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【11:18 賽輪輪胎(601058)：業(yè)績穩(wěn)進(jìn)增效 出海前景廣闊】 8月27日給予賽輪輪胎(601058)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)測2024年-2026年公司EPS分別為1.23元、1.42元和1.82元。對應(yīng)PE（以2024年8月23日收盤價計算）分別為9.83倍、8.52倍和6.66倍。該機構(gòu)看好公司海外產(chǎn)能擴張帶來的業(yè)績增量以及高研發(fā)支撐下的品牌力提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：項目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險；原材料價格持續(xù)上漲及海運費反復(fù)上漲風(fēng)險；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【11:18 天融信(002212)：收入質(zhì)量提升 新業(yè)務(wù)保持較好增長】 8月27日給予天融信(002212)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024/2025/2026 年收入為36.16/41.22/46.43 億元；公司歸母凈利潤為2.70/3.53/4.66 億元?？紤]到公司在AI 和數(shù)據(jù)要素及信創(chuàng)方面的布局，并實現(xiàn) 有效控費，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：新市場開拓風(fēng)險，公司業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期，市場競爭加劇，現(xiàn)金流下滑風(fēng)險，經(jīng)濟恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【11:18 恒力石化(600346)：業(yè)績穩(wěn)定向好 第二增長極兌現(xiàn)可期】 8月27日給予恒力石化(600346)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)測2024年-2026年公司EPS分別為1.19元、1.57元和1.90元。 風(fēng)險提示：原材料價格劇烈波動；下游需求不及預(yù)期；項目建設(shè)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次"買入"評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-B評級。 【11:13 德業(yè)股份(605117)：新興市場需求釋放 Q2業(yè)績逆勢增長】 8月27日給予德業(yè)股份(605117)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級。 【11:13 心脈醫(yī)療(688016)：上半年業(yè)績高速增長 創(chuàng)新產(chǎn)品持續(xù)獲批】 8月27日給予心脈醫(yī)療(688016)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【11:13 新萊應(yīng)材(300260)：食品和醫(yī)藥業(yè)務(wù)同比持平 半導(dǎo)體零組件業(yè)務(wù)保持增長】 8月27日給予新萊應(yīng)材(300260)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級。 【11:13 海格通信(002465)：短期承壓符合預(yù)期 看好長期趨勢】 8月27日給予海格通信(002465)買入評級。 風(fēng)險提示：軍品訂單不及預(yù)期，業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期；商譽減值風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、8次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【11:13 上海醫(yī)藥(601607)：創(chuàng)新持續(xù) CSO業(yè)務(wù)同比增長172%】 8月27日給予上海醫(yī)藥(601607)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【11:13 濟川藥業(yè)(600566)：2024H1營收利潤短期承壓 “自研+BD”同步向前】 8月27日給予濟川藥業(yè)(600566)買入評級。 營收利潤短期承壓，銷售控費成果顯著，維持“買入”評級公司2024H1 實現(xiàn)營收40.34 億元（同比-12.84%，下文皆為同比口徑）；歸母凈利潤13.38 億元（-0.11%）；扣非歸母凈利潤11.80 億元（-5.36%），營收與利潤下滑主要系呼吸類產(chǎn)品2023H1 高基數(shù)及雷貝拉唑鈉腸溶膠囊受醫(yī)藥集采影響等因素所致。2024Q2 實現(xiàn)營收16.32 億元（-27.17%）；歸母凈利潤4.93 億元（-25.64%）；扣非歸母凈利潤4.54 億元（-29.17%）。從盈利能力來看，2024H1毛利率為79.58%（-2.06pct），凈利率為33.25%（+4.25pct）。從費用端來看，2024H1銷售費用率為39.91%（-3.33pct）；管理費用率為4.70%（+0.79pct）；研發(fā)費用率為5.16%（+0.51pct）；財務(wù)費用率為-4.42%（-2.15pct）。該機構(gòu)看好公司BD 產(chǎn)品帶來的成長空間，考慮到集采等因素影響，下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計歸母凈利潤分別為28.53/32.75/38.25 億元（原預(yù)計為30.22/34.11/38.39 億元），EPS為3.10/3.55/4.15 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為9.7/8.4/7.2 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策變化風(fēng)險，產(chǎn)品銷售不及預(yù)期，新品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:03 愛瑪科技(603529)2024年中報點評：業(yè)績穩(wěn)健增長 分紅回饋股東】 8月27日給予愛瑪科技(603529)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級公司作為電動兩輪車行業(yè)龍頭，成本優(yōu)勢明顯，品牌影響力領(lǐng)先。