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【13:11 利安隆(300596)：主業(yè)盈利穩(wěn)步回升 新業(yè)務(wù)打開成長空間】 9月4日給予利安隆(300596)買入評級。 風險提示：原料及產(chǎn)品價格波動；產(chǎn)品需求不及預期；產(chǎn)能爬坡進度不及預期；新業(yè)務(wù)項目推進不及預期；宏觀經(jīng)濟不確定性風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、9次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次增持-B評級。 【13:11 三一重工(600031)：全球化戰(zhàn)略持續(xù)推進 堅守高質(zhì)量經(jīng)營方針】 9月4日給予三一重工(600031)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次"買入"評級、1次“買入“評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【13:11 中興通訊(000063)2024半年報點評：運營商業(yè)務(wù)承壓 算力、手機和政企加速成長】 9月4日給予中興通訊(000063)買入評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為100/112/122 億元，對應PE 分別為11.6/10.4/9.5 倍，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇；第二曲線拓展不順；運營商資本開支不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次增持-A評級。 【13:06 百普賽斯(301080)公司簡評報告：常規(guī)業(yè)務(wù)增長良好 利潤端短期承壓】 9月4日給予百普賽斯(301080)買入評級。 投資建議：公司積極布局海外市場，常規(guī)業(yè)務(wù)保持快速增長，蘇州GMP廠房進入試生產(chǎn)，該機構(gòu)預計2024-2026年實現(xiàn)營收6.58億元、8.16億元、10.01億元，實現(xiàn)歸母凈利潤1.80億元、2.20億元、2.72億元，對應EPS分別為1.50、1.84、2.27元 /股，對應PE分別為21.87倍/17.84倍/14.42倍。維持“買入”評級。 風險提示：新產(chǎn)品開發(fā)風險；技術(shù)迭代升級風險；人才流失風險；海外市場不確定性風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【13:06 佩蒂股份(300673)：盈利能力顯著提升 自有品牌持續(xù)突破】 9月4日給予佩蒂股份(300673)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:21 中國交建(601800)：各板塊毛利率同比增長 境外業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出】 9月4日給予中國交建(601800)買入評級。 各板塊毛利率同比增長，境外業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，維持“買入”評級中國交建發(fā)布2024 年半年報，公司上半年收入利潤小幅下滑，新簽合同額逐年增長，各業(yè)務(wù)毛利率改善，境外業(yè)務(wù)收入及新簽表現(xiàn)突出。該機構(gòu)維持盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為256.9、279.4、307.5 億元，對應EPS 為1.58、1.72、1.89 元，當前股價對應PE 為4.8、4.4、4.0 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)恢復不及預期、政策放松不及預期、公司銷售恢復不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【12:16 特銳德(300001)：電網(wǎng)側(cè)業(yè)務(wù)高增 充電業(yè)務(wù)同比減虧】 9月4日給予特銳德(300001)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:11 南京高科(600064)：營收規(guī)模同比收縮 融資成本優(yōu)勢保持】 9月4日給予南京高科(600064)買入評級。 營收規(guī)模同比收縮，融資成本優(yōu)勢保持，維持“買入”評級南京高科發(fā)布2024 年半年報，2024 年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入、歸母凈利潤10.44 億元、10.23 億元，同比分別-62.35%，-11.69%；毛利率16.92%，凈利率98.64%，同比分別+5.75pct、+56.55pct，凈利率大幅提升系投資凈收益與營業(yè)收入之比大幅增長。該機構(gòu)維持盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為19.1、22.1、24.6 億元，EPS 分別為1.1、1.3、1.4 元，當前股價對應PE 估值分別為5.2、4.5、4.1 倍。公司作為南京區(qū)域深耕企業(yè)，融資渠道暢通，多元業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，業(yè)績有望持續(xù)改善，故維持“買入”評級。 風險提示：南京市場銷售恢復不及預期，公司股權(quán)投資業(yè)務(wù)發(fā)展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:31 圣邦股份(300661)：Q2業(yè)績延續(xù)好轉(zhuǎn)態(tài)勢 公司競爭力不斷提升】 9月4日給予圣邦股份(300661)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【11:26 中科星圖(688568)：業(yè)績實現(xiàn)高速增長 第二增長曲線數(shù)據(jù)靚麗】 9月4日給予中科星圖(688568)買入評級。 投資建議：由于公司集團化戰(zhàn)略快速推進，第二增長曲線業(yè)務(wù)加速發(fā)展，公司加大產(chǎn)品研發(fā)投入等因素影響，該機構(gòu)對公司盈利預測進行調(diào)整。調(diào)整前，該機構(gòu)預計公司2024/2025 年收入分別為32.81/46.06 億元，凈利潤分別為4.93/7.11 億元。調(diào)整后，該機構(gòu)預計公司2024/2025/2026 年收入分別為35.43/49.63/69.19 億元，凈利潤分別為4.88/6.85/9.62 億元，對應PE 分別為29.3/20.9/14.9 倍?？紤]公司集團化戰(zhàn)略加速推進，業(yè)績維持高增長，給予公司“買入”評級。 風險提示：業(yè)務(wù)發(fā)展不及預期，政策落地緩慢 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、5次推薦評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:26 海螺水泥(600585)：盈利韌性顯現(xiàn) 供給端已開始優(yōu)化】 9月4日給予海螺水泥(600585)買入評級。 