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【14:36 柳工(000528)：電動化、國際化卓有成效 盈利能力持續(xù)提升】 9月4日給予柳工(000528)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、4次增持評級、3次“買入”投資評級、3次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:32 三生國健(688336)：增長穩(wěn)健符合預期 自免管線穩(wěn)步推進】 9月4日給予三生國健(688336)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。 【14:31 紐威股份(603699)：行業(yè)+客戶持續(xù)拓寬 盈利能力顯著提升】 9月4日給予紐威股份(603699)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為9.0、10.4、11.8億元，當前股價對應PE 為16、14、12 倍，未來三年歸母凈利潤復合增長率18%，維持“買入”評級。 風險提示：下游行業(yè)景氣下行、海外市場發(fā)展不確定性、原材料成本上行等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、2次增持評級。 【14:31 博匯紙業(yè)(600966)：產(chǎn)銷雙增 盈利提升】 9月4日給予博匯紙業(yè)(600966)買入評級。 調(diào)整盈利預測，維持“買入”評級 基于24H1 業(yè)績表現(xiàn)以及進口競爭、消費弱復蘇等形勢，該機構(gòu)調(diào)整盈利預測，預計24-26 年歸母分別為5.4/7 以及9 億元（原值為6.9/8.7/11.3 億元），對應PE 為10、8、6X。 風險提示：業(yè)務經(jīng)營風險；環(huán)保風險；政策風險；匯率風險；原材料價格波動風險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次中性評級。 【14:26 招商證券(600999)2024年中報點評：自營同比高增 驅(qū)動24H1凈利潤逆勢增長】 9月4日給予招商證券(600999)買入評級。 投資建議：公司核心業(yè)務優(yōu)勢穩(wěn)固，業(yè)績韌性突出。該機構(gòu)預測公司24 年歸母凈利潤為88.70 億元，yoy+1.2%，維持“買入”評級。 風險提示：政策風險、市場波動、經(jīng)營及業(yè)務風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次“增持”的投評級。 【14:26 山西汾酒(600809)：產(chǎn)品節(jié)奏調(diào)整 全國化持續(xù)拓展】 9月4日給予山西汾酒(600809)買入評級。 投資建議：預計2024、2025、2026 年公司歸母凈利潤分別為128.1 億元、152.1 億元、178.9 億元，同比分別增長23%、19%、18%，當前股價對應PE 分別為16、13、11 倍。維持買入評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險，食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)63次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次“買入“評級、1次“買入-B評級。 【14:26 長電科技(600584)：24H1營收凈利雙增顯著 版圖擴張展雄圖 技術智能雙飛躍】 9月4日給予長電科技(600584)買入評級。 投資建議： 考慮半導體復蘇或低于預期，2024/2025 年實現(xiàn)歸母凈利潤由33.53/40.04 億元下調(diào)至21.34/26.43 億元，新增26 年歸母凈利潤預測31.45 億，維持“買入”評級。 風險提示： 公司控制權擬發(fā)生變更，技術迭代及替代風險，研發(fā)人員流失，周期復蘇不及預期，下游需求不及預期，先進封裝技術進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、7次增持評級、4次買入-A評級、4次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【14:21 富創(chuàng)精密(688409)：需求強勢增長 收入實現(xiàn)高增】 9月4日給予富創(chuàng)精密(688409)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：設備需求或晶圓廠擴產(chǎn)不及預期；核心零部件采購不及預期；研發(fā)進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級、1次“增持”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:21 廣和通(300638)：24H1營收利潤雙增長 積極布局機器人領域產(chǎn)品 推動公司長期穩(wěn)健發(fā)展】 9月4日給予廣和通(300638)買入評級。 盈利預測與投資評級。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為6.97/6.49/7.79 億元，2024-2026 年EPS 分別為0.91/0.85/1.02 元，當前股價對應的PE 分別為12/13/11 倍。隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷完善，割草機器人等新業(yè)務持續(xù)推進，該機構(gòu)看好公司未來業(yè)績發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇風險、匯率波動風險、核心技術人員流失風險、集成芯片推廣并量產(chǎn)替代公司主要產(chǎn)品無線通信模塊的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級。 