預(yù)測公司2024-2026E 營業(yè)收入分別為231.42/271.83/305.95 億元，歸母凈利潤分別為21.40/27.03/32.48億元，對應(yīng)PE 分別為11.42/9.04/7.53X。電動兩輪車行業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展，該機構(gòu)看好公司業(yè)績持續(xù)增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示行業(yè)監(jiān)管政策變化、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、下游需求不及預(yù)期、新品推廣不及預(yù)期、業(yè)績增速不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、8次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【11:03 馬應(yīng)龍(600993)2024年中報點評：深化渠道營銷變革 帶動業(yè)績恢復(fù)增長】 8月27日給予馬應(yīng)龍(600993)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機構(gòu)將2024-2026 年公司營收預(yù)測調(diào)整為36.65/42.02/48.65 億元，歸母凈利潤預(yù)測調(diào)整為5.62/6.47/7.47 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為20/17/15 倍。馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏、馬應(yīng)龍麝香痔瘡栓在治痔藥品領(lǐng)域具有較強的消費者粘性，且強化渠道管控后能夠進(jìn)一步促進(jìn)營銷效率提高，看好公司治痔藥品短期恢復(fù)及長期增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示宏觀經(jīng)濟發(fā)展不及預(yù)期；診療中心建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期；行業(yè)競爭加??；治痔類產(chǎn)品終端動銷不及預(yù)期；醫(yī)藥政策風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次增持評級、1次“買入”的投評級。 【10:53 優(yōu)利德(688628)2024半年報點評：盈利能力顯著提升 股權(quán)激勵彰顯長期增長信心】 8月27日給予優(yōu)利德(688628)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級考慮到公司海外ODM 業(yè)務(wù)短期承壓，該機構(gòu)小幅調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收11.56/13.65/15.76億元，同比增長13%/18%/15%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.02/2.56/3.13 億元，同比增長25%/27%/22%，最新收盤價對應(yīng)PE 分別為15/12/10 倍。公司“儀表專業(yè)化+儀器高端化”持續(xù)推進(jìn)，盈利能力持續(xù)提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示新產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險，高端產(chǎn)品市場拓展不及預(yù)期風(fēng)險，市場競爭風(fēng)險，核心技術(shù)人員流失風(fēng)險，核心技術(shù)泄密風(fēng)險，小市值公司二級市場股價大幅波動及流動性風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、2次增持評級、1次"買入"評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:53 中微公司(688012)2024年中報點評：2024H1簽單高增 平臺化布局加速】 8月27日給予中微公司(688012)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級公司是國內(nèi)等離子體刻蝕設(shè)備領(lǐng)跑者，積極布局薄膜設(shè)備、檢測設(shè)備等半導(dǎo)體關(guān)鍵設(shè)備，公司預(yù)計未來五到十年覆蓋集成電路關(guān)鍵領(lǐng)域50%-60%的設(shè)備，未來成長可期。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入83.67、108.65、139.94 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤20.81、26.60、35.14 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為39、31、23 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示新品研制不及預(yù)期；產(chǎn)品驗證不及預(yù)期；下游客戶擴產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、8次增持評級、4次強推評級、3次推薦評級、3次“增持”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次"中性"評級。 【10:53 恒力石化(600346)：短期檢修影響逐步弱化 行業(yè)整合推動公司增長動能釋放】 8月27日給予恒力石化(600346)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為84.11、118.00 和132.25 億元，同比增速分別為21.8%、40.3%、12.1%，EPS（攤?。