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【16:42 新華保險(601336)：新業(yè)務(wù)價值已超去年全年 資負共振驅(qū)動公司業(yè)績改善】 9月2日給予新華保險(601336)買入評級。 投資建議：24H1 業(yè)績表現(xiàn)亮眼，建議關(guān)注負債端的持續(xù)回暖和投資端的高彈性；維持“買入”評級負債端，公司聚焦價值增長，在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)品質(zhì)持續(xù)優(yōu)化下新業(yè)務(wù)價值明顯回暖推動NBV 整體高增；在未來“價值銀?！辈呗圆粩喟l(fā)力以及代理人隊伍持續(xù)轉(zhuǎn)型下公司新業(yè)務(wù)價值有望延續(xù)高增；資產(chǎn)端， 公司準確把握住了市場機會，投資收益明顯改善；且公司進一步加大了權(quán)益類資產(chǎn)和以FVTPL 計量的資產(chǎn)配置力度，后續(xù)若資本市場回暖公司投資收益和經(jīng)營業(yè)績將彰顯出明顯的向上彈性。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、6次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、1次買入-A投資評級。 【16:41 濱江集團(002244)2024H1業(yè)績點評：土儲結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化 全年業(yè)績有望修復】 9月2日給予濱江集團(002244)買入評級。 投資建議：公司杭州深耕優(yōu)勢明顯，市場下行期銷售站位持續(xù)提升，凸顯市場認可度，保持拿地強度，土儲結(jié)構(gòu)進一步聚焦核心城市，財務(wù)指標穩(wěn)健，融資成本持續(xù)下行，低毛利率項目陸續(xù)結(jié)算后盈利將修復，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年EPS分別為0.88 元/1.08 元/1.10 元，維持“買入”評級。 風險提示：公司銷售或拿地不及預(yù)期；杭州市場波動風險；政策調(diào)控超預(yù)期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、6次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【16:36 華泰證券(601688)：公募業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 自營驅(qū)動業(yè)績環(huán)比改善】 9月2日給予華泰證券(601688)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風險提示：市場修復不及預(yù)期、流動性收緊，居民資金入市進程放緩、政策變化風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次“增持”的投評級。 【16:36 東方雨虹(002271)：Q2業(yè)績承壓 渠道變革持續(xù)推進】 9月2日給予東方雨虹(002271)買入評級。 投資建議：公司渠道結(jié)構(gòu)的變革以及非防水業(yè)務(wù)擴張將提升經(jīng)營質(zhì)量，但新開工仍在下滑中，下游需求依然疲軟，公司主動降低直銷業(yè)務(wù)占比，規(guī)模收縮導致利潤率階段性承壓，并且應(yīng)收賬款和資產(chǎn)也存在減值風險，該機構(gòu)下調(diào)公司的盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤16.75 億元、23.39 億元、26.99 億元，對應(yīng)PE估值15.9、11.4、9.8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：需求下滑風險，信用減值及資產(chǎn)減值風險，原材料價格大幅上漲風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次買入-A評級。 【16:36 風神股份(600469)：立足非公路輪胎戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 看好巨胎放量業(yè)績持續(xù)提升】 9月2日給予風神股份(600469)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次買入-B評級。 【16:36 航發(fā)動力(600893)：2024H1實現(xiàn)營收185.48億元 同比增長4.35%】 9月2日給予航發(fā)動力(600893)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為17.87、22.61、28.73 億元，對應(yīng)PE 分別為53X、42X、33X，維持“買入”評級。 風險提示：增值稅政策變化影響；武器裝備降價超預(yù)期；訂單落地時間不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級。 【16:36 四川路橋(600039)：工程板塊承壓 新業(yè)務(wù)前景可期】 9月2日給予四川路橋(600039)買入評級。 風險提示：省內(nèi)基建景氣度不及預(yù)期；礦產(chǎn)資源投產(chǎn)節(jié)奏不及預(yù)期；清潔能源業(yè)務(wù)盈利能力不及預(yù)期；訂單結(jié)轉(zhuǎn)速度放緩。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【16:36 長安汽車(000625)：深藍、阿維塔持續(xù)減虧 華為賦能全面深化】 9月2日給予長安汽車(000625)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：啟源、深藍、阿維塔逐步成為長安新車周期主力，華為對深藍、阿維塔賦能進一步深入帶來全新增長動能。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為77 億元、109 億元、125 億元，對應(yīng)PE 分別為16、11 和10 倍，維持“買入”評級。 