.92 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；FCBGA 項目認(rèn)證不通過風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次"持有"評級、1次“買入”的投評級。 【11:18 珠江啤酒(002461)：盈利能力提升明顯 高端產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼】 8月28日給予珠江啤酒(002461)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：當(dāng)前公司高端化持續(xù)進(jìn)行，有望通過釋放高端產(chǎn)品利潤維持穩(wěn)健增長，且2024 年原材料成本下降提升公司盈利能力，帶動公司凈利潤顯著提升。該機(jī)構(gòu)根據(jù)最新數(shù)據(jù)調(diào)增盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為8.49/9.02/9.70 億元（ 更新前為7.15/7.91/8.63 億元），同比增長36.13%/6.28%/7.54%，對應(yīng)EPS 為0.38/0.41/0.44 元/股,8 月26 日收盤價對應(yīng)PE 為23/21/20 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險因素：市場變動風(fēng)險，原材料供應(yīng)及價格波動風(fēng)險，行業(yè)競爭風(fēng)險，食品安全風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評級、10次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、4次“買入”投資評級、1次中性評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:13 常熟汽飾(603035)：24Q2業(yè)績同比增長 錨定智能座艙業(yè)務(wù)領(lǐng)域】 8月28日給予常熟汽飾(603035)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤6.01/7.55/8.73 億元，對應(yīng)PE 為7.65/6.09/5.26 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇的風(fēng)險；核心客戶銷量下滑的風(fēng)險；海外市場拓展不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次增持評級、2次“增持”投資評級。 【11:08 錢江摩托(000913)：24H1業(yè)績略超預(yù)期 看好長期海外增長】 8月28日給予錢江摩托(000913)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 預(yù)計海外非美地區(qū)消費降級將使公司憑高性價提升市場份額，國內(nèi)銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，該機(jī)構(gòu)提升2024-2026 年盈利預(yù)測,利潤上調(diào)8%/14%/9%，預(yù)計2024/2025/2026 年實現(xiàn)營收64.88/77.88/89.88億元，同比+27.27%/20.04%/15.41%，歸母凈利潤6.10/8.01/9.16億元，同比+31.35%/31.29%/14.32%，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【10:58 中際聯(lián)合(605305)：海外市場快速放量 盈利水平大幅提升】 8月28日給予中際聯(lián)合(605305)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【10:58 九典制藥(300705)：銷售費用端優(yōu)化明顯 業(yè)績保持穩(wěn)定增長】 8月28日給予九典制藥(300705)增持評級。 投資建議： 調(diào)整部分盈利預(yù)測，即維持公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為31.87/37.44/43.90 億元,調(diào)整2024-2026 年EPS 分別為1.05/1.37/1.73 元（前值為1.47/1.93/2.44 元），對應(yīng)2024 年8 月27 日22.25 元/股收盤價，PE 分別為21/16/13倍，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:58 興業(yè)銀行(601166)：盈利增速轉(zhuǎn)正 息差降幅收窄】 8月28日給予興業(yè)銀行(601166)增持評級。 投資建議：興業(yè)銀行堅持財富銀行戰(zhàn)略，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，息差降幅收窄，撥備穩(wěn)定。鑒于興業(yè)銀行1H24 盈利增速回升，該機(jī)構(gòu)預(yù)測24/25 年盈利增速至1.4%/2.6%。該機(jī)構(gòu)給予其0.55 倍24 年P(guān)B 的目標(biāo)估值，對應(yīng)20.8 元/股，截至24 年8 月27 日，PB（LF）為0.51 倍，鑒于距離目標(biāo)估值空間相對較小，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：金融讓利，息差收窄；財富管理發(fā)展低于預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、8次增持評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次中性評級、1次買入-A的投評級。 【10:43 中集車輛(301039)2024年中報點評：各業(yè)務(wù)集團(tuán)亮點紛呈 高分紅展現(xiàn)長期盈利自信】 8月28日給予中集車輛(301039)增持評級。 【投資建議】： 短期，在國內(nèi)市占提升+新興市場開拓等因素疊加影響下，2024 年公司經(jīng)營有望逐步恢復(fù)；中長期，公司不斷深化“跨洋經(jīng)營，當(dāng)?shù)刂圃臁钡慕?jīng)營模式，持續(xù)建設(shè)高端制造體系?？紤]到北美業(yè)務(wù)恢復(fù)常態(tài)影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司營收分別為238.73/278.73/329.16( 原289.49/332.89/388.95) 億元； 歸母凈利潤13.85/16.45/20.20( 原16.42/19.22/23.46) 億元； EPS 分別為0.74/0.88/1.08(原0.81/0.95/1.16)元，對應(yīng)PE 為12/10/8 倍，維持“增持”評級。 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:43 可靠股份(301009)2024年中報點評：毛利率改善顯著 品牌渠道共同發(fā)力】 8月28日給予可靠股份(301009)增持評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品拓展不及預(yù)期；核心客戶流失風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次買入評級、1次推薦評級。 