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【20:09 珀萊雅(603605)：大促強勢表現(xiàn)帶動收入 達播比例提升費用率有所上行】 8月28日給予珀萊雅(603605)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：此次公司非獨立董事會人員提名為侯軍呈，侯亞孟，新增金衍華（供應(yīng)鏈負責人），目前仍待股東大會進一步確認。公司目前的規(guī)模體量已不是個人能夠決策的小模型，而是具備相對充分的組織架構(gòu)和經(jīng)營規(guī)則的公司，部分人事的調(diào)整預(yù)計對公司沖擊有限。該機構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤15.84/19.64/23.77 億元，對應(yīng)PE 為21/17/14 倍，公司多品牌矩陣逐步展現(xiàn)多點增長力，品牌心智已充分搭建，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“增持”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【20:04 福萊特(601865)：24Q2量減利增 Q3擴大冷修待需求恢復(fù)】 8月28日給予福萊特(601865)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到組件排產(chǎn)不及預(yù)期，同時玻璃價格持續(xù)下行，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤21.8/30.1/39.5 億元（前值為39.4/51.3/66.2 億元），同比-21%/+38%/+31%。 風險提示：政策不及預(yù)期，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、7次增持評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【20:04 華凱易佰(300592)：營收穩(wěn)健增長 利潤率受新業(yè)務(wù)拓展等因素拖累】 8月28日給予華凱易佰(300592)買入評級。 風險提示：海外經(jīng)濟波動風險，行業(yè)競爭加劇風險，國際海運費用持續(xù)上漲風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級。 【20:04 山西焦煤(000983)：量價下滑拖累業(yè)績 焦煤龍頭成長可期】 8月28日給予山西焦煤(000983)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司擁有的豐富煉焦煤煤種及優(yōu)質(zhì)主焦煤，具有規(guī)模優(yōu)勢，處于市場龍頭地位，疊加后續(xù)有望持續(xù)實施優(yōu)質(zhì)煤炭資產(chǎn)注入帶來的外延增長，高效經(jīng)營有望帶來的內(nèi)生強勁動能，未來成長性值得期待。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為46.98 億、57.4 億、68.65 億，EPS 分別0.83/1.01/1.21 元/股；截至8 月27 日收盤價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為9.26/7.58/6.33 倍；該機構(gòu)看好公司的發(fā)展空間，維持公司“買入”評級。 風險因素：宏觀經(jīng)濟下滑導致煤價大幅下跌、行業(yè)政策存在不確定性、安全生產(chǎn)事故風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次增持-A的投評級。 【19:59 濤濤車業(yè)(301345)：業(yè)績同比高增 加速布局海外產(chǎn)能】 8月28日給予濤濤車業(yè)(301345)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級公司業(yè)績同比高增，高爾夫球車、全地形車收入大幅增長。預(yù)測公司2024-2026E 營業(yè)收入分別為30.17/36.99/43.29 億元，同比增長40.69%/22.61%/17.03%；歸母凈利潤分別為4.04/4.95/5.92 億元，同比增長43.87%/22.74%/19.58%；對 應(yīng)PE 分別為12.71/10.36/8.66X。公司業(yè)績增長穩(wěn)健，加速布局海外產(chǎn)能，維持“買入”評級。 風險提示海外關(guān)稅政策風險；海外競爭加劇風險；海外宏觀經(jīng)濟風險；產(chǎn)品推新不及預(yù)期風險；海運費漲價風險；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:59 福瑞達(600223)：化妝品業(yè)務(wù)階段性放緩 二季度費用管控良好利潤改善】 8月28日給予福瑞達(600223)買入評級。 投資建議：上半年，公司化妝品業(yè)務(wù)聚焦主力品牌，兩大主品牌產(chǎn)品矩陣完善，渠道結(jié)構(gòu)優(yōu)化，醫(yī)藥業(yè)務(wù)階段調(diào)整，原料實現(xiàn)盈利結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。綜合來看，考慮到公司性價比的價格定位，以及從化妝品業(yè)務(wù)推新來看，主力品牌璦爾博士閃充品線、搖醒精華正有序培育，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為0.3、0.37、0.46 億元，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、12次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:54 貝泰妮(300957)：Q2營收雙位數(shù)增長 子品牌加速成長】 8月28日給予貝泰妮(300957)買入評級。 投資建議： 公司以“薇諾娜”品牌為核心，專注于應(yīng)用純天然的植物活性成分提供溫和、專業(yè)的皮膚護理產(chǎn)品，重點針對敏感性肌膚。該機構(gòu)看好貝泰妮公司團隊的研發(fā)能力和各平臺的打法，公司深耕淘系，以線上電商渠道為主，線下藥店渠道為輔，形成線上線下多渠道并進的良好發(fā)展局面；在新社交媒體崛起后，公司抓住小紅書和抖音平 臺的紅利，驗證了公司優(yōu)秀的運營能力；公司重視研發(fā)生產(chǎn)，基于市場研究多部門協(xié)同打造大單品，看好公司未來大單品矩陣的豐富和持續(xù)升級。