風險因素：原材料價格波動、新車銷量不及預(yù)期、新能源轉(zhuǎn)型不及預(yù)期、技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)66次買入評級、14次推薦評級、12次增持評級、5次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次強推評級。 【16:32 畢得醫(yī)藥(688073)：海外貢獻核心業(yè)績增長 短期利潤承壓】 9月2日給予畢得醫(yī)藥(688073)買入評級。 2024H1 公司營收同比持平，費用率波動影響利潤承壓公司2024H1 實現(xiàn)營業(yè)收入5.32 億元，同比增長1.83%；歸母凈利潤0.52 億元，同比下滑38.15%；扣非歸母凈利潤0.48 億元，同比下滑47.47%。單看2024Q2，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.70 億元，同比下滑0.23%，環(huán)比增長2.61%；歸母凈利潤0.26 億元，同比下滑45.04%，環(huán)比下滑1.19%；扣非歸母凈利潤0.23 億元，同比下滑56.85%，環(huán)比下滑10.25%。考慮到行業(yè)競爭及公司費用增加，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計歸母凈利潤分別為1.18/1.34/1.61 億元（原預(yù)計為1.35/1.81/2.10 億元），EPS 為1.30/1.47/1.77 元，當前股價對應(yīng)P/E 分別為23.1/20.5/17.0 倍，鑒于公司海外增長穩(wěn)健，維持“買入”評級。 風險提示：匯率波動、藥物研發(fā)服務(wù)市場需求下降、投資收益波動等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【16:27 比音勒芬(002832)：增長保持行業(yè)領(lǐng)先 盈利水平穩(wěn)中有升】 9月2日給予比音勒芬(002832)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司為高端運動時尚服飾龍頭，24H1 在國內(nèi)小幅轉(zhuǎn)弱環(huán)境下業(yè)績保持穩(wěn)健增長，盈利能力穩(wěn)中有升、存貨周轉(zhuǎn)進一步優(yōu)化，體現(xiàn)公司品牌差異化定位的賽道優(yōu)勢。公司正在推進新品牌CERRUTI 1881 和KENT&CURWEN 的渠道布局。考慮國內(nèi)消費信心趨弱， 該機構(gòu)將24-26 年歸母凈利潤從11.6/14.1/16.7 億元下調(diào)為10.6/12.4/14.5 億元，對應(yīng)PE 為10/9/8X，維持“買入”評級。 風險提示：經(jīng)濟及消費疲軟、新品牌拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【16:21 小熊電器(002959)：短期盈利承壓 海外延續(xù)增長】 9月2日給予小熊電器(002959)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：小熊電器是創(chuàng)意小家電行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，將持續(xù)受益于行業(yè)擴容和新興消費趨勢?？紤]到短期國內(nèi)競爭加劇、公司盈利能力承壓，下調(diào)公司2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測為3.6/4.1/4.6 億元（較前次評級下調(diào)29%/27%/28%），現(xiàn)價對應(yīng)PE 為17、15、13 倍，隨著公司持續(xù)拓展新興品類、布局海外業(yè)務(wù)，公司業(yè)績將迎來持續(xù)增長，維持“買入”評級。 風險提示：新品拓展不及預(yù)期，小家電行業(yè)競爭加劇，原材料漲價超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、10次增持評級、5次買入-A的投評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【16:21 新泉股份(603179)：2024Q2業(yè)績符合預(yù)期 自主內(nèi)飾龍頭持續(xù)成長】 9月2日給予新泉股份(603179)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司下游配套客戶的銷量情況，該機構(gòu)將公司2024-2026 年歸母凈利潤的預(yù)測調(diào)整為10.55 億元、13.91 億元、18.05億元（前值為11.22 億元、14.82 億元、18.77 億元），對應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為2.17 元、2.85 元、3.70 元（前值為2.30 元、3.04 元、3.85元），市盈率分別為17.55 倍、13.31 倍、10.26 倍。公司作為自主內(nèi)飾件龍頭企業(yè)，當前正加速全球化發(fā)展，因此維持“買入”評級。 風險提示：乘用車行業(yè)銷量不及預(yù)期；新客戶開拓不及預(yù)期；原材料價格波動影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級。 【16:21 中國人壽(601628)：NBV和EV增長超預(yù)期 人力和產(chǎn)能雙提升】 9月2日給予中國人壽(601628)買入評級。 風險提示：長端利率超預(yù)期下行；壽險需求超預(yù)期減弱；權(quán)益持倉波動加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次買入-A投資評級。 【16:16 公牛集團(603195)：“2024Q2業(yè)績穩(wěn)健增長 新能源業(yè)務(wù)維持高增】 9月2日給予公牛集團(603195)買入評級。 2024Q2 業(yè)績穩(wěn)健，積極開拓新能源以及國際業(yè)務(wù)，維持“買入”評級2024H1 公司實現(xiàn)營收83.86 億元（同比+10.45%，下同），歸母凈利潤22.39 億元（+22.88%），扣非歸母凈利潤19.03 億元（+14.27%）。單季度上看，2024Q2營收45.83 億元（+7.64%），歸母凈利潤13.09 億元（+20.58%），扣非歸母凈利潤10.85 億元（+6.4%）。