【10:43 長飛光纖(601869)中報點評：主業(yè)仍然承壓 推進(jìn)國際化與多元化】 8月28日給予長飛光纖(601869)增持評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持目標(biāo)價，維持增持評級；業(yè)績符合預(yù)期，收購RFS 帶來投資收益；主業(yè)仍然承壓，創(chuàng)新降本保持領(lǐng)先地位； 持續(xù)國際化和多元化布局。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持目標(biāo)價，維持增持評級。公司公告 2024 年中報，業(yè)績符合預(yù)期?？紤]公司收購RFS 關(guān)聯(lián)企業(yè)確認(rèn)約1.94 億元負(fù)商譽，一次性體現(xiàn)在Q2 損益項目，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024 年，并維持后續(xù)年份業(yè)績，更新2024-2026 年歸母凈利潤為6.14/8.73/11.75 億元（前值為4.41/8.73/11.75 億元），對應(yīng)EPS 為0.81\1.15\1.55 元。維持目標(biāo)價為33.77 元，維持增持評級。 催化劑： 國內(nèi)光纖光纜需求回暖；多元化和國際化布局推進(jìn)；風(fēng)險提示：國內(nèi)運營商投入不及預(yù)期； 行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、3次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:43 杭氧股份(002430)2024半年報點評：空分設(shè)備穩(wěn)健增長 工業(yè)氣體有望復(fù)蘇】 8月28日給予杭氧股份(002430)增持評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；氣體價格下滑風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:38 三峰環(huán)境(601827)2024年中報點評：經(jīng)營穩(wěn)健一如既往 國際業(yè)務(wù)積極開拓】 8月28日給予三峰環(huán)境(601827)增持評級。 風(fēng)險提示：項目進(jìn)度低于預(yù)期、行業(yè)政策變化等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級。 【10:38 鋼研納克(300797)2024年中報點評：檢測實驗室漸次達(dá)產(chǎn)驅(qū)動營收增長】 8月28日給予鋼研納克(300797)增持評級。 風(fēng)險提示：技術(shù)迭代的風(fēng)險、行業(yè)政策變化、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【10:28 裕同科技(002831)2024年中報點評：業(yè)績穩(wěn)健增長 高分紅價值回報凸顯】 8月28日給予裕同科技(002831)增持評級。 公司主要以租賃廠房等形式進(jìn)行輕資產(chǎn)模式的基地擴(kuò)張，預(yù)計資本開支壓力有限。此外，2024H1 公司中期分紅3.0 億，分紅比例61%，假設(shè)全年分紅比例穩(wěn)定，參考該機(jī)構(gòu)的盈利預(yù)測，測算2024 年業(yè)績對應(yīng)股息率約5%。同時，公司2024 年計劃回購1-2 億，目前已回購約1500 萬。 風(fēng)險提示：原材料價格持續(xù)上漲，下游消費需求不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:18 伊力特(600197)：Q2符合預(yù)期 營銷賦能持續(xù)推進(jìn)】 8月28日給予伊力特(600197)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、2次"推薦"評級、1次“買入”投資評級。 【10:13 福斯特(603806)：盈利優(yōu)勢穩(wěn)固 期待后續(xù)量價回升】 8月28日給予福斯特(603806)增持評級。 盈利預(yù)測：受光伏組件價格持續(xù)下行影響，公司雖然在膠膜市占率方面仍具備較強(qiáng)優(yōu)勢，但膠膜出貨價格持續(xù)承壓。因此，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了2024-2026三年公司的盈利預(yù)測，經(jīng)調(diào)整后公司歸母凈利潤預(yù)測為24/30/35 億元，對應(yīng)PE 分別為15.5x/12.1x/10.4x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：光伏裝機(jī)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加?。辉牧蟽r格大幅波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級。 【09:48 珀萊雅(603605)：業(yè)績超預(yù)期 多品牌、多渠道高增】 8月28日給予珀萊雅(603605)增持評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)景氣下行，新品不及預(yù)期，線上流量費用上行。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次“增持”的投評級。 【09:48 張家港行(002839)：業(yè)績表現(xiàn)平穩(wěn) 資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)健】 8月28日給予張家港行(002839)增持評級。 投資建議:考 慮到2024 年以來行業(yè)貸款需求偏弱，貸款收益率進(jìn)一步下行，根據(jù)上半年經(jīng)營情況，調(diào)整公司2024-2026 年凈利潤增速預(yù)測為9.3%、7.7%、9.5%，對應(yīng)EPS 為0.90(-0.07)、0.97(-0.14)、1.06 (新增)元/股，BVPS 為7.57(-0.06)、8.24(-0.16)、9.06(新增)元/股。維持目標(biāo)價5.67 元，對應(yīng)2024 年0.73 倍PB，維持增持評級。 風(fēng)險提示：需求修復(fù)低于預(yù)期，零售信貸風(fēng)險大面積暴露。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【09:43 傳音控股(688036)：降息周期開啟 新興市場手機(jī)龍頭再騰飛】 8月28日給予傳音控股(688036)增持評級。 風(fēng)險提示：中美貿(mào)易摩擦升級風(fēng)險；海外市場競爭加劇風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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