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【14:53 天壇生物(600161)：2024上半年業(yè)績較快增長 盈利能力持續(xù)提升】 8月28日給予天壇生物(600161)買入評級。 2024 上半年公司實現(xiàn)收入28.41 億元（同比+5.59%，下文都是同比口徑），歸母凈利潤7.26 億元（+28.1%），扣非歸母凈利潤7.23 億元（+29.35%），毛利率55.67%（+7.13pct），凈利率34.68%（+5.91pct）。2024Q2 公司收入16.19 億元（+15.76%），歸母凈利潤4.09 億元（+34.28%），扣非歸母凈利潤4.1 億元（+33.93%），毛利率55.37%（+4.49pct），凈利率34.17%（+4.49pct）。該機構看好公司的長期發(fā)展，維持公司的盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為14.12/17.39/21.94 億元，當前股價對應PE 為33.4/27.1/21.5 倍，維持“買入”評級。 風險提示：采漿量增長不及預期、新產品上市不及預期、產品銷售不及預期等。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級。 【14:48 三七互娛(002555)：24Q2業(yè)績良性增長 凈利率持續(xù)回升】 8月28日給予三七互娛(002555)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、5次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次三買入”評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次”買入“評級。 【14:43 鵬鼎控股(002938)：端側AI驅動鵬飛萬里 汽車/服務器助力鼎創(chuàng)未來】 8月28日給予鵬鼎控股(002938)買入評級。 風險提示：下游需求不及預期，大客戶AI 端側發(fā)展不及預期，宏觀經濟增長不及預期，外部經濟形勢變化。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、6次增持評級、5次增持-A評級、5次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【14:43 通用股份(601500)：業(yè)績高速增長 海外布局繼續(xù)深化】 8月28日給予通用股份(601500)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:43 富瑞特裝(300228)：商業(yè)模式助飛業(yè)績高增 氫能估值修復】 8月28日給予富瑞特裝(300228)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次買入-A的投評級。 【14:43 當升科技(300073)：盈利水平行業(yè)領先 新產品開發(fā)成功斐然】 8月28日給予當升科技(300073)買入評級。 投資建議：相比上一次盈利預測（2023 年4 月），考慮到行業(yè)降價和公司海外收入占比下降影響，該機構下調公司24、25 年歸母凈利潤至7.5、9.0億元（此前預測24、32 億元），預計26 年實現(xiàn)歸母凈利潤11 億元，維持“買入”評級。 風險提示：電動車銷量不及預期，國際局勢變化超預期，行業(yè)競爭加劇價格下降超預期，原材料價格波動超預期 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:38 開潤股份(300577)：Q2扣非凈利率維持高位 收購嘉樂致一次性收益增厚利潤】 8月28日給予開潤股份(300577)買入評級。 2024Q1/Q2 營收9.1 億元（+22.9%）/9.2 億元（+12.8%），扣非歸母凈利潤0.78 億元（+121%）/0.8 億元（+59.4%）?？紤]2024H1 收購嘉樂的一次性利益以及2024H2嘉樂將并表，該機構上調盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為4.0/4.2/5.3 億元（此前為3.0/4.1/5.2 億元），當前股價對應PE 為10.9/10.4/8.1 倍，公司代工品類從箱包擴展到空間更大的服裝領域，箱包代工壁壘堅實、一體化服裝代工錦上添花，同時預計上海嘉樂盈利能力提升空間充足，維持“買入”評級。 風險提示：出行需求復蘇不及預期、接單及效率提升不及預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級。 【14:38 潮宏基(002345)：銷售費用縮減 公司Q2業(yè)績維持穩(wěn)定增長同比+17%】 8月28日給予潮宏基(002345)買入評級。 盈利預測與投資評級：潮宏基是我國年輕時尚的黃金珠寶品牌，產品設計突出，拓店速度快，2024 年Q2 雖然黃金珠寶終端動銷受到了金價波動的影響，但是公司及時調整費用支出，使得業(yè)績保持穩(wěn)定，該機構維持公司2024-2026 年歸母凈利潤3.8/4.5/ 5.3 億元，最新股價對應 2024-2026 年PE 分別為9/8/7 倍，維持“買入”評級。 風險提示：終端需求不及預期，渠道競爭加劇，金價波動風險等。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、7次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級、1次中性評級。 