209公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【20:52 夢(mèng)網(wǎng)科技(002123)：計(jì)提減值輕裝上陣 國(guó)際業(yè)務(wù)高速發(fā)展】 4月30日給予夢(mèng)網(wǎng)科技(002123)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：5G 消息發(fā)展不及預(yù)期、運(yùn)營(yíng)商政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、海外業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:52 工商銀行(601398)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)平穩(wěn) 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健】 4月30日給予工商銀行(601398)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維 持 工商 銀 行 2024-2026 年 凈利 潤(rùn)增速預(yù)測(cè)0.43%/0.66%/1.57%，對(duì)應(yīng)EPS0.98/0.99/1.01 元。維持目標(biāo)價(jià)7 元，對(duì)應(yīng)2024 年0.68 倍PB，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期；零售貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露超出預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:52 老鳳祥(600612)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 金價(jià)提振彈性可期】 4月30日給予老鳳祥(600612)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)企改革推進(jìn)不及預(yù)期、金價(jià)波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:52 國(guó)?？萍?/a>(600562)：利潤(rùn)端增勢(shì)向好 降本增效成果顯著 低空經(jīng)濟(jì)布局可期】 4月30日給予國(guó)?？萍?/a>(600562)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：看好公司聚焦電子裝備和網(wǎng)信體系的定位，雷達(dá)受益國(guó)防信息化和軍貿(mào)景氣提升，工業(yè)軟件/智慧軌交持續(xù)開(kāi)拓，預(yù)計(jì)24-26 年公司EPS 分別為0.58/0.70/0.85 元/股，參考可比公司給予24 年30 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值17.32 元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際形勢(shì)變化；列裝不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:48 同慶樓(605108)：業(yè)務(wù)規(guī)模加速擴(kuò)張 收入端延續(xù)高增長(zhǎng)】 4月30日給予同慶樓(605108)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到餐飲龍頭短期受供給回補(bǔ)壓力，下調(diào)2024-2025年、新增2026 年預(yù)測(cè)EPS 為1.41（-4%）/1.79（-3%）/2.2 元，考慮到行業(yè)平均估值24xPE，公司仍在快速成長(zhǎng)階段給予高于行業(yè)平均的25xPE，給予對(duì)應(yīng)下調(diào)目標(biāo)價(jià)為35.29（-12%）元，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)；疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；開(kāi)店速度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:48 中原環(huán)保(000544)：24Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流終轉(zhuǎn)正】 4月30日給予中原環(huán)保(000544)增持評(píng)級(jí)。 投資建議與估值：公司作為鄭州水務(wù)龍頭，在收購(gòu)凈化公司后業(yè)績(jī)有望進(jìn)入快速釋放期，根據(jù)公司2023 年報(bào)及一季報(bào)情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為77.52 億元、78.78 億元、79.80 億元，增速分別為-0.8%、1.6%、1.3%，歸母凈利潤(rùn)分別為10.99 億元、12.57 億元、13.54 億元，增速分別為27.8%、14.4%、7.6%，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：有息負(fù)債率較高風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款較高風(fēng)險(xiǎn)、水環(huán)境治理投資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、污水處理費(fèi)降低風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【20:39 上海機(jī)場(chǎng)(600009)：免稅租金調(diào)后首季 國(guó)際客流繼續(xù)爬坡】 4月30日給予上海機(jī)場(chǎng)(600009)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：作為中國(guó)最大口岸，上海機(jī)場(chǎng)是國(guó)際通航復(fù)蘇核心標(biāo)的。國(guó)際客流恢復(fù)將在2024 年集中兌現(xiàn)帶動(dòng)業(yè)績(jī)逐年提升，長(zhǎng)期受益于免稅行業(yè)的繁榮及長(zhǎng)三角一體化發(fā)展?；谧钚仑?cái)務(wù)數(shù)據(jù)，下調(diào)上海機(jī)場(chǎng)盈利預(yù)測(cè)，2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為21.06/30.03/37.92 億元（前值為25.96/38.02/45.40 億元），對(duì)應(yīng)PE 為44/31/25 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際出行恢復(fù)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)走弱影響居民消費(fèi)意愿、進(jìn)口免稅商品渠道競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次增持評(píng)級(jí)、9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:28 味知香(605089)公司信息更新報(bào)告：業(yè)績(jī)承壓 產(chǎn)能陸續(xù)釋放 靜待改善】 4月30日給予味知香(605089)增持評(píng)級(jí)。 公司2023 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.0 億元，同比增0.1%，凈利1.4 億元，同比降5.4%；2023Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.8 億元，同比降5.7%，凈利2820 萬(wàn)元，同比降13.9%。2024Q1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.7 億元，同比降17.9%，凈利1891 萬(wàn)元，同比降46.9%。