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【13:28 湖南裕能(301358)：儲能+新產(chǎn)品快速放量 單位盈利環(huán)比提升】 8月27日給予湖南裕能(301358)買入評級。 投資建議：考慮下半年行業(yè)加工費小幅下降，該機構下調(diào)公司2024-2026年歸母凈利預期至9.6/18.2/28.1 億元（原預期10/25/34 億元），同比-39%/+90%/+55%，對應PE 為20/11/7 倍，考慮公司為鐵鋰正極龍頭，成本優(yōu)勢顯著，給予25 年18x，目標價43 元，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動超市場預期，電動車銷量不及市場預期。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次增持-A評級。 【13:28 中集車輛(301039)：Q2業(yè)績環(huán)比回升 星鏈計劃成效顯著】 8月27日給予中集車輛(301039)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮公司全球半掛車龍頭地位穩(wěn)固，全球穩(wěn)定發(fā)展，該機構維持公司2024~2026 年盈利預測，營收分別為273/323/364 億元，歸母凈利潤分別為14.2/16.8/19.7 億元，對應EPS 分別0.76/0.89/1.05元，對應PE 為11/10/8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：全球地緣政治風險超預期；國內(nèi)物流行業(yè)復蘇低于預期。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:28 中國汽研(601965)：營收穩(wěn)健增長 毛利率保持穩(wěn)定】 8月27日給予中國汽研(601965)買入評級。 風險提示：宏觀環(huán)境不及預期風險、政策變化風險、公信力和品牌受不利事件影響的風險 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【13:28 山東藥玻(600529)：業(yè)績超預期 盈利能力延續(xù)提升】 8月27日給予山東藥玻(600529)買入評級。 風險提示：原燃料成本大幅波動、需求低于預期、出口低于預期、競爭加劇風險 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【13:28 華魯恒升(600426)：盈利韌性凸顯 業(yè)績符合預期】 8月27日給予華魯恒升(600426)買入評級。 風險提示：尿素等主要產(chǎn)品價格大幅波動，荊州基地產(chǎn)能投放不及預期，內(nèi)需持續(xù)不及預期，全球貿(mào)易保護主義抬頭，安全生產(chǎn)風險。 該股最近6個月獲得機構40次買入評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級、1次買入-B評級、1次增持-B評級。 【13:23 錦波生物(832982)：盈利能力與研發(fā)能力表現(xiàn)優(yōu)異 推動公司持續(xù)健康發(fā)展】 8月27日給予錦波生物(832982)買入評級。 盈利預測及投資評級：該機構預計，公司2024-2026 年收入為 14.75/20.65/25.81 億元。歸母凈利潤為6.52/9.72/12.17 億元。當前股價對應2024-2026 年PE 分別為23.3/15.7/12.5 倍。參考可比公司華熙生物、諾唯贊、百普賽斯、巨子生物，該機構看好公司主業(yè)的穩(wěn)健增長和持續(xù)投入創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)，首次覆蓋給予“買入”評級。核心假設：（1）醫(yī)療器械業(yè)務：醫(yī)療器械是公司收入占比最大的業(yè)務?！白⑸溆弥亟MⅢ型人源化膠原蛋白溶液”的獲批進一步提高了公司的行業(yè)競爭力，將加速產(chǎn)品的市場滲透率，該機構預計2024-2026 年醫(yī)療器械業(yè)務營業(yè)收入分別為13.24 億元、18.78 億元、23.63 億元，同比增速分別為94.75%/41.84%/25.83%。 風險提示：1）新技術發(fā)展不及預期。2）行業(yè)競爭加劇。3）新產(chǎn)品研發(fā)上線及表現(xiàn)不及預期。4）政策及監(jiān)管環(huán)境趨嚴。5）受宏觀環(huán)境影響，醫(yī)美消費不及預期。 該股最近6個月獲得機構44次買入評級、16次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次買入-A的投評級、4次“推薦“評級、3次“推薦”的投評級、2次“買入”投資評級。 【13:23 丸美股份(603983)：雙品牌齊發(fā)力 毛利率提升優(yōu)化凈利率】 8月27日給予丸美股份(603983)買入評級。 盈利預測及投資建議：公司丸美、戀火兩大品牌快速增長，毛利率持續(xù)提升，銷售費用率仍存在壓力，該機構調(diào)整公司盈利預測，預計24 年-26 年歸母凈利潤分別為3.5 億元/4.4 億元/5.4 億元，對應PE 為25 倍/20 倍/16 倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構19次增持評級、12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次持有評級。 【13:23 深度*公司*保利發(fā)展(600048)：業(yè)績與經(jīng)營性現(xiàn)金流短期承壓；銷售穩(wěn)居行業(yè)第一】 8月27日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 投資建議與盈利預測： 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、13次推薦評級、8次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級。 【13:23 徐工機械(000425)：優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入增長動能 海外業(yè)務提升盈利能力】 8月27日給予徐工機械(000425)買入評級。 風險提示：原材料等價格波動風險，國際貿(mào)易風險，行業(yè)空間測算偏差風險 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次＂買入＂評級、1次“買入“評級。 【13:18 九強生物(300406)：24H1經(jīng)營端承壓 盈利能力進一步提升】 8月27日給予九強生物(300406)買入評級。 