該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測,預(yù)計公司 24-26 年的營收為66.78/78.31/89.81億元， EPS 為2.44/3.14/3.71 元，對應(yīng)2024 年8 月28 日41.58 元/股收盤價，PE 分別為17/13/11 倍，維持公司“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次“推薦“評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【19:54 微芯生物(688321)：銷售快速增長 創(chuàng)新管線積極推進】 8月28日給予微芯生物(688321)買入評級。 投資建議： 考慮到公司銷售結(jié)構(gòu)變動以及多個新產(chǎn)品陸續(xù)獲批上市，未來創(chuàng)新產(chǎn)品放量可期，維持前期盈利預(yù)測，即該機構(gòu)預(yù)測2024-2026 年公司營業(yè)總收入為6.7/8.7/11.4 億元,分別同比增長28%/30%/31%，歸母凈利潤為-0.92/-0.24/0.88 億元,分別同比增長-203%/74%/475%。EPS 分別為-0.22/-0.06/0.22 元，對應(yīng)2024 年8 月27 日的16.9 元/股收盤價，PE 分別為-75/-292/78 X,考慮到公司業(yè)績有較大增長空間，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:54 佩蒂股份(300673)：自有品牌建設(shè)取得突破 主糧新品值得期待！】 8月28日給予佩蒂股份(300673)買入評級。 投資建議： 風險提示：原材料價格波動、匯率波動、市場競爭、流動性風險、境外經(jīng)營風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【19:54 信立泰(002294)：創(chuàng)新品種放量可期 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入超預(yù)期】 8月28日給予信立泰(002294)買入評級。 投資建議： 考慮到公司銷售結(jié)構(gòu)變動以及多個新產(chǎn)品陸續(xù)獲批上市，未來創(chuàng)新產(chǎn)品放量可期，調(diào)整前期盈利預(yù)測，即該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年信立泰收入為40.0/47.3/58.2 億元（ 前值39.10/46.02/55.56 億元），同比增長18.9%/18.3%/22.9%，歸母凈利潤分別為6.18/7.60/9.59 億元（前值6.28/7.58/9.18億元）， 同比增長6.6%/22.9%/26.3% ， EPS 分別為0.55/0.68/0.86 元（前值0.56/0.68/0.82 元），對應(yīng)2024 年8 月28 日的 29.92 元/股收盤價，PE 分別為54/44/35 X。維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A評級。 【19:49 博隆技術(shù)(603325)公司信息更新報告：經(jīng)營現(xiàn)金流超預(yù)期 業(yè)績釋放在即】 8月28日給予博隆技術(shù)(603325)買入評級。 公司2024H1 實現(xiàn)營收3.68 億元，同減34.86%；歸母凈利潤0.99 億元，同減25.91%；扣非歸母凈利潤0.75 億元，同減41.10%；上半年業(yè)績承壓主要系已交貨的大項目受客戶實施進度等因素影響，尚未完成驗收所致。單Q2 看，公司實現(xiàn)營收2.26 億元，同增69.3%，環(huán)增58.9%；歸母凈利潤0.70 億元，同增267.3%，環(huán)增150.0%；主要系2023Q2 基數(shù)低、2024Q2 項目驗收推進所致。公司2024H1毛利率30.1%，同降1.5pcts；凈利率26.8%，同升3.2pcts。2024H1 期間費用率6.7%，同升2.9pcts。單Q2 看，公司毛利率31.4%，同升2.6pcts，環(huán)升3.5pcts；凈利率31.2%，同升16.8pcts，環(huán)升11.4pcts，主要系政府補助等因素所致。成套系統(tǒng)驗收支撐盈利能力上行，裕龍石化等大項目推進有望加速釋放業(yè)績，該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤3.64/4.84/6.26 億元，EPS 為5.46/7.26/9.39 元，當前股價對應(yīng)PE 為11.3/8.5/6.6 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游資本開支下降，行業(yè)競爭加劇風險，拓品類進展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次增持評級。 【19:49 嘉必優(yōu)(688089)：Q2業(yè)績超預(yù)期 經(jīng)營拐點確認】 8月28日給予嘉必優(yōu)(688089)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：上調(diào)全年利潤預(yù)期，把握業(yè)務(wù)擴張機遇。公司延續(xù)Q1 升勢，并在去年Q2 較高基數(shù)下實現(xiàn)收入和利潤增速的實質(zhì)性突破。考慮到公司訂單較為穩(wěn)定，該機構(gòu)預(yù)計這一升勢有望延續(xù)。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年EPS 為0.81/0.98/1.16 元，分別對應(yīng)2024-2026 年18X、15X 和13X PE，維持對公司的“買入”評級。 風險因素：客戶訂單不及預(yù)期，產(chǎn)品降價超預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:49 潮宏基(002345)點評報告：24Q2歸母凈利潤同比增長16.76% 傳統(tǒng)黃金產(chǎn)品收入快速增長】 8月28日給予潮宏基(002345)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司聚焦時尚珠寶首飾和女包領(lǐng)域，旗下品牌“潮宏基”引領(lǐng)國內(nèi)珠寶設(shè)計潮流，近年來推出多款中國元素的暢銷系列產(chǎn)品。2024 年上半年在金價高位、需求偏弱的大背景下，公司的傳統(tǒng)黃金產(chǎn)品收入依然實現(xiàn)了快速增長，線下門店持續(xù)拓展。該機構(gòu)維持此前的盈利預(yù)測不變，預(yù)計公司2024-2026 年的EPS 分別為0.43/0.49/0.56 元/股，對應(yīng)2024 年8 月27 日股價的PE 分別為10/8/7 倍，維持“買入”評級。 