216股獲買入評(píng)級(jí) 最新:霍萊沃
【14:13 深度*公司*恒力石化(600346)：上半年歸母凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng) 新材料銷量快速提升】 8月26日給予恒力石化(600346)買入評(píng)級(jí)。 公司上半年業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為92.38 億元、96.78 億元、119.09 億元。預(yù)計(jì)公司2024-2026年每股收益分別為1.31 元、1.37 元、1.69 元，對(duì)應(yīng)的PE 分別為10.1 倍、9.7 倍、7.9 倍。維持公司買入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次"買入"評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)。 【14:08 立訊精密(002475)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 汽車通信維持高增】 8月26日給予立訊精密(002475)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游市場(chǎng)需求疲軟；產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移；單一大客戶依賴；人民幣匯率波動(dòng)；可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【14:08 通策醫(yī)療(600763)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 種植牙業(yè)務(wù)亮眼】 8月26日給予通策醫(yī)療(600763)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不確定的風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)療糾紛的風(fēng)險(xiǎn)；擴(kuò)張不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:08 中國(guó)巨石(600176)：24Q2盈利修復(fù) 產(chǎn)銷高增 龍頭業(yè)績(jī)待釋放】 8月26日給予中國(guó)巨石(600176)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:08 北新建材(000786)：石膏板主業(yè)穩(wěn)增 防水逆勢(shì)增長(zhǎng)】 8月26日給予北新建材(000786)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司一體兩翼戰(zhàn)略下，石膏板主業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)，防水業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)能顯現(xiàn)，嘉寶莉納入后補(bǔ)強(qiáng)涂料板塊，公司成長(zhǎng)性與盈利性兼具。該機(jī)構(gòu)維持24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為44.93/50.46/56.26 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料漲價(jià)超預(yù)期，下游需求恢復(fù)不及預(yù)期，業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)。 【13:58 片仔癀(600436)：上半年業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 核心產(chǎn)品片仔癀品牌力持續(xù)提升】 8月26日給予片仔癀(600436)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024~2026 年收入分別114.9/129.8/147.7 億元，分別同比增長(zhǎng)14.2%/13.0%/13.8%，歸母凈利潤(rùn)分別為33.8/40.6/48.9 億元，分別同比增長(zhǎng)20.8%/20.3%/20.3%，對(duì)應(yīng)估值為36X/30X/25X。該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:53 派能科技(688063)：Q2盈利進(jìn)一步改善 H2出貨預(yù)計(jì)同比轉(zhuǎn)正】 8月26日給予派能科技(688063)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到下游需求不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下修公司24-26年歸母凈利潤(rùn)至1.0/3.1/5.0 億元（此前預(yù)測(cè)3.7/5.3/7.4 億元），同比-81%/+207%/+64%，對(duì)應(yīng)PE 為89x/29x/18x，考慮公司為全球戶儲(chǔ)龍頭，工商儲(chǔ)等領(lǐng)域逐步放量，歐洲未來(lái)需求逐步恢復(fù)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:53 華利集團(tuán)(300979)：訂單需求旺盛 積極擴(kuò)大產(chǎn)能保障可持續(xù)增長(zhǎng)】 8月26日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 根據(jù)半年報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年每股收益分別為3.33、3.86 和4.4 元（原3.18、3.68 和4.21 元），參考可比公司，給予2024 年24 倍PE估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)79.92 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動(dòng)、疫情反復(fù)、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)、勞動(dòng)力成本上升、原材料漲價(jià) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)84次買入評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:53 昆侖萬(wàn)維(300418)：AI布局持續(xù)兌現(xiàn) 積極關(guān)注多元AI應(yīng)用進(jìn)展】 8月26日給予昆侖萬(wàn)維(300418)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司AI 投入及投資業(yè)務(wù)波動(dòng)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年EPS 至0.12/0.39/0.53 元（此前為0.56/0.63/0.72 元），對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為220/67/49 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司前瞻布局AI，AI 大模型及應(yīng)用加速兌現(xiàn)，蓄力長(zhǎng)期增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 進(jìn)展不及預(yù)期，經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)不及預(yù)期，行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:48 億緯鋰能(300014)：儲(chǔ)能電池出貨翻倍增長(zhǎng) 盈利有望改善 消費(fèi)電池量利齊升】 8月26日給予億緯鋰能(300014)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：動(dòng)力電池需求放緩，儲(chǔ)能電芯盈利下滑，下調(diào)24-26年公司歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至48.56/60.25/71.90 億元（分別下調(diào)7%/7%/5%），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為14/12/10X。公司儲(chǔ)能電池產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，受益行業(yè)高速增長(zhǎng)，盈利有望見底改善，消費(fèi)電池需求持續(xù)向好，海外布局持續(xù)拓展，行業(yè)有望迎來(lái)周期拐點(diǎn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期，儲(chǔ)能需求不及預(yù)期，海外政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【13:48 中國(guó)石化(600028)：石化龍頭業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 回購(gòu)股份彰顯長(zhǎng)期投資價(jià)值】 8月26日給予中國(guó)石化(600028)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為763.33、860.79 和984.19 億元，歸母凈利潤(rùn)增速分別為26.2%、12.8%和14.3%，EPS（攤?。