盈利預測、估值與評級：該機構維持2024-2026 年歸母凈利潤預測6.30/7.63/9.20億元，現(xiàn)價對應24-26 年PE 為12/10/8 倍，考慮到公司病理業(yè)務的出海和發(fā)光新業(yè)務拓展為公司持續(xù)發(fā)展助力，該機構維持公司“買入”評級。 風險提示：集采降價超預期風險、銷售模式變動風險、新產(chǎn)品研發(fā)上市進度不及預期風險、違規(guī)行為導致股價不穩(wěn)定風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【13:18 柳工(000528)：混改、電動化、國際化三重邏輯共振 國內(nèi)裝載機龍頭邁向世界一流】 8月27日給予柳工(000528)買入評級。 風險提示：國內(nèi)復蘇不及預期；電裝發(fā)展不及預期；海外拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【13:13 恒立液壓(601100)：挖機板塊回暖 非挖板塊繼續(xù)亮眼】 8月27日給予恒立液壓(601100)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【13:13 瑞普生物(300119)：營收增長寵物發(fā)力 獸藥利潤承壓】 8月27日給予瑞普生物(300119)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計2024~2026 年公司EPS 為1.1、1.35、1.61元，對應動態(tài)PE 11、9、7 倍，維持“買入”評級。 風險提示：養(yǎng)殖端突發(fā)疫病、下游需求不及預期、研發(fā)進度不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:13 中材國際(600970)2024年中報點評：業(yè)績穩(wěn)健增長 運維業(yè)務表現(xiàn)亮眼】 8月27日給予中材國際(600970)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到公司上半年受匯兌損益影響，同時水泥行業(yè)基本面偏弱影響下經(jīng)營有所承壓，上半年歸母凈利潤增速有所放緩，該機構下調(diào)公司24-26年歸母凈利潤至32.3/36.0/40.2 元（分別下調(diào)5.6%/4.8%/0.9%）。公司仍有較為充沛的在手訂單，運維業(yè)務快速增長，業(yè)務結構有望進一步改善，因此該機構維持公司的“買入”評級。 風險提示：地緣政治風險升級、境內(nèi)產(chǎn)線改造不及預期。 該股最近6個月獲得機構50次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級。 【13:13 安徽合力(600761)：上半年業(yè)績同比增長22% 國際化+電動化趨勢有望持續(xù)】 8月27日給予安徽合力(600761)買入評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為15.80 億、19.28 億、23.72 億元，同比增長24%、22%、23%，對應PE 為9、7、6 倍。維持買入評級。 風險提示：制造業(yè)恢復不及預期，原材料價格波動，出口不及預期。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次增持評級、2次買入-A的投評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:13 安徽合力(600761)：出口持續(xù)增長 電動化繼續(xù)推進】 8月27日給予安徽合力(600761)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次增持評級、2次買入-A的投評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:08 立訊精密(002475)：享受蘋果AI上行紅利 汽車通訊高速成長】 8月27日給予立訊精密(002475)買入評級。 二季度業(yè)績亮眼，三季度指引穩(wěn)定增長：在今年二季度，立訊收入環(huán)比下降2%，同比增長7%。毛利率為12.7%，環(huán)比增長1.9 個百分點，同比增長1.4 個百分點。今年上半年，消費電子板塊收入855.5億元，同比增長3%，毛利率10.5%，同比增長1 個百分點，環(huán)比下滑0.9 個百分點。立訊二季度凈利潤為29.25 億元，環(huán)比增長18%，同比增長25%。根據(jù)公司公告，立訊三季度利潤指引中位數(shù)為36.4億元，環(huán)比增長24%，同比21%；扣非凈利潤為33.9 億元，環(huán)比增長22%，同比增長18%。根據(jù)二季度業(yè)績及三季度指引，該機構略微調(diào)整2024 年、2025 年盈利預測。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”的投評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級、1次買入-A評級、1次中性評級。 【12:33 鉑科新材(300811)：芯片電感加速放量 主業(yè)光伏需求Q2回暖】 8月27日給予鉑科新材(300811)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【12:33 大豪科技(603025)：業(yè)績高增長 下半年景氣有望延續(xù)】 8月27日給予大豪科技(603025)買入評級。 公司為全國縫制及針織設備電控領域龍頭，受益內(nèi)銷需求旺盛和出口拉動的縫制機械景氣修復。該機構維持原有盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.49、8.38、10.27 億元，EPS 分別為0.58、0.76、0.93 元/股，公司對應當前股價PE 分別為19.3、14.9、12.2 倍，維持“買入”評級。 風險提示：海外拓展不及預期；國內(nèi)需求不及預期；公司研發(fā)不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級。 【12:33 中際旭創(chuàng)(300308)：H1業(yè)績符合預期 高速產(chǎn)品需求高增】 8月27日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評級。 風險提示：全球高速光模塊需求不及預期；高速光模塊價格大幅度下滑。 該股最近6個月獲得機構42次買入評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次強推評級、1次“增持”投資評級、1次強烈推薦評級、1次買入-B評級。 中財網(wǎng)
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