【14:38 山西汾酒(600809)：順時而動 均衡發(fā)力】 8月28日給予山西汾酒(600809)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司中期會議順時而動，進一步強化管理及組織要素：1 是對后續(xù)增長未做激進要求；2 是調整費用結構，適當調低汾享禮遇返利比例，相應增加大區(qū)自主費用；3 是持續(xù)推進銷售梯隊年輕化建設，提拔更新銷售中層。該機構下調2024-26 年歸母凈利潤至129.3/153.8/182.3 億元（前值132、162、198 億元），同比+24%/19%/19%，當前市值對應2024-2026 年PE 為17/14/12X，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟持續(xù)走弱超預期風險；出口減弱的傳導風險；緊縮形勢加劇風險等。 該股最近6個月獲得機構45次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次“買入“評級。 【14:38 陸家嘴(600663)：商辦物業(yè)組合規(guī)模持續(xù)擴大 簽約銷售金額大幅增長】 8月28日給予陸家嘴(600663)買入評級。 商辦物業(yè)組合規(guī)模持續(xù)擴大，簽約銷售金額大幅增長，維持“買入”評級陸家嘴發(fā)布2024 年中報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入45.98 億元，同比增長15.5%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.56 億元，同比下降21.2%；基本每股收益0.12 元。受地產銷售及市場下行影響，該機構下調公司2024-2025 年并新增2026 年盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為12.6、14.3、16.2 億元（2024-2025 年原值為21.4、25.0 億元），對應EPS 為0.26、0.30、0.34 元，當前股價對應PE 為29.6、26.0、23.0 倍，公司持有物業(yè)位置優(yōu)異，可售住宅資源充足，未來業(yè)績增長可期，維持“買入”評級。 風險提示：寫字樓租賃競爭加劇、上海房價波動風險、蘇州項目訴訟風險。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級。 【14:33 九典制藥(300705)公司簡評報告：盈利能力持續(xù)提升 產品梯隊日益完善】 8月28日給予九典制藥(300705)買入評級。 盈利預測和估值。根據(jù)2024 年上半年經營情況，該機構對盈利預測進行調整，預計2024 年至2026 年公司營業(yè)收入分別為31.16 億元、38.86 億元和47.71 億元，同比增速分別為15.7%、24.7%和22.8%；歸母凈利潤分別為5.08 億元、6.57 億元和8.05 億元，同比增速分別為37.9%、29.3%和22.5%，以8 月26 日收盤價計算，對應PE 分別為21.1 倍、16.3 倍和13.3 倍，維持“買入”評級。 風險提示：核心產品集采降價超預期，競爭格局快速惡化；新產品放量/獲批進度低于預期。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:33 陽光電源(300274)2024年半年報點評：光儲龍頭強韌性 2024H1儲能毛利率同比高增】 8月28日給予陽光電源(300274)買入評級。 盈利預測和投資評級：美聯(lián)儲降息升溫及2026 年儲能電池加征關稅帶來的搶裝預期或有望在一定程度上刺激大儲需求提升。公司為全球光儲龍頭企業(yè)，國內外市場并舉發(fā)力，該機構預計2024-2026 年公司有望實現(xiàn)營業(yè)收入881/1072/1289 億元，同比增速分別為+22%、+22%、+20%；歸母凈利潤為115/130/145 億元，同比增速分別為+22%、+14%、+12%，當前股價對應PE 分別為13X、11X、10X；首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：光伏逆變器及儲能系統(tǒng)行業(yè)競爭加劇風險；芯片等持續(xù)短缺導致公司出貨不及預期風險；海外市場進展不及預期風險；原材料價格波動風險；國際宏觀波動風險；國際貿易政策變化風險等。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、4次買入-A評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次公司“買入“評級。 【14:33 中國石油(601857)：油氣龍頭業(yè)績穩(wěn)步增長 資產質量有望持續(xù)提升】 8月28日給予中國石油(601857)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1786.74、1834.24 和1869.51 億元，歸母凈利潤增速分別為10.9%、2.7%和1.9%，EPS（攤薄）分別為0.98、1.00 和1.02 元/股，對應2024 年8 月26 日的收盤價，2024-2026 年PE 分別為9.27、9.03 和8.86 倍。該機構看好公司作為國內油氣龍頭的穩(wěn)健業(yè)績增長趨勢和煉化資產持續(xù)優(yōu)化背景下所體現(xiàn)的長期投資價值，該機構維持公司“買入”評級。 風險因素：增儲上產不及預期風險；原油價格大幅波動風險；公司新建產能投產不及預期的風險；下游需求修復不及預期的風險；新能源汽車銷售替代風險 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持/買入評級、1次“買入”投資評級。 