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【17:12 歐派家居(603833)：需求弱勢 踐行大家居 積極變革、渠道降負】 9月1日給予歐派家居(603833)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮地產下行、消費需求疲弱，該機構下調公司2024-2026 年歸母凈利潤至27.0 億元、29.3 億元、31.7 億元，對應PE 為10.0X/9.2X/8.5X，維持“買入”評級。 風險提示：地產下行超預期、消費復蘇低于預期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【17:07 致遠互聯(lián)(688369)：業(yè)績略有承壓 升級海外經營戰(zhàn)略】 9月1日給予致遠互聯(lián)(688369)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:07 上海萊士(002252)2024半年報點評：上海萊士股權交割落地 海爾集團賦能公司長遠發(fā)展】 9月1日給予上海萊士(002252)買入評級。 盈利預測與估值評級： 血制品行業(yè)成長空間廣闊，行業(yè)集中度高，公司作為血制品公司中被低估的龍頭標的以及海爾集團有望賦能公司新一輪成長。該機構維持2024-2025 年歸母凈利潤預測24.4/26.3 億元，預計2026 年歸母凈利潤28.5 億元。當前市值對應2024-2026 年PE 19/18/17 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)政策變動風險、新藥研發(fā)風險、在研產品上市不確定風險、單一產品依賴風險、市場競爭風險等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【17:07 華蘭生物(002007)：血制品業(yè)務穩(wěn)健增長 看好流感疫苗長期滲透率提升】 9月1日給予華蘭生物(002007)買入評級。 盈利預測與投資評級 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【17:02 中國中鐵(601390)：Q2利潤承壓 公司主動放緩增長指標聚焦質量提升】 9月1日給予中國中鐵(601390)買入評級。 投資分析意見：下調24-26 年盈利預測，維持“買入”評級?；瘋尘跋禄ㄍ顿Y節(jié)奏放緩，下調公司24-26 年盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤分別為314 億/328 億/340 億（24-26 年原值為364億/393 億/423），增速分別-6.2%/+4.3%/+3.9%，對應PE 分別為5X/4X/4X，公司作為建筑央企資產質量持續(xù)優(yōu)化，弱投資環(huán)境下仍具備較強配置價值，維持“買入”評級。 風險提示：經濟恢復不及預期，新簽訂單不及預期，訂單轉化不及預期。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強推評級。 【16:57 恒輝安防(300952)：推動功能安全防護手套與新材料項目建設】 9月1日給予恒輝安防(300952)買入評級。 調整盈利預測，維持“買入”評級 公司柔性管理與智能化應用推動企業(yè)生產管理全面提升，通過合作實現(xiàn)研發(fā)新突破；構建完善的國內+國外雙市場銷售體系?；?4H1 財報，公司24Q2 歸母凈利同比降低，該機構調整盈利預測，預計24-26 年歸母分別為1.4億、1.9 億及2.6 億（24-25 年原值分別為1.95/2.79/3.59 億），PE 分別為18X、13X、10X。 風險提示：消費弱復蘇；核心高管流失；原材料及能源價格波動風險；匯率波動風險等 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【16:57 順豐控股(002352)：多網(wǎng)通融+運營模式變革降本增效持續(xù)兌現(xiàn) 看好利潤率修復帶來的業(yè)績彈性】 9月1日給予順豐控股(002352)買入評級。 盈利預測和投資評級根據(jù)公司二季報情況，該機構調整了盈利預測，預計順豐控股2024-2026 年營業(yè)收入分別為2850.77 億元、3140.50 億元與3453.59 億元，同比分別+10%、+10%、+10%；歸母凈利潤分別為99.09 億元、112.68 億元與128.66 億元，同比分別+20%、+14%、+14%，對應EPS 為2.06 元、2.34 元、2.67 元，對應PE 分別為17.67 倍、15.54 倍與13.61 倍。公司收入體量大增長穩(wěn)健，多網(wǎng)融通及營運模式變革降本增效持續(xù)兌現(xiàn)，利潤率修復有望帶來較大業(yè)績彈性，維持“買入”評級。 風險提示市場擴張不及預期；市場競爭加劇風險；需求景氣度下滑；并購整合不及預期；宏觀環(huán)境不及預期；未來股份回購的不確定性。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次增持評級、3次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:57 山東高速(600350)：通行費收入下滑業(yè)績承壓 股息率仍然具備吸引力】 9月1日給予山東高速(600350)買入評級。 盈利預測、估值及投資評級：預計公司2024-2026 年實現(xiàn)的歸母凈利潤分別為35.88、38.32、42.31 億元，每股收益分別為0.74、0.79、0.87 元，當前股價9.08 元，對應的PE 分別為12.3X/11.5X/10.4X，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟環(huán)境惡化風險、車流量下滑風險、收費政策調整風險、改擴建進度不及預期風險、投資收益不及預期風險、使用信息數(shù)據(jù)更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【16:52 山煤國際(600546)：Q2歸母環(huán)比修復 看好股息價值】 9月1日給予山煤國際(600546)買入評級。 