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【10:31 皇馬科技(603181)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效 戰(zhàn)略性新興板塊快速增長】 9月3日給予皇馬科技(603181)買入評級。 投資建議：皇馬科技是目前國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模較大、品種較全、科技含量較高的特種表面活性劑龍頭引領(lǐng)企業(yè)。預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)EPS 分別為0.68 元、0.83