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【17:18 江蘇神通(002438)：盈利同比改善 核電景氣向上】 8月27日給予江蘇神通(002438)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【17:18 妙可藍(lán)多(600882)：更精準(zhǔn)營銷 更高盈利水平】 8月27日給予妙可藍(lán)多(600882)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、9次增持評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:18 天士力(600535)：華潤有望賦能 管線有序推進(jìn)】 8月27日給予天士力(600535)買入評級。 考慮到集采以及藥品原材料價格波動等影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司 24-25 年盈利預(yù)測，預(yù)測公司2024-2026 年每股收益分別為0.79/0.88/0.96 元（原預(yù)測值2024-2025 年分別為0.85/0.93 元），根據(jù)可比公司，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為目前公司的合理估值水平為2024 年的19 倍市盈率，對應(yīng)目標(biāo)價為15.01 元，維持買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、7次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-A的投評級。 【17:13 科博達(dá)(603786)：經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健 域控等新業(yè)務(wù)打開成長空間】 8月27日給予科博達(dá)(603786)買入評級。 【投資建議】： 公司是汽車智能與節(jié)能部件系統(tǒng)方案提供商，專注汽車電子及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，正在經(jīng)歷產(chǎn)品由點及面、客戶從1 到N 的跨越式發(fā)展。該機(jī)構(gòu)維持之前的盈利預(yù)測， 預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為64.19/78.80/95.56 億元，分別同比+38.78%/+22.45%/+21.58%，歸母凈利潤分別為8.47/10.41/13.03 億元，分別同比+39.03%/+22.99%/+25.17%，對應(yīng)PE為12/17/14 倍，EPS 為2.10/2.58/3.23，維持公司“買入”評級。 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【17:13 中際旭創(chuàng)(300308)2024年半年報點評：高端產(chǎn)品放量帶動業(yè)績高增長】 8月27日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品需求不及預(yù)期風(fēng)險；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次強(qiáng)推評級、1次“增持”投資評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-B評級。 【16:23 蘇文電能(300982)：業(yè)績短期承壓 省外市場拓展積極】 8月27日給予蘇文電能(300982)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司為領(lǐng)先的EPCOS 一站式電能服務(wù)商，受益于電網(wǎng)投資加碼、配網(wǎng)改造升級和新能源建設(shè)帶來的需求?？紤]到設(shè)備業(yè)務(wù)競爭激烈導(dǎo)致盈利能力承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026年公司歸母凈利潤分別為2.13、2.79、3.33 億元（下調(diào)之前2024-2026 年歸母凈利潤為2.74、3.15、3.54 億元），對應(yīng)EPS 分別為1.03、1.35、1.61 元/股，對應(yīng)PE 分別為15、11、10 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期；省外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 【16:23 張家港行(002839)：利潤增速提升】 8月27日給予張家港行(002839)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅爆發(fā)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【16:23 泰勝風(fēng)能(300129)：積極布局出海 外銷業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁】 8月27日給予泰勝風(fēng)能(300129)買入評級。 維持“買入”評級：下半年通常是國內(nèi)風(fēng)電開工建設(shè)密集期，但考慮到24 年上半年國內(nèi)風(fēng)電開工較緩致公司利潤有所承壓，或?qū)⒂绊懭陿I(yè)績，基于審慎原則，該機(jī)構(gòu)下調(diào)原盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤4.65/7.11/8.80 億元（下調(diào)16%/下調(diào)4%/下調(diào)3%），對應(yīng)EPS 分別為0.50/0.76/0.94 元，當(dāng)前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為13/9/7 倍。公司深耕風(fēng)電裝備制造，近年來重點開拓成長性更高的“出海+海風(fēng)”市場，積極推進(jìn)出海布局，未來業(yè)績具有較強(qiáng)增長動力，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策變動風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；出海不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:23 中國石油(601857)：業(yè)績及分紅基本符合預(yù)期 化工板塊盈利持續(xù)改善】 8月27日給予中國石油(601857)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：維持24/25/26 年盈利預(yù)測1703/1793/1901 億元，A股對應(yīng)PE 9.7/9.2/8.7 倍，H 股對應(yīng)PE 6.7/6.4/6.0 倍。