314股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:樂(lè)普醫(yī)療
【09:38 螢石網(wǎng)絡(luò)(688475)：盈利水平持續(xù)提升 入戶(hù)+海外+云服務(wù)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)】 5月6日給予螢石網(wǎng)絡(luò)(688475)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：雙主業(yè)商業(yè)模式及激勵(lì)機(jī)制推動(dòng)發(fā)展創(chuàng)新，享受B+C 端需求彈性釋放，以經(jīng)銷(xiāo)商為主的渠道布局完善，云平臺(tái)業(yè)務(wù)有望持續(xù)貢獻(xiàn)收入利潤(rùn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.97/8.42/10.04 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.24/1.50/1.78 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為40.60/33.61/28.18 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次增持評(píng)級(jí)、13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:38 中復(fù)神鷹(688295)：銷(xiāo)量逆勢(shì)增長(zhǎng) 規(guī)模效應(yīng)助力降本增效】 5月6日給予中復(fù)神鷹(688295)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：2023 年，碳纖維行業(yè)景氣度下行，行業(yè)整體需求增長(zhǎng)放緩，在此背景下，中復(fù)神鷹銷(xiāo)量逆勢(shì)增長(zhǎng)，市占率顯著提升；同時(shí)公司噸成本出現(xiàn)明顯改善，規(guī)模效應(yīng)逐漸體現(xiàn)。考慮到碳纖維價(jià)格持續(xù)下行對(duì)公司盈利能力造成較大壓力，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至3.3 億元（下調(diào)76%）、4.7 億元（下調(diào)73%），新增公司2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)5.8 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原材料價(jià)格大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)、下游需求低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、公司新增產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化導(dǎo)致產(chǎn)品大幅降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、次新股股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:33 意華股份(002897)：光伏和連接器均向好 美國(guó)工廠生產(chǎn)逐步正?；?/strong> 5月6日給予意華股份(002897)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議。： 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球光伏裝機(jī)及節(jié)奏不及預(yù)期，影響公司下游客戶(hù)光伏跟蹤支架需求；外部環(huán)境變化影響公司美國(guó)工廠正常運(yùn)營(yíng)；美國(guó)新能源補(bǔ)貼落地情況不及預(yù)期影響公司下游客戶(hù)需求、公司產(chǎn)品價(jià)格等；美國(guó)工廠運(yùn)營(yíng)成本超預(yù)期影響盈利能力；原材料價(jià)格變動(dòng)及匯率變動(dòng)影響超預(yù)期；國(guó)際海運(yùn)運(yùn)力緊張影響超預(yù)期；光伏支架業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司份額和盈利能力下滑等；連接器業(yè)務(wù)下游消費(fèi)電子、通信等行業(yè)需求下滑，影響公司連接器業(yè)務(wù)發(fā)展；資金壓力較大，影響業(yè)務(wù)發(fā)展；個(gè)人股東較多，減持風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【09:33 和而泰(002402)：23年?duì)I收恢復(fù)增長(zhǎng) 24年盈利有望改善】 5月6日給予和而泰(002402)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【09:33 九陽(yáng)股份(002242)：Q1表現(xiàn)超預(yù)期 期待公司調(diào)整成效持續(xù)兌現(xiàn)】 5月6日給予九陽(yáng)股份(002242)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入102.86、111.09、119.98 億元，同比分別增長(zhǎng)7%、8%、8%；分別實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)4.31、4.69、5.17 億元，同比分別增長(zhǎng)10.86%、8.67%、10.36%。公司作為國(guó)內(nèi)小家電龍頭，渠道、品牌、制造優(yōu)勢(shì)依然明顯，最新發(fā)布的零涂層電飯煲、變頻破壁機(jī)有望在24 年持續(xù)拉動(dòng)公司增長(zhǎng)，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【09:33 盾安環(huán)境(002011)：Q1制冷平穩(wěn)增長(zhǎng) 汽零期待后續(xù)釋放彈性】 5月6日給予盾安環(huán)境(002011)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入128.62、146.63、164.22 億元，同比分別增長(zhǎng)13%、14%、12%；分別實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)8.44、9.76、11.55 億元，同比分別增長(zhǎng)14.37%、15.64%、18.37%。公司冷配業(yè)務(wù)依托產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、海外、商用客戶(hù)開(kāi)拓，盈利能力有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)抬升，汽零業(yè)務(wù)仍處于前期擴(kuò)張期，后期有望給公司帶來(lái)可觀盈利和收入貢獻(xiàn)，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”的投評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:28 康冠科技(001308)：Q1出貨高增 業(yè)績(jī)短暫承壓】 5月6日給予康冠科技(001308)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：交互平板拓展新市場(chǎng)新客戶(hù)，電視代工受益新興市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，自主品牌及創(chuàng)新品類(lèi)收入規(guī)模快速擴(kuò)張，未來(lái)成長(zhǎng)前景和盈利空間廣闊。