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【17:18 潤和軟件(300339)：創(chuàng)新業(yè)務(wù)高速發(fā)展 看好全年業(yè)績表現(xiàn)】 8月28日給予潤和軟件(300339)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:08 恒玄科技(688608)：2024H1業(yè)績高速增長 新產(chǎn)品放量帶來充足成長性】 8月28日給予恒玄科技(688608)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【17:08 永泰能源(600157)：業(yè)績同比增長 成長空間廣闊】 8月28日給予永泰能源(600157)買入評級。 盈利預(yù)測：根據(jù)公司半年度經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 歸母凈利潤分別為23.9/27.8/36.2 億元，EPS 分別為0.11/0.12/0.16 元，PE 分別為10.31/8.88/6.82 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度不及預(yù)期；煤炭價(jià)格超預(yù)期下行；基建固定資產(chǎn)投資資金使用不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次增持評級、6次買入評級、3次謹(jǐn)慎推薦評級。 【17:03 奧浦邁(688293)：培養(yǎng)基業(yè)務(wù)高速增長 CDMO業(yè)務(wù)影響短期利潤】 8月28日給予奧浦邁(688293)買入評級。 基于公司培養(yǎng)基業(yè)務(wù)延續(xù)高增長，且境外業(yè)務(wù)開拓順利，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)歸母凈利潤分別為0.79/1.13/1.50 億元，EPS 為0.69/0.98/1.31 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)P/E 分別為38.8/27.4/20.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動、藥物研發(fā)服務(wù)市場需求下降、投資收益波動等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級。 【17:03 設(shè)計(jì)總院(603357)：收入穩(wěn)步增長 區(qū)域基建景氣延續(xù)有望支撐業(yè)績釋放】 8月28日給予設(shè)計(jì)總院(603357)買入評級。 24H1 實(shí)現(xiàn)營收15.64 億，同比+9.94%，歸母、扣非凈利潤分別為2.34 億、2.29 億，分別同比-5.99%、-17.15%。其中Q2 單季實(shí)現(xiàn)營收7.50 億，同比+1.14%，歸母、扣非凈利潤為1.22、1.40 億，同比-2.67%、-6.86%。上半年業(yè)績承壓主要系毛利率下滑以及資產(chǎn)及信用減值損失增加?？紤]到地方基建投資的不確定性，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤為5.1、5.8、6.6 億（前值為5.6、6.4、7.2 億元），認(rèn)可給予公司24年14 倍PE，目標(biāo)價(jià)12.74 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單執(zhí)行不及預(yù)期；基建投資不及預(yù)期；數(shù)智化業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次推薦評級。 【17:03 公元股份(002641)：業(yè)績短暫承壓 行業(yè)出清龍頭集中度有望提升】 8月28日給予公元股份(002641)買入評級。 24H1 公司實(shí)現(xiàn)營收31.50 億，同比-13.50%，歸母凈利潤為1.25 億，同比-26.54%，扣非凈利潤為1.15 億，同比-25.45%。單二季度公司實(shí)現(xiàn)營收19.07億，同比-6.82%，歸母凈利潤1.11 億，同比+17.95%，扣非凈利潤為1.04億，同比+26.85%。上半年業(yè)績承壓主要系毛利率的下滑與費(fèi)用率的提升，Q2 利潤正增長主要系減值損失同比減少。考慮到地產(chǎn)下行周期影響公司銷售業(yè)務(wù)，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤為3.4/3.7/4.0 億（前值為4.1/4.7/5.3 億），對應(yīng)PE 為13.8/12.8/11.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料漲價(jià)超預(yù)期；地產(chǎn)政策持續(xù)收緊；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；下游競爭加劇價(jià)格下滑超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【17:03 龍佰集團(tuán)(002601)：2024H1業(yè)績同比高增 靜待兩礦整合落地】 8月28日給予龍佰集團(tuán)(002601)買入評級。 2024H1 業(yè)績同比高增，看好公司礦山端產(chǎn)能擴(kuò)張潛力，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年半年報(bào)，2024H1 實(shí)現(xiàn)營收138.04 億元，同比+4.09%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤17.21 億元，同比+36.40%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤16.75 億元，同比+40.06%。其中，2024Q2 公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.70 億元，同比+12.85%，環(huán)比-19.00%，環(huán)比下滑或主要系鐵精礦價(jià)格下跌、鈦白粉銷量減少等因素所致。考慮到公司鈦白粉及鐵精礦盈利不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為33.06（-6.24）、35.20（-17.75）、46.87（-12.41）億元，EPS 為1.39（-0.26）、1.47（-0.75）、1.96（-0.52）元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE為11.1、10.4、7.8 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司礦山端產(chǎn)能擴(kuò)張潛力，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑、項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)程不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-B評級、1次增持-B評級。 