在市場需求及地產(chǎn)環(huán)境不佳的背景下公司通過渠道優(yōu)化以及內(nèi)部精益降本等持續(xù)穩(wěn)健增長，該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤44.66/51.35/58.32 億元，對應(yīng)EPS 為3.46/3.97/4.51 元，當前股價對應(yīng)PE分別為19.6/17.1/15.0 倍，國內(nèi)以全品類旗艦店為核心的渠道優(yōu)化有望帶動營收穩(wěn)步增長，國外積極開拓東南亞及歐美市場長期或提供增量，維持“買入”評級。 風險提示：渠道改革效果不及預(yù)期；地產(chǎn)銷售持續(xù)疲軟；原材料成本上漲等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、11次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次強推評級。 【16:16 川恒股份(002895)：Q2業(yè)績超預(yù)期 收購新礦增添成長動能】 9月2日給予川恒股份(002895)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：磷礦石中長期景氣，公司產(chǎn)能3 倍擴張，疊加募投項目逐步投產(chǎn)，公司業(yè)績彈性較大。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為9.76、11.50、14.38 億元，對應(yīng)PE 分別為9.8X、8.3X、6.7X，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動；下游需求不及預(yù)期；項目投產(chǎn)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【16:11 聯(lián)創(chuàng)光電(600363)2024年中報業(yè)績點評：傳統(tǒng)主業(yè)持續(xù)優(yōu)化 超導業(yè)務(wù)并表穩(wěn)步推進】 9月2日給予聯(lián)創(chuàng)光電(600363)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持對公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為4.5/5.8/7.0 億元，當前股價對應(yīng)PE 分別為26/20/16 倍，維持“買入”評級。 風險提示：激光板塊收入確認時間存在不確定性；傳統(tǒng)業(yè)務(wù)剝離進展不及預(yù)期風險；超導合作項目受上游帶材供應(yīng)影響可能影響產(chǎn)品交付進度；超導合作項目進展不及預(yù)期風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級。 【16:06 極米科技(688696)24H1：表觀數(shù)據(jù)平淡背后的邊際改善】 9月2日給予極米科技(688696)買入評級。 投資建議：維持買入評級 風險提示：內(nèi)銷景氣度不及預(yù)期、海外增長不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、9次增持評級、4次“增持”投資評級、3次謹慎增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【16:02 博士眼鏡(300622)：加快線上線下融合 探索智能眼鏡】 9月2日給予博士眼鏡(300622)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 基于公司24H1 業(yè)績表現(xiàn)，歸母凈利潤和扣非歸母均同比降低，同時考慮到目前消費弱復蘇等因素，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利分別為1.2/1.4/1.7 億元（前值為1.58/1.85/2.2 億元），對應(yīng)PE 分別為40/34/28X。 風險提示：生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包風險，營銷網(wǎng)絡(luò)拓展帶來的管理風險，存貨余額較大的風險，消費復蘇滯緩風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【16:02 涪陵榨菜(002507)：業(yè)績有所承壓 提質(zhì)增效仍有可期】 9月2日給予涪陵榨菜(002507)買入評級。 投資建議：產(chǎn)品上，穩(wěn)榨菜初顯成效，榨菜/下飯菜有望持續(xù)增長；渠道上，餐飲持續(xù)推進，有望繼續(xù)貢獻增量，看好下半年新青菜頭投放后利潤彈性釋放。根據(jù)24 年中報，該機構(gòu)認為目前榨菜所面臨的消費環(huán)境仍未完全恢復，略調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年營收為26.49/29.21/31.99 億元（前值為27.45/30.58/33.84 億元），同增8%/10%/10%；歸母凈利潤為9.11/10.12/11.17 億元（前值為9.30/10.43/11.63 億元），同增10%/11%/10%，對應(yīng)PE分別為15X/14X/12X，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加??；消費需求不及預(yù)期；原材料價格波動的風險；新品拓展不及預(yù)期；市場拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、8次增持評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次"買入"評級。 【15:56 華廈眼科(301267)：業(yè)績符合預(yù)期 增長平穩(wěn)】 9月2日給予華廈眼科(301267)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計公司 2024-2026 年營業(yè)收入分別為 46.15、54.00 和63.72億元；歸母凈利潤分別為 7.79、9.25 和11.09 億元，當前股價對應(yīng) PE 分別為 19、16和13 倍，維持 “買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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