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.53/16.22/18.53 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.97/2.36/2.70 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為12.76/10.65/9.32 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:28 廣和通(300638)：行業(yè)需求有望逐步復(fù)蘇 AI與邊緣計(jì)算帶來(lái)新機(jī)遇】 5月6日給予廣和通(300638)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響終端產(chǎn)品消費(fèi)需求，筆電、POS、網(wǎng)關(guān)、車(chē)載等下游需求疲軟導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，影響公司在主要客戶(hù)的供貨份額、或帶來(lái)公司毛利率下降；芯片等原材料緊缺及漲價(jià)超預(yù)期，公司成本高于預(yù)期導(dǎo)致公司毛利率低于預(yù)期；匯率大幅波動(dòng)影響公司財(cái)務(wù)費(fèi)用與采購(gòu)成本，從而影響公司凈利率、毛利率；公司生產(chǎn)效率提升、供應(yīng)鏈優(yōu)化及費(fèi)用管控進(jìn)展不及預(yù)期；國(guó)際環(huán)境變化影響公司的供應(yīng)鏈安全與海外業(yè)務(wù)發(fā)展等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:28 至純科技(603690)2023年報(bào)&2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 訂單充沛未來(lái)可期】 5月6日給予至純科技(603690)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到訂單交付節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為5.2（原值7.9）/6.6（原值10.1）億元，預(yù)計(jì)2026 年歸母凈利潤(rùn)為7.8億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為19、15 和13 倍?；诠据^高的成長(zhǎng)性，維持 “買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期，訂單客戶(hù)突破不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【09:28 喜臨門(mén)(603008)：24Q1零售穩(wěn)增 線上和跨境電商亮眼】 5月6日給予喜臨門(mén)(603008)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為98.3、109.7、120.9 億元，分別同比增長(zhǎng)13.3%、11.6%、10.2%；歸母凈利潤(rùn)分別為5.35、6.05、6.80 億元，分別同增24.7%、13.1%、12.5%；對(duì)應(yīng)PE 為13.3、11.7、10.4 倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：目前公司生產(chǎn)用的原材料主要包括發(fā)泡材料（聚醚、TDI 等）、海綿、無(wú)紡布、面料、皮革、鋼絲等。受全球宏觀形勢(shì)影響、限電雙控致工業(yè)生產(chǎn)增速放緩、資源供應(yīng)不足、運(yùn)輸條件等影響，石油、化纖原料、鋼材等大宗商品價(jià)格的波動(dòng)將直接影響上述原材料的采購(gòu)價(jià)格，導(dǎo)致生產(chǎn)成本的波動(dòng)，從而影響公司的利潤(rùn)水平。2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)：近年來(lái)中國(guó)家具行業(yè)發(fā)展迅猛，家居新秀不斷涌現(xiàn)，向軟體市場(chǎng)滲透，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加??；另一方面，中國(guó)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)也吸引了國(guó)際性家居品牌商的投入和布局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度有所加劇。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇可能導(dǎo)致行業(yè)平均利潤(rùn)率的下滑，從而影響公司的盈利能力。3）房地產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)：家具行業(yè)的需求主要來(lái)自于新房裝修和二手房或租賃的翻新裝修。作為家具行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)市場(chǎng)的變化將會(huì)對(duì)家具行業(yè)未來(lái)需求產(chǎn)生影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【09:23 智微智能(001339)：業(yè)績(jī)短期承壓 布局未來(lái)發(fā)展】 5月6日給予智微智能(001339)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：2023 年公司陸續(xù)布局AIPC 及鴻蒙等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，看好公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)在未來(lái)的發(fā)展。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司的EPS 分別為0.46/0.80/1.19 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游市場(chǎng)需求不及預(yù)期；工業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)推廣不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【09:23 邁瑞醫(yī)療(300760)點(diǎn)評(píng)：2023及2024Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好公司長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)】 5月6日給予邁瑞醫(yī)療(300760)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)：考慮國(guó)內(nèi)行業(yè)整頓對(duì)招標(biāo)采購(gòu)短期的影響，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為138.47 億元、166.24 億元（此前為140.54億元、170.32 億元），并首次給與2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)199.05 億元，三年對(duì)應(yīng)市盈率分別為27 倍、22 倍和19 倍，長(zhǎng)期看好公司創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、海內(nèi)外并舉的發(fā)展趨勢(shì)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、匯率波動(dòng)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:23 比亞迪(002594)銷(xiāo)量點(diǎn)評(píng)：4月銷(xiāo)量環(huán)比微增 插混份額明顯提升】 5月6日給予比亞迪(002594)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮公司高端車(chē)型持續(xù)上量，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期為352/424/510 億元，同增17%/20%/20%，對(duì)應(yīng)PE分別為18/15/12x，給予2024 年26xPE，目標(biāo)價(jià)314.6 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期、政策不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)67次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、8次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:18 立高食品(300973)2023年報(bào)&2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：奶油延續(xù)放量 Q1利潤(rùn)率大幅修復(fù)】 5月6日給予立高食品(300973)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：立高以成為全球烘焙集成服務(wù)商為長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，渠道+產(chǎn)品雙輪渠道，中長(zhǎng)期邏輯清晰。