346股獲買入評級(jí) 最新:豪悅護(hù)理
【19:33 揚(yáng)杰科技(300373)：海外業(yè)務(wù)回暖&半導(dǎo)體景氣回升 24年H1業(yè)績同比穩(wěn)健增長】 8月28日給予揚(yáng)杰科技(300373)買入評級(jí)。 維持“買入”評級(jí)：公司主營產(chǎn)品主要包括材料、晶圓及封裝器件，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車電子、清潔能源、5G 通訊、安防、工業(yè)、消費(fèi)類電子等諸多領(lǐng)域。2024 年H1，公司積極推進(jìn)多項(xiàng)重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目，開發(fā)了多款I(lǐng)GBT及碳化硅模塊產(chǎn)品，上述產(chǎn)品有望成為公司2024 年業(yè)績的重要增長極。隨著國內(nèi)新能源汽車滲透率的不斷提高，汽車電子市場需求有望迎來快速增長，公司車規(guī)業(yè)務(wù)有望持續(xù)受益，公司業(yè)績增長空間有望進(jìn)一步打開。考慮到行業(yè)上半年景氣度不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了全年盈利預(yù)測。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為9.75 億元、11.88 億元、15.20 億元，EPS分別為1.79、2.19、2.80 元/股，PE 分別為20X、16X、13X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)能投放不及預(yù)期、市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級(jí)、2次強(qiáng)推評級(jí)、2次推薦評級(jí)、2次“買入”投資評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)。 【19:33 三七互娛(002555)2024年中報(bào)點(diǎn)評：小游戲帶動(dòng)收入提升 連續(xù)分紅回饋股東】 8月28日給予三七互娛(002555)買入評級(jí)。 【投資建議】： 公司海內(nèi)外業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，小游戲賽道表現(xiàn)亮眼，結(jié)合公司當(dāng)前經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024- 2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為185.08/198.94/213.99 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤27.32/30.44/34.10億元，EPS 分別為1.23/1.37/1.54 元/每股，對應(yīng)PE 10/9/8 倍，維持“買入”評級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級(jí)、5次增持評級(jí)、2次“買入”投資評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次三買入”評級(jí)、1次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次”買入“評級(jí)。 【19:28 深度*公司*龍迅股份(688486)：2024H1維持高增長 推出高清視頻橋接新品】 8月28日給予龍迅股份(688486)買入評級(jí)。 維持此前盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年實(shí)現(xiàn)每股收益1.41元/2.11 元/3.27 元，對應(yīng)市盈率30.9 倍/20.6 倍/13.3 倍。維持買入評級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級(jí)、4次推薦評級(jí)、2次“增持”投資評級(jí)、1次增持評級(jí)、1次增持-A評級(jí)、1次買入-A評級(jí)。 【19:28 超圖軟件(300036)2024半年報(bào)點(diǎn)評：短期業(yè)績承壓 積極推進(jìn)第二增長曲線】 8月28日給予超圖軟件(300036)買入評級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示下游需求不及預(yù)期：技術(shù)迭代加快：市場競爭加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次推薦評級(jí)、2次買入評級(jí)、1次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次增持評級(jí)。 【19:28 川發(fā)龍蟒(002312)：磷化工產(chǎn)品產(chǎn)銷增長 積極推進(jìn)多資源綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)布局】 8月28日給予川發(fā)龍蟒(002312)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評級(jí)：得益于磷礦以及工業(yè)級(jí)磷酸一銨、肥料等磷化工產(chǎn)品產(chǎn)銷量的增長，疊加期間費(fèi)用率的降低，24H1 公司盈利能力改善顯著，業(yè)績符合預(yù)期。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為6.53/8.02/9.85 億元，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品及原材料價(jià)格波動(dòng)，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，環(huán)保與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級(jí)、1次增持評級(jí)。 【19:28 特銳德(300001)：充電業(yè)務(wù)維持高增 電力設(shè)備業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長】 8月28日給予特銳德(300001)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：充電樁建設(shè)不及預(yù)期，電網(wǎng)投資不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級(jí)、4次跑贏行業(yè)評級(jí)、2次增持評級(jí)、1次“買入”投資評級(jí)。 【19:23 中信博(688408)：海外開拓助力出貨 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、毛利率穩(wěn)步提升】 8月28日給予中信博(688408)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與投資評級(jí)：基于公司在手訂單豐富、交付穩(wěn)定增長，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤6/7.7/9.6億元（前值2024-2025 年5.2/6.8 億元），同增75%/28%/23%，給予25 年20xPE，對應(yīng)股價(jià)76.6 元，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競爭加劇，政策不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級(jí)、4次增持評級(jí)、1次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)。 