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【15:03 龍凈環(huán)保(600388)：現(xiàn)金流大幅改善 綠電項目進入放量期】 8月26日給予龍凈環(huán)保(600388)買入評級。 2024 年將是公司“轉(zhuǎn)型攻堅”之年，環(huán)保主業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，新能源業(yè)務(wù)逐步進入放量期，提供業(yè)績增長的動力。但公司在建風(fēng)光綠電項目并網(wǎng)發(fā)電仍需等待，因此該機構(gòu)調(diào)整公司2024-26 年盈利預(yù)測至11.8、14.6、17.7 億元，分別同比增長 130.8%/24.1%/21.2%。當(dāng)前市值對應(yīng) 2024-2026 年P(guān)E 估值為10.2/8.2/6.8倍（截至 2024年 8月 24日收盤），維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、1次中性評級、1次強烈推薦評級。 【15:03 麗珠集團(000513)：2024H1業(yè)績符合預(yù)期 降本增效成效明顯】 8月26日給予麗珠集團(000513)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級：預(yù)計2025 年之后多款潛在大單品陸續(xù)獲批上市，公司將步入“創(chuàng)新藥+高壁壘復(fù)雜制劑”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型后的快速發(fā)展階段。 風(fēng)險提示：制劑產(chǎn)品降價風(fēng)險，在研產(chǎn)品獲批不及預(yù)期的風(fēng)險，市場競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【14:58 國能日新(301162)公司信息更新報告：整體業(yè)績穩(wěn)健 創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速成長】 8月26日給予國能日新(301162)買入評級。 “雙碳”政策打開成長空間，維持“買入”評級公司為新能源發(fā)電功率預(yù)測龍頭，進軍電力交易、虛擬電廠、儲能等藍(lán)海市場，有望受益電力市場化改革機遇，進入快速發(fā)展通道，該機構(gòu)維持原有盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為1.16、1.50、1.95 億元，EPS 為1.15、1.50、1.95元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為28.4、21.8、16.8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電改推進不及預(yù)期；市場競爭加??；公司市場開拓不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次買入-A投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【14:58 華利集團(300979)：積極擴產(chǎn) 凈利率保持高位】 8月26日給予華利集團(300979)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：公司積極擴產(chǎn)，未來將在越南、印尼建立數(shù)個工廠，提升產(chǎn)能，該機構(gòu)保持調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計24 年-26 年歸母凈利潤分別為38.8 億元/44.6 億元/51.3 億元，對應(yīng)PE 為19 倍/17 倍/15 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)85次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A評級、2次“推薦“評級、2次“增持”的投評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【14:58 三星醫(yī)療(601567)2024年半年報點評：配用電海外市場不斷突破 醫(yī)療服務(wù)業(yè)持續(xù)連鎖布局】 8月26日給予三星醫(yī)療(601567)買入評級。 投資建議：展望未來，在配用電與醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)的雙輪驅(qū)動下，公司業(yè)績有望持續(xù)實現(xiàn)較快增長。該機構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年，公司營收分別為145.67 億元、177.96 億元、209.33 億元，同比增速分別為27.09%、22.16%、17.63%；歸母凈利潤分別為23.06 億元、28.06 億 元、33.34 億元，同比增速分別為21.13%、21.68%、18.83%；EPS 分別為1.63/1.99/2.36 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為19/16/13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期、海外市場拓展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、原材料價格大幅波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【14:58 神火股份(000933)：電解鋁量利雙增 煤炭生產(chǎn)恢復(fù)正常水平】 8月26日給予神火股份(000933)買入-A評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價格波動，限電壓產(chǎn)超預(yù)期，環(huán)保風(fēng)險及項目進展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、5次推薦評級、2次買入-A評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:53 瑞普生物(300119)：禽苗、寵物疫苗持續(xù)發(fā)力 獸藥板塊拖累業(yè)績增長】 8月26日給予瑞普生物(300119)買入評級。 禽、畜、寵物三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，隨著生豬養(yǎng)殖行業(yè)景氣度回升的傳導(dǎo)，預(yù)計下半年公司業(yè)績將有所改善。但因上半年獸藥板塊毛利下降較多，公司業(yè)績不及預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年的EPS 分別為1.00 元、1.21 元和1.37 元。公司產(chǎn)品儲備豐富，增長潛力大，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險，下游需求不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:53 愛爾眼科(300015)2024年中報點評：受外部環(huán)境影響業(yè)績增速有所放緩】 8月26日給予愛爾眼科(300015)買入評級。 投資建議：公司是全球規(guī)模最大的眼科連鎖醫(yī)療機構(gòu)，持續(xù)整合全球資源，核心競爭力進一步提高。預(yù)計公司2024-2025年的每股收益分別為0.46元、0.55元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為22倍、18倍，維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策風(fēng)險、醫(yī)療事故、人才流失、擴張不及預(yù)期、商譽減值等風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:53 錫業(yè)股份(000960)公司信息更新報告：經(jīng)營性利潤充分釋放 固定資產(chǎn)報廢影響非經(jīng)】 8月26日給予錫業(yè)股份(000960)買入評級。 風(fēng)險提示：緬甸復(fù)產(chǎn)進度超預(yù)期、半導(dǎo)體需求復(fù)蘇不及預(yù)期、錫價大幅波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【14:43 齊魯銀行(601665)：機構(gòu)擴張+穩(wěn)步擴表 資產(chǎn)質(zhì)量加速改善】 8月26日給予齊魯銀行(601665)買入評級。 投資建議：上半年利潤加速增長，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善。