【17:03 特銳德(300001)：電網(wǎng)側(cè)電力設(shè)備同比高增 充電業(yè)務(wù)持續(xù)減虧】 8月28日給予特銳德(300001)買入評級。 公司發(fā)布2024 年中報(bào)，2024 年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入63.32 億元，同比+12.93%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.93 億元，同比+105.26%。其中：（1）“智能制造+集成服務(wù)”業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收36.74 億元，同比+13.37%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利2.13 億元，同比+44.64%；（2）電動汽車充電網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收26.58 億元，同比+12.32%；歸母凈利-0.20 億元，同比減虧0.33 億元。公司為充電運(yùn)營龍頭，充電網(wǎng)業(yè)務(wù)持續(xù)減虧，有望持續(xù)貢獻(xiàn)利潤彈性，該機(jī)構(gòu)維持原有盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為7.23、10.30、14.33 億元，EPS 為0.68、0.98、1.36 元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為25.0、17.5、12.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：充電樁運(yùn)營盈利能力不及預(yù)期，充電樁行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【16:58 百亞股份(003006)：聚焦市場關(guān)注的三問三答】 8月28日給予百亞股份(003006)買入評級。 投資建議：內(nèi)容電商崛起下，衛(wèi)生巾行業(yè)國貨品牌迎來彎道超車機(jī)遇。百亞產(chǎn)品力、品牌力與銷售能力的向上共振，長期看，公司戰(zhàn)略清晰、線上到線下的商業(yè)模式閉環(huán)逐步形成?？春霉緩膮^(qū)域走向全國、兌現(xiàn)高速成長，繼續(xù)重點(diǎn)推薦。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收31.1、40.1、50.2 億元，同增45.2%、28.7%、25.3%，歸母凈利潤3.25、4.28、5.51 億元，同增36.2%、31.7%、28.8%，EPS 為0.76、1.00、1.28 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)模效應(yīng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、第三方數(shù)據(jù)失真及數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)、渠道調(diào)研樣本偏差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評級、11次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【16:58 紫金礦業(yè)(601899)：主營產(chǎn)品量價(jià)齊升 成本管控成效顯著 Q2業(yè)績創(chuàng)歷史新高】 8月28日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：該機(jī)構(gòu)假設(shè)公司2024-2026 年礦產(chǎn)金產(chǎn)量為75.8/90.0/93.7 噸，礦產(chǎn)銅產(chǎn)量為112.3/120.6/122.6 萬噸，礦產(chǎn)鉛鋅產(chǎn)量為48.0/50.1/50.6 萬噸，調(diào)整2024-2026 年金價(jià)假設(shè)為540/570/600 元/克，銅價(jià)7.5/8.0/8.3 萬元/噸，鋅價(jià)2.25/2.3/2.5 萬元/噸，預(yù)計(jì)2024-2026年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤314.14/415.82/456.76 億元（ 之前預(yù)計(jì)2024-2026 年業(yè)績?yōu)?12.16/415.09/454.96 億元），當(dāng)前股價(jià)16.21 元，對應(yīng)PE 為14/10/9X，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期波動、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、金屬價(jià)格波動超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)使用信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)、模型測算誤差風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評級、10次推薦評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級。 【16:58 揚(yáng)農(nóng)化工(600486)：景氣低迷Q2業(yè)績繼續(xù)承壓 持續(xù)創(chuàng)新打造未來核心驅(qū)動力】 8月28日給予揚(yáng)農(nóng)化工(600486)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、6次增持評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”的投評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【16:53 鉑科新材(300811)：Q2業(yè)績高增 芯片電感持續(xù)放量】 8月28日給予鉑科新材(300811)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別為3.82億元、5.22 億元、6.80 億元，對應(yīng)PE 分別為29 倍、21 倍、16 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期；新領(lǐng)域拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:53 山東藥玻(600529)：中硼硅延續(xù)高增長 盈利能力明顯提升】 8月28日給予山東藥玻(600529)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司為國內(nèi)藥用玻璃龍頭，一致性評價(jià)和集采驅(qū)動中硼硅模制瓶持續(xù)放量，純堿等成本端下行帶來盈利彈性，產(chǎn)能釋放支撐長期增長。