【19:23 上海鋼聯(lián)(300226)：凈利潤受其他收益影響 數(shù)據(jù)終端用戶數(shù)高增】 8月28日給予上海鋼聯(lián)(300226)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼鐵行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭風(fēng)險(xiǎn)，電商平臺(tái)的信用管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級(jí)、1次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次增持評級(jí)。 【19:23 三七互娛(002555)：持續(xù)季度分紅 期待利潤釋放及新品進(jìn)展】 8月28日給予三七互娛(002555)買入評級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營收190.11/209.21/227.27 億元；歸母凈利潤28.88/31.69/34.93 億元；對應(yīng)PE 分別為12.7/11.5/10.5 倍。公司買量投放有望步入回收周期且產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品流水不及預(yù)期；上線進(jìn)度不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；行業(yè)政策變動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級(jí)、5次增持評級(jí)、2次“買入”投資評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次三買入”評級(jí)、1次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次”買入“評級(jí)。 【19:23 匯川技術(shù)(300124)：整體盈利能力短期承壓 新能源汽車業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 8月28日給予匯川技術(shù)(300124)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級(jí)、6次跑贏行業(yè)評級(jí)、4次強(qiáng)推評級(jí)、3次增持評級(jí)、2次優(yōu)于大市評級(jí)、1次持有評級(jí)、1次推薦評級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評級(jí)。 【19:23 杭氧股份(002430)：2024Q2利潤降幅收窄 上半年海外空分設(shè)備訂單超2023全年】 8月28日給予杭氧股份(002430)買入評級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入分別為143.90、171.92、201.30 億元，歸母凈利潤分別為11. 1 0、13.40、15.89 億元，同比分別變動(dòng)-8.72%、+20.73%、+18.57%，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 估值分別為15.48、12. 8 3、10.82 倍，維持“買入”評級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級(jí)、4次增持評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、2次強(qiáng)推評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評級(jí)。 【19:23 圓通速遞(600233)：經(jīng)營穩(wěn)中有進(jìn) 2Q快遞業(yè)務(wù)歸母利潤同比增15%】 8月28日給予圓通速遞(600233)買入評級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級(jí)、2次增持評級(jí)、1次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、1次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)。 【19:23 圓通速遞(600233)：上半年業(yè)績平穩(wěn)提升 看好網(wǎng)絡(luò)競爭力持續(xù)改善】 8月28日給予圓通速遞(600233)買入評級(jí)。 一號(hào)工程、數(shù)字化持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)競爭力，看好后續(xù)發(fā)展。近兩年公司持續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)運(yùn)中心與加盟商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，幫分公司降本增效的一號(hào)工程與全網(wǎng)數(shù)字化顯現(xiàn)成效，整體網(wǎng)絡(luò)競爭力持續(xù)提升。24H1 公司虛假簽收率同比下降超30%，客戶投訴率同比下降4%，該機(jī)構(gòu)看好服務(wù)質(zhì)量提升帶動(dòng)公司終端定價(jià)權(quán)提升。（數(shù)據(jù)來自公司公告）? 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級(jí)。上半年公司經(jīng)營情況整體符合預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別為43.53/53.59/61.16 億元，同比增長分別為16.9%/23.1%/14.1%，對應(yīng)當(dāng)前PE 倍數(shù)12x/9x/8x。公司快遞主業(yè)保持良好增長，在單量保持較高增速的同時(shí)單票利潤保持整體穩(wěn)定，當(dāng)前市值對應(yīng)24 年估值僅12x，低于歷史平均估值水平，且航空國際業(yè)務(wù)長期有望貢獻(xiàn)業(yè)績，當(dāng)前虧損并不影響主業(yè)價(jià)值，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)價(jià)格競爭程度超預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)下行，快遞需求下降；行業(yè)格局發(fā)生重大變化；用工成本上升。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級(jí)、2次增持評級(jí)、1次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、1次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)。 【19:18 泰勝風(fēng)能(300129)：二季度業(yè)績符合預(yù)期 出海加速推進(jìn)】 8月28日給予泰勝風(fēng)能(300129)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議 考慮到今年國內(nèi)海風(fēng)建設(shè)不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為52.09/70.02/83.90 億元，同比分別+8.23%/+34.42%/+19.83%；歸母凈利潤分別為4.5/6.6/8.5 億元，同比增速分別為52.61%/47.98%/28.91%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海風(fēng)需求不及預(yù)期，擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、2次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)。 