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【19:58 中微公司(688012)：新簽訂單快速增長 先進(jìn)工藝產(chǎn)品持續(xù)突破】 8月26日給予中微公司(688012)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、7次增持評級、4次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、3次“增持”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次"中性"評級。 【19:58 中際旭創(chuàng)(300308)：業(yè)績高于預(yù)告中值 海外出貨占比持續(xù)提升】 8月26日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次強(qiáng)推評級、1次“增持”投資評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-B評級。 【19:58 同花順(300033)：堅(jiān)定投入AI 重要產(chǎn)品多項(xiàng)更新】 8月26日給予同花順(300033)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本市場景氣度下降，新產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管等政策變化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級。 【19:58 法拉電子(600563)：全球薄膜電容器龍頭 2024Q2利潤同比迎拐點(diǎn)】 8月26日給予法拉電子(600563)買入-A評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為11.13/13.40/16.07億元；EPS 為4.94/5.95/7.14 元；對應(yīng)公司2024 年8 月24 日收盤價(jià)73.30 元，2024-2026 年P(guān)E 分別為14.8/12.3/10.3。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司在行業(yè)內(nèi)競爭優(yōu)勢明 顯，短期業(yè)績已經(jīng)迎來拐點(diǎn)，中長期具備較大的成長空間，估值處于歷史低位。首次覆蓋，給予“買入-A”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次買入評級、1次買入-A評級。 【19:58 北方導(dǎo)航(600435)：數(shù)字賦能轉(zhuǎn)型升級 導(dǎo)航龍頭受益遠(yuǎn)火紅利】 8月26日給予北方導(dǎo)航(600435)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績雖然階段性承壓，但考慮到下游需求已經(jīng)恢復(fù)，而公司作為國內(nèi)制導(dǎo)控制平臺龍頭，隨著下半年遠(yuǎn)火訂單釋放，經(jīng)營情況有望顯著改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.03/3.03/4.12 億元,對應(yīng)PE 分別為61/41/30 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）外部環(huán)境變化帶來的宏觀經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)；2）國家政策的風(fēng)險(xiǎn)；3）用戶議價(jià)采購的風(fēng)險(xiǎn)；4）產(chǎn)品交付的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:58 華魯恒升(600426)：荊州項(xiàng)目貢獻(xiàn)增量 24Q2業(yè)績持續(xù)增長】 8月26日給予華魯恒升(600426)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司在建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，未來成長空間廣闊，高分紅保障股東回報(bào)。該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)測24-26 年公司歸母凈利潤分別為46.56、56.51、63.74 億元，折合EPS 分別為2.19、2.66、3.00 元，維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格大幅波動，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，成本波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級、1次買入-B評級、1次增持-B評級。 【19:53 力諾特玻(301188)：業(yè)績穩(wěn)健增長 模制瓶放量可期】 8月26日給予力諾特玻(301188)買入評級。 2024Q2 公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.94 億元，環(huán)比+10.06%，歸母凈利潤0.26 億元，環(huán)比+6.74%，扣非歸母凈利潤0.24 億元，環(huán)比+8.56%?？紤]公司業(yè)務(wù)增長低于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.42/1.57/1.74 億元，同比+115.2%/+10.6%/+11.0%；EPS 分別為0.61/0.68/0.75 元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)，PE 為29.1/26.3/23.7 倍。隨著公司中硼硅模制瓶項(xiàng)目逐步建設(shè)及產(chǎn)能逐步釋放，公司藥用玻璃有望加速放量，業(yè)績增量可期。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新點(diǎn)火產(chǎn)能效益不及預(yù)期，原材料成本上漲超預(yù)期，海外需求復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【19:53 中科星圖(688568)：深度布局低空經(jīng)濟(jì) 廣闊發(fā)展前景可期】 8月26日給予中科星圖(688568)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：中科星圖作為國內(nèi)數(shù)字地球產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍者，依托中科院空天院與中科曙光兩大股東的背景資源，不僅掌握頂尖科研技術(shù)支撐與市場拓展資源，還擁有強(qiáng)大的超算支持與數(shù)據(jù)處理能力。通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代，進(jìn)一步拓展了其在空天信息領(lǐng)域的市場份額，行業(yè)競爭優(yōu)勢地位顯著。隨著國家對數(shù)字經(jīng)濟(jì)和空天信息產(chǎn)業(yè)支持力度的加大，以及商業(yè)航天與低空經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，中科星圖面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇。該機(jī)構(gòu)維持先前的預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.87/6.77/9.41 億元，對應(yīng)PE 分別為30/22/16倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）合規(guī)性與政策變動風(fēng)險(xiǎn)；2）市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；3）技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；4）數(shù)字地球產(chǎn)品的市場拓展風(fēng)險(xiǎn)；5）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:53 陽光電源(300274)：盈利能力穩(wěn)健 海外市場可期】 8月26日給予陽光電源(300274)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)公司未來三年歸母凈利潤C(jī)AGR 為13.06%，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球光伏裝機(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲，公司盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動的風(fēng)險(xiǎn)；海外關(guān)稅等政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次公司“買入“評級。 【19:53 皖能電力(000543)：業(yè)績表現(xiàn)亮眼 新機(jī)組投產(chǎn)放量可期】 8月26日給予皖能電力(000543)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別為19.4 億元/23.0 億元/24.9 億元，對應(yīng)PE 分別為10.4/8.8/8.1 倍。公司作為安徽省內(nèi)火電龍頭企業(yè)，火電盈利能力有望受益煤價(jià)下行持續(xù)提升，火電裝機(jī)將于2024 年末前后投產(chǎn)，具有高成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)電價(jià)波動風(fēng)險(xiǎn)，新能源發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、3次謹(jǐn)慎推薦評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次增持-A評級。 