291股獲買入評級 最新:百隆東方
【20:13 中國石油(601857)：24H1業(yè)績同比持續(xù)提升 成品油景氣有所下滑】 8月27日給予中國石油(601857)買入評級。 投資分析意見：由于油價走勢及成品油利潤低于該機(jī)構(gòu)預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測至1700/1749/1801 億（原為1807/1916/1994 億），對應(yīng)PE 分別為10X、10X、9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：油價大幅下跌風(fēng)險；煉化回暖不及預(yù)期；海外天然氣價格上漲等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持/買入評級。 【20:03 惠泰醫(yī)療(688617)：核心業(yè)務(wù)持續(xù)增長 海外自主品牌拓展順利】 8月27日給予惠泰醫(yī)療(688617)買入評級。 風(fēng)險提示：市場推廣不及預(yù)期；集采降價超預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次持有評級。 【19:58 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)：業(yè)績持續(xù)高增長 算力與云服務(wù)打開新增長空間】 8月27日給予協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)買入評級。 維持“買入”評級。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司把握AI 發(fā)展需求，積極拓展新業(yè)務(wù)，業(yè)績增長前景樂觀?；诎肽陥蠊镜膬?yōu)秀業(yè)績，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營業(yè)收入為80.26/98.54/114.14 億，歸母凈利潤8.05/10.68/13.06 億，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：AI 技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險；原材料價格和人工成本上漲風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、5次強(qiáng)推評級、1次增持評級。 【19:58 哈爾斯(002615)：新老客戶加速放量 自主品牌盈利改善】 8月27日給予哈爾斯(002615)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為3.3、3.9、4.7 億元，對應(yīng)PE 估值分別為9.2X、7.7X、6.4X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：海外需求修復(fù)不及預(yù)期、人民幣匯率超預(yù)期波動、競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、5次買入-A的投評級、3次增持評級。 【19:58 三星醫(yī)療(601567)：Q2業(yè)績、毛利率超預(yù)期 看好公司海外配用電業(yè)務(wù)成長空間】 8月27日給予三星醫(yī)療(601567)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤24.50/29.70/35.86 億元，同增28.7%/21.2%/20.8%。以2024 年8 月26 日市值測算，三星醫(yī)療2024E PE 估值約17.6 倍。公司業(yè)績穩(wěn)健，海外配電成長空間廣闊，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)外電表、配電招標(biāo)不及預(yù)期、政策變化風(fēng)險、交付延期風(fēng)險、醫(yī)療業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【19:58 神州泰岳(300002)：凈利率提升驅(qū)動業(yè)績大增 關(guān)注后續(xù)新游戲上線】 8月27日給予神州泰岳(300002)買入評級。 核心游戲亮眼及計算機(jī)業(yè)務(wù)回暖繼續(xù)驅(qū)動業(yè)績快速增長，維持“買入”評級公司2024H1 實現(xiàn)營業(yè)收入30.53 億元（同比+15.04%），歸母凈利潤6.31 億元（同比+56.18%），扣非歸母凈利潤6.18 億元（同比+61.60%）。2024Q2 實現(xiàn)營業(yè)收入15.64 億元（同比+8.53%，環(huán)比+5.13%），歸母凈利潤3.36 億元（同比+48.73%，環(huán)比+13.88%）。公司2024H1 業(yè)績增長主要系核心游戲《Age of Origins》（《旭日之城》繼續(xù)增長，其他游戲產(chǎn)品保持穩(wěn)定，以及新客戶帶來AI/ICT 運營管理業(yè)務(wù)收入增長所致。基于公司產(chǎn)品表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為11.62/13.72/15.69（前值為10.73/12.49/14.74）億元，對應(yīng)EPS 分別為0.59/0.70/0.80 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為13.7/11.6/10.1倍，該機(jī)構(gòu)看好新游戲及AI 相關(guān)業(yè)務(wù)繼續(xù)驅(qū)動增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新游戲流水不及預(yù)期，智能催收與智能電銷業(yè)務(wù)收入不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:53 新產(chǎn)業(yè)(300832)：24H1國內(nèi)外營收快速增長 中大型儀器裝機(jī)占比持續(xù)提升】 8月27日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：該機(jī)構(gòu)看好公司全球營銷網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，海內(nèi)外客戶的不斷拓展，以及對生化診斷、分子診斷細(xì)分領(lǐng)域的布局，預(yù)計公司將持續(xù)穩(wěn)健增長，維持公司2024-2026 年EPS 預(yù)測為2.64/3.34/4.19 元，現(xiàn)價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為25/20/16 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：主營業(yè)務(wù)單一風(fēng)險、新產(chǎn)品研發(fā)上市進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險、匯兌風(fēng)險、集采降價超預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次增持-A評級。 【19:53 杭氧股份(002430)：二季度業(yè)績同比跌幅收窄 期待氣價回升】 8月27日給予杭氧股份(002430)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:53 新奧股份(600803)：平臺交易氣量保持高增速 Q2業(yè)績大幅增長】 8月27日給予新奧股份(600803)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到海外天然氣價格下跌，公司平臺交易氣價差收窄，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為58.81（下調(diào)9%）/68.12（下調(diào)9%）/75.31（下調(diào)11%）億元，折合EPS 分別為1.90/2.20/2.43 元。天然氣需求持續(xù)增長，公司合理統(tǒng)籌國內(nèi)、國際兩個資源池，支撐天然氣業(yè)務(wù)規(guī)模增長，因此該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格波動影響毛利的風(fēng)險；天然氣需求不及預(yù)期或下降的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【19:53 揚農(nóng)化工(600486)：農(nóng)藥價格下跌業(yè)績承壓 優(yōu)創(chuàng)一期一階段進(jìn)入試生產(chǎn)】 8月27日給予揚農(nóng)化工(600486)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于當(dāng)前農(nóng)藥行業(yè)仍面臨“去庫存”挑戰(zhàn)，同時24H1厄爾尼諾現(xiàn)象對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)藥銷售造成負(fù)面影響，公司原藥、制劑等產(chǎn)品價格下跌，業(yè)績承壓?？紤]到公司產(chǎn)品價格的下跌，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為12.85（下調(diào)27.2%）/15.90（下調(diào)21.9%）/19.28（下調(diào)16.8%）億元。遼寧優(yōu)創(chuàng)項目的建設(shè)推進(jìn)將持續(xù)拓寬公司產(chǎn)能及產(chǎn)品種類布局，為公司帶來新的成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品及原材料價格波動，產(chǎn)能建設(shè)風(fēng)險，下游需求不及預(yù)期，環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、6次增持評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”的投評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【19:48 偉星新材(002372)：零售管材龍頭韌性十足 同心圓持續(xù)推進(jìn) 毛利率同比提升】 8月27日給予偉星新材(002372)買入-A評級。 盈利預(yù)測和投資建議：由于市場需求不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司業(yè)績預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入為68.04 億元、74.27億元和80.23 億元，同比6.67%、9.15%和8.02%；歸母凈利潤為12.16 億元、13.56 億元和14.91 億元，同比-15.08%、11.50%和9.90%；對應(yīng)EPS 分別為0.76、0.85、0.94 元，PE 分別為15.6倍、14.0 倍和12.7 倍。給予公司“買入-A”評級，6 個月目標(biāo)價為15.2 元，對應(yīng)2024 年P(guān)E 為20 倍。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動；政策落地不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；市場開拓不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；原材料價格大幅上漲；盈利預(yù)測不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、10次推薦評級、10次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級、2次買入-A評級。 【19:48 法拉電子(600563)：2024Q2利潤環(huán)比修復(fù) 海外布局拓展新增長極】 8月27日給予法拉電子(600563)買入評級。 2024Q2 業(yè)績及盈利能力環(huán)比修復(fù)，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年半年度報告，2024H1 公司實現(xiàn)營收21.17 億元，同比+7.38%；歸母凈利潤4.82 億元，同比-1.86%；扣非歸母凈利潤4.60 億元，同比-9.51%；銷售毛利率34.08%，同比-4.69pcts；銷售凈利率22.79%，同比-2.22pcts。2024Q2公司實現(xiàn)營收11.37 億元，同比+9.07%，環(huán)比+15.99%；歸母凈利潤2.66 億元，同比+2.49%，環(huán)比+23.58%；扣非歸母凈利潤2.57 億元，同比-7.75%，環(huán)比+26.54%；銷售毛利率34.92%，同比-4.85pcts，環(huán)比+1.80pcts。2024 年上半年營收增長的主要原因為：(1)2024H1 新能源應(yīng)用及家電市場穩(wěn)步增長，疊加公司積極拓展新能源汽車、光伏、儲能、風(fēng)電、工控、軌道交通、家電等領(lǐng)域中高端客戶；(2)公司通過技術(shù)研發(fā)、提高設(shè)備自動化水平、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、完善信息化系統(tǒng)建設(shè)，使得綜合競爭能力進(jìn)一步提升?？紤]到電容目前處于底部，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為11.69/13.72/16.60 億元（前值為12.45/14.73/17.60 億元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為15.1/12.8/10.6 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司的長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次買入-A評級。 【19:43 威邁斯(688612)：Q2業(yè)績低于預(yù)期 加速海外產(chǎn)能布局】 8月27日給予威邁斯(688612)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到歐洲銷量需求偏弱，該機(jī)構(gòu)下修公司24-26年歸母凈利潤至6.3/7.7/9.3 億元（原預(yù)期7.0/8.8/10.5 億元），24-26 年同增26%/22%/20%，對應(yīng)PE 12/10/8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：技術(shù)迭代風(fēng)險，市場競爭風(fēng)險，原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次增持評級。 【19:43 景津裝備(603279)：收入穩(wěn)定增長 多領(lǐng)域需求有望持續(xù)釋放】 8月27日給予景津裝備(603279)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司是壓濾機(jī)裝備龍頭企業(yè)，技術(shù)與盈利能力較強(qiáng)，下游行業(yè)應(yīng)用廣泛、需求穩(wěn)健增長，預(yù)計公司業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024/2025/2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤10.4/11.5/12.6 億元，對應(yīng)PE9.1/8.3/7.6x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策變動風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)波動的風(fēng)險，技術(shù)風(fēng)險，原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【19:43 裕同科技(002831)：經(jīng)營業(yè)績優(yōu)異 海外布局前瞻、智能工廠加速】 8月27日給予裕同科技(002831)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為16.5/18.9/21.2億元，對應(yīng)PE 分別為12.5X/10.9X/9.7X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場需求復(fù)蘇不及預(yù)期、競爭加劇、原材料價格超預(yù)期上漲。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:43 海興電力(603556)：Q2業(yè)績超預(yù)期 看好海外AMI智能電表需求景氣持續(xù)】 8月27日給予海興電力(603556)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利11.63/13.92/16.64 億元，同增18.3%/19.7%/19.5%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)外智能電表招標(biāo)不及預(yù)期、新能源產(chǎn)品需求不及預(yù)期、預(yù)測偏差和估值風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次持有評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:43 天孚通信(300394)：高速光器件需求持續(xù)增長 公司24H1營收利潤快速增長】 8月27日給予天孚通信(300394)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為14.34/19.94/26.67 億元，2024-2026 年EPS 分別為2.59/3.60/4.81 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為34/24/18 倍，鑒于光通信行業(yè)需求穩(wěn)定增長，公司高速率產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)提量，該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司未來業(yè)績，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場需求不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)政策變化風(fēng)險；國際貿(mào)易風(fēng)險；競爭格局加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、10次增持評級、5次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【19:43 廣東宏大(002683)：歸母凈利潤同比增長29% 多個業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展】 8月27日給予廣東宏大(002683)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到公司礦服板塊國內(nèi)外拓展順利、盈利能力提升，及民爆、防務(wù)裝備板塊收購對公司業(yè)績的正向影響，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤預(yù)測5.20%/7.71%/7.64%至8.50/9.78/10.85 億元， 對應(yīng)EPS 為1.12/1.29/1.43 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為17x/15x/13x。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險，防務(wù)裝備板塊轉(zhuǎn)型升級風(fēng)險，資產(chǎn)減值風(fēng)險，并購進(jìn)度不達(dá)預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、5次優(yōu)于大市評級。 【19:43 羅萊生活(002293)：美國家具虧損 國內(nèi)家紡業(yè)務(wù)仍需時間改善】 8月27日給予羅萊生活(002293)買入評級。 盈利預(yù)測和投資建議：公司為國內(nèi)家紡行業(yè)龍頭，短期由于國內(nèi)外消費環(huán)境波動，導(dǎo)致公司基本面承壓，當(dāng)前該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年業(yè)績預(yù)期為4.31/5.29/6.00億元，現(xiàn)價對應(yīng)24 年P(guān)E 為13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險；人民幣匯率波動風(fēng)險；消費環(huán)境波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、1次“增持”的投評級、1次推薦評級。 【19:43 銀輪股份(002126)：業(yè)績符合預(yù)期 全力加速第三曲線業(yè)務(wù)發(fā)展】 8月27日給予銀輪股份(002126)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為8.5/11.1/14.1億元，對應(yīng)PE 分別為15/11/9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游銷量不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，客戶開拓不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級。 中財網(wǎng)
 |