【19:13 裕同科技(002831)：24H1業(yè)績穩(wěn)步增長 進(jìn)一步加大股東分紅】 8月28日給予裕同科技(002831)買入評級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級(jí)、5次推薦評級(jí)、3次增持評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)。 【19:03 溫氏股份(300498)：Q2盈利逾25億元 畜禽成本穩(wěn)步回落】 8月28日給予溫氏股份(300498)買入評級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級(jí)、4次跑贏行業(yè)評級(jí)、3次推薦評級(jí)、3次增持評級(jí)、1次“買入”投資評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次買入-B評級(jí)。 【19:03 永藝股份(603600)：24H1營收高增長 匯兌收益高基數(shù)拖累凈利潤】 8月28日給予永藝股份(603600)買入評級(jí)。 投資建議： 公司加快推進(jìn)從“外銷代工模式為主”向“內(nèi)外銷并重、自主品牌和ODM 模式并重”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，隨著新業(yè)務(wù)逐步爬坡，同時(shí)老業(yè)務(wù)也有望繼續(xù)改善，預(yù)計(jì)后續(xù)業(yè)績有望繼續(xù)增長。基于匯兌收益拖累凈利率，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為44.13/53.11/62.54億元，分別同比增長24.7%/20.3%/17.8%；歸母凈利潤分別為2.84/3. 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級(jí)、5次增持評級(jí)、2次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次買入-A的投評級(jí)。 【18:59 南山智尚(300918)：2024Q2業(yè)績穩(wěn)健 UHMWPE纖維預(yù)計(jì)逐步回暖】 8月28日給予南山智尚(300918)買入評級(jí)。 2024Q2 業(yè)績穩(wěn)健，UHMWPE 纖維預(yù)計(jì)逐步回暖，維持“買入”評級(jí)2024H1 收入7.76 億元（同比+6.9%，下同），歸母凈利潤0.82 億元（+6.5%），扣非歸母凈利潤0.76 億元（+1.57%），主要系政府補(bǔ)助增加至584.70 萬元（2023H1為20.60 萬元）。分季度看，2024Q1/Q2 營收為3.6 億元（+10.3%）/4.2 億元（+4.1%），歸母凈利潤為0.37 億元（+15.4%）/0.45 億元（+0.2%）?？紤]2024H1 超高分子量聚乙烯單價(jià)及出口訂單承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤2.1/2.5/2.8 億元（原為2.4/2.9/3.3 億元），毛精紡主業(yè)高附加值產(chǎn)品占比持續(xù)提升，超高分子量聚乙烯政策管控放松后預(yù)計(jì)訂單及單價(jià)逐步回暖，同時(shí)錦綸長絲投產(chǎn)進(jìn)度超預(yù)期，看好公司隨纖維產(chǎn)品多元化、多領(lǐng)域發(fā)展并且向下游延伸，成為新材料應(yīng)用型企業(yè)，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 12.8/11.0/9.8 倍，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能投放不及預(yù)期、下游需求萎靡、市場競爭加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級(jí)、2次買入-B評級(jí)、1次跑贏行業(yè)評級(jí)。 【18:59 福萊特(601865)：基本符合預(yù)期 龍頭優(yōu)勢顯著】 8月28日給予福萊特(601865)買入評級(jí)。 行業(yè)密集冷修+項(xiàng)目延期，隨旺季來臨供需有望改善：由于價(jià)格低迷盈利收窄，甚至有些企業(yè)處于虧損之際，使用年限較久的小窯爐正在加速冷修。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前行業(yè)已冷修產(chǎn)能超過1萬噸。同時(shí)考慮到盈利情況、審批政策及融資成本，很多新項(xiàng)目宣布終止或延期。據(jù)《玻璃》雜志，截至7月底，光伏玻璃產(chǎn)能已降至11萬t/d以下，隨旺季來臨下游需求修復(fù)，以及純堿價(jià)格進(jìn)一步下探，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為光伏玻璃供需有望改善，盈利有望修復(fù)? 盈利預(yù)測及估值：考慮到產(chǎn)能冷修及項(xiàng)目延期，下調(diào) 24-26 年光伏玻璃出貨至11.87/14.24/17.09 億平(前值16.13/19.35/23.22 億平），歸母凈利分別為24.4/38.2/48.9 億元(前值39.9/48.4/58.6 億元），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)24-26年P(guān)E 15.5/9.9/7.7 倍，公司將憑借成本優(yōu)勢、擴(kuò)產(chǎn)先進(jìn)產(chǎn)能繼續(xù)鞏固龍頭地位，給予2024 年20 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)20.79 元/股，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球光伏需求增長不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級(jí)、7次增持評級(jí)、3次買入-A評級(jí)、3次推薦評級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次“買入”投資評級(jí)。 【18:59 華能水電(600025)：來水轉(zhuǎn)豐電量高增 水風(fēng)光共成長】 8月28日給予華能水電(600025)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與估值：綜合2024 年上半年來水情況與電價(jià)趨勢，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為86.52、96.37、101.34 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)市盈率分別為24、21 和20 倍。公司承諾2024-2026 年每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的50%，分紅政策穩(wěn)定凸顯公司發(fā)展信心和投資價(jià)值，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來水不及預(yù)期，電價(jià)政策發(fā)生不利變動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級(jí)、2次“買入”投資評級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評級(jí)、2次增持評級(jí)、1次買入-A的投評級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |