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【14:28 魚躍醫(yī)療(002223)：血糖等常規(guī)品種表現較好 海外顯著提速】 8月27日給予魚躍醫(yī)療(002223)買入評級。 盈利預測與估值：鑒于公司對費用投入的節(jié)奏相比去年回歸正常，上半年也為新品順利上市、打開市場做了相應的產品營銷活動及投入，同時參考24H1 各版塊營收，該機構對盈利預測做出調整，預計2024-2026 年公司總營收分別為85.9/99.3/112.8 億元（前值為86.6/99.3/112.8 億元），歸母凈利潤分別為20.3/23.5/27.3 億元（前值為21.5/25.4/29.8 億元）。公司為平臺型家用器械龍頭，具備較強品牌力。2020 年后通過創(chuàng)新重塑，聚焦三大高成長賽道，增長潛力大，維持公司“買入”評級。 風險提示：產品銷售不及預期；海外拓展不及預期；競爭格局惡化風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【14:28 內蒙華電(600863)：業(yè)績略超預期 股息率價值凸顯】 8月27日給予內蒙華電(600863)買入評級。 盈利預測與評級：該機構維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預測分別為24.76、28.12、 30.1 億元，同比增長率分別為23.5%、13.5%、7.1%，當前股價對應的PE 分別為11、9、9 倍，當前估值水平仍然較低，股息率水平較高，繼續(xù)維持“買入”評級。 風險提示：蒙西地區(qū)電價下降，外送華北電量下降，新能源回報率不及預期 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:23 用友網絡(600588)：收入快速增長 云成長可期】 8月27日給予用友網絡(600588)買入評級。 投資建議：公司加大投入持續(xù)堅定云轉型。預計2024-2026 年公司的EPS 分別為0.06\0.13\0.24 元，維持 “買入”評級。 風險提示：云轉型不及預期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、6次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【14:18 微電生理(688351)：國內外市場齊發(fā)力 “冰火電”能量平臺布局穩(wěn)步推進】 8月27日給予微電生理-U(688351)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為4.77 億/ 6.71 億/ 9.03 億元，同比增速分別為45%/41%/35%；歸母凈利潤分別為0.49 億/ 0.90 億/ 1.58 億元；分別增長761%/84%/75%；EPS 分別為0.10 /0.19 /0.34，按照2024 年8 月23 日收盤價對應2024 年205 倍PE。 風險提示：創(chuàng)新技術與產品的研發(fā)風險，核心技術人才流失風險，經營渠道管理風險，產品質量及潛在責任風險，市場競爭風險。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、10次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次"推薦"評級。 【14:18 九典制藥(300705)：利潤端持續(xù)高增長 洛索院外市場快速發(fā)展】 8月27日給予九典制藥(300705)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級 公司核心產品洛索洛芬鈉凝膠貼膏持續(xù)放量，院外市場快速發(fā)展，該機構看好公司未來發(fā)展。該機構調整了此前盈利預測，收入端，公司持續(xù)推進營銷轉型，洛索集采執(zhí)標范圍逐步擴大，以價換量，公司收入逐步穩(wěn)定，該機構下調了收入預期，并新增26 年預測，預計公司24-26 年，收入分別為31.06/36.15/42.43 億元（24-25 年前預測值為34.03/41.72 億元），分別同比增長15%/16%/17%，利潤端，公司凈利率穩(wěn)步提升，銷售費用率持續(xù)優(yōu)化，利潤端維持增長，該機構維持此前利潤預期，并新增26 年預測，預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為4.86/6.42/8.66 億元，分別同比增長32%/32%/35%，對應估值為22X/17X/12X。維持“買入”投資評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:18 恒立液壓(601100)：多元化布局穩(wěn)步推進 24Q2業(yè)績超預期】 8月27日給予恒立液壓(601100)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為27.4、32.2、38.3億元，對應當前股價PE 為23、19、16 倍，未來三年歸母凈利潤復合增長率15%，維持“買入”評級。 風險提示：研發(fā)項目進度與產能建設不及預期的風險、國內外市場競爭程度加劇的風險、工程機械市場持續(xù)下行的風險。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【14:18 桂冠電力(600236)：水電業(yè)績大幅改善 新能源高速發(fā)展】 8月27日給予桂冠電力(600236)買入評級。 盈利預測與估值：考慮到公司來水情況及新能源業(yè)務拓展，該機構維持公司2024-2025 年歸母凈利潤預測分別為30.45、32.01 億元，新增2026 年歸母凈利潤預測為34.59 億元，當前股價對應的PE 分別為17、17 和15 倍，維持“買入”評級。 風險提示：來水不及預期，新能源項目進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:03 帝奧微(688381)：營收表現亮眼 新品導入有序進行】 8月27日給予帝奧微(688381)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計公司24-26 年營收為6/7/9億元，歸母凈利潤分為0.7/1.2/1.7 億元?？紤]到公司新品導入進展順利，份額穩(wěn)步提升，隨著消費電子需求逐步回暖、汽車產品帶來增量，該機構給予公司25 年40倍PE，對應目標價19.2 元，予以“買入”評級。 風險提示：研發(fā)進度不及預期、客戶導入不及預期、行業(yè)需求不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:03 江波龍(301308)：自研主控出貨超千萬顆 企業(yè)級存儲量產突破】 8月27日給予江波龍(301308)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級。2024 中報業(yè)績符合預期，維持2024-2026 年歸母凈利潤預測15.84/9.85/13.78 億元，2025/26 年PE 30/21X，維持“買入”評級。 風險提示：1）供應商集中風險；2）晶圓和產品價格波動的風險；3）技術迭代風險 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:03 愛爾眼科(300015)：半年報業(yè)績略承壓 全球化布局穩(wěn)步推進】 8月27日給予愛爾眼科(300015)買入評級。 投資建議： 根據公司最新半年報情況，該機構下調盈利預測，預計公司2024-2026 年營收由231.7、269.3、312.1 億元調整為210.0、240.8、274.7 億元，對應增速分別為3.1%、14.6%、14.1%；歸母凈利潤由40.5、50.1、60.0 億元調整為37.1、43.2、50.7 億元，對應增速分別為10.4%、16.5%、17.2%，EPS 從0.43/0.54/0.64 元調整為0.40/0.46/0.54 元，，對應2025 年8 月25 日9.36 元/股收盤價，PE 分別為24/20/17X；維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【14:03 桂冠電力(600236)：來水改善提升業(yè)績 繼續(xù)實行年中分紅】 8月27日給予桂冠電力(600236)買入評級。 盈利預測與評級：結合公司2024 年中報數據，該機構維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預測分別為28.07、29.74、31.02 億元，當前股價對應PE 分別為19、18、17 倍，該機構認為水電板塊具備長期配置價值，維持“買入”評級。 風險提示：來水波動，電價不及預期，火電煤價上漲。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:58 柏誠股份(601133)：收入高增業(yè)績微增 面板訂單持續(xù)落地可期】 8月27日給予柏誠股份(601133)買入評級。 盈利預測及投資建議。預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為2.77/3.55/4.31 億元，維持合理價值13.26 元/股的判斷不變，對應24年估值約25 倍PE，維持“買入”評級。 風險提示：新簽訂單不及預期；訂單執(zhí)行不及預期；毛利率繼續(xù)下滑。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【13:58 陽光電源(300274)：業(yè)績超預期 全球儲能影響力持續(xù)提升】 8月27日給予陽光電源(300274)買入評級。 盈利預測與投資建議。公司受益于全球光儲需求高速增長，預計2024-2026 年EPS 為5.32/6.19/7.34 元/股，參考可比公司給予24 年業(yè)績15 倍PE 估值，對應合理價值79.83 元/股，繼續(xù)給予“買入”評級。 風險提示。全球光伏裝機增速不及預期，匯率波動影響部分國家需求，產業(yè)鏈價格大幅波動風險等。 該股最近6個月獲得機構40次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、4次買入-A評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次公司“買入“評級。 【13:58 億緯鋰能(300014)：儲能電池出貨增速陡峭 消費板塊稼動率企穩(wěn)回升】 8月27日給予億緯鋰能(300014)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年EPS 為2.17、2.78、3.39 元/股，綜合考慮公司增長空間、市場地位和可比公司估值水平，給予2024年20 倍PE 估值，給予合理價值43.34 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。整車銷量不及預期；技術升級不及預期；原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次買入-B評級。 【13:38 深度*公司*東芯股份(688110)：1H24收入率先修復 “存算聯”藍圖徐徐鋪開】 8月27日給予東芯股份(688110)買入評級。 考慮到公司持續(xù)深耕存儲市場，長期推進“存算聯”戰(zhàn)略布局，業(yè)績增長空間較大。但由于存儲市場價格的復蘇進程滯后，目前仍未恢復到去年同期水平，公司短期業(yè)績仍存在一定壓力，該機構調整盈利預測，預計公司2024/2025/2026 年分別實現收入7.19/9.94/12.64 億元，實現歸母凈利潤分別為-0.31/1.63/2.69 億元，對應2025-2026 年PE 分別為46.9/28.4 倍。綜合考慮公司長期發(fā)展空間，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次增持評級、1次增持-A評級、1次中性評級。 【13:33 偉創(chuàng)電氣(688698)：伺服毛利率持續(xù)上行 市占率進一步提升】 8月27日給予偉創(chuàng)電氣(688698)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年營收分別為16.7 億元、20.8 億元、24.7 億元，未來三年歸母凈利潤增速分別為32%、30.6%、22%。公司一體化布局工控自動化產品品類豐富，產品結構優(yōu)化及降本增效提振盈利能力，多領域布局驅動可持續(xù)增長，海外業(yè)務快速發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟波動的風險；IGBT 等原材料漲價風險；新產品開發(fā)不及預期的風險；匯率波動影響公司外銷收入的風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次強推評級。 【13:33 景津裝備(603279)：Q2毛利回調影響利潤 收入及訂單仍穩(wěn)健增長】 8月27日給予景津裝備(603279)買入評級。 風險提示：新能源新材料領域訂單下滑程度超出預期、環(huán)保等傳統(tǒng)領域訂單釋放不及預期風險；出海業(yè)務進度不及預期風險、配套裝備銷售進度不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【13:33 兆易創(chuàng)新(603986)：Q2營收持續(xù)上揚 多業(yè)務線陸續(xù)改善】 8月27日給予兆易創(chuàng)新(603986)買入評級。 盈利預測與投資建議：考慮近期利基存儲需求略有波動，現貨價亦有所下跌，該機構預計公司2024-2026 年營收分別為74/95/114 億（此前預測值分別為80/104/128 億元），歸母凈利潤分別11.1/16.9/22.3 億元（此前預測值為12.9/20.3/25.5 億元）。該機構認為，公司作為國內利基存儲與MCU 龍頭，后續(xù)有望受益Nor 行業(yè)周期上行，而MCU 行業(yè)亦有望在25 年接力Nor 復蘇，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、3次買入-A評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級。 【13:33 繼峰股份(603997)：24Q2海外經營環(huán)比提升 座椅減虧超預期】 8月27日給予繼峰股份(603997)買入評級。 投資建議：該機構調整公司2024-2026 年歸母凈利潤預期3.3、9.8、12.7 億元（前值為4.6、10.0、13.2 億元）、對應PE 43、15、11 倍，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟波動、匯率波動風險、股權質押風險、資產進一步減值風險、整合不及預期、市場、客戶開拓不及預期、乘用車座椅開拓不及預期等。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、9次推薦評級、9次增持評級、3次強推評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:28 乖寶寵物(301498)：核心產品和電商直銷收入保持快增】 8月27日給予乖寶寵物(301498)買入評級。 投資建議：預計公司2024-2025年EPS分別為1.41元和1.77元，對應PE分別為34倍和27倍。我國寵物食品市場未來有望不斷擴容，國產優(yōu)質龍頭有望不斷擴大市場份額。公司是國內寵物食品領軍企業(yè)，持續(xù)推進自有品牌建設，品牌知名度和影響力有望不斷擴大；不斷夯實研發(fā)實力，打造差異化產品體系；不斷完善渠道布局，盈利能力有望保持提升。維持對公司的“買入”評級。 風險提示：競爭加劇、原材料價格波動、貿易摩擦、匯率波動等風險。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持-A評級、1次買入-A評級。 中財網
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