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【19:38 西大門(605155)：遮陽成品收入翻倍增長 毛利率穩(wěn)步提升】 8月27日給予西大門(605155)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)；跨境電商業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級。 【19:38 佩蒂股份(300673)：境內(nèi)自主品牌高速增長 境外業(yè)務(wù)盈利能力提升】 8月27日給予佩蒂股份(300673)買入評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。24-25 年公司新西蘭4 萬噸干糧產(chǎn)能將逐步放量，主糧銷量有望進(jìn)一步增長，帶動(dòng)公司營收及毛利率上行，同時(shí)境內(nèi)業(yè)務(wù)虧損有望逐步收窄。 由于原材料價(jià)格下降，且公司產(chǎn)能爬坡進(jìn)度超過此前預(yù)期，故該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.6/23.7/28.9 億元，同比+39%/+21%/+22%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.0/2.2/2.5 億元（原24-26 年盈利預(yù)測為1.4/1.8/2.1 億元），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為15X/14X/12X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新品推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:38 揚(yáng)農(nóng)化工(600486)：Q2業(yè)績符合預(yù)期 葫蘆島一期一階段進(jìn)入試生產(chǎn)】 8月27日給予揚(yáng)農(nóng)化工(600486)買入評級。 Q2 業(yè)績同環(huán)比承壓，以揚(yáng)農(nóng)加速度高質(zhì)量推進(jìn)葫蘆島一期項(xiàng)目投產(chǎn)公司發(fā)布2024 年中報(bào)，營收56.99 億元，同比-19.36%；歸母凈利潤7.63 億元，同比-32.10%；扣非凈利潤7.38 億元，同比-31.78%。其中Q2 營收25.23 億元，同比-1.70%、環(huán)比-20.55%；歸母凈利潤3.34 億元，同比-9.62%、環(huán)比-22.17%；扣非凈利潤3.11 億元，同比-15.38%、環(huán)比-27.09%?？紤]農(nóng)藥價(jià)格持續(xù)下跌致盈利承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為11.94（-7.20）、14.95（-10.51）、20.88（-7.52）億元，對應(yīng)EPS 為2.94、3.68、5.13 元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為16.6、13.3、9.5 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司深化提質(zhì)增效，隨著葫蘆島項(xiàng)目有序推進(jìn)，中長期成長性確定，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期、農(nóng)藥價(jià)格下跌、安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、6次增持評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”的投評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【19:23 華大智造(688114)：持續(xù)創(chuàng)新 夯實(shí)基因測序業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭力】 8月27日給予華大智造(688114)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:23 顧家家居(603816)：24H1內(nèi)銷承壓 外銷穩(wěn)健增長】 8月27日給予顧家家居(603816)買入評級。 投資建議：基于內(nèi)銷表現(xiàn)較為低迷，下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收為195.9、205.6、216.7 億元（原為215.5、241.2、270.0 億元），同比+2.0 %、+5.0%、+5.4%，預(yù)計(jì)歸母凈利潤為20.3、21.1、22.0 億元（前值為22.7、25.6、28.5 億元），同比+0.94%、+4.2%、+4.4%，對應(yīng)PE 為10.1X、9.7X、9.2X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：公司生產(chǎn)所用的原材料主要包括發(fā)泡材料（聚醚、TDI 等）、海綿、布料、皮革、木材、五金等，上述各原材料價(jià)格的波動(dòng)將導(dǎo)致生產(chǎn)成本產(chǎn)生波動(dòng)，從而對公司收入和毛利率產(chǎn)生影響；2）國內(nèi)市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)：在新房銷售下行、訂單減少、行業(yè)整合加速等綜合因素影響下，中小型家居制造商、品牌商在品牌、渠道、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、管理等多方面不具備與龍頭企業(yè)競爭的能力，短期可能采取低價(jià)傾銷策略，導(dǎo)致行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，平均利潤率下滑，從而對公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。4）房地產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)：家具行業(yè)的需求主要來自于新房裝修和二手房或租賃的翻新裝修。作為家具行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)市場的變化將會對家具行業(yè)未來需求產(chǎn)生影響。為進(jìn)一步加強(qiáng)和改善房地產(chǎn)市場調(diào)控，穩(wěn)定市場預(yù)期，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，國家陸續(xù)出臺了房地產(chǎn)調(diào)控政策，商品房住宅需求增速放緩。