【19:48 優(yōu)利德(688628)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化 綜合毛利率提升】 8月26日給予優(yōu)利德(688628)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤為2.1、2.6、3.3億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為14、11、9 倍，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增長率27%，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)推廣不力風(fēng)險(xiǎn)、海外拓展風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次增持評級、1次"買入"評級、1次買入-A評級。 【19:48 恒林股份(603661)：跨境電商延續(xù)高增 利潤率穩(wěn)健】 8月26日給予恒林股份(603661)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:48 安井食品(603345)：H1主業(yè)維持穩(wěn)健增長 旺季表現(xiàn)值得期待】 8月26日給予安井食品(603345)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為5.99 元、7.03 元、8.09元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為12 倍、10倍、9 倍。給予公司2024 年15 倍估值，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)89.85 元，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本上漲風(fēng)險(xiǎn)，低價(jià)市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、3次強(qiáng)推評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:48 新澳股份(603889)：中報(bào)符合預(yù)期 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈成長值得期待】 8月26日給予新澳股份(603889)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求壓力；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期； 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評級、10次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:48 豫園股份(600655)：業(yè)績短期承壓 穩(wěn)步拓展黃金珠寶渠道布局】 8月26日給予豫園股份(600655)買入評級。 但考慮到當(dāng)前行業(yè)競爭激烈以及房地產(chǎn)市場調(diào)整影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26年歸母凈利潤分別為19.19/21.11/22.93 億元（原值為25.54/30.42/33.55），對應(yīng)11/10/9 倍PE，根據(jù)可比公司老鳳祥、菜百股份、中國黃金、曼卡龍PE 估值，該機(jī)構(gòu)給予公司24 年可比公司平均PE 13 倍，對應(yīng)目標(biāo)市值257 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)26%上漲空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：黃金價(jià)格波動，消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，內(nèi)部多業(yè)務(wù)協(xié)同管理難度增大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、8次增持評級、1次“增持”的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:38 致歐科技(301376)：收入增速較快 海運(yùn)費(fèi)及匯兌擾動盈利】 8月26日給予致歐科技(301376)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政治及貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)；海運(yùn)費(fèi)大幅波動的風(fēng)險(xiǎn)；匯率大幅波動的風(fēng)險(xiǎn)；海外需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評級、11次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次持有評級。 【19:38 華大智造(688114)：地緣擾動下二季度環(huán)比增長強(qiáng)勁 海外版圖加速擴(kuò)張】 8月26日給予華大智造(688114)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：根據(jù)公司數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)國內(nèi)外宏觀環(huán)境變化可能對測序儀等常規(guī)業(yè)務(wù)增長造成一定影響，同時(shí)公司伴隨更多創(chuàng)新產(chǎn)品的持續(xù)收獲以及全球渠道的逐漸完備，相關(guān)投入可能持續(xù)增加，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司收入30.11、38.71、48.09 億元（調(diào)整前34.97、45.06、57.32 億元），同比增長3%、29%、24%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤為-6.99、-3.11、0.13 億元（調(diào)整前-6.78、-2.28、0.58 億元）?？紤]到公司是國內(nèi)測序儀龍頭企業(yè)，競爭優(yōu)勢顯著，未來有望保持快速增長趨勢，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：知識產(chǎn)權(quán)訴訟的風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)、研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:38 中集車輛(301039)：Q2業(yè)績持續(xù)改善 各業(yè)務(wù)與集團(tuán)全面發(fā)展】 8月26日給予中集車輛(301039)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：受北美業(yè)務(wù)需求放緩等影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 24/25/26 年公司預(yù)測營收為259.1/295.0/332.0 億元（前值為274.2/314.6/354.2 億元），同比+3.3%/+13. 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境波動或經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；行業(yè)周期性風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:38 九典制藥(300705)：銷售費(fèi)用率大幅優(yōu)化 高基數(shù)下Q2表現(xiàn)超預(yù)期】 8月26日給予九典制藥(300705)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：綜合考慮集采影響及公司費(fèi)用率的優(yōu)化，該機(jī)構(gòu)對毛利率和凈利率的預(yù)測作出微調(diào)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入32.49、39.08、46.90 億元，同比增長21%、20%、20%；歸母凈利潤5.34、7.09、9.20 億元（預(yù)測前值為5.08、6.84、9.11 億元），同比增長45%、33%、30%?？紤]公司凝膠貼膏制劑持續(xù)放量，原輔料業(yè)務(wù)增長穩(wěn)健，公司業(yè)績有望保持快速增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：新產(chǎn)品和新工藝開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品市場拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；公開資料信息滯后或更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:38 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)：穩(wěn)健運(yùn)營的綜合環(huán)境服務(wù)商 成長與分紅兼?zhèn)洹?/strong> 8月26日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：收購粵豐無法順利完成的風(fēng)險(xiǎn)；國補(bǔ)到期風(fēng)險(xiǎn)；天然氣價(jià)格波動及順價(jià)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款持續(xù)增加及回收風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)債規(guī)模上升風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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