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期，原材料燃料價(jià)格上升，海外需求波動，項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級。 【16:53 興蓉環(huán)境(000598)：扣非凈利同比增長10% 減值拖累難掩業(yè)績穩(wěn)健增長趨勢】 8月28日給予興蓉環(huán)境(000598)買入評級。 盈利預(yù)測及評級：興蓉環(huán)境業(yè)績穩(wěn)定性與成長性并存。（1）盈利能力： 風(fēng)險(xiǎn)因素：產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期，調(diào)價(jià)進(jìn)程不及預(yù)期，市場拓展風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次增持評級。 【16:48 梓橦宮(832566)：新品塞來昔布上量 原研抗癌中藥馬甲子啟動臨床試驗(yàn)】 8月28日給予梓橦宮(832566)買入評級。 2024 年，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，積極尋找新藥研發(fā)品種。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.12/1.24/1.36 億元，對應(yīng)EPS 為0.77/0.85/0.93 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為8.7/7.9/7.2 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場情況變化風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、銷售區(qū)域集中風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【16:48 深度*公司*深南電路(002916)：AI+汽車驅(qū)動PCB業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化 封裝基板加速邁進(jìn)】 8月28日給予深南電路(002916)買入評級。 考慮24 年P(guān)CB 及BT 載板行業(yè)景氣度有望持續(xù)復(fù)蘇，公司不斷推進(jìn)“3 in one”戰(zhàn)略，逐步開拓新市場，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年分別實(shí)現(xiàn)收入172.39/204.62/233.30 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為21.14/24.63/28.14億元，EPS 分別為4.12/4.80/5.49 元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為25.4/21.8/19.1倍。公司具有一定性價(jià)比，維持買入評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次"持有"評級、1次“買入”的投評級。 【16:48 龍佰集團(tuán)(002601)：產(chǎn)銷提升24H1業(yè)績穩(wěn)步增長 與四川資源合作深化上游布局】 8月28日給予龍佰集團(tuán)(002601)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：2024 年上半年，公司鈦白粉、海綿鈦產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，帶動公司業(yè)績穩(wěn)步增長。同時(shí)，公司鈦精礦產(chǎn)量顯著提升，進(jìn)一步完善公司原料自供能力。然而，考慮到近期鈦白粉盈利水平的縮窄，以及歐盟反傾銷事件對于鈦白粉出口的影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為35.17（下調(diào)12.3%）/43.75（下調(diào)14.2%）/49.24（下調(diào)16.7%）億元。公司作為國內(nèi)鈦白粉行業(yè)龍頭，不斷加深上游資源布局，在當(dāng)前鈦礦資源緊缺的背景下，公司盈利能力將有望持續(xù)提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品及原材料價(jià)格波動，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-B評級、1次增持-B評級。 【16:48 海格通信(002465)：2024H1業(yè)績短期承壓 看好公司長期成長空間】 8月28日給予海格通信(002465)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、8次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【16:48 盤江股份(600395)公司2024年中報(bào)點(diǎn)評報(bào)告：煤炭產(chǎn)銷下滑拖累業(yè)績 煤電一體化布局穩(wěn)步推進(jìn)】 8月28日給予盤江股份(600395)買入評級。 考慮到煤炭產(chǎn)量下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.1/5.3/7.3 億元（ 前值為7.7/9.9/12.0 億元）， 同比-57.4%/+71.1%/+36.5%；EPS 分別為0.15/0.25/0.34 元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為36.5/21.3/15.6 倍。公司煤炭產(chǎn)能穩(wěn)步增長，煤-電-新能源一體化穩(wěn)步發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期；煤價(jià)下跌超預(yù)期；新增產(chǎn)能進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次公司增持“評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級。 【16:38 神州泰岳(300002)：游戲與ICT業(yè)務(wù)增勢仍足 銷售費(fèi)用率優(yōu)化顯著】 8月28日給予神州泰岳(300002)買入-A評級。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：SLG 賽道競爭加劇，新品上線不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 中財(cái)網(wǎng)
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