盈利預測：基于公司半年報披露數(shù)據(jù)及水泥行業(yè)整體經(jīng)營情況，該機構(gòu)調(diào)整更新盈利預測，預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為83.5、94.5、103.2 億元，（前次預測24-25年分別為150.4、173.4 億元）；當前股價對應PE 分別為13.2、11.6、10.6 倍，對應PB 為0.60、0.58、0.56 倍。以公司24 年盈利預測為基準，假設(shè)分紅率與23 年保持不變，公司當前股價對應股息率為3.7%。截至9 月3 日，申萬水泥板塊PB 為0.6 倍，已處于歷史低位，公司作為行業(yè)龍頭依托于行業(yè)領(lǐng)先的成本管控優(yōu)勢以及優(yōu)異經(jīng)營管理能力有望率先走出行業(yè)壓力期，實現(xiàn)估值和業(yè)績的修復，維持“買入”評級。 風險提示：需求不及預期；供給側(cè)約束不及預期；原材料漲幅超預期；水泥價格大幅波動等；產(chǎn)能去化不及預期；雙碳政策不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、11次增持評級、8次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:17 康冠科技(001308)：收入增長強勁 利潤短期承壓】 9月4日給予康冠科技(001308)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、2次“增持”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:16 圣諾生物(688117)：深耕多肽二十余載 產(chǎn)能與訂單有望進入加速爬坡階段】 9月4日給予圣諾生物(688117)買入評級。 盈利預測與投資建議： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、1次?優(yōu)于大市?評級。 【11:16 海力風電(301155)：業(yè)績短期承壓 靜待需求回暖】 9月4日給予海力風電(301155)買入評級。 盈利預測與投資建議 考慮到今年國內(nèi)海風建設(shè)不及預期，該機構(gòu)調(diào)整盈利預測，該機構(gòu)預計公司2024-2026年營業(yè)收入分別為18.4/65.2/89.4 億元，同比分別+9.2%/+254.4%/+37.1%；歸母凈利潤分別為3.1/6.6/8.7 億元，同比增速分別為454.3%/111.1%/31.3%。EPS 分別為1.4/3.0/4.0 元，對應PE 分別為29/14/10 倍?？紤]到行業(yè)需求或回暖，公司是國內(nèi)塔筒領(lǐng)先企業(yè)之一，有望核心受益，維持“買入”評級。 風險提示：海風需求不及預期，擴產(chǎn)進度不及預期，原材料價格波動 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【11:16 中國西電(601179)：產(chǎn)品盈利能力提升 內(nèi)部管理持續(xù)優(yōu)化】 9月4日給予中國西電(601179)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：國內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)不及預期；海外項目風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【11:11 邁威生物(688062)：ADC研發(fā)穩(wěn)步推進 銷售持續(xù)放量】 9月4日給予邁威生物-U(688062)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：藥物研發(fā)不及預期，行業(yè)競爭加劇，藥物銷售不及預期的風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次買入-A級投評級、1次買入-A評級。 【10:56 帝科股份(300842)：技術(shù)優(yōu)勢持續(xù) 非經(jīng)常損益短期影響業(yè)績】 9月4日給予帝科股份(300842)買入評級。 投資建議：帝科股份作為TOPCon銀漿龍頭，受益于技術(shù)迭代有望穩(wěn)固技術(shù)優(yōu)勢。鑒于銀價上升對收入產(chǎn)生影響，公司2024-2026年營業(yè)收入預測進行上調(diào)。同時由于減值因素影響，對盈利預測進行下調(diào)。預計公司2024-2026年實現(xiàn)營業(yè)收入153.36/175.17/194.48億元，同比+59.70%/+14.22%/+11.02%（2024-2026年原預測值分別為143.85/171.65/189. 風險提示：光伏全球裝機波動風險；信用減值及現(xiàn)金流風險；上下游價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【10:56 華光環(huán)能(600475)：熱電運營穩(wěn)健增長 火改&氫能注入新動能】 9月4日給予華光環(huán)能(600475)買入評級。 投資建議。主業(yè)穩(wěn)中有增，能源板塊貢獻亮點，整體符合預期。此外，公司即將迎來制氫和火電靈活性改造雙動力注入，支持公司快速發(fā)展。該機構(gòu)預測，公司2024-2026 年營收分別為119.3/135.74/154.85 億元，同比增長13.5%/13.8%/14.1%，歸母凈利分別為7.81/9.62/10.86 億元，對應EPS 分別為0.83/1.02/1.15 元/股，PE 分別為10.3/8.4/7.4 倍，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預期；政策落實不及預期；上游原材料漲價。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級。 【10:51 安恒信息(688023)：經(jīng)營質(zhì)量全面提升 Q2收入增長顯著】 9月4日給予安恒信息(688023)買入評級。 風險提示：市場競爭加劇風險；宏觀環(huán)境風險；新業(yè)務(wù)拓展不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:46 青鳥消防(002960)回購股份注銷點評：年內(nèi)第二次回購股份注銷 基本面底部彰顯公司信心和誠意】 9月4日給予青鳥消防(002960)買入評級。 盈利預測：該機構(gòu)預計2024-2026 年公司EPS 分別為0.88、1.04、1.22 元，PE 分別為11、9、8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：需求下降造成銷量不達預期、競爭加劇造成價格和毛利率下降等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、5次增持評級、3次“買入”投資評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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