【14:21 錦江酒店(600754)：業(yè)績符合預期 REVPAR壓力延續(xù)】 9月4日給予錦江酒店(600754)買入評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟增長放緩；擴張進展不及預期；競爭格局惡化；激勵目標未能達成風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、18次增持評級、8次推薦評級、6次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【14:21 山東高速(600350)：業(yè)績短期承壓 2024H1盈利下降7%】 9月4日給予山東高速(600350)買入評級。 盈利預測與評級： 風險提示：經(jīng)濟增速不及預期；路網(wǎng)分流導致車流量下滑；收費政策變化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:17 中國電信(601728)：天翼云邁入智能云新階段 應用多點開花推動ARPU增長】 9月4日給予中國電信(601728)買入評級。 資本開支優(yōu)化。2024 年上半年公司堅持穩(wěn)健精準投資策略，支撐戰(zhàn)略新興業(yè)務培育和發(fā)展，加快5G 重點場景網(wǎng)絡覆蓋和優(yōu)化，加強產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務支撐保障，打造云網(wǎng)融合的數(shù)字信息基礎設施。上半年累計完成資本開支472億元，完成率49%。其中。移動網(wǎng)投資186 億元，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資161 億元，完成率44%。該機構(gòu)預計公司下半年還將持續(xù)加強產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務的投入。 投資建議：中國電信在資本開支層面保持高于行業(yè)的投入，并持續(xù)加大科技創(chuàng)新研發(fā)投入。在天翼云等戰(zhàn)略新興領域已經(jīng)構(gòu)建起穩(wěn)固的護城河。在此基礎上，公司在AI、量子、手機直連衛(wèi)星等差異化業(yè)務上均實現(xiàn)規(guī)模拓展，該機構(gòu)看好新技術推動的應用側(cè)的多點開花推動流量增長，作為ARPU 提升的重要支撐。該機構(gòu)看好公司的發(fā)展，預測公司2024-2026 年實現(xiàn)營收5607.09 億元、6239.01 億元、6975.21 億元；歸母凈利潤338.65 億元、381.00 億元、434.53 億元；EPS 0.37、0.42、0.47，PE 17X、15X、13X，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展不及預期；公有云市場發(fā)展進度不及預期；市場競爭加??；用戶流失風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次”推薦”評級、1次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:16 兆威機電(003021)：24H1公司業(yè)績穩(wěn)步增長 前瞻布局機器人領域助力公司發(fā)展】 9月4日給予兆威機電(003021)買入評級。 盈利預測與投資評級。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年歸母凈利潤2.04/2.55/3.25 億元，2024-2026 年EPS 分別為0.85/1.07/1.36 元，當前股價對應PE 分別45/36/28 倍。鑒于公司持續(xù)加大研發(fā)投入，前瞻布局機器人業(yè)務，并實施股權激勵計劃助力公司長遠發(fā)展，該機構(gòu)持續(xù)看好公司未來業(yè)績發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險；市場競爭風險；原材料供應緊張及價格波動風險；人工成本上升風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”的投評級、1次“增持”的投評級、1次增持-A評級。 【14:16 金山辦公(688111)：SAAS轉(zhuǎn)型順利 WPS AI持續(xù)升級】 9月4日給予金山辦公(688111)買入評級。 投資建議：受信創(chuàng)行業(yè)影響，公司機構(gòu)授權業(yè)務對整體業(yè)績有所拖累。公司B、C 兩端訂閱業(yè)務持續(xù)保持較快增速。AI 和SaaS 齊頭并進，提升公司產(chǎn)品力，有力推動公司訂閱業(yè)務快速增長。該機構(gòu)看好公司的發(fā)展，預測公司2024-2026年實現(xiàn)營收54.68 億元、65.35 元、83.32 億元；歸母凈利潤15.19 億元、17.85億元、21.16 億元；EPS 3.28、3.86、4.57，PE 57X、49X、41X，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇；個人用戶付費轉(zhuǎn)化不及預期；AI 產(chǎn)品落地不及預期；市場需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)49次買入評級、10次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、5次推薦評級、4次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次“推薦“評級、1次買入-A評級。 