┓謩e為1.19、1.68 和1.88 元/股，按照2024 年8 月26 日收盤價對應(yīng)的PE 分別為11.06、7.89 和7.04 倍?？紤]到公司受益于自身競爭優(yōu)勢和行業(yè)整合有望加速，2024-2026 年公司業(yè)績有望增長提速，維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險因素：原油價格短期大幅波動的風(fēng)險；聚酯纖維盈利不及預(yù)期風(fēng)險；煉化產(chǎn)能過剩的風(fēng)險；新增產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次"買入"評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-B評級。 【10:48 中科星圖(688568)：上半年營收高增 布局商業(yè)星座、低空經(jīng)濟】 8月27日給予中科星圖(688568)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：技術(shù)升級和產(chǎn)品更新迭代風(fēng)險，下游需求不及預(yù)期，應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次推薦評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:48 中科曙光(603019)：IT設(shè)備銷售穩(wěn)定增長 軟件生態(tài)提供第二增長曲線】 8月27日給予中科曙光(603019)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：下游客戶需求不及預(yù)期，市場競爭加劇風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級。 【10:48 川儀股份(603100)公司信息更新報告：上半年經(jīng)營穩(wěn)健 靜待下游需求釋放】 8月27日給予川儀股份(603100)買入評級。 上半年業(yè)績穩(wěn)步增長，新增訂單維持高位，內(nèi)外需有望持續(xù)驅(qū)動公司2024H1 實現(xiàn)營收37.44 億元，同比增長4.19%；歸母凈利潤3.62 億元，同比增長2.70%；扣非歸母凈利潤3.14 億元，同比增長5.60%。上半年儀器儀表行業(yè)營收同比增長2.6%，利潤總額同比基本持平，公司表現(xiàn)強于行業(yè)。單Q2 看，公司實現(xiàn)營收21.77 億元，同比增長7.04%；歸母凈利潤2.14 億元，同比增長0.23%；扣非歸母凈利潤1.92 億元，同比增長10.03%；二季度扣非歸母凈利潤增速進(jìn)一步提升。公司新增訂貨同比基本持平，維持相對高位，其中國內(nèi)石油天然氣、裝備制造、核電等，及海外市場增量貢獻(xiàn)明顯，該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤8.35/9.40/10.80 億元，EPS 為1.63/1.83/2.10 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為9.9/8.8/7.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：設(shè)備更新推進(jìn)不及預(yù)期；國產(chǎn)替代不及預(yù)期；產(chǎn)品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【10:43 賽特新材(688398)：主業(yè)收入顯韌性 產(chǎn)品及應(yīng)用持續(xù)多元化】 8月27日給予賽特新材(688398)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：真空絕熱板市場長期增長趨勢不改，賽特新材頭部優(yōu)勢穩(wěn)固，另外公司新品真空玻璃處于量產(chǎn)前期，市場潛力較大。考慮到今年外部市場環(huán)境變動超預(yù)期，該機構(gòu)調(diào)整公司的盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.3 億、1.6 億、1.9 億，對應(yīng)PE 分別為17 倍、14 倍、11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：真空玻璃投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險；真空絕熱板滲透率提升不及預(yù)期風(fēng)險；價格競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:43 苑東生物(688513)：麻醉領(lǐng)域布局豐富 有望驅(qū)動公司長期發(fā)展】 8月27日給予苑東生物(688513)買入評級。 盈利預(yù)測和投資建議：考慮到公司麻醉領(lǐng)域布局豐富以及原料制劑一體化的優(yōu)勢，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.7/3.3/4.1 億元，對應(yīng)當(dāng)前PE 分別22.5/18.4/14.7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、國際化業(yè)務(wù)不及預(yù)期、新品推廣不及預(yù)期等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、5次買入評級、2次強推評級、2次"推薦"評級、2次“增持”投資評級。 【10:43 中科創(chuàng)達(dá)(300496)：半年報收入維持穩(wěn)定 毛利率下降帶來公司階段性利潤承壓】 8月27日給予中科創(chuàng)達(dá)(300496)買入評級。 風(fēng)險提示：下游行業(yè)波動風(fēng)險；智能駕駛滲透率不及預(yù)期的風(fēng)險；研發(fā)投入不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、4次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級、1次買入-A投資評級。 中財網(wǎng)
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