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【23:22 龍佰集團(002601)：反傾銷政策短期影響鈦白景氣 后續(xù)礦產投入提高公司底部利潤】 9月1日給予龍佰集團(002601)買入評級。 盈利預測： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、6次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級、1次增持-B評級。 【23:22 航發(fā)動力(600893)：黎明公司收入和利潤雙增長 看好公司下半年業(yè)績提速】 9月1日給予航發(fā)動力(600893)買入評級。 投資建議與盈利預測 風險提示：軍品訂單交付不及預期；型號研制進度不及預期 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級。 【23:17 三只松鼠(300783)：業(yè)績持續(xù)增長 高端性價比戰(zhàn)略成效顯現(xiàn)】 9月1日給予三只松鼠(300783)買入評級。 盈利預測： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、20次增持評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次謹慎推薦評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次增持”評級、1次增持-B評級。 【23:17 倍加潔(603059)：主業(yè)增長穩(wěn)健 參控股子公司加大投入拖累利潤】 9月1日給予倍加潔(603059)買入評級。 2024H1 公司實現(xiàn)營收6.2 億元/yoy+28.6%，歸母凈利0.33 億元/yoy-9.4%，扣非歸母凈利0.31 億元/yoy-13.1%。2024Q2 公司營收3.34 億元/yoy+28.9%，歸母凈利0.14 億元/yoy-51.7%。公司持股32%的薇美姿和控股子公司善恩康分別導致利潤損失2174.6/297.6 萬元。考慮到薇美姿業(yè)績影響公司表觀利潤，該機構下調2024年盈利預測，并保持2025-2026 年盈利預測不變，預計2024-2026 年公司歸母凈利1.1/1.71/1.98（2024 年前值1.45）億元，yoy+19.8%/+54.6%/+15.5%，EPS 為1.1/1.71/1.97 元，當前股價對應 PE 17.9/11.6/10.0 倍。公司主業(yè)增長穩(wěn)健，內生外延發(fā)展并進，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動、市場競爭風險、新業(yè)務進展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【23:17 馳宏鋅鍺(600497)：礦端產量下滑+冶煉費下降拖累業(yè)績 看好長期成長價值】 9月1日給予馳宏鋅鍺(600497)買入評級。 盈利預測：公司資源豐富，業(yè)績有望保持增長，預計24-26 年公司EPS 分別為0.36、0.48、0.51 元，PE 分別為14、10、10 倍，維持“買入”評級。 風險提示：全球宏觀經濟波動導致工業(yè)品需求下降、公司礦山產量不及預期、資產減值風險等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【23:17 一汽解放(000800)：24H1歸母凈利同比+19.2% 天然氣+出口表現(xiàn)亮眼】 9月1日給予一汽解放(000800)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到公司在天然氣重卡領先優(yōu)勢持續(xù)，出口持續(xù)發(fā)力打開空間，該機構維持公司2024~2026 年盈利預測，歸母凈利潤分別為10.28/16.98/24.24 億元， 對應2024~2026 年EPS 分別為0.22/0.37/0.52 元，對應PE 分別為34.76/21.05/14.74 倍，維持“買入”評級。 風險提示：重卡行業(yè)復蘇不及預期；海外出口波動超預期；原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。 【23:12 天承科技(688603)：半導體業(yè)務收獲期漸行漸近 第二成長曲線蔚然成型】 9月1日給予天承科技(688603)買入評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.89 億、1.37 億和1.99 億元，當前股價對應PE 為35.73、23.24 和15.98 倍，維持買入評級。 風險提示：1、FCBGA 專用電子化學品客戶開拓受阻；2、半導體封裝專用電子化學品認證進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次增持評級。 【23:12 華蘭生物(002007)：采漿量快速提升 新漿站落地】 9月1日給予華蘭生物(002007)買入評級。 