【14:16 健友股份(603707)：海外制劑端持續(xù)發(fā)力 關注大分子業(yè)務進展】 9月4日給予健友股份(603707)買入評級。 盈利預測： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次"推薦"評級、1次“增持”投資評級。 【14:16 壽仙谷(603896)：24Q2營收承壓 渠道拓展有序推進】 9月4日給予壽仙谷(603896)買入評級。 投資建議：未來中醫(yī)藥和保健品行業(yè)發(fā)展預計能保持較穩(wěn)定增速，公司具備行業(yè)核心競爭優(yōu)勢，持續(xù)的科研創(chuàng)新能力夯實產(chǎn)品力，并且已積累了一批對品牌具有較高忠誠度的穩(wěn)定客戶群，當前積極進行營銷改革拓展全國市場，期待需求修復及改革成效。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.8、3.1、3.5 億元，當前股價對應2024-2026 年估值分別為14、13、11 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇、消費需求恢復不及預期、營銷改革效果不及預期、盈利能力波動、食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、7次買入評級、1次“買入”投資評級。 【14:16 廣匯能源(600256)：馬朗煤礦獲批投產(chǎn) 公司下半年煤炭產(chǎn)量有望大幅增長】 9月4日給予廣匯能源(600256)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構(gòu)推薦廣匯能源基于以下三個方面：1）公司擁有優(yōu)質(zhì)煤炭資源，產(chǎn)能釋放空間較大。2）公司天然氣業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，啟東LNG接收站周轉(zhuǎn)能力持續(xù)上升。3）公司煤化工業(yè)務借助自身煤炭資源，擁有較強的成本優(yōu)勢。該機構(gòu)預計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入486.25 億元、562.20億元、638.04 億元，歸母凈利潤為50.41 億元、62.31 億元、72.35 億元，EPS（攤?。?.77 元、0.95 元、1.10 元，以2024 年9 月2 日收盤價6.23元/股對應PE 為8.1x/6.6x/5.7x，考慮到公司主營業(yè)務有較大增長空間，維持公司“買入”評級。 風險提示：項目進度不及預期、下游需求不及預期、煤炭價格系統(tǒng)性下跌、安全環(huán)保政策趨嚴。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次謹慎推薦評級、2次強推評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。 【14:11 沃格光電(603773)：2024H1營收穩(wěn)健增長 期待玻璃基產(chǎn)能放量】 9月4日給予沃格光電(603773)買入評級。 維持“買入”評級：2024 年上半年，公司實現(xiàn)了玻璃基精密集成電路制作、玻璃基金屬化在Mini LED 背光和Mini/Micro LED 直顯產(chǎn)品領域的應用，并不斷推進產(chǎn)業(yè)化布局和商用化量產(chǎn)；同時，公司順應行業(yè)發(fā)展方向，積極布局AMOLED 顯示屏玻璃基應用、加速推動玻璃基在Chiplet 芯片封裝等領域的商用化進程。隨著現(xiàn)有項目的量產(chǎn)進度持續(xù)推進、TGV 技術的持續(xù)滲透，公司有望受益玻璃基材料在顯示器、TV、車載及半導體先進封裝等領域的需求釋放?？紤]到消費電子及液晶面板行業(yè)景氣度不及預期，同時公司投資建設AMOLED 顯示屏玻璃基光蝕刻精加工項目，期間費用將有所增加，故下調(diào)公司盈利預測。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為-0.40 億元、1.02 億元、2.08 億元，EPS 分別為-0.18 元、0.46 元、0.93 元，25-26 年PE 分別為39X、19X。 風險提示：Mini LED 玻璃基產(chǎn)能釋放不及預期、AMOLED 項目建設不及預期、下游需求不及預期、市場競爭風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次“買入”投資評級。 【14:11 麥格米特(002851)2024年半年報點評：扣非凈利穩(wěn)健增長 海外市場拓展向好】 9月4日給予麥格米特(002851)買入評級。 投資建議：預計公司24-26 年公司歸母凈利潤為7.02/8.71/10.67 億元，同比+11.6%/+24.0%/+22.6%，對應PE 為16.6/13.4/11.0，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動；宏觀經(jīng)濟波動；新產(chǎn)品推廣不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:11 比亞迪(002594)：同環(huán)比增速向上 單月銷量再創(chuàng)新高】 9月4日給予比亞迪(002594)買入評級。 投資建議： 風險提示：行業(yè)競爭加?。簧嫌卧牧蠞q價風險；出口目的國家貿(mào)易壁壘提高。 該股最近6個月獲得機構(gòu)97次買入評級、20次增持評級、15次推薦評級、8次買入-A評級、6次優(yōu)于大市評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次強推評級。 中財網(wǎng)
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