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、9次增持評級、6次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【19:23 博雅生物(300294)：血制品收入穩(wěn)中有升 核心競爭力持續(xù)提升】 8月27日給予博雅生物(300294)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：維持2024~2026 年歸母凈利潤預(yù)測為5.51/6.02/6.56億元,同比增長132.11%/9.26%/9.00%，按最新股本測算EPS 為1.09/1.19/1.30元，現(xiàn)價(jià)對應(yīng)PE 分別為29/27/25 倍，考慮到血制品的高壁壘和公司優(yōu)秀的經(jīng)營質(zhì)量，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：收購進(jìn)展不及預(yù)期；采漿量低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；部分品種競爭格局惡化的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級。 【19:23 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)2024年中報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績同增29% 經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額大幅改善】 8月27日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：固廢運(yùn)營穩(wěn)健增長&燃?xì)庥迯?fù)，公司擬收購粵豐環(huán)保，憑借優(yōu)秀整合能力加碼優(yōu)質(zhì)固廢項(xiàng)目，預(yù)計(jì)增厚盈利與現(xiàn)金流?？紤]濟(jì)寧項(xiàng)目追溯電費(fèi)收入及其后常態(tài)化確認(rèn)的影響，該機(jī)構(gòu)將2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測從15.71/17.14/18.62 億元調(diào)增至16.79/17.39/18.81 億元，對應(yīng)PE 為10/10/9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：重組進(jìn)展不及預(yù)期，資本開支超預(yù)期上行，應(yīng)收風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級。 【19:18 威邁斯(688612)：收入穩(wěn)健增長 研發(fā)費(fèi)用導(dǎo)致凈利率下降】 8月27日給予威邁斯(688612)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：隨著新能源汽車滲透率持續(xù)提升，公司新增產(chǎn)能的逐步釋放，快充和出海有望打開公司成長空間。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.5/ 7.1/ 8.3 億元，CAGR為18.3%。給予公司2024 年22 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)28.60 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期、市場競爭加劇、國際貿(mào)易摩擦等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次增持評級。 【19:18 景津裝備(603279)：營收穩(wěn)健增長 下游結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 8月27日給予景津裝備(603279)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為10.8億元、12.3億元、13.8 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.88、2.13、2.40 元，未來三年歸母凈利潤將保持11.1%的復(fù)合增長率，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新品開發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，海外市場進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【19:18 海油發(fā)展(600968)：重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn) 24H1業(yè)績符合預(yù)期】 8月27日給予海油發(fā)展(600968)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為36.8、41.0、45.0 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為10.4、9.4、8.5 倍，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增速為13.5%。受益于國內(nèi)“增儲上產(chǎn)”帶來的工作量增長，公司三大業(yè)務(wù)板塊有望齊頭并進(jìn)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：油氣價(jià)格波動(dòng)、上游資本開支不及預(yù)期、項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:18 奧迪威(832491)：24H1業(yè)績符合預(yù)期 汽車智駕高增長 新領(lǐng)域放量可期】 8月27日給予奧迪威(832491)買入評級。 投資分析意見：維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司作為超聲波傳感器研發(fā)制造商，建議關(guān)注智能汽車、消費(fèi)電子、智能儀表及工業(yè)控制等多下游增量，該機(jī)構(gòu)維持24-26E 盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.97/1.16/1.36 億元，對應(yīng)當(dāng)前PE 分別為17/14/12 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：智駕水平升級速度不及預(yù)期，傳感器與執(zhí)行器行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評級、4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【19:18 富恒新材(832469)：改性塑料專精特新“小巨人” 募投產(chǎn)能落地打開成長空間】 8月27日給予富恒新材(832469)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.77/1.03/1.19 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為11.84/8.77/7.65 倍，首次覆蓋，給予公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；2）市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；3）客戶波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:18 陜鼓動(dòng)力(601369)：24H1業(yè)績承壓 設(shè)備訂貨同比增長26.8%】 8月27日給予陜鼓動(dòng)力(601369)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為11.2、12.6、14.3億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為11、10、9倍，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增長率12%，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：空氣壓縮儲能項(xiàng)目商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期、工業(yè)氣體業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、鋼鐵等下游行業(yè)需求不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級。 【19:13 科達(dá)自控(831832)：智能礦山業(yè)務(wù)承壓 新能源充換電業(yè)務(wù)大幅增長】 8月27日給予科達(dá)自控(831832)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司傳統(tǒng)主業(yè)智慧礦山業(yè)務(wù)受工業(yè)景氣度影響有可能低于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收分別為5.46/6.76/8.38 億元（前值5.88/7.29/9.22 億元），歸母凈利潤分別為0.70/0.92/1.13 億元（前值0.80/1.04/1.34 億元）。按2024 年8 月27 日收盤價(jià)，2024-2026 年P(guān)E 分別為11.61/8.85/7.18 倍。考慮到公司股價(jià)已回調(diào)至低位，公司估值仍處偏低位置，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)、高水平技術(shù)人員短缺的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款占比較大和無法及時(shí)收回的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級。 【19:13 時(shí)代電氣(688187)：軌交裝備業(yè)務(wù)深度受益于設(shè)備更新與維保需求提升 功率半導(dǎo)體表現(xiàn)亮眼】 8月27日給予時(shí)代電氣(688187)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軌交投資波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)業(yè)發(fā)展不順風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、7次推薦評級、1次買入-A評級。 【19:13 裕同科技(002831)：看好25年AI手機(jī)驅(qū)動(dòng)換機(jī)潮 中期分紅增強(qiáng)回饋】 8月27日給予裕同科技(002831)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、3C 需求不振 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:08 甬矽電子(688362)：單季度營收歷史新高 盈利能力逐步修復(fù)】 8月27日給予甬矽電子(688362)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為0.33/2.27/4.02 億元，對應(yīng)PE 為212/31/17X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大客戶訂單不及預(yù)期；行業(yè)景氣度不及預(yù)期；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持-A評級、2次買入評級、2次增持評級、1次“買入“評級、1次“買入”投資評級。 【17:53 玲瓏輪胎(601966)：業(yè)績符合預(yù)期 加碼塞爾維亞強(qiáng)化成長】 8月27日給予玲瓏輪胎(601966)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級。 【17:53 芒果超媒(300413)2024H1業(yè)績點(diǎn)評：營業(yè)利潤穩(wěn)健 會員業(yè)務(wù)獲突破 內(nèi)容加大投入】 8月27日給予芒果超媒(300413)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：“臺網(wǎng)”雙平臺融合進(jìn)一步加深，公司依托雙平臺頭部爆款內(nèi)容的持續(xù)自制能力，建立長視頻內(nèi)容生態(tài)正循環(huán)，且積極推進(jìn)科技與內(nèi)容的融合發(fā)展。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為150.22/166.47/179.95 億元，歸母凈利潤為19.16/21.91/23.80億元，對應(yīng)PE 為18/16/15X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩、綜藝招商/會員增長/內(nèi)容表現(xiàn)不達(dá)預(yù)期、新業(yè)務(wù)布局影響、版權(quán)價(jià)格提升、新技術(shù)布局不達(dá)預(yù)期、政策、人才流失、廣告主預(yù)算偏好改變、治理結(jié)構(gòu)、市場風(fēng)格切換等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦。投資評級。 【17:53 東方鉭業(yè)(000962)：國企改革成效顯著 募投項(xiàng)目打開成長新空間】 8月27日給予東方鉭業(yè)(000962)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 分別為0.43、0.51、0.62 元，PE 分別為23、20、16 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期、原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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