A 股對應(yīng)24 年分紅收益率5.1%，H 股對應(yīng)24 年分紅收益率7.4%。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)衰退帶來原油需求下降；未來新項目投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持/買入評級。 【16:23 大唐發(fā)電(601991)：火水盈利大幅改善 H1業(yè)績高增105%】 8月27日給予大唐發(fā)電(601991)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)大幅下行的風(fēng)險、煤炭價格大幅上升、電價下調(diào)的風(fēng)險、下游需求低于預(yù)期、行業(yè)競爭過于激烈的風(fēng)險、補(bǔ)貼持續(xù)拖欠的風(fēng)險、項目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級、1次謹(jǐn)慎增持評級。 【16:23 華電國際(600027)：盈利能力持續(xù)修復(fù) 擬注入集團(tuán)優(yōu)質(zhì)火電資產(chǎn)】 8月27日給予華電國際(600027)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮到公司電量、電價、煤價變動及福城礦業(yè)列為被執(zhí)行人的影響，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為59、70、80 億元（前值為64、72、81 億元），對應(yīng)PE 為9、8、7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)大幅下行的風(fēng)險，煤炭價格大幅上升，電價下調(diào)的風(fēng)險，下游需求低于預(yù)期，行業(yè)競爭過于激烈的風(fēng)險，項目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，重組可能被暫停、中止或者取消等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、6次增持評級、3次謹(jǐn)慎推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【16:23 新奧股份(600803)：順價推進(jìn)&直銷穩(wěn)增 高股息具安全邊際】 8月27日給予新奧股份(600803)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：順價持續(xù)推進(jìn)，零售氣價差有望進(jìn)一步修復(fù)；直銷氣氣量持續(xù)增長，國際轉(zhuǎn)售利潤受全球氣價下跌影響縮窄。股利分配+特別派息，2024-2025 年分紅不低于1.03/1.14 元每股，對應(yīng)2024 年股息率5.6%/6.2%（估值日2024/8/26），彰顯安全邊際。維持2024-2026 年公司歸母凈利潤60.43/73.00/82.70 億元的盈利預(yù)測， 同比-14.77%/+20.78%/+13.29%，EPS 1.95/2.36/2.67 元，對應(yīng)PE 9.4/7.8/6.9 倍（估值日2024/8/26），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、安全經(jīng)營風(fēng)險，匯率波動 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【16:18 佰維存儲(688525)：營收、利潤高增 持續(xù)投入謀長遠(yuǎn)發(fā)展】 8月27日給予佰維存儲(688525)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)看好存儲行業(yè)周期上行和AI 熱潮對公司存儲產(chǎn)品和封測服務(wù)需求的持續(xù)拉動，結(jié)合下游需求復(fù)蘇節(jié)奏該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.2/7.2/9.5 億元（前值為7.2/8.6/10.2 億元），當(dāng)前市值對應(yīng)的24/25/26 年P(guān)E 為37/27/20 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評級、5次買入評級。 【16:18 芯碁微裝(688630)：2024Q2業(yè)績表現(xiàn)亮眼 泛半導(dǎo)體布局加速】 8月27日給予芯碁微裝(688630)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入11.82、16.41、21.34 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤2.79、3.93、5.17 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為26、18、14 倍，公司PCB 直寫光刻設(shè)備領(lǐng)先優(yōu)勢顯著，加速泛半導(dǎo)體布局，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；新技術(shù)滲透率不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險；研發(fā)布局與下游發(fā)展趨勢不匹配；客戶集中度較高；存貨減值及應(yīng)收賬款等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、7次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次持有評級。 【16:18 愛博醫(yī)療(688050)：多焦晶體拓開市場 隱形眼鏡業(yè)務(wù)增收減虧】 8月27日給予愛博醫(yī)療(688050)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：鑒于2024 年變動的市場環(huán)境以及公司雙焦點晶體和隱形眼鏡等業(yè)務(wù)展現(xiàn)出的較高成長性，該機(jī)構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為14.16 億元、19.61 億元、26.31 億元，分別同比增長49%、38%、34%；歸母凈利潤分別為3.94 億元、5.52 億元、7.72 億元，分別同比增長30%、40%、40%；PE 分別為36 倍、25 倍、18 倍。公司是國內(nèi)創(chuàng)新研發(fā)能力和商業(yè)化能力雙強(qiáng)的眼科醫(yī)療領(lǐng)導(dǎo)者，拓展多個前沿方向、擴(kuò)展產(chǎn)品組合。 風(fēng)險提示：雙焦點晶體放量不及預(yù)期的風(fēng)險，渠道庫存補(bǔ)差風(fēng)險，隱形眼鏡業(yè)務(wù)盈利改善不及預(yù)期的風(fēng)險，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險，國際化拓展不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、8次增持評級、1次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:18 長久物流(603569)：國內(nèi)整車業(yè)務(wù)短期承壓 國際業(yè)務(wù)迎來快速發(fā)展】 8月27日給予長久物流(603569)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機(jī)構(gòu)預(yù)計長久物流2024-2026 年營業(yè)收入分別為44.72 億元、51.20 億元與58.44 億元，同比分別+18%、+14%、+14%；歸母凈利潤分別為1.98 億元、2.62 億元與3.19 億元，同比分別+181%、+32%、+22%，對應(yīng)EPS 為0.33 元、0.43 元、0.53元，對應(yīng)PE 分別為19.07 倍、14.45 倍與11.86 倍。國際滾裝船彈性樂觀，新能源第二曲線空間廣闊，整車業(yè)務(wù)逐漸回暖，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示新能源業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期、外貿(mào)景氣度下行、國際業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期、整車業(yè)務(wù)恢復(fù)不及預(yù)期、汽車產(chǎn)銷量不及預(yù)期、新能源業(yè)務(wù)收入占比尚低。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級。 【16:18 新和成(002001)：主營產(chǎn)品高景氣 2024Q2業(yè)績大幅提升】 8月27日給予新和成(002001)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級基于2024 年上半年表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整了公司盈利預(yù)期，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別205.33、235.34、249.00 億元，歸母凈利潤分別51.51、52.04、54.42 億元，對應(yīng)的PE 分別為12、11 和11 倍?？紤]到主營產(chǎn)品景氣度有望持續(xù)上行，同時，多領(lǐng)域持續(xù)驅(qū)動公司成長，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示宏觀經(jīng)濟(jì)波動導(dǎo)致的產(chǎn)品需求下降的風(fēng)險；行業(yè)與市場競爭加劇風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；核心技術(shù)人員流失、技術(shù)泄密的風(fēng)險；匯率及貿(mào)易風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、2次“增持”投資評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【16:18 浪潮信息(000977)：布局“AI+”全棧能力 海外收入同比增長172%】 8月27日給予浪潮信息(000977)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司是全球領(lǐng)先的IT 基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品、方案及服務(wù)提供商，將長期受益于全球化、數(shù)字化、智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為957.71/1205.49/1499.73億， 歸母凈利潤分別為22.44/28.65/36.15 億元， EPS 分別為1.52/1.95/2.46 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為21/16/13X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：智算中心建設(shè)不及預(yù)期、大模型發(fā)展不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求、市場競爭加劇、新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、13次推薦評級、6次增持評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級。 【16:13 開特股份(832978)：業(yè)務(wù)多點開花營收穩(wěn)步增長 綁定大客戶未來成長性確定】 8月27日給予開特股份(832978)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮下游需求增速放緩，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為1.40（原值1.47）/1.75（原值1.95）/2.21（原值2.54）億元，當(dāng)前股價對應(yīng)動態(tài)PE 分別為11/9/7 倍，考慮公司具有長期成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游乘用車銷量不及預(yù)期；原材料價格上漲；零部件降價風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【16:13 洛陽鉬業(yè)(603993)：“精益年”成果漸顯 未來銅鈷增量可期】 8月27日給予洛陽鉬業(yè)(603993)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 中財網(wǎng)
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