盈利預測與評級：考慮到華蘭疫苗于6 月5 日起對四價疫苗產品價格進行價格調整，下調公司全年盈利預測。預計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤14.69/16.66/18.39 億元,同比增長-0.9%/13.4%/10.4%。維持“買入”評級。 風險提示：漿站開拓不及預期，產品研發(fā)進度緩慢，行業(yè)政策風險 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【23:07 周大生(002867)：業(yè)績短期承壓 品牌蓄能待發(fā)】 9月1日給予周大生(002867)買入評級。 盈利預測與估值：省代模式推進和店型矩陣完善下拓店穩(wěn)步推進，黃金產品IP研發(fā)推動產品力和品牌力提升。考慮到素金和鑲嵌銷售承壓，下調盈利預測，預計24/25/25 年營收165/189/215 億元，同比增長1.16%/14.85%/13.81%；歸母凈利潤12.1/13.5/14.8 億元，同比增長-8.4%/11.7%/9.9%，對應PE 9.89/8.85/8.06X，維持“買入”評級。 風險提示：金價波動；門店擴張不及預期；行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級、1次“推薦“評級。 【23:07 比音勒芬(002832)：增長領跑優(yōu)勢持續(xù) 期待K&C新品牌落地】 9月1日給予比音勒芬(002832)買入評級。 盈利預測與估值：： 風險提示：終端需求不足；拓店不及預期； 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【23:07 東方電氣(600875)：毛利率下滑拖累業(yè)績表現(xiàn)景氣度上行有望觸底反彈】 9月1日給予東方電氣(600875)買入評級。 盈利預測與評級：雙碳目標下，能源轉型為上游具有技術優(yōu)勢的設備企業(yè)帶來廣闊發(fā)展空間，煤電、氣電、核電、抽蓄等方向同時發(fā)力下公司業(yè)績有望保持持續(xù)增長。由于上半年煤電毛利率低于預期、貿易業(yè)務大幅收縮等因素，該機構下調公司24— 26 年盈利預測至36.2、48.8、54.5億元（原預測為41.7、49.9、56.9 億元），當前市值對應24—26 年PE 分別為11 倍、8 倍、7 倍，維持“買入”評級。 風險提示：全社會用電增速不及預期，核電建設不及預期，靈活性改造開展不及預期 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級。 【23:07 中國船舶(600150)：業(yè)績符合預期 利潤彈性逐步驗證】 9月1日給予中國船舶(600150)買入評級。 維持盈利預測，維持買入評級。預計公司2024E-2026E 歸母凈利潤預測為56、107、122億元，對應PE 分別為30/16/14 倍。當前PO 估值（市值訂單比）0.93，距離景氣周期1.5 倍以上空間充足。維持“買入”評級。 風險提示：民船新接訂單不及預期；航運業(yè)碳減排政策執(zhí)行力度低于預期；航運景氣度下滑；鋼價大幅上漲，人民幣大幅升值，東南亞國家進入帶來行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。 【23:07 廣發(fā)證券(000776)：泛財富管理業(yè)務波動 自營及投行業(yè)務表現(xiàn)亮眼】 9月1日給予廣發(fā)證券(000776)買入評級。 盈利預測與投資評級：中期角度來看，市場交易情緒及投行業(yè)務受制于周期調節(jié)因素的影響，但市場長期向好的方向不變，政策利好推動證券行業(yè)高質量發(fā)展，廣發(fā)證券有望抓住機遇突破發(fā)展，以更優(yōu)質的泛財富管理業(yè)務持續(xù)吸引客戶規(guī)模擴大，該機構小幅下調對公司的盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為68/81/97 億元（前值為70/90/107 億元），當前市值對應2024-2026 年PB 為0.62/0.59/0.57 倍，維持“買入”評級。 風險提示：監(jiān)管趨嚴抑制行業(yè)創(chuàng)新，行業(yè)競爭加劇，經營管理風險 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、9次增持評級、1次“增持”的投評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:32 森馬服飾(002563)：外拓店內提效 全域健康發(fā)展】 9月1日給予森馬服飾(002563)買入評級。 調整盈利預測，維持“買入”評級 基于24H1 業(yè)績表現(xiàn)，公司營收及凈利增幅較小，該機構調整盈利預測，預計24-26 年歸母分別為12.3 億、13.8 億以及15.6 億（原值分別為13.47/15.17/16.86 億元）；PE 分別為10X、9X、8X。 風險提示：原材料價格變動風險；存貨管理及跌價風險；進出口貿易風險；宏觀經濟波動風險等 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、8次增持評級、2次“增持”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:32 建設銀行(601939)2024年中報點評：業(yè)績增速環(huán)比改善 資產質量保持穩(wěn)健】 9月1日給予建設銀行(601939)買入評級。 盈利預測、估值與評級。建設銀行穩(wěn)步推進“住房租賃”、“普惠金融”、“金融科技”三大戰(zhàn)略，科技賦能深化B+C+G 三個維度業(yè)務轉型重構工作，打造“第二增長曲線”，實現(xiàn)“一二曲線”相融共進。公司營收盈利穩(wěn)步增長，信貸投放景氣度高，住房租賃、綠色金融、普惠涉農等特色業(yè)務發(fā)展態(tài)勢良好。伴隨宏觀經濟景氣度逐步回暖，有效信貸需求修復，疊加資產負債結構持續(xù)調優(yōu)，公司經營“量、價、險”有望實現(xiàn)再平衡。該機構維持公司2024-26年 EPS 預測為1.34、1.36、1.4 元，當前股價對應PB 估值分別為0.59、0.55、0.51 倍，對應PE 估值分別為5.62、5.52、5.37 倍，維持“買入”評級。 風險提示：經濟復蘇景氣度不及預期，貸款利率下行壓力加大，若后續(xù)存量按揭利率調降或對NIM 造成沖擊。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:27 華潤微(688396)：2024Q2業(yè)績環(huán)比增長 雙輪業(yè)務驅動長期發(fā)展】 9月1日給予華潤微(688396)買入評級。 風險提示：下游需求不及預期；客戶導入不及預期；技術研發(fā)不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【19:27 巨星農牧(603477)：成本控制行業(yè)領先 出欄增長業(yè)績釋放】 9月1日給予巨星農牧(603477)買入評級。 公司發(fā)布2024 年半年報，2024H1 營收22.33 億元(同比+13.13%)，歸母凈利潤-0.45億元(同比+87.13%)。單Q2 營收12.84 億元(同比+18.89%)，歸母凈利潤0.93 億元(同比+165.30%)?；谪i周期運行及公司出欄節(jié)奏，該機構下調公司2024-2026年盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為10.26/12.01/11.62（2024-2026 年原預測分別為10.94/34.27/21.21）億元，對應EPS 分別為2.01/2.35/2.28 元，當前股價對應PE 為8.9/7.6/7.8 倍。公司成本控制行業(yè)領先且持續(xù)下降，生豬出欄長期保持高增長態(tài)勢，維持“買入”評級。 風險提示：豬價大幅波動、動物疫病風險、公司成本下降不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、1次增持-B評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:27 康弘藥業(yè)(002773)：康柏西普獲海外市場準入資格 眼科產品矩陣豐富】 9月1日給予康弘藥業(yè)(002773)買入評級。 投資建議：公司眼科產品管線豐富，戰(zhàn)略布局長遠。該機構預測2024-2026年歸母凈利潤為12.47/14.46/16.06 億元，對應PE 估值13.7/11.9/10.7 倍。 風險提示：行業(yè)政策變動風險、產品銷售不及預期風險、研發(fā)風險等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級。 【19:22 悅康藥業(yè)(688658)：研發(fā)投入力度加大 創(chuàng)新驅動發(fā)展】 9月1日給予悅康藥業(yè)(688658)買入評級。 盈利預測及投資建議。公司后續(xù)創(chuàng)新產品眾多，有望驅動新一輪發(fā)展，該機構預計2024-2026 年公司分別實現(xiàn)歸母凈利潤3.01、3.81、4.59 億元，對應P/E 估值分別為28.3、22.3、18.5 倍。維持“買入”評級。 風險提示：產品研發(fā)風險；市場競爭加劇風險；產品銷售不及預期的風險；相關政策風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級。 【19:22 高測股份(688556)2024年半年報點評：業(yè)績短期承壓 靜待盈利修復】 9月1日給予高測股份(688556)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到下游需求影響，該機構維持公司2024-2026 年歸母凈利潤為5.0/5.9/7.5 億元，對應PE 為12/10/8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：新品拓展不及預期，下游擴產不及預期。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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