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司收入分別為40.9/46.9/52.9 億元，同比+16.9%/14.5%/12.8%，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為2.8/3.6/4.3 億元，同比+285%/+26%/+21%， EPS 分別為1.66/2.10/2.53 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為22X、17X，14X，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、奶油放量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、新渠道開(kāi)拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次”增持”評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【09:18 潤(rùn)建股份(002929)：項(xiàng)目交付影響短期業(yè)績(jī) 持續(xù)智算投入】 5月6日給予潤(rùn)建股份(002929)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【09:18 帝爾激光(300776)2023年年報(bào)&2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：激光設(shè)備出貨同比高增 多項(xiàng)激光技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破】 5月6日給予帝爾激光(300776)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)：受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響設(shè)備售價(jià)有所下降，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-26 年凈利潤(rùn)為6.73/8.37/10.10 億元（下調(diào)6%/下調(diào)10%/新增），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為18 倍。公司在手訂單充足，面向TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦、金屬化均有技術(shù)儲(chǔ)備，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:18 太陽(yáng)紙業(yè)(002078)：2024Q1利潤(rùn)環(huán)比提升 表現(xiàn)略超預(yù)期 產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)凸顯】 5月6日給予太陽(yáng)紙業(yè)(002078)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：造紙新增產(chǎn)能供給過(guò)剩，終端需求恢復(fù)緩慢。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【09:13 超訊通信(603322)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 算力業(yè)務(wù)加速發(fā)展】 5月6日給予超訊通信(603322)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.7 元、1.05 元、1.54元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為44 倍、30 倍、20 倍。給予公司2024 年54 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)37.8 元，首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶(hù)集中風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來(lái)的利潤(rùn)降低風(fēng)險(xiǎn)、配套性技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【09:13 立訊精密(002475)：消費(fèi)電子基本盤(pán)扎實(shí) 通訊業(yè)務(wù)未來(lái)可期】 5月6日給予立訊精密(002475)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為134/180/205 億元，未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增速有望達(dá)到23.3%。考慮到公司有望受益于數(shù)據(jù)中心硬件需求的高速攀升、疊加汽車(chē)業(yè)務(wù)多個(gè)項(xiàng)目落地在即，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、下游需求恢復(fù)不及預(yù)期、研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”的投評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【08:33 奧浦邁(688293)2023年報(bào)&2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：培養(yǎng)基業(yè)績(jī)?cè)鏊倭裂?放量邏輯持續(xù)驗(yàn)證】 5月6日給予奧浦邁(688293)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司下游需求持續(xù)下行，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2025 年?duì)I收由4.37/5.46 億元調(diào)整為3.51/4.62 億元，預(yù)計(jì)2026 年?duì)I收5.80 億元；將公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)由1.10/1.42 億元調(diào)整為0.83/1.15 億元，預(yù)計(jì)2026 年歸母凈利潤(rùn)1.51 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為53/38/29×， 考慮到公司處于培養(yǎng)基業(yè)務(wù)收獲期，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求持續(xù)下行；大項(xiàng)目落地不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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