盈利預測：根據(jù)公司24 年中期業(yè)績報告，該機構預計公司2024-2026 年合計收入分別為331/335/343 億元，歸母凈利潤分別為29/31/33 億元，PE 分別為7.90/7.37 /7.04 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 項目進展不及預期；煤炭價格超預期下行；宏觀經濟復蘇不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:47 老百姓(603883)：短期業(yè)績承壓 毛利率顯著提升】 9月1日給予老百姓(603883)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：處方外流不及預期；政策變動風險；市場競爭加劇；盈利能力下滑。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:47 宇通客車(600066)：出口高增+訂單質量提升驅動Q2業(yè)績超預期 凈利率持續(xù)上行】 9月1日給予宇通客車(600066)買入評級。 投資建議：宇通作為有寬廣護城河的全球客車龍頭，長期成長性較好+持續(xù)高分紅能力，凸顯投資價值。國內市場，座位客車持續(xù)增長；海外市場，全球化+高端化戰(zhàn)略推進，出口凸顯盈利水平；電池成本下降疊加規(guī)模效應，支撐公司業(yè)績持續(xù)提升。公司資本開支放緩，現(xiàn)金流充足保障高分紅。2023 年每股分紅1.5 元（含稅），共派發(fā)33.2 億，分紅率182.8%，股息率7.3%。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為33.2、39.0、46.5 億元，對應 PE 分別為13.8X、11.7X、9.8X，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構39次買入評級、10次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【16:42 公牛集團(603195)：優(yōu)勢業(yè)務穩(wěn)健 盈利能力穩(wěn)中向上】 9月1日給予公牛集團(603195)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、11次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次強推評級。 【16:42 海天味業(yè)(603288)：員工持股提振信心】 9月1日給予海天味業(yè)(603288)買入評級。 投資建議：： 盈利預測：： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、13次增持評級、7次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持”評級。 【16:42 妙可藍多(600882)：24Q2奶酪收入轉正 持續(xù)豐富產品矩陣】 9月1日給予妙可藍多(600882)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、10次增持評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級。 【16:42 海爾智家(600690)：營收同比實現(xiàn)增長 經營效率顯著優(yōu)化】 9月1日給予海爾智家(600690)買入評級。 投資建議：公司作為全球大家電的領導者，具有全品類運營優(yōu)勢，以智慧家庭解決方案為驅動，能夠滿足消費者多層次需求，助力公司實現(xiàn)更持續(xù)的規(guī)模增長，同時公司加強數(shù)字化布局提升運營效率，該機構預計公司 2024-2026 年歸母凈利潤分別為 192.21、215.12和256.53 億元，對應PE 分別為11.6、10.4 和8.7 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、6次增持評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級、3次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【16:37 勁仔食品(003000)：大單品戰(zhàn)略持續(xù)推進 盈利能力提升明顯】 9月1日給予勁仔食品(003000)買入評級。 投資建議：根據(jù)2024 年上半年公司經營情況，該機構調整盈利預測，預計2024、2025、2026 年公司歸母凈利潤分別為3.0 億元、3.8 億元、4.9億元，同比分別增長41%、29%、28%，當前股價對應PE 分別為 16、13、10 倍。維持買入評級。 風險提示：宏觀經濟波動風險，食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構80次買入評級、17次增持評級、6次“買入”投資評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級、2次買入-A的投評級、1次”買入“評級。 【16:37 科博達(603786)中報點評：營收穩(wěn)定增長 客戶結構不斷優(yōu)化】 9月1日給予科博達(603786)買入評級。 盈利預測與估值：： 風險提示：國內汽車銷售不及預期，公司產品推出情況低于預期，公司盈利能力提升情況低于預期。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級。 【16:37 天目湖(603136)：利潤同比承壓 期待暑期旺季提升業(yè)績】 9月1日給予天目湖(603136)買入評級。 投資建議與盈利預測：遠期來看，公司仍為景區(qū)板塊中組織治理最優(yōu)、成長邏輯最順公司。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【16:37 珠江啤酒(002461)：公司噸價顯著提升 二季度凈利率大幅改善】 9月1日給予珠江啤酒(002461)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次增持評級、11次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、4次“買入”投資評級、1次中性評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:37 華泰證券(601688)：匯兌、投資收益下滑拖累業(yè)績】 9月1日給予華泰證券(601688)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次“增持”的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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