基本面角度，分支機構(gòu)向全省及縣域擴張、信貸高速擴表、資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善帶動信用成本降低是核心亮點，中報業(yè)績增速領(lǐng)先，利潤加速增長。預(yù)計2024 全年營收、歸母凈利潤同比增長3.0%、14.6%，目前估值0.58x2024PB，前期股東重慶華宇減持影響逐步消化，重點推薦，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:43 陽光電源(300274)：光儲行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯 未來增長可期】 8月26日給予陽光電源(300274)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：基于公司逆變器業(yè)務(wù)與儲能業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，該機構(gòu)上調(diào)公司的2024/2025/2026 年歸母凈利潤預(yù)測為116.31/131.24/159.37 億元（ 前值為114.72/129.35/154.70 億元），（2024/8/23 日股價）對應(yīng) PE 12/11/9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：逆變器和儲能需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇；國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次公司“買入“評級。 【14:43 魚躍醫(yī)療(002223)2024年半年報業(yè)績點評：上半年受疫情基數(shù)擾動 收入符合預(yù)期】 8月26日給予魚躍醫(yī)療(002223)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到去年疫情基數(shù)擾動，該機構(gòu)將2024-2026 年歸母凈利潤由22.84/26.08/28.44 億調(diào)為20.63/23.70/27.64 億元，對應(yīng)當(dāng)前市值的PE 估值分別為17/14/12 倍?？紤]到公司明后年有新品上市，海外市場不斷拓展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)常規(guī)業(yè)務(wù)銷售不及預(yù)期風(fēng)險，經(jīng)濟下行導(dǎo)致消費受抑制風(fēng)險，新品獲批及上市推廣不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【14:33 振華風(fēng)光(688439)：持續(xù)加大研發(fā)投入 積極推進技術(shù)創(chuàng)新】 8月26日給予振華風(fēng)光(688439)買入評級。 投資建議： 根據(jù)公司2024 年半年度報告，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為6.23 億元/7.93 億元/9.55 億元（2024 年/2025 年/2026 年前值為6.61 億元/8.32 億元/10.13 億元），對應(yīng)增速為2.1%/27.2%/20.4%。對應(yīng)PE 分別為14.72 倍、11.57 倍、9.62 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【14:33 海格通信(002465)：業(yè)績短期波動 持續(xù)加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投入】 8月26日給予海格通信(002465)買入評級。 投資建議： 根據(jù)公司2024 年半年度報告，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為8.16 億元/10.34 億元/12.63 億元（2024 年/2025年/2026 年前值為9.74 億元/11.94 億元/14.48億元)，同比增速為16.0%、26.8%、22.1%。對應(yīng) PE 分別為27.32 倍、21.55 倍、17.65 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、8次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【14:33 恒瑞醫(yī)藥(600276)：歸母凈利潤實現(xiàn)高增 創(chuàng)新產(chǎn)品放量順利】 8月26日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為65.63 億元、73.92 億元與97.43 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.03 元、1.16 元與1.53 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次增持-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【14:28 神州細(xì)胞(688520)：重組VIII因子保持放量 全年有望實現(xiàn)扭虧為盈】 8月26日給予神州細(xì)胞-U(688520)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【14:28 海信視像(600060)：靜待成本緩解 蓄力長期發(fā)展】 8月26日給予海信視像(600060)買入評級。 投資建議：靜待成本緩解 盈利預(yù)測：該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計 2024-2026 年公司實現(xiàn)營收573/629/683 億元（前值604/656/702 億元），同比+7%/+10%/+9%；實現(xiàn)歸母凈利潤21.0/23.5/26.1 億元（前值23/25/28 億元），同比+0%/ +12%/ +11%；當(dāng)前股價對應(yīng) PE 為10/9/8X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、17次增持評級、6次買入-A的投評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【14:23 神州細(xì)胞(688520)：公司持續(xù)盈利 血友病龍頭有望繼續(xù)商業(yè)放量】 8月26日給予神州細(xì)胞-U(688520)買入評級。 盈利預(yù)測及評級：該機構(gòu)預(yù)計公司未來2~3 年收入持續(xù)增長，杠桿效應(yīng)進一步拉低期間費用率，利潤將進一步釋放；公司工藝水平優(yōu)秀研發(fā)有特色；海外商業(yè)化進一步推進有望帶來額外利潤。建議關(guān)注后續(xù)業(yè)績情況。預(yù)計24-26年公司收入分別為27.30/35.23/44.15 億元，同比增長44.7%/29.0%/25.3%；2024 年實現(xiàn)扭虧為盈。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險，行業(yè)政策變動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【14:23 長電科技(600584)：營收創(chuàng)同期歷史新高 加大高附加值戰(zhàn)略布局】 8月26日給予長電科技(600584)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。根據(jù)公司中報預(yù)告更新，該機構(gòu)略微調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為20.80/26.52/32.36 億元（原20.53/26.48/30.55 億），對應(yīng)PE 為26/21/17X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：大客戶訂單不及預(yù)期；行業(yè)景氣度不及預(yù)期；供應(yīng)鏈風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、5次增持評級、4次強推評級、3次買入-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【14:18 陽光電源(300274)：Q2業(yè)績超預(yù)期 儲能&逆變器盈利能力表現(xiàn)亮眼】 8月26日給予陽光電源(300274)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次公司“買入“評級。 中財網(wǎng)
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