風險因素：宏觀經(jīng)濟恢復(fù)不及預(yù)期風險、行業(yè)競爭加劇風險、品牌品類拓展不達預(yù)期風險、原材料價格變動風險、渠道拓展不達預(yù)期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、7次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級、1次中性評級。 【19:49 銀輪股份(002126)2024年中報&事件點評：2024年H1歸母凈利潤同比+41% 第四曲線有望快速發(fā)展】 8月28日給予銀輪股份(002126)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:49 深度*公司*浙江龍盛(600352)：染料、中間體龍頭優(yōu)勢穩(wěn)固 房產(chǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)推進】 8月28日給予浙江龍盛(600352)買入評級。 因染料行業(yè)需求疲軟，調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為0.58 元、0.66元、0.73 元，對應(yīng)PE 分別為15.6 倍、13.6 倍、12.3 倍。染料行業(yè)有待回暖，看好公司各項化學品銷量增長及房產(chǎn)業(yè)務(wù)推進帶來的增量，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級。 【19:44 乖寶寵物(301498)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級 線上直銷快速增長】 8月28日給予乖寶寵物(301498)買入評級。 投資建議：公司是國產(chǎn)寵物食品龍頭，自有品牌業(yè)務(wù)占比較高且產(chǎn)品高端化勢能較強，公司品牌力以及產(chǎn)能方面具有明顯優(yōu)勢。股權(quán)激勵及績效考核計劃充分調(diào)動積極性，長期發(fā)展值得期待。該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026年歸屬于母公司凈利潤分別為5.79/7.45/9.25億元（前值6.03/7.48/9.04億元），同比+35.00%/28.73%/24.07%，對應(yīng)當前股價P/E分別為32X/25X/20X，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險；市場需求不及預(yù)期；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持-A評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級。 【19:44 倍輕松(688793)：產(chǎn)品、渠道持續(xù)完善 銷售費率大幅優(yōu)化】 8月28日給予倍輕松(688793)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、2次“增持”投資評級、2次持有評級、1次謹慎增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:39 潤和軟件(300339)2024年半年報點評：2024H1創(chuàng)新業(yè)務(wù)高增 哈勃入股提振成長信心】 8月28日給予潤和軟件(300339)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司是華為生態(tài)核心戰(zhàn)略伙伴，鴻蒙、歐拉、AI 等創(chuàng)新業(yè)務(wù)將帶來高增長，預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入38.98/47.95/58.61 億元，歸母凈利潤為2.32/3.20/4.36 億元，EPS為0.29/0.40/0.55 元/股；2024-2026 年對應(yīng)PE 分別為70/51/37X，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)需求不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟風險，創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，市場競爭加劇，國際局勢風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:33 傳音控股(688036)2024年中報點評：24H1毛利企穩(wěn)盈利穩(wěn)健 專利訴訟事件影響可控】 8月28日給予傳音控股(688036)買入評級。 【投資建議】： 公司營收和利潤2024 年上半年維持增長態(tài)勢，核心智能手機業(yè)務(wù)保持增長，毛利率在受到原材料漲價原因短期承壓。公司與高通的專利訴訟事件風險可控。同時公司在AI 手機產(chǎn)品布局早，已經(jīng)開始探索高粘性AI 應(yīng)用場景。因此，該機構(gòu)調(diào)整此前盈利預(yù)測，預(yù)計2024/2025/2026 年的營業(yè)收入分別為729.55/889.05/1085.38 億元， 歸母凈利潤分別為58.02/72.19/92.12 億元，EPS 分別為5.14/6.39/8.16 元，對應(yīng)PE 分別為17/13/10 倍，維持“買入”評級。 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【19:33 恩捷股份(002812)2024年中報點評：Q2新增費用影響利潤 業(yè)績基本符合預(yù)期】 8月28日給予恩捷股份(002812)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮產(chǎn)品降價，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)期至6.9/10.5/18.4 億元（原預(yù)期9.0/13.4/23.1 億元），同比-73%/+53%/+75%，對應(yīng)PE 為36/24/13 倍，考慮到公司為隔膜行業(yè)龍頭，遠期利潤增速有望修復(fù)，維持“買入”評級。 風險提示：銷量不及預(yù)期，盈利水平不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、1次中性評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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