321股獲買入評級 最新:申能股份
9月3日給予申能股份(600642)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：結(jié)合公司上半年業(yè)績表現(xiàn)，該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為39.58、44.76、48.36 億元。當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為10、9、8 倍。公司2023 年股利支付率56.34%，假設(shè)2024 年分紅比例為55%，根據(jù)該機構(gòu)的24 年EPS 測算，當(dāng)前股價對應(yīng)2024 年股息率為5.7%。 風(fēng)險提示：電價政策推進不及預(yù)期、煤價持續(xù)高位、新能源裝機不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、6次增持評級、2次“買入”投資評級、1次增持-A評級、1次推薦評級。 【21:27 煌上煌(002695)：門店拓展放緩&單店收入承壓 毛利率有所改善】 9月3日給予煌上煌(002695)買入評級。 投資建議：公司作為“鹵味第一股”，深耕行業(yè)多年，堅持“千城萬店”戰(zhàn)略，優(yōu)化門店結(jié)構(gòu)，深化“1+N”“兩賣一長”的線上+線下結(jié)合經(jīng)營模式，推動單店業(yè)績提升?？紤]到宏觀環(huán)境下公司門店拓展和單店收入不及預(yù)期，該機構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收19.22/21.89/24.9 億元，分別同比增長0.1%/14%/14%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.91/1.15/1.43 億元，分別同比增長29%/26%/24%；對應(yīng)PE 估值分別為50/40/32X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：食品安全風(fēng)險、行業(yè)競爭風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險、拓店不及預(yù)期風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、4次“買入”投資評級、2次買入評級、1次持有評級。 【21:17 禾邁股份(688032)：產(chǎn)品矩陣持續(xù)完善 Q2業(yè)績環(huán)比高增】 9月3日給予禾邁股份(688032)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到微逆的庫存壓力以及市場競爭加劇，該機構(gòu)下調(diào)公司24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤5.85/7.76/9.96 億元（下調(diào)7%/8%/9%），當(dāng)前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為27/21/16 倍?？紤]到微逆行業(yè)長期的增長空間，該機構(gòu)持續(xù)看好公司長遠發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：微型逆變器行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險；微型逆變器行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【21:17 共創(chuàng)草坪(605099)：2024H1國內(nèi)海外收入雙增 產(chǎn)能擴張龍頭地位穩(wěn)固】 9月3日給予共創(chuàng)草坪(605099)買入評級。 2024H1 國內(nèi)海外收入雙增，產(chǎn)能擴張龍頭地位穩(wěn)固，維持“買入”評級公司2024H1 實現(xiàn)營業(yè)收入15.1 億元（同比+18.8%，下同），歸母凈利潤2.8 億元（+25.1%），扣非歸母凈利潤2.8 億元（+27.7%）。單季度看，公司2024Q2 實現(xiàn)營業(yè)收入8.2 億元（+15.4%），歸母凈利潤1.6 億元（+22.1%），扣非歸母凈利潤1.6 億元（+19.9%）。考慮到公司海外收入占比較高，國際政治經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)定可能影響公司產(chǎn)品出口，該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年，并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為5.33/6.10/6.94 億元（2024-2025 年原值為6.19/7.46 億元），對應(yīng)EPS 為1.33/1.52/1.73 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為14.5/12.6/11.1 倍，看好公司產(chǎn)能擴張下穩(wěn)固行業(yè)龍頭地位，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：人造草坪市場需求增長不及預(yù)期，國際政治經(jīng)濟環(huán)境變化風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【21:17 安克創(chuàng)新(300866)：擴產(chǎn)品拓區(qū)域 24Q2扣非超預(yù)期+50%】 9月3日給予安克創(chuàng)新(300866)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：匯率及運費波動、產(chǎn)品推新速度不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、4次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次“買入”的投評級、2次“增持”投資評級、1次推薦評級。 【21:16 口子窖(603589)：Q2收入符合預(yù)期 兼8新品加速鋪市】 9月3日給予口子窖(603589)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示：安徽省內(nèi)白酒市場競爭加劇；新品培育不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、12次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【21:16 益豐藥房(603939)：持續(xù)深耕區(qū)域市場 O2O業(yè)務(wù)增速亮眼】 9月3日給予益豐藥房(603939)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司持續(xù)深耕區(qū)域市場，擴張節(jié)奏穩(wěn)健且業(yè)績確定性高，該機構(gòu)將公司2024-2026 年歸母凈利潤由17.9/21.8/28.1 億元調(diào)整至16.03/19.39/23.19 億元，對應(yīng)當(dāng)前市值的PE 估值分別為14/12/10倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇的風(fēng)險，門店擴張或不及預(yù)期的風(fēng)險，加盟店發(fā)展或不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【21:16 老百姓(603883)2024半年報點評：火炬項目提利成效顯著 持續(xù)聚焦拓展優(yōu)勢省份】 9月3日給予老百姓(603883)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司持續(xù)拓展優(yōu)勢省份，且火炬項目提利成效明顯，該機構(gòu)將公司2024-2026 年歸母凈利潤由11.3/13.9/17.0 億元調(diào)整至10.43/13.46/17.19 億元，對應(yīng)當(dāng)前市值的PE 估值分別為10/8/6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇的風(fēng)險，門店擴張或不及預(yù)期的風(fēng)險，加盟店發(fā)展或不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:12 倍加潔(603059)：內(nèi)生外延齊頭并舉】 9月3日給予倍加潔(603059)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 面臨行業(yè)競爭日趨激烈、國際政治及經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變等諸多不確定性因素，基于公司24H1 業(yè)績表現(xiàn)，公司歸母凈利同比有所下降，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利分別為1.1/1.4/1.9 億元（前值分別為1.30/1.63/2.01 億元），對應(yīng)PE 分別為19/15/11X。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險；市場競爭風(fēng)險；下游市場波動風(fēng)險；核心技術(shù)、產(chǎn)品配方和核心數(shù)據(jù)等泄密的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【21:11 三一重工(600031)：海外營收占比超六成 利潤率維持高水平】 9月3日給予三一重工(600031)買入評級。 投資建議： 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次"買入"評級、1次“買入“評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【20:37 諾思格(301333)：行業(yè)洗牌期 多措并舉著眼長期】 9月3日給予諾思格(301333)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【20:37 丸美股份(603983)：品牌轉(zhuǎn)型突破成效亮眼 多品牌成長可期】 9月3日給予丸美股份(603983)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司轉(zhuǎn)型調(diào)整見效，經(jīng)營重回增長軌道，丸美品牌萬象更“芯”，多品牌成長可期。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為3.5/4.5/5.6 億元，對應(yīng) PE 為24/19/15 倍，考慮到公司丸美主品牌煥新后成效顯著，萬象更“芯”重拾增長動力，PL 戀火等多品牌長期增長可期，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、新品推廣不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次增持評級、14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次持有評級。 【20:36 浙江美大(002677)：地產(chǎn)抑制新增需求 營收業(yè)績階段承壓】 9月3日給予浙江美大(002677)買入評級。 投資建議：公司作為集成灶領(lǐng)域的開創(chuàng)者和引領(lǐng)者，始終堅持產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，積極推動產(chǎn)品向智能化高端化升級，以更好的滿足用戶需求，雖由于外部環(huán)境的擾動公司營收階段性回落，但公司依然保持行業(yè)頭部地位，積極探索多渠道多形式的矩陣式營銷，推動美大和天牛雙品牌運營，有望加大消費者覆蓋范圍和需求針對性，有利于推動公司規(guī)模與盈利的回升。該機構(gòu)預(yù)計公司 2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.19、3.78 和4.06億元，對應(yīng)PE 估值分別為13.8、11.7 和10.9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、1次謹(jǐn)慎增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【20:36 華泰證券(601688)：大資管逆市擴容 零售龍頭優(yōu)勢顯著】 9月3日給予華泰證券(601688)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、8次增持評級、7次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次“增持”的投評級。 【20:31 愛柯迪(600933)：24Q2經(jīng)營韌性強 看好海外布局貢獻新增量】 9月3日給予愛柯迪(600933)買入評級。 盈利預(yù)測：基于短期行業(yè)需求承壓及原材料、海運費對公司影響，該機構(gòu)將營收預(yù)測由24-26 年分別為78.6/100.3/132.7 億元調(diào)整為74.5/96.8/121.0 億元，同比增速依次為25%、30%、25%，，該機構(gòu)將歸母凈利潤預(yù)測由24-25 年分別為11.0/13.8/17.3 億元調(diào)整為9.7/12.1/14.7 億元，同比增速依次為7%、24%、22%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示事件：行業(yè)需求不及預(yù)期、客戶拓展不及預(yù)期、競爭加劇、原材料大幅上漲等 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【20:31 新鳳鳴(603225)：24H1業(yè)績穩(wěn)步增長 股權(quán)激勵彰顯公司發(fā)展信心】 9月3日給予新鳳鳴(603225)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：長絲需求復(fù)蘇相對疲軟，價差下滑，因此該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為15.13（下調(diào)22%）、20.31（下調(diào)19%）、24.08 億元，折合EPS分別為0.99、1.33、1.58 元，公司持續(xù)鞏固聚酯龍頭地位，隨著聚酯產(chǎn)能逐步落地，將進一步提升公司市場占有率，該機構(gòu)持續(xù)看好公司未來發(fā)展，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，技術(shù)迭代風(fēng)險，產(chǎn)品價格大幅波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級、1次買入-B評級。 【20:31 金域醫(yī)學(xué)(603882)：核心業(yè)務(wù)穩(wěn)中向好 創(chuàng)新驅(qū)動下高質(zhì)量發(fā)展成果頻出】 9月3日給予金域醫(yī)學(xué)(603882)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：根據(jù)公司公告，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計常規(guī)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健復(fù)蘇，新冠減值以及外部政策變化可能對短期業(yè)績造成擾動，2024-2026 年公司收入81.18、93.18、106.98 億元，調(diào)整前98.35、115.09、134.88 億元，同比增長-5%、15%、15%，預(yù)計2024-2026 年歸屬母公司凈利潤5.29、9.89、13.66 億元，調(diào)整前8.05、11.34、13.87 億元，同比增長-18%、87%、38%。公司當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026年23、12、9 倍PE，考慮到公司作為行業(yè)龍頭有望直接受益行業(yè)快速發(fā)展，實驗室盈利能力持續(xù)提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示事件：實驗室盈利時間不達預(yù)期風(fēng)險，新冠持續(xù)時間不確定風(fēng)險，研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【20:31 英杰電氣(300820)：光伏領(lǐng)域訂單加速交付 半導(dǎo)體電源業(yè)務(wù)順利推進】 9月3日給予英杰電氣(300820)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：24H1 公司光伏領(lǐng)域訂單加速交付，同時半導(dǎo)體電源業(yè)務(wù)順利推進，該機構(gòu)維持原盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年凈利潤分別為5.45/6.64/7.83 億元，對應(yīng)EPS 分別為2.47/3.01/3.55 元，當(dāng)前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為16/13/11 倍。公司圍繞電源產(chǎn)品，深耕光伏行業(yè)，持續(xù)發(fā)力半導(dǎo)體行業(yè)與充電樁領(lǐng)域，仍具有較大成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：光伏設(shè)備需求不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期；海外地緣政治風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【20:31 岱美股份(603730)：業(yè)績穩(wěn)健增長 品類持續(xù)拓展加速成長】 9月3日給予岱美股份(603730)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司24-26 年收入依次為69.8/83.7/99.6 億元，同比增速依次為19%、20%、19%，歸母凈利潤為8.4/10.2/12.3 億元，同比增速依次為29%、21%、20%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示事件：下游乘用車行業(yè)銷量周期性波動、原材料價格大幅上漲、客戶需求不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【20:31 三一重工(600031)：盈利能力持續(xù)提升 海外市場及設(shè)備更新需求打開成長空間】 9月3日給予三一重工(600031)買入評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、下游景氣度下行風(fēng)險、海外出口不順風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次"買入"評級、1次“買入“評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 中財網(wǎng)
 |