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【17:37 華發(fā)股份(600325)：業(yè)績有所下行 銷售排名穩(wěn)步提升】 9月1日給予華發(fā)股份(600325)買入評級。 維持盈利預測與買入評級不變。該機構預測2024-2026 年公司EPS分別為0.71/0.75/0.77 元，維持買入評級和目標價9.94 元不變。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:37 青島啤酒(600600)：銷量承壓靜待復蘇 盈利能力再提升】 9月1日給予青島啤酒(600600)買入評級。 盈利預測：預計2024-2026 年公司實現(xiàn)收入336.46、347.15、354.75 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤46.25、49.29、52.04 億元，對應24-26 年PE 為17.5X、16.5X、15.6X，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構57次買入評級、12次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-B評級。 【17:32 寶立食品(603170)：輕烹增速回暖 盈利能力承壓】 9月1日給予寶立食品(603170)買入評級。 盈利預測：2024 年餐飲景氣度承壓的環(huán)境下，公司B 端仍保持了強勁的增長趨勢。同時C 端增速回暖，有望實現(xiàn)雙輪驅動。根據(jù)公司中報，考慮到整體需求疲軟，該機構下調盈利預測，預計公司2024-2026 年收入分別為26.50、29.46、32.13 億元（原值為27.47、31.22、34.22 億元），歸母凈利潤分別為2.44、2.84、3.16 億元（原值為2.78、3.40、3.94 億元），EPS 分別為0.61、0.71、0.79 元，對應PE 為18.5 倍、15.9 倍、14.3 倍，維持“買入”評級。 風險提示事件：宏觀經濟增長放緩的風險，食品安全風險，原材料價格上漲風險，研報信息更新不及時的風險 該股最近6個月獲得機構12次增持評級、7次買入評級、2次“買入”投資評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A評級。 【17:32 佩蒂股份(300673)：海外業(yè)務全面恢復 自有品牌維持高增】 9月1日給予佩蒂股份(300673)買入評級。 投資建議：展望24 年，公司海外代工全面恢復，新西蘭工廠進入商業(yè)化生產，帶來業(yè)務增量的同時，有效降低客戶集中度，海外業(yè)務抗風險能力進一步提升。此外，公司自有品牌定位清晰，隨著品類向主糧拓展，品牌影響力和市占率有望提升。該機構調整盈利預測，預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為20.2/24.1/28.4 億元（前次24-26 年分別為20.4/24.4/28.7 億元），歸母凈利潤分別為1.75/2.14/2.59 億元（前次24-26 年分別為1.53/1.97/2.33 億元），當前股價對應PE 分別為17.7/14.5/11.9 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動、海外消費不及預期、客戶相對集中、國內市場開拓不及預期、研報中使用的數(shù)據(jù)或信息更新不及時等風險。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【17:32 銀輪股份(002126)：業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健兌現(xiàn) 第三曲線業(yè)務加速發(fā)展】 9月1日給予銀輪股份(002126)買入評級。 盈利預測與投資評級：預計24/25/26 年收入分別是131.39/165.39/194.93 億元，同比增速分別為+19.25%/+25.88%/+17.86%，實現(xiàn)歸母凈利潤8.45/11.64/13.76 億元，同比增速分別+38.10%/+37.67%/+18.26%，對應24/25/26 年PE 分別為15.7/11.4/9.7X，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險；匯率波動風險；項目進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構47次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:27 乖寶寵物(301498)半年報點評：產品和渠道優(yōu)化帶動盈利能力持續(xù)超預期】 9月1日給予乖寶寵物(301498)買入評級。 投資建議：公司龍頭地位持續(xù)強化，品牌打造能力得到持續(xù)驗證，在提升國內品牌市占率的同時持續(xù)兌現(xiàn)穩(wěn)態(tài)凈利率，有望成為寵物賽道巨頭。考慮股權激勵和績效考核激勵費用計提影響，該機構調整盈利預測，該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為53.24/65.18/79.09 億元（前次24-26 年分別為52.41/64.55/78.64 億元），歸母凈利潤分別為5.87/7.63/9.83 億元（前次24-26 年分別為6.15/8.02/10.42），當前股價對應PE 分別為33.1/25.5/19.8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動、國內市場競爭加劇、品牌推廣不及預期、研究報告中使用的數(shù)據(jù)或信息更新不及時等風險。 該股最近6個月獲得機構44次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持-A評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級。 【17:27 三友化工(600409)2024年中報點評：2024Q2業(yè)績同比大增 在建項目有序推進】 9月1日給予三友化工(600409)買入評級。 盈利預測和投資評級 綜合考慮公司主要產品價格價差情況，該機構對公司盈利預測進行適當調整，預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為224、235、243 億元，歸母凈利潤分別為7.20、9.17、11.72 億元，對應PE 分別14、11、9 倍。公司是粘膠短纖及純堿雙龍頭企業(yè)，“三鏈一群”產業(yè)發(fā)展計劃打開成長空間，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【17:27 神州數(shù)碼(000034)：24H1增速超預期 海思分銷+AI服務器驅動增長】 9月1日給予神州數(shù)碼(000034)買入評級。 投資建議：公司坐穩(wěn)IT 分銷基本盤，緊抓“云+信創(chuàng)”新機遇，憑借“數(shù)云融合”解決方案與“鯤鵬+昇騰”高競爭力硬件產品，成功從傳統(tǒng)IT 分銷商轉型到品牌供應商，目前，國內云與智算賽道前景良好，戰(zhàn)略性業(yè)務將成為公司的“第二增長曲線”，業(yè)務結構有望持續(xù)優(yōu)化。預計公司2024-2026 年歸母凈利分別為14.10/17.39/21.20 億元，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟波動，人工智能落地進展不及預期，市場競爭加劇，芯片供應鏈安全問題，研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級。 【17:22 匠心家居(301061)：逆勢份額提升、店中店放量可期 業(yè)績超預期】 9月1日給予匠心家居(301061)買入評級。 盈利預測：預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為5.2、6.3、7.4 億元，對應PE 估值分別為15.1X、12.6X、10.7X，維持“買入”評級。 風險提示：海外需求復蘇不及預期，新模式開拓不及預期，原材料&匯率超預期波動。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【17:22 新萊應材(300260)2024年半年報點評：泛半導體收入同比高增 持續(xù)加大研發(fā)投入】 9月1日給予新萊應材(300260)買入評級。 盈利預測和投資評級該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入32.11、38.92、47.03 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤3.26、4.48、5.94 億元，現(xiàn)價對應PE 分別為22、16、12 倍，公司是國內少數(shù)能夠覆蓋泛半導體、生物醫(yī)藥、食品飲料三大應用領域的高潔凈應用材料研發(fā)和制造商之一，未來成長可期，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示下游行業(yè)擴產不及預期；新品研制進度不及預期；行業(yè)競爭加速風險；毛利率下降風險；訂單交付及確收風險；商譽減值風險；供應鏈安全風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次增持評級。 【17:22 濱江集團(002244)：拿地積極、聚焦杭州 費用率低位、財務再優(yōu)化】 9月1日給予濱江集團(002244)買入評級。 投資分析意見：拿地積極、聚焦杭州，費用率低位、財務再優(yōu)化，維持“買入”評級。濱江集團深耕杭州30 載，公司自2015 年開始銷售換擋加速，2024H1 公司銷售排名已提升至行業(yè)第8 名。近年來公司積極拿地擴張，拿地聚焦于大杭州，將賦予公司后續(xù)更強的銷售彈性和毛利率彈性。該機構維持公司24-26 年盈利預測分別為29.1/33.4/36.9 億元，對應24 年PE 為9X，并且該機構看好公司將同時受益格局優(yōu)化和品質提升以及近兩年拿地量質提升而賦予后期的業(yè)績彈性，維持“買入”評級。 風險提示：地產調控政策超預期收緊，去化率不及預期，融資收緊、成本上升。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【17:22 中國神華(601088)：業(yè)績穩(wěn)健依舊 盡顯龍頭風范】 9月1日給予中國神華(601088)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司屬于較為稀缺的偏資源型煤電一體化運營公司，公司經營平穩(wěn)，且穩(wěn)定成長，兼具穩(wěn)定分紅特征。考慮到煤價中樞下行，該機構下調公司24-26 年盈利預測，該機構預測24-26 年歸母凈利潤分別為578/599/620 億元，對應公司PE13.9/13.5/13.0 倍?？紤]公司兼具穩(wěn)定成長和高股息避險屬性，該機構維持公司“買入”評級。 風險提示：國內經濟增速大幅下滑，煤炭下游需求不及預期，安全生產事故導致 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、7次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次”買入”評級、1次持有評級。 【17:22 太陽紙業(yè)(002078)：業(yè)績符合預期 深化產業(yè)鏈布局】 9月1日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為34.7、41.3、45.5億元，對應PE 為9.7X、8.2X、7.4X，維持“買入”評級。 風險提示：需求復蘇不及預期，成本超預期波動，產能投放不及預期。 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、6次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次強推評級。 【17:22 古井貢酒(000596)2024年中報點評：業(yè)績保持高增 產品結構持續(xù)優(yōu)化】 9月1日給予古井貢酒(000596)買入評級。 盈利預測和投資評級：收入跨越200 億元后，公司依舊保持向上勢能，將目標拉高至沖向300 億元，該機構預計業(yè)績增速將繼續(xù)領跑行業(yè)。該機構認為公司基本面經營穩(wěn)健，產品結構有望持續(xù)升級，年份原漿系列產品預計將延續(xù)較快增長。結合宏觀環(huán)境和公司經營情況，該機構調整公司盈利預測， 預計2024-2026 年營業(yè)收入分別為243.35/287.95/333.39 億元，歸母凈利潤分別為58.81/72.37/86.75億元，EPS 分別為11.12/13.69/16.41 元，對應PE 分別為15/13/10倍，維持“買入”評級。 風險提示：1）消費復蘇節(jié)奏受抑制；2）市場競爭加劇導致費用提升；3）經濟大幅波動致白酒價格下滑；4）產品升級節(jié)奏不及預期；5）食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-A投資評級、1次買入-B評級。 【17:17 高測股份(688556)：出清進行時 期待盈利回升】 9月1日給予高測股份(688556)買入評級。 投資建議：基于目前光伏行業(yè)階段性、結構性產能過剩，產業(yè)鏈價格以及開工率波動下行，行業(yè)利潤空間壓縮，該機構預計2024 年行業(yè)將出現(xiàn)產能出清，而高測具備強阿爾法，有望在產能出清后獲取更大的份額、盈利也有望觸底回升，因此該機構預計2024-2026年公司實現(xiàn)歸母凈利潤4.1、4.3、6.1 億元，對應PE 為14、14、10X。公司是光伏切割領域龍頭，維持“買入”評級。 風險提示：光伏產能出清不及預期、硅片價格下降、市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【17:17 巨人網(wǎng)絡(002558)2024年半年報點評：業(yè)績符合我們預期 小程序游戲貢獻增量】 9月1日給予巨人網(wǎng)絡(002558)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到《原始征途》小程序推廣節(jié)奏略慢于該機構此前預期，該機構下調2024-2026 年EPS 至0.74/0.82/0.89 元（此前為0.77/0.88/0.95 元），對應當前股價PE 為13/12/11 倍。該機構看好公司征途IP 延續(xù)穩(wěn)健表現(xiàn)，休閑賽道及新品類探索逐步突破，維持“買入”評級。 風險提示：老游流水超預期下滑，新游表現(xiàn)不及預期，行業(yè)監(jiān)管風險 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級、1次《買入”評級。 【17:17 科華數(shù)據(jù)(002335)：Q2利潤環(huán)比高增 持續(xù)推進“AI+能源”戰(zhàn)略】 9月1日給予科華數(shù)據(jù)(002335)買入評級。 Q2 毛利率/凈利率為20.9%/6.1%，分別環(huán)比-11.4/-0.4pct，銷售/管理/研發(fā)/財務費用率分別為4.7%/2.1%/4.2%/0.6%，分別環(huán)比-6.3/-2.9/-3.9/-0.9pct?？紤]公司儲能系統(tǒng)集成產品售價受原材料下降影響有所下滑疊加行業(yè)競爭加劇對其盈利能力造成一定影響，該機構下調公司2024-2026 年盈利預測為6.64/8.61/10.23 億元（原7.10/8.69/10.61 億元），EPS 為1.44/1.87/2.22 元，對應當前股價PE 為13.2/10.2/8.6倍，考慮公司“AI+新能源”戰(zhàn)略穩(wěn)步推同時積極推動出海戰(zhàn)略，在下游需求穩(wěn)步釋放的情況有望持續(xù)兌現(xiàn)業(yè)績，維持“買入”評級。 風險提示：儲能行業(yè)競爭加劇影響公司出貨；公司海外業(yè)務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【17:17 中航西飛(000768)：在手訂單快速交付 產品結構更新在即】 9月1日給予中航西飛(000768)買入評級。 盈利預測與投資評級：全年業(yè)績穩(wěn)增可期，維持買入評級公司作為運20 等軍用大飛機的唯一生產商，C919、AG600、ARJ-21 等民用飛機的主要零部件供應商，將直接受益于戰(zhàn)略空軍建設提速與民機國產化快速推進。該機構強烈看好公司未來發(fā)展前景，預計公司2024 年至2026 年的歸母凈利潤分別為11.34 億元、14.59 億元、18.02 億元，同比增長分別為31.68%、28.66%、23.52%，相應24 年至26 年EPS 分別為0.41、0.52、0.65 元，對應當前股價PE 分別為57、44、36 倍，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:12 海目星(688559)：技術能力強勁 期待醫(yī)療激光業(yè)務放量】 9月1日給予海目星(688559)買入評級。 投資建議：該機構基于公司業(yè)績和行業(yè)狀況，預計2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤3.1、4.5、5.5 億元，對應PE 為19、13、11X，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇、醫(yī)療激光領域拓展不及預期、醫(yī)療器械相關證書推進不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:12 志邦家居(603801)：整家戰(zhàn)略持續(xù)推行 品牌出海積極提速】 9月1日給予志邦家居(603801)買入評級。 盈利預測與投資評級：預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.7 億元、6.2 億元、6.8 億元，對應PE 分別為7.5X、6.9X、6.3X，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，地產下行超預期，原材料價格超預期上漲。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 中財網(wǎng)
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