由于終端需求較弱，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2025 年凈利分別為1.3、1.4 億元（前次2.08、2.53 億元），并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)1.6 億元；EPS 分別為0.93、1.03、1.13 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為30.1、27.1、24.8 倍，多渠道布局潛力大，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)降級(jí)、食品安全、疫情影響消費(fèi)需求、市場(chǎng)拓張不及預(yù)期、產(chǎn)能投放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【20:08 依依股份(001206)：盈利能力顯著修復(fù) 高分紅回饋股東】 4月30日給予依依股份(001206)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【20:08 華熙生物(688363)點(diǎn)評(píng)：24Q1歸母凈利率18% 醫(yī)美高增護(hù)膚品邊際向上】 4月30日給予華熙生物(688363)增持評(píng)級(jí)。 公司是生物活性物平臺(tái)型企業(yè)，以合成生物學(xué)研發(fā)優(yōu)勢(shì)為根，促生透明質(zhì)酸原料+醫(yī)療終端+功能性護(hù)膚品終端+功能性食品終端4 條枝干。預(yù)計(jì)24 年管理變革成功，帶來(lái)業(yè)績(jī)邊際改善。維持24-25 年盈利預(yù)測(cè)并新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸凈利潤(rùn)為7.07/9.61/11.67 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為41/30/25 倍?？紤]到24 年-25 年變革帶來(lái)的業(yè)績(jī)回暖，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，居民收入預(yù)期下行，醫(yī)美板塊合規(guī)監(jiān)管趨嚴(yán)，費(fèi)用管控不及預(yù)期，管理變革進(jìn)展不及預(yù)期，在研項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【20:02 華海清科(688120)23年年報(bào)及24年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：CMP優(yōu)勢(shì)地位持續(xù)穩(wěn)固 裝備+服務(wù)一體化發(fā)展】 4月30日給予華海清科(688120)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為9.74、12.64、15.59 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為28.3、21.8、17.7 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品驗(yàn)收慢于預(yù)期、后續(xù)訂單波動(dòng)、下游資本支出低于預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【19:52 興業(yè)銀行(601166)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：息差韌性超預(yù)期 推動(dòng)營(yíng)收增速回升】 4月30日給予興業(yè)銀行(601166)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：調(diào)整2024-2026 年凈利潤(rùn)增速預(yù)測(cè)為0.8%、3.2%、9.6%，對(duì)應(yīng)BVPS 36.75(-2.46)、39.29(-4.10)、42.17(新增)元，參考可比公司給予2024 年0.55 倍PB，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至20.2 元，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資產(chǎn)投放不達(dá)預(yù)期、重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)暴露超出預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【19:47 中信銀行(601998)：營(yíng)收增速大幅改善 資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健】 4月30日給予中信銀行(601998)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)。公司2023 年擬每10 股派發(fā)現(xiàn)金股息3.56 元，對(duì)應(yīng)分紅比例為28%，較上年持平；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)股息率為5.2%。中信金控對(duì)所持中信轉(zhuǎn)債實(shí)施轉(zhuǎn)股有助于減輕公司資本壓力，當(dāng)前CET1 安全邊際相對(duì)充裕，達(dá)1.7pct，疊加公司ROE 與RWA 增速匹配度明顯提升，不排除2024 年分紅比例抬升至30%可能，股息率具備進(jìn)一步抬升空間；另一方面，中信轉(zhuǎn)債目前仍有134 億待轉(zhuǎn)股，占發(fā)行總量的34%。中信轉(zhuǎn)債目前轉(zhuǎn)股價(jià)為6.1 元，公司當(dāng)前股價(jià)距離強(qiáng)贖價(jià)還有15%左右空間，預(yù)計(jì)公司后續(xù)仍有較強(qiáng)的業(yè)績(jī)釋放訴求，增強(qiáng)內(nèi)源性資本補(bǔ)充能力的同時(shí)推動(dòng)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為688/716/741 億，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)B 估值分別為0.54/0.50/0.46 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：如果宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行，可能增加大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:37 蔚藍(lán)生物(603739)：24Q1酶制劑增速亮眼 多路并舉打造動(dòng)物大健康系統(tǒng)】 4月30日給予蔚藍(lán)生物(603739)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：目前公司各板塊系統(tǒng)化的產(chǎn)能布局基本完成，通過(guò)內(nèi)生外延的方式持續(xù)完善動(dòng)物大健康系統(tǒng)，有望實(shí)現(xiàn)客戶(hù)粘性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，同時(shí)，公司注重研發(fā)創(chuàng)新，不斷同國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)開(kāi)展深度合作，拓展國(guó)際市場(chǎng)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.21/14.57/16.16 億元，歸母凈利潤(rùn)0.98/1.17/1.36 億元，EPS 分別為0.39/0.46/0.54 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為29.63x/24.89x/21.30x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【19:32 極米科技(688696)：內(nèi)銷(xiāo)增速承壓 積極推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新】 4月30日給予極米科技(688696)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司堅(jiān)持底層技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)，積極推出多項(xiàng)創(chuàng)新性技術(shù)及多款新品，力爭(zhēng)滿(mǎn)足消費(fèi)者不同場(chǎng)景與價(jià)格段的多樣化需求；同時(shí)公司堅(jiān)定實(shí)施品牌出海戰(zhàn)略，持續(xù)推進(jìn)海外本土化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，擴(kuò)大海外渠道覆蓋范圍。