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【19:22 派林生物(000403)：業(yè)績快速增長 盈利能力顯著改善】 9月1日給予派林生物(000403)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議。隨著存量漿站陸續(xù)開采，后續(xù)采漿量和投漿量有望持續(xù)提高，疊加需求端高景氣，有望帶動業(yè)績持續(xù)增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)測2024-2026 公司歸母凈利潤分別為7.71/9.17/11.08 億元，對應(yīng)PE 估值分別為24.3/20.4/16.9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品銷售不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、8次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級。 【19:17 邁為股份(300751)2024半年度報(bào)告點(diǎn)評：計(jì)提減值影響利潤 推出GW級設(shè)備持續(xù)降本】 9月1日給予邁為股份(300751)買入評級。 投資建議：考慮到公司計(jì)提資產(chǎn)減值以及下游光伏企業(yè)資本開支短期延緩，該機(jī)構(gòu)將24-26 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利下調(diào)至11.91/18.28/23.20 億元（原24-26年預(yù)測值為16.80/24.98/31.34 億元），對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為19.2/12.5/9.8x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)不及預(yù)期；HJT 產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期；設(shè)備研發(fā)的不確定性 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【19:17 國聯(lián)證券(601456)2024年中報(bào)點(diǎn)評：24Q2環(huán)比改善顯著 關(guān)注后續(xù)整合成效】 9月1日給予國聯(lián)證券(601456)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：國聯(lián)證券二季度業(yè)績環(huán)比修復(fù)迅速，該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)此前盈利預(yù)測， 預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為4.03/8.42/9.89 億元（前值分別為4.03 /8.40 / 9.87 億元），對應(yīng)增速分別為-40.03% /109.16% /17.51%，對應(yīng)EPS 分別為 0.11 /0.24 /0.28 元，當(dāng)前市值對應(yīng)2024-2026 年P(guān)B 估值分別為 1.53 /1.34 /1.30 倍。該機(jī)構(gòu)依舊看好公司后續(xù)內(nèi)生增長與外延擴(kuò)張并駕齊驅(qū)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）整合效果不及預(yù)期；2）權(quán)益市場大幅波動；3）行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、8次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:17 中國化學(xué)(601117)：實(shí)業(yè)盈利顯著改善 海外業(yè)務(wù)高景氣延續(xù)】 9月1日給予中國化學(xué)(601117)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為57/63/72 億元，同增4.2%/11.5%/13.8%，EPS 分別為0.93/1.03/1.17 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為7.4/6.6/5.8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度不達(dá)預(yù)期、匯兌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)型不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【19:17 招商積余(001914)：央企物管穩(wěn)健前行 非住優(yōu)勢持續(xù)強(qiáng)化】 9月1日給予招商積余(001914)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【19:12 綠色動力(601330)2024年中報(bào)點(diǎn)評：自由現(xiàn)金流增厚 首次中期派息&發(fā)布三年分紅規(guī)劃】 9月1日給予綠色動力(601330)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司固廢運(yùn)營收入穩(wěn)健增長，隨產(chǎn)能爬坡&供熱拓展等，盈利能力有望持續(xù)提升。隨著在建項(xiàng)目減少，24H1 建造收入占比降至1.38%，建造盈利貢獻(xiàn)降至低位，同時(shí)資本開支大幅下降，自由現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正，進(jìn)入現(xiàn)金流收獲期?？紤]建造下降與運(yùn)營爬坡情況，該機(jī)構(gòu)將24-26 年歸母凈利潤預(yù)測從6.67/7.16/7.68 億元下調(diào)至5.91/6.64/7.39億元，對應(yīng)13/12/11 倍PE，按24-26 年分紅比例底線40%、45%、50%，參照2024/8/30 港元兌人民幣匯率0.91，該機(jī)構(gòu)測算對應(yīng)港股綠色動力環(huán)保股息率分別為6.5%、8.1%、10.2%。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：垃圾量不足，應(yīng)收賬期延長，資本開支超預(yù)期上行等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級。 【19:12 泰格醫(yī)藥(300347)2024年中報(bào)點(diǎn)評：季度業(yè)績環(huán)比改善明顯 訂單趨勢向好】 9月1日給予泰格醫(yī)藥(300347)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：預(yù)計(jì)公司2024 - 2026 年收入分別為77.01 /84.48 /98.02億元，同比增長4.3%/9.7%/16.0%；歸母凈利潤分別為14.34 /17.21 /20.80億元，同比增長-29.2%/20.0%/20.9%。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇，國際環(huán)境不確定性加劇，海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、6次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【19:12 中國鐵建(601186)：傳統(tǒng)基建承壓致Q2業(yè)績下行 新興領(lǐng)域簽單表現(xiàn)亮眼】 9月1日給予中國鐵建(601186)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為240/252/258億元，同比-8%/+5%/+2%，EPS 分別為1.76/1.86/1.90 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為4.5/4.2/4.1 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資不及預(yù)期、海外業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)推評級。 【19:12 山東黃金(600547)：黃金生產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn) 多礦山項(xiàng)目精準(zhǔn)發(fā)力】 9月1日給予山東黃金(600547)買入-A評級。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，金屬價(jià)格大幅波動，項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，收購進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、3次強(qiáng)推評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【19:12 河鋼資源(000923)：磁鐵礦產(chǎn)銷量快速增長 PC銅礦二期持續(xù)推進(jìn)】 9月1日給予河鋼資源(000923)買入-A評級。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，境外經(jīng)營政策風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次推薦評級。 【19:12 模塑科技(000700)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：外飾件定點(diǎn)持續(xù)突破 墨西哥名華成長可期】 9月1日給予模塑科技(000700)買入評級。 投資建議：新能源客戶持續(xù)拓展+海外業(yè)務(wù)開啟新增長。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營收97/106/114 億元，同比+11%/+9%/+8%，歸母凈利潤6.0/6.7/7.4億元，同比+34%/+11%/+11%，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：墨西哥名華發(fā)展不及預(yù)期；新客戶拓展不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦；匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【19:12 長安汽車(000625)2024年中報(bào)點(diǎn)評：自主盈利提升 深藍(lán)/阿維塔持續(xù)減虧向好】 9月1日給予長安汽車(000625)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮高溫假對Q3 交付影響以及H2 行業(yè)潛在競爭壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024~2026 年歸母凈利潤由91/114/137 億元至80/102/122 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.80/1.03/1.23 元，對應(yīng)PE 為15/12/10倍，考慮H2 公司新車周期依然強(qiáng)勢，維持長安汽車“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外汽車行業(yè)銷量不及預(yù)期；國內(nèi)乘用車價(jià)格戰(zhàn)超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)64次買入評級、12次推薦評級、11次增持評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級。 【19:07 有研粉材(688456)：3D打印銷量顯著增長 泰國基地投入運(yùn)營深化業(yè)務(wù)布局】 9月1日給予有研粉材(688456)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入-A評級、2次推薦評級、1次買入評級。 【19:07 成都銀行(601838)：信貸增長強(qiáng)勁 不良保持優(yōu)異】 9月1日給予成都銀行(601838)買入評級。 投資建議：成都銀行政府類業(yè)務(wù)領(lǐng)域資源稟賦雄厚，在全國信貸增長放緩的背景下，上半年擴(kuò)表依然強(qiáng)勁，同時(shí)資產(chǎn)質(zhì)量十分優(yōu)異。利潤增速跟隨行業(yè)趨勢下行，但依然保持較高增速，帶來可持續(xù)增長的股息紅利價(jià)值。二季度末核心一級資本充足率8.17%，距離監(jiān)管紅線較近，今年以來股價(jià)上漲實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)股的動力較強(qiáng)。預(yù)計(jì)2024 全年?duì)I收增速5.4%，歸母凈利潤增速10.5%，目前估值0.72x2024PB，2023 年股息率高達(dá)6.3%，且明后年預(yù)計(jì)仍有可持續(xù)增長優(yōu)勢，持續(xù)重點(diǎn)推薦，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A的投評級、1次中性評級。 【19:07 寧波銀行(002142)：利息凈收入加速 不良生成率企穩(wěn)】 9月1日給予寧波銀行(002142)買入評級。 投資建議：營收增長含金量高，長期投資價(jià)值突出。去年以來受市場風(fēng)格+業(yè)績降速影響估值調(diào)整，但長期角度可持續(xù)增長優(yōu)勢不改。上半年利息凈收入加速增長，凈息差韌性強(qiáng)，利潤降速主要反映信用減值計(jì)提增加+所得稅費(fèi)用增加。不良凈生成率相較于銀行同業(yè)更動態(tài)反映零售風(fēng)險(xiǎn)波動，且二季度企穩(wěn)優(yōu)于預(yù)期。預(yù)計(jì)2024 全年?duì)I收增速7.0%，歸母凈利潤增速6.4%，目前估值僅0.66x2024PB，處于歷史底部，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、8次推薦評級、7次強(qiáng)烈推薦評級、4次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:02 愛柯迪(600933)：Q2經(jīng)營穩(wěn)健 海外基地?cái)U(kuò)張有序推進(jìn)】 9月1日給予愛柯迪(600933)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車需求不及預(yù)期；出口業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【19:02 旭升集團(tuán)(603305)：Q2業(yè)績短期承壓 海內(nèi)外有序擴(kuò)張】 9月1日給予旭升集團(tuán)(603305)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新客戶拓展不及預(yù)期；原材料漲價(jià)超預(yù)期；技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【19:02 招商蛇口(001979)：開發(fā)審慎聚焦 運(yùn)營服務(wù)構(gòu)筑增長點(diǎn)】 9月1日給予招商蛇口(001979)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)銷售下行風(fēng)險(xiǎn)，房企信用風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、8次推薦評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【19:02 招商證券(600999)：投資業(yè)績驅(qū)動 利潤逆勢增長】 9月1日給予招商證券(600999)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期，市場波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級、1次推薦評級。 【19:02 工商銀行(601398)：中期分紅落地 負(fù)債成本企穩(wěn)】 9月1日給予工商銀行(601398)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)修復(fù)力度不及預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 中財(cái)網(wǎng)
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