┓謩e為0.63、0.71 和0.81 元/股，對(duì)應(yīng)2024 年8 月23 日的收盤價(jià)，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為10.87、9.64 和8.43 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司降本增效及全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，疊加公司持續(xù)增強(qiáng)股東回報(bào)和回購(gòu)維護(hù)公司價(jià)值，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：原油價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；公司新建產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；下游需求修復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新能源汽車銷售替代風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:43 圣諾生物(688117)：多肽領(lǐng)域先行者 全產(chǎn)業(yè)鏈布局把握GLP-1歷史機(jī)遇】 8月26日給予圣諾生物(688117)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：制劑集采影響出清，核心業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，GLP-1 或?yàn)楣疚磥?lái)增長(zhǎng)點(diǎn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為0.92，1.16，1.51 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為31X、24X、19X。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；制劑毛利下降風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，CDMO 放量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原料藥放量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次?優(yōu)于大市?評(píng)級(jí)。 【13:43 華利集團(tuán)(300979)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 訂單飽滿擴(kuò)產(chǎn)提速】 8月26日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司作為全球領(lǐng)先的鞋履制造商，短期來(lái)看，上半年靚麗表現(xiàn)印證了補(bǔ)庫(kù)周期下頭部專業(yè)制造商的高彈性和成長(zhǎng)動(dòng)力，隨著公司老客訂單恢復(fù)、新品牌客戶量產(chǎn)出貨、供應(yīng)鏈訂單向頭部轉(zhuǎn)移，看好公司全年業(yè)績(jī)彈性的釋放。中長(zhǎng)期來(lái)看，公司大客戶成長(zhǎng)穩(wěn)健&份額提升、新品牌客戶接力放量增長(zhǎng)，產(chǎn)能有序擴(kuò)張，具備中長(zhǎng)期成長(zhǎng)的基礎(chǔ)，公司的產(chǎn)業(yè)地位和市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)為39.2/45.5/52.8 億元（此前盈利預(yù)測(cè)為38.8/44.2/49.8 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為19/16/14 倍，給予公司25 年23 倍PE，對(duì)應(yīng)25 年目標(biāo)價(jià)為89.6 元，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能擴(kuò)張、海外消費(fèi)不及預(yù)期，新客拓展不及預(yù)期、外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)83次買入評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:43 伊之密(300415)：收入業(yè)績(jī)雙兩位數(shù)增長(zhǎng) 看好海外市場(chǎng)持續(xù)開拓】 8月26日給予伊之密(300415)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)2024 年-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為49.56 億元、57.91 億元和67.77 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為6.06 億元、7.48 億元和9.08 億元，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)23.26 元，對(duì)應(yīng)2024 年18 倍PE，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:43 陽(yáng)光電源(300274)24年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 海外儲(chǔ)能訂單加速獲取】 8月26日給予陽(yáng)光電源(300274)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司光伏逆變器業(yè)務(wù)預(yù)期維持穩(wěn)定增長(zhǎng)；儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，公司憑借海外先發(fā)優(yōu)勢(shì)，有望充分受益全球儲(chǔ)能需求多點(diǎn)開花，同時(shí)海外大儲(chǔ)格局較優(yōu)盈利較好，音加公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)等進(jìn)一步提高盈利：新能源投資開發(fā)業(yè)務(wù)在上游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑背景下，有望實(shí)現(xiàn)較好盈利。預(yù)計(jì)公司24-26年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為111.9/134.7/156.2億元，同比+19%/+20%/+16%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為1 3/11/9倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加?。辉牧蟽r(jià)格波動(dòng)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次公司“買入“評(píng)級(jí)。 【13:43 蘇州固锝(002079)24半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：信用減值有所拖累 經(jīng)營(yíng)層面相對(duì)穩(wěn)健】 8月26日給予蘇州固锝(002079)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：24年TP出貨占比大幅提升，推動(dòng)公司銀漿業(yè)務(wù)量利齊升：同時(shí)，公司作為HJT漿料龍頭，地位穩(wěn)固，HJT產(chǎn)能釋放若加快則有望受益。此外，半導(dǎo)體行業(yè)有望回暖，公司業(yè)績(jī)預(yù)期進(jìn)一步修復(fù)?？紤]公司公允價(jià)值損益波動(dòng)以及減值波動(dòng)，該機(jī)構(gòu)下修公司業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)公司24-26年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為2 0/3.5/4.3億元（前預(yù)測(cè)值2.9/3.5/4.1億），同比+29%/+77%/+21%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為30/17/14倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏需求不及預(yù)期：競(jìng)爭(zhēng)加劇：客戶導(dǎo)入節(jié)奏不及預(yù)期：股權(quán)投資收益大幅波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:38 同花順(300033)：上半年業(yè)績(jī)承壓 合同負(fù)債增長(zhǎng)積極】 8月26日給予同花順(300033)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:38 科大訊飛(002230)公司2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 核心業(yè)務(wù)持續(xù)高增】 8月26日給予科大訊飛(002230)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：國(guó)內(nèi)大模型領(lǐng)軍者，預(yù)計(jì)有望充分受益于AI 產(chǎn)業(yè)發(fā)展。維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為9.13、11.96、15.28 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為86、66、51 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:38 山金國(guó)際(000975)：黃金單位銷售成本顯著下降 OSINO收購(gòu)持續(xù)推進(jìn)】 8月26日給予山金國(guó)際(000975)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，金屬價(jià)格大幅波動(dòng)，項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，收購(gòu)失敗風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)。 【13:33 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)：上半年現(xiàn)金流大幅改善 擬收購(gòu)粵豐環(huán)保持續(xù)推進(jìn)中】 8月26日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 該機(jī)構(gòu)認(rèn)為本次收購(gòu)尚處于籌劃階段，現(xiàn)階段盈利預(yù)測(cè)暫不將其納入考量。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為16.5/18.2/20.3 億元， 對(duì)應(yīng)每股收益為2.02/2.23/2.49 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為10.57/9.56/8.59 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |