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【18:37 概倫電子(688206)：EDA收入高增 調(diào)整后Q2單季盈利】 9月1日給予概倫電子(688206)買入評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)成果不及預(yù)期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【18:37 炬光科技(688167)1H24：泛半導(dǎo)體制程高增 瑞士炬光并表導(dǎo)致利潤短期承壓】 9月1日給予炬光科技(688167)買入評級。 風(fēng)險提示：瑞士炬光并購后整合效果不及預(yù)期；公司中游業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期；公司上游業(yè)務(wù)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次增持-A評級。 【18:37 奕瑞科技(688301)：盈利短期受探測器業(yè)務(wù)增速放緩擾動】 9月1日給予奕瑞科技(688301)買入評級。 風(fēng)險提示：海外市場政策和疫情風(fēng)險；部分智能化市場競爭激烈 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、3次增持評級、1次"推薦"評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:37 天合光能(688599)：全球化布局推進 多業(yè)務(wù)協(xié)同助力穿越周期】 9月1日給予天合光能(688599)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【18:37 春秋航空(601021)：淡季盈利仍提升 穿越周期能力顯現(xiàn)】 9月1日給予春秋航空(601021)買入評級。 風(fēng)險提示：油價大幅上漲，人民幣波動，高鐵提速，經(jīng)濟增速放緩，需求恢復(fù)不及預(yù)期，補貼下滑超預(yù)期，安全事故。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:37 通威股份(600438)：Q2經(jīng)營承壓 收購潤陽拓展海外渠道】 9月1日給予通威股份(600438)買入評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能落地不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；毛利率下降風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【18:32 聯(lián)瑞新材(688300)：高階產(chǎn)品占比提升 “小巨人”成長加速】 9月1日給予聯(lián)瑞新材(688300)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司具備產(chǎn)品序列/技術(shù)/服務(wù)等優(yōu)勢，打破海外壟斷，核心客戶幾乎全覆蓋。先進封裝及高速覆銅板領(lǐng)域都已有相關(guān)供貨奠定未來放量基礎(chǔ)，導(dǎo)熱用球鋁望帶來第二成長曲線。考慮到公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，該機構(gòu)略微上調(diào)球硅產(chǎn)品均價假設(shè)，調(diào)整后24-26 年歸母凈利潤為2.6、3.6、4.6 億元（原24-26 年盈利預(yù)測為2.5、3.5、4.6 億元），對應(yīng)PE 為29.6、21.3、16.3 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇、下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)能投放進度不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、原材料及能源價格大幅波動、匯率變動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、8次增持評級、5次買入-B評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級。 【18:32 福斯特(603806)24半年報點評：Q2受減值影響業(yè)績有所下清 盈利能力表現(xiàn)穩(wěn)定】 9月1日給予福斯特(603806)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司作為膠膜龍頭，成本優(yōu)勢顯著，疊加差異化策略以及海外產(chǎn)能釋放，有望進一步提升盈利水平。同時，新材料領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，有望進入快速發(fā)展期，譜寫公司業(yè)績新增長極。考慮產(chǎn)品價格下滑較快以及信用減值更加審慎，該機構(gòu)下修公司業(yè)績預(yù)期，預(yù)計公司 24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為 19.1/24.3/29.0億元（前值23.9/28.6/33.3億元），同比+3%/+27%/+19%，當(dāng)前股價對應(yīng)P E分別為19/15/13倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：光伏需求不及預(yù)期；競爭加?。豢蛻魧?dǎo)入節(jié)奏不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級。 【18:32 山煤國際(600546)：二季度產(chǎn)量恢復(fù)盈利提升 銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整售價同環(huán)比上漲】 9月1日給予山煤國際(600546)買入評級。 盈利預(yù)測及評級：回顧上半年煤炭市場，該機構(gòu)認為動力煤價格調(diào)整是淡旺季切換的正常現(xiàn)象，當(dāng)前終端電廠庫存仍然維持較高日耗水平，庫存持續(xù)去化，疊加化工用煤持續(xù)增長。該機構(gòu)認為下半年煤炭需求對于長協(xié)價格仍有較強支撐，較難出現(xiàn)市場價格單邊下行的情形。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為26.63 億、27.46 億、28.27 億，EPS 分別1.34/1.39/1.43 元/股；該機構(gòu)看好公司的投資價值，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險因素：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增長嚴(yán)重失速；安全生產(chǎn)風(fēng)險；產(chǎn)量出現(xiàn)波動的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:32 兗礦能源(600188)：量增本降經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健 增持派息彰顯投資價值】 9月1日給予兗礦能源(600188)買入評級。 盈利預(yù)測及評級：產(chǎn)能短缺驅(qū)動的新一輪景氣周期仍處于早中期，該機構(gòu)預(yù)計未來3 年的國內(nèi)外煤炭中樞價格將中高位運行。隨著公司內(nèi)生產(chǎn)能不斷釋放，集團股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)有序注入和深化國企改革下的員工股權(quán)激勵持續(xù)推進，兗礦能源有望朝向“清潔能源供應(yīng)商和世界一流企業(yè)”持續(xù)成長。該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸屬于母公司的凈利潤分別為168、191、210 億元，EPS 為1.67、1.9、2.09 元/股，對應(yīng)PE 為8.49、7.48、6.8 倍。該機構(gòu)看好公司高水平的治理、內(nèi)生外延的成長空間和未來發(fā)展轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險因素：國內(nèi)外能源政策變化帶來短期影響；國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟失速或復(fù)蘇嚴(yán)重不及預(yù)期；發(fā)生重大煤炭安全事故風(fēng)險；公司資產(chǎn)注入進程受到不可抗力影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【18:32 中直股份(600038)：采購生產(chǎn)并行推進 全年兌現(xiàn)穩(wěn)增可期】 9月1日給予中直股份(600038)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：航空產(chǎn)品有望加速增長，維持買入評級公司作為軍民用直升機上市平臺，在本次資產(chǎn)注入后，產(chǎn)業(yè)鏈條進一步完善，冗雜流程得以簡化，各分部間產(chǎn)研匹配效率得到顯著提升；軍機產(chǎn)品后續(xù)新型號陸續(xù)出現(xiàn)，為公司中長期成長性提供有力支撐。預(yù)計公司2024 年至2026 年的歸母凈利潤分別為7.05、8.68、10.88 億元，同比增長分別為59.14%、23.23%、25.29%，相應(yīng)24 年至26 年EPS 分別為0.96、1.19、1.49 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為39、32、28 倍，維持買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次強烈推薦評級。 【18:32 居然之家(000785)：經(jīng)營企穩(wěn) H1銷售額同增16.2%】 9月1日給予居然之家(000785)買入評級。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)政策落地不達預(yù)期、居民消費信心恢復(fù)不達預(yù)期、家居賣場競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:27 中國石化(600028)：業(yè)績同比增長 資本開支放緩 投資性價比凸顯】 9月1日給予中國石化(600028)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：基于公司年報披露數(shù)據(jù)及油價判斷，該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利分別為708.0、753.5、806.2億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為11.8、11.1、10.4倍，對應(yīng)PB分別為1.0、1.0、0.9倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期；油價大幅波動；匯率波動；項目進度不及預(yù)期；信息更新不及時等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級。 【18:22 航天南湖(688552)：國防核心裝備 靜待下游需求釋放】 9月1日給予航天南湖(688552)買入評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品降價風(fēng)險，軍貿(mào)業(yè)務(wù)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、4次買入評級、2次推薦評級。 【18:22 常輔股份(871396)首次覆蓋：國內(nèi)閥門執(zhí)行機構(gòu)領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè) 核電發(fā)展加快帶來成長機遇】 9月1日給予常輔股份(871396)買入評級。 風(fēng)險提示：國家政策變化風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；規(guī)模擴張導(dǎo)致的管理風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【18:22 宏川智慧(002930)：Q2利潤短期承壓股份回購彰顯信心】 9月1日給予宏川智慧(002930)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、3次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【18:22 愛柯迪(600933)：2024Q2業(yè)績符合預(yù)期 品類拓展+全球布局加速成長】 9月1日給予愛柯迪(600933)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司2024Q2 毛利率略微下降以及部分客戶的銷量情況，該機構(gòu)將公司2024-2026 年歸母凈利潤的預(yù)測調(diào)整為10.28億元、12.53 億元、15.14 億元（前值為11.38 億元、14.17 億元、17.42億元），對應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為1.05 元、1.28 元、1.55 元（前值為1.18 元、1.47 元、1.81 元），市盈率分別為11.69 倍、9.59 倍、7.94倍?？紤]到公司作為汽車鋁合金精密壓鑄件龍頭，產(chǎn)品品類加速拓展，因此維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游乘用車行業(yè)銷量不及預(yù)期；鋁壓鑄行業(yè)競爭加劇超預(yù)期；鋁合金原材料價格上漲超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【18:22 仙壇股份(002746)：雞肉跌價拖累盈利 成本控制能力優(yōu)秀】 9月1日給予仙壇股份(002746)買入評級。 24Q2 公司雞肉產(chǎn)品銷價同比下跌14%左右導(dǎo)致盈利承壓，但公司通過優(yōu)異的成本管控能力、在行業(yè)養(yǎng)殖屠宰延續(xù)虧損的情況下仍小幅盈利。24H1 公司預(yù)制菜品銷量同比+61%，預(yù)計2024 年10 月諸城二期投產(chǎn)后公司雞肉產(chǎn)品產(chǎn)銷量有望持續(xù)放量?？紤]到24H1 雞肉產(chǎn)品價格及銷量不及預(yù)期，同時白羽肉雞祖代更新仍較為充足，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024/25/26 年歸母凈利分別為2.19/4.17/4.08 億元（前值6.70/9.67/9.04 億元），對應(yīng)EPS分別為0.25/0.48/0.47 元。參考可比公司2024 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為13 倍，考慮公司成本優(yōu)勢明顯、在行業(yè)虧損情況下仍能實現(xiàn)盈利，同時預(yù)制菜品增量明顯，給予公司2024 年25 倍PE，目標(biāo)價6.25 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：雞肉價格上漲/成本下降不及預(yù)期，突發(fā)大規(guī)模禽流感疫情等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【18:12 天新藥業(yè)(603235)：業(yè)績略超預(yù)期 看好產(chǎn)品高景氣延續(xù)】 9月1日給予天新藥業(yè)(603235)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次“買入”投資評級。 【18:12 安井食品(603345)2024半年報業(yè)績點評：24H1增長穩(wěn)健 龍頭韌性盡顯】 9月1日給予安井食品(603345)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)43次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、3次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級。 中財網(wǎng)
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