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【18:12 奧士康(002913)：24H1業(yè)績平穩(wěn) 服務器+AIPC打開成長空間】 9月2日給予奧士康(002913)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。 【18:12 奧翔藥業(yè)(603229)：降本增效業(yè)績穩(wěn)健 期待制劑開啟新增長】 9月2日給予奧翔藥業(yè)(603229)買入評級。 盈利預測與投資建議：根據(jù)2024 半年報，考慮公司產(chǎn)能、產(chǎn)品節(jié)奏，該機構調(diào)整盈利預測，預計公司24-26 年收入8.90、10.34 和12.48 億元（24-25 調(diào)整前12.05、16.22億元），同比增長9.03%、16.12%和20.66%；歸母凈利潤2.90、3.52 和4.35 億元（24-25 年調(diào)整前4.00、5.62 億元），同比增長14.28%、21.33%和23.53%。當前股價對應2024-2026 年PE 為19/16/13 倍。考慮公司制劑穩(wěn)健發(fā)展，API 中間體隨品種、產(chǎn)能釋放的催化有望持續(xù)放量，仿制藥、創(chuàng)新藥業(yè)務布局打造遠期新增長點，維持“買入”評級。 風險提示事件：產(chǎn)品研發(fā)和技術創(chuàng)新風險；國際貿(mào)易環(huán)境變化風險；環(huán)保與安全生產(chǎn)風險；匯率波動風險；公開資料信息滯后或更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級。 【18:12 司太立(603520)：成本、折舊階段承壓 制劑業(yè)務快速增長】 9月2日給予司太立(603520)買入評級。 盈利預測與投資建議：根據(jù)2024 中報，該機構調(diào)整公司盈利預測，預計公司2024-2026 年收入26.39、30.99、36.32 億元（23-25 年調(diào)整前22.39、25.27、29.10 億元），同比增長20.17%、17.44%和17.20%；歸母凈利潤1.04、2.81、3.94 億元（23-25 年調(diào)整前0.81、1.60、3.00 億元），同比增長134.35%、171.06%和40.20%。當前股價對應24-26 年PE 為34/12/9 倍?？紤]公司制劑業(yè)務發(fā)展穩(wěn)健，原料藥制劑一體化優(yōu)勢顯著，主要原材料碘價格雖處于歷史高位但有望步入下行通道帶動盈利能力回升，維持“買入”評級。 風險提示事件：環(huán)保風險；質(zhì)量風險；與客戶形成競爭導致訂單流失風險；原材料價格上漲風險；產(chǎn)品獲批進度低于預期風險；公開資料信息滯后或更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級。 【18:12 景旺電子(603228)：24H1業(yè)績高增 數(shù)通領域進展順利】 9月2日給予景旺電子(603228)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次強烈推薦評級、2次增持-A評級、1次增持評級。 【18:12 啟明星辰(002439)：價值經(jīng)營持續(xù)深化 全面布局BASIC6+X領域】 9月2日給予啟明星辰(002439)買入評級。 投資建議：考慮到當前宏觀經(jīng)濟恢復不及預期，該機構調(diào)整公司盈利預測，預計公司2024-2026 年總收入分別為51.94、61.56、72.56 億元（前預測值為52.92、63.87、76. 風險提示：經(jīng)濟恢復不及預期風險，運營商風險，技術更迭風險，業(yè)務發(fā)展不及預期，銷售季節(jié)性風險，信息安全行業(yè)競爭加劇，政策風險 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次強烈推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【18:12 恒逸石化(000703)：1H24業(yè)績大幅改善 滌綸行業(yè)景氣度有望上行】 9月2日給予恒逸石化(000703)買入評級。 投資建議： 預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為1426.25/1553.25/1682.88 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為9.55/14.01/17.75億元，對應EPS 分別為0.26/0.38/0.48 元，當前股價對應的PE 倍數(shù)分別為27.1X、18.5X、14.6X。該機構基于以下幾個方面：1）公司化纖、石化板塊營收兩旺，聚酯纖維下游服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等領域行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升，滌綸需求增長，公司化纖板塊有望貢獻更多業(yè)績；2）公司化工產(chǎn)品平穩(wěn)發(fā)展，聚酯行業(yè)需求增長對PTA 產(chǎn)品具有一定支持作用；3）文萊一期項目盈利正向好發(fā)展，二期有序推進中，整體競爭力有望進一步提高。該機構看好化纖行業(yè)景氣上行及公司石化項目盈利提升，維持“買入”評級。 風險提示：原材料和能源價格波動風險；下游需求不及預期；新建項目進展不及預期；宏觀經(jīng)濟波動風險等。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級。 【18:07 華廈眼科(301267)：消費眼科支撐收入穩(wěn)步增長 全國連鎖布局】 9月2日給予華廈眼科(301267)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：擴張不及預期的風險、政策不確定的風險、行業(yè)競爭加劇的風險 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:07 貝泰妮(300957)：業(yè)績穩(wěn)健增長 “薇諾娜”品牌進入2.0時代】 9月2日給予貝泰妮(300957)買入評級。 根據(jù)半年報，該機構調(diào)整盈利預測，預計公司24-26 年每股收益分別為2.36、2.82 和3.27 元（原2.52、3.02 和3.54 元），DCF 目標估值63.33 元，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇、終端消費需求減弱、新品拓展不及預期等 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“推薦“評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【18:07 中航重機(600765)：民用商用工程推進順利 H2將迎大鍛產(chǎn)能集中釋放】 9月2日給予中航重機(600765)買入評級。 投資建議：考慮公司經(jīng)營計劃和產(chǎn)品價格周期性波動，該機構略微調(diào)整盈利預測，預計公司2024-2026 年營業(yè)收入為119.56/137.98/156.49 億元（前值為118.45/138.02/154.50億元），歸母凈利潤為15.41/17.79/20.95 億元（前值為16.06/18.81/21.85 億元）。對應EPS 分別為1.04/1.20/1.41 元，對應PE 分別為17X/14X/12X，維持“買入”評級。 風險提示：軍品訂單波動風險；外貿(mào)業(yè)務進展不及預期；鍛件業(yè)務規(guī)模效應不及預期。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【18:07 許繼電氣(000400)：公司業(yè)績穩(wěn)健 有望受益柔性直流需求釋放】 9月2日給予許繼電氣(000400)買入評級。 盈利預測和投資評級：公司是柔性直流頭部企業(yè)，預計2024-2026年公司有望實現(xiàn)營業(yè)收入185/206/233 億元，同比增速分別為+8%、+12%、+13%；歸母凈利潤為12.9/17.0/20.9 億元，同比增速分別為+28%、+31%、+23%，當前股價對應PE 分別為23X、17X、14X。 風險提示：政策變化風險，市場競爭風險，原材料價格波動風險，特高壓建設不及預期，電網(wǎng)投資不及預期。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次謹慎增持評級。 【18:01 三環(huán)集團(300408)：24Q2同環(huán)比高增 盈利能力提升顯著】 9月2日給予三環(huán)集團(300408)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次買入-A評級、2次強推評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:01 三聯(lián)虹普(300384)：錦綸下游景氣助推公司業(yè)績成長】 9月2日給予三聯(lián)虹普(300384)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級 風險提示：國際經(jīng)營風險及外匯風險，、技術變革導致的業(yè)務波動風險，核心人才流失風險，商譽減值風險等。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【18:01 招商積余(001914)24年中報點評：穩(wěn)中有進 積極拓展】 9月2日給予招商積余(001914)買入評級。 投資建議：公司背靠招商局集團，關聯(lián)方交付規(guī)模大、外拓維持較高體量，基礎物業(yè)支撐下業(yè)績表現(xiàn)具備韌性，考慮公司上半年毛利率下滑，該機構調(diào)整公司24-26 年歸母凈利潤分別為7.93、9.23、10.78 億元（原值8.58、10.11、12.23 億元）維持“買入”評級。 風險提示：市場不確定性加大風險、行業(yè)競爭加劇風險、創(chuàng)新業(yè)務孵化風險 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、6次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【17:57 中國建筑(601668)：24H1增長有韌性 估值有優(yōu)勢】 9月2日給予中國建筑(601668)買入評級。 風險提示：地產(chǎn)需求景氣度低于預期、基建投資增速不及預期、訂單收入轉(zhuǎn)化節(jié)奏放緩。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:57 兗礦能源(600188)2024半年報點評：煤炭產(chǎn)銷量上升 中期分紅回報投資者】 9月2日給予兗礦能源(600188)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為1466.2/1567.1/1647.9 億元，同比-2%/+7%/+5%，歸母凈利潤分別為156.1/181.3/203.8 億元，同比-23%/+16%/+12%；EPS 分別為1.55/1.81/2.03 元，對應當前股價PE 為9/8/7 倍?？紤]到公司境外子公司兗煤澳大利亞產(chǎn)銷恢復，澳洲、內(nèi)蒙等地煤礦產(chǎn)能利用率仍有提升空間，未來黃草湖勘查區(qū)、準東五彩灣四號露天礦等礦區(qū)產(chǎn)量增長空間大，且高分紅高股息彰顯投資價值，維持“買入”評級。 風險提示：海外煤價大幅下跌風險；安全生產(chǎn)事故風險；煤化工產(chǎn)品價格大幅下跌風險；煤礦達產(chǎn)進度不及預期風險；資產(chǎn)注入進度不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【17:52 江河集團(601886)：業(yè)績穩(wěn)步增長 首次實施中期分紅】 9月2日給予江河集團(601886)買入評級。 維持盈利預測和買入評級不變，下調(diào)目標價。公司幕墻業(yè)務繼續(xù)發(fā)揮龍頭效應，長期優(yōu)異的現(xiàn)金流管控保障穩(wěn)定的分紅水平，看好公司在出海與下沉戰(zhàn)略下的業(yè)務拓展，維持盈利預測不變，預計2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為8.0/ 9.3/10.5 億元，對應EPS 分別為0.70/0.82/0.92 元，根據(jù)可比公司給予公司11.7 倍PE，下調(diào)目標價至8.19 元（原目標價為9.15 元）。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【17:52 安利股份(300218)：總體呈現(xiàn)經(jīng)營高速度、盈利高增長態(tài)勢】 9月2日給予安利股份(300218)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級 風險提示：產(chǎn)能不充分利用風險；原材料價格波動上漲風險；環(huán)保及安全生產(chǎn)風險；天然氣供應和成本費用波動上漲風險等 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:52 TCL科技(000100)：面板業(yè)務盈利大幅改善 光伏業(yè)務靜待修復】 9月2日給予TCL科技(000100)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構維持此前盈利預測，預計公司24-26 年營收為1921/2160/2364 億元，同比增長10.1%/12.4%/9.5%；預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為47.2/66.9/88.4 億元，當前市值對應P/E 分別為15.56/10.98/8.30 倍，對應P/B 分別為1.28/1.14/1.01 倍，考慮公司作為全球顯示龍頭的行業(yè)話語權和光伏業(yè)務的領先性，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求波動；行業(yè)競爭加?。恍庐a(chǎn)線建設進度不及預期 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:52 瀘州老窖(000568)：淡季調(diào)整節(jié)奏 尊重市場蓄力未來】 9月2日給予瀘州老窖(000568)買入評級。 投資建議：尊重市場蓄力未來，維持“買入”評級考慮到消費弱復蘇， 該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為348.99/390.48/427.88 億元，同比分別增長15.43%/11.89%/9.58%，歸母凈利潤分別為149.48/167.28/183.62 億元，同比分別增長12.85%/11.91%/9.77%，對應三年CAGR 為11.50%，對應2024-2026 年PE 估值分別為12/11/10X。鑒于公司不斷完善產(chǎn)品結構、具備較強的渠道運作能力，維持“買入”評級。 風險提示：中高檔酒增長不及預期，行業(yè)競爭加劇，宏觀經(jīng)濟不及預期 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。 【17:47 起帆電纜(605222)：單Q2環(huán)比改善 訂單飽滿后勁足】 9月2日給予起帆電纜(605222)買入評級。 風險提示：海上風電新增裝機不達預期；行業(yè)競爭加?。荒纪懂a(chǎn)能擴產(chǎn)不達預期；原材料價格大幅波動風險；資產(chǎn)和信用減值風險；其他收益波動風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級。 中財網(wǎng)
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