【14:28 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)：毛利率顯著提升 云+AI戰(zhàn)略持續(xù)推進】 8月28日給予協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)買入評級。 投資建議：公司原有業(yè)務全面升級，服務器再制造市場需求旺盛，有望迎來業(yè)績高速增長期。該機構預計公司2024-2026 年收入為79.48 億元、110.04 億元和149.93 億元，歸母凈利潤為8.38 億元、11.78 億元和16.50 億元，PE 為15倍、10 倍、7 倍。維持“買入”評級。 風險提示：云業(yè)務開展不及預期、服務器業(yè)務不及預期、宏觀經濟波動。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次強推評級、1次增持評級。 【14:23 九強生物(300406)：優(yōu)勢業(yè)務增長穩(wěn)健 看好下半年需求復蘇+國改加速】 8月28日給予九強生物(300406)買入評級。 盈利預測與估值：根據(jù)財報數(shù)據(jù)，該機構預計下游診斷需求持續(xù)復蘇有望帶動公司生化、病理等業(yè)務保持快速增長趨勢，監(jiān)管政策變化可能造成一定不確定性，預計2024-2026年公司收入17.93、19.79、21.92 億元，同比增長3%、10%、11%（調整前20.13、24.15、28.95 億元）；預計2024-2026 年歸母凈利潤5.69、6.78、8.06 億元，同比增長9%、19%、19%（調整前6.01、7.51、9.48 億元）。公司當前股價對應2024-2026年約13、11、9 倍PE，考慮公司生化、血凝業(yè)務趨勢向上，病理賽道持續(xù)高景氣，化學發(fā)光等新產品有望快速放量，維持“買入”評級。 風險提示：海外合作不達預期，新產品市場推廣不達預期，研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【14:23 晨光生物(300138)：棉籽虧損拖累業(yè)績 植提收入增毛利率降】 8月28日給予晨光生物(300138)買入評級。 投資建議：估值調整充分，維持“買入”評級公司植提業(yè)務整體穩(wěn)健，但棉籽業(yè)務表現(xiàn)不及預期，該機構下調公司2024-2026 年的盈利預測。預計公司2024-2026 年EPS 分別為0.56元、0.84 元和1.04 元。當前公司股價對應24 年PE 僅13 倍，估值調整充分，繼續(xù)維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險，銷售不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次“買入”投資評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:18 金誠信(603979)：礦山業(yè)務放量增長 礦服盈利穩(wěn)步提升】 8月28日給予金誠信(603979)買入評級。 投資建議：考慮到美聯(lián)儲降息周期臨近，銅價有望在四季度企穩(wěn)反彈，公司下半年受雨季影響小，產銷量增長或高于上半年，該機構預計公司2024/2025/2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入96.99/118.00/137.85億元，實現(xiàn)歸母凈利潤17.03/24.29/30.91 億元，分別同比增長65.17%/42.60%/27.27%，對應EPS 分別為2.76/3.93/5.00 元。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【14:18 恒立液壓(601100)2024年半年報點評：2024Q2營收及歸母凈利潤增速均轉正】 8月28日給予恒立液壓(601100)買入評級。 風險提示：宏觀環(huán)境不及預期風險，海外拓展不及預期風險 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。 【14:13 九州通(600998)：業(yè)績逐季改善 “三新兩化”戰(zhàn)略順利推進】 8月28日給予九州通(600998)買入評級。 盈利預測及投資建議 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【14:13 東方鉭業(yè)(000962)：產品結構優(yōu)化 需求旺盛驅動產能持續(xù)擴張】 8月28日給予東方鉭業(yè)(000962)買入評級。 投資建議：考慮到鉭礦價格趨于穩(wěn)定，公司募投項目陸續(xù)投產，產品結構持續(xù)改善，該機構預計公司2024/2025/2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入13.09/15.72/18.56 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤2.43/2.92/3.28 億元，分別同比增長30.02%/20.00%/12.43%，對應EPS 分別為0.48/0.58/0.65 元。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次推薦評級。 中財網
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