根據(jù)公司的年報(bào)，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)下調(diào)了收入增速并上調(diào)了銷(xiāo)售費(fèi)用率，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為1.6/2.1/2.6 億元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 為41.6x/32.3x/26.5x，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)的發(fā)展，調(diào)整為“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：外銷(xiāo)增長(zhǎng)不及預(yù)期、技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、匯率價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、5次“增持”投資評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【19:32 華熙生物(688363)：一季度盈利能力拐點(diǎn)初顯 醫(yī)療終端業(yè)務(wù)增長(zhǎng)領(lǐng)先】 4月30日給予華熙生物(688363)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電商增速不及預(yù)；營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用優(yōu)化不及預(yù)期；新品推廣不及預(yù)期投資建議：中長(zhǎng)期看，公司功能性護(hù)膚品牌通過(guò)積極優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)及開(kāi)拓新品類(lèi)、新產(chǎn)品，未來(lái)仍有成長(zhǎng)空間，并隨著渠道運(yùn)營(yíng)效率的提升有望實(shí)現(xiàn)盈利能力的穩(wěn)步回升。醫(yī)療終端業(yè)務(wù)繼續(xù)聚焦核心優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，持續(xù)擴(kuò)大機(jī)構(gòu)覆蓋的廣度和深度實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。原料業(yè)務(wù)繼續(xù)推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略和應(yīng)用范圍擴(kuò)展，有望延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)表現(xiàn)?？紤]功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)短期仍處于品牌梳理及組織調(diào)整期，從而影響收入及毛利率表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至9.12/11.22 億元（前值分別為12.7/15.08 億元），新增2026 年預(yù)測(cè)為13.54 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為32/26/21.5 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:27 三全食品(002216)：產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新 B端收入增長(zhǎng)穩(wěn)健】 4月30日給予三全食品(002216)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到當(dāng)前消費(fèi)環(huán)境仍有承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-25 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至7.27/7.96 億元，較前次分別下調(diào)23%/28%，新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為9.06 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-26 年P(guān)E 估值為15/14/12 倍，公司產(chǎn)品及渠道持續(xù)創(chuàng)新，亦有望在后續(xù)成為新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求放緩，原材料成本上漲，新品銷(xiāo)售不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:17 歐普泰(836414)：光伏檢測(cè)全面布局 打造AI運(yùn)維新增長(zhǎng)極】 4月30日給予歐普泰(836414)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.47/0.61/0.81 億元，同比+36%/32%/32%，對(duì)應(yīng)PE 為14/11/8 倍，考慮公司光伏電站AI 運(yùn)維業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)新增長(zhǎng)曲線，首次覆蓋給予公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張放緩、新客戶(hù)拓展不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:17 廣發(fā)證券(000776)：行情致業(yè)績(jī)承壓 夯實(shí)投研能力做優(yōu)做強(qiáng)】 4月30日給予廣發(fā)證券(000776)增持評(píng)級(jí)。 維持公司調(diào)盈利預(yù)測(cè)為24-26 年EPS 0.87/0.96 元/1.05 元，維持目標(biāo)價(jià)17.94 元，對(duì)應(yīng)24 年20.63xPE、1.17xPB，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：權(quán)益市場(chǎng)大幅波動(dòng)；行業(yè)供給側(cè)改革推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:38 藥康生物(688046)：海外市場(chǎng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)40% 國(guó)內(nèi)外新產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)】 4月30日給予藥康生物(688046)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：根據(jù)公司2023 年報(bào)及2024 年一季報(bào)，該機(jī)構(gòu)對(duì)盈利預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整，預(yù)計(jì)2024-2025 年凈利潤(rùn)分別為2.04/2.59 億元（前值為2.54/3.40 億元），新增2026 年預(yù)測(cè)值為2.97 億元，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為25/20/17x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新模型研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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