392股獲買入評(píng)級(jí) 最新:賽輪輪胎
【09:52 均勝電子(600699)：盈利能力持續(xù)改善 一季度歸母凈利潤(rùn)環(huán)比提升】 4月29日給予均勝電子(600699)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持盈利預(yù)測(cè)，維持買入評(píng)級(jí)。公司安全業(yè)務(wù)盈利改善，汽車電子業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)， 預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為13.66/16.61/20.01 億元，每股收益分別為0.97/1.18/1.42 元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為18/15/12 倍，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車銷量不及預(yù)期、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)、高資產(chǎn)負(fù)債率風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次”買入”評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:48 公牛集團(tuán)(603195)：營(yíng)收延續(xù)雙位數(shù)增長(zhǎng) 毛利大幅改善業(yè)績(jī)靚麗】 4月29日給予公牛集團(tuán)(603195)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）需求大幅不及預(yù)期；2）原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:48 天馬科技(603668)：23年鰻魚業(yè)務(wù)表現(xiàn)疲軟 24年飼料業(yè)務(wù)毛利率有望改善】 4月29日給予天馬科技(603668)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：根據(jù)23 年經(jīng)營(yíng)情況，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)為3.22/5.67/8.48 億元，同比+271.9%/+75.8%/+49.6%，對(duì)應(yīng)PE 為19.8/11.3/7.5 倍。24 年公司飼料業(yè)務(wù)毛利率有望恢復(fù)；鰻鱺業(yè)務(wù)的出魚節(jié)奏將加快，養(yǎng)殖及食品業(yè)務(wù)有望走出低谷，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：飼料業(yè)務(wù)擴(kuò)張不及預(yù)期，鰻魚苗捕撈不足，成本壓力，疫病風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【09:48 華光環(huán)能(600475)：23年業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升 期待電解槽與火改放量】 4月29日給予華光環(huán)能(600475)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到公司23年以及24年Q1業(yè)績(jī)釋放不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為9.06、11.12、13.13億元（24-25年前值為10.10、12.57億元），對(duì)應(yīng)PE分別為11、9、8倍，給2024年12倍PE（原2023年給13.56倍PE），目標(biāo)價(jià)11.52元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電解槽訂單不及預(yù)期；火電靈活性改造需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；研究報(bào)告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)。 【09:48 桂冠電力(600236)：分紅率129% 期待來(lái)水恢復(fù)業(yè)績(jī)提升】 4月29日給予桂冠電力(600236)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為32.4/35.5/38.4 億元，按最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為15.1/13.8/12.8 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示。來(lái)水波動(dòng)；上網(wǎng)電價(jià)波動(dòng)；項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)。 【09:42 稅友股份(603171)：B端業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng) 稅務(wù)合規(guī)打開新空間】 4月29日給予稅友股份(603171)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響IT 支出；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 投資建議：維持“買入”評(píng)級(jí)。由于G 端業(yè)務(wù)進(jìn)度較慢，該機(jī)構(gòu)下修盈利。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為2.61/3.58/4.56 億元（原預(yù)測(cè)24-25 年為4.18/5.33 億元），對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 為38/28/22 倍?？紤]到公司B 端業(yè)務(wù)仍健康增長(zhǎng)，合規(guī)產(chǎn)品有望高增長(zhǎng)，G 端有望逐步減虧，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)。 【09:42 鼎龍股份(300054)：24Q1同比高增 新產(chǎn)品放量持續(xù)推進(jìn)】 4月29日給予鼎龍股份(300054)買入評(píng)級(jí)。 4. 投資建議：該機(jī)構(gòu)看好未來(lái)光電半導(dǎo)體材料成為公司主要增長(zhǎng)動(dòng)力源，帶動(dòng)公司成長(zhǎng)為高端材料平臺(tái)化企業(yè)?？紤]到下游需求變化及國(guó)際局勢(shì)影響風(fēng)險(xiǎn)， 該機(jī)構(gòu)調(diào)整對(duì)鼎龍股份的盈利預(yù)測(cè)， 2024-2025 年?duì)I收預(yù)測(cè)為32.77/38.55 億元（原值為39.09/45.32 億元），新增26 年?duì)I收預(yù)測(cè)為44.29億元；24-25 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為4.46/7.18 億元（原值為6.72/8.17 億元），新增26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為8.81 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：打印復(fù)印耗材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；下游需求不及預(yù)期；項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:42 老白干酒(600559)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 河北本部增速提升】 4月29日給予老白干酒(600559)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司收入分別為59.5/67.0/74.5 億元，同比增長(zhǎng)13.1%/12.7%/11.2%，歸母凈利潤(rùn)分別為8.5/10.3/11.8 億元，同比增長(zhǎng)27.6%/21.2%/14.9%，按最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為21/18/15 倍。給予2024 年25 倍PE 估值，合理價(jià)值為23.23 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不達(dá)預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。皇称钒踩L(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:52 中科創(chuàng)達(dá)(300496)：前瞻投入利潤(rùn)短期承壓 優(yōu)勢(shì)卡位靜待端側(cè)智能繁花盛開】 4月29日給予中科創(chuàng)達(dá)(300496)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【08:47 華海清科(688120)：業(yè)績(jī)高增 立足CMP不斷完善產(chǎn)品線】 4月29日給予華海清科(688120)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到設(shè)備交付節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)基本維持公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)為10.9/13.8 億元，預(yù)計(jì)2026 年歸母凈利潤(rùn)為15.8 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為24/19/16X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游資本開支下滑、美國(guó)制裁影響、新品產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【08:47 景津裝備(603279)：配套設(shè)備收入起量 合同負(fù)債向上 高分紅持續(xù)】 4月29日給予景津裝備(603279)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及鋰電擴(kuò)產(chǎn)降速等因素，該機(jī)構(gòu)將2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)從13.67/17.09 億元調(diào)降至10.91/12.32 億元，2026年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為13.94 億元，對(duì)應(yīng)PE 為12/11/10 倍，公司為壓濾機(jī)領(lǐng)域龍頭，盈利能力持續(xù)上行，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響增速放緩，配套設(shè)備+出海有望突破打開成長(zhǎng)空間，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【08:47 巨星科技(002444)：短期不利因素逐漸消弭 長(zhǎng)期主義龍頭持續(xù)進(jìn)擊】 4月29日給予巨星科技(002444)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次"買入"評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【08:47 中國(guó)巨石(600176)：業(yè)績(jī)底部明確 行業(yè)復(fù)價(jià)下公司盈利有望修復(fù)】 4月29日給予中國(guó)巨石(600176)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司在行業(yè)下行期把握高端市場(chǎng)機(jī)會(huì)，立足成本優(yōu)勢(shì)，銷量逆勢(shì)增長(zhǎng)，盈利水平優(yōu)于行業(yè)；且公司積極推進(jìn)光伏邊框等增量需求，有望帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。當(dāng)前行業(yè)復(fù)價(jià)穩(wěn)步推進(jìn)，公司作為龍頭企業(yè)有望充分受益于規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)，率先實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的改善，因此該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為25.2/34.7/45.0 億元（前值為20.9/30.7/40.8 億元），4 月26 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率分別為19/14/11 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)復(fù)價(jià)效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)需回升幅度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，原燃料價(jià)格上升超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【08:43 華利集團(tuán)(300979)：表現(xiàn)超預(yù)期 看好全年彈性釋放】 4月29日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：24Q1 超預(yù)期進(jìn)一步明確了出基本面向上趨勢(shì)，短期新品牌客戶量產(chǎn)出貨、老客訂單恢復(fù)、供應(yīng)鏈訂單向頭部轉(zhuǎn)移，看好全年業(yè)績(jī)彈性的釋放；中長(zhǎng)期來(lái)看，拓客戶、擴(kuò)產(chǎn)能的持續(xù)推進(jìn)，公司的產(chǎn)業(yè)地位和市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。考慮到公司24Q1 表現(xiàn)超預(yù)期，存量客戶快速恢復(fù)、新客戶放量增長(zhǎng)，作為鞋履制造龍頭企業(yè)，憑借不斷強(qiáng)化在規(guī)模/客戶/管理的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將持續(xù)兌現(xiàn)穩(wěn)健的成長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)此前盈利預(yù)測(cè)，2024-26 年歸母凈利潤(rùn)上調(diào)至38.8/44.2/49.8 億元（此前預(yù)測(cè)為37.5/43.5/49.8 億元），給予公司24 年25 倍PE，對(duì)應(yīng)24 年目標(biāo)價(jià)在83.3 元，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能擴(kuò)張、海外消費(fèi)不及預(yù)期，新客拓展不及預(yù)期、外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)57次買入評(píng)級(jí)、3次“增持”的投評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【08:43 滬農(nóng)商行(601825)：資本充足 高分紅股】 4月29日給予滬農(nóng)商行(601825)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅爆發(fā)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)。 【08:42 交通銀行(601328)：息差超預(yù)期回升】 4月29日給予交通銀行(601328)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅暴露。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【08:42 瀘州老窖(000568)：勢(shì)能持續(xù) Q1業(yè)績(jī)+23%】 4月29日給予瀘州老窖(000568)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【08:37 天奈科技(688116)：業(yè)績(jī)符合市場(chǎng)預(yù)期 后續(xù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化盈利有望恢復(fù)】 4月29日給予天奈科技(688116)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇后盈利能力承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-25 年盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利3.2/4.4/6.0 億元（24-25 年原預(yù)測(cè)為3.7/5.1 億元），同增9%/36%/37%，對(duì)應(yīng)PE 29x/21x/16x，考慮到公司作為碳管龍頭，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善盈利逐步修復(fù)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能建設(shè)速度不及預(yù)期，需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【08:37 同慶樓(605108)：三輪驅(qū)動(dòng)強(qiáng)勁增長(zhǎng) 門店爬坡期平穩(wěn)度過(guò)】 4月29日給予同慶樓(605108)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.6 億元、5.0億元、6.4 億元，EPS 為1.38 元、1.91 元、2.46 元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為20、15、11 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：門店拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【08:37 海天味業(yè)(603288)：Q1收入+10% 經(jīng)營(yíng)逐步復(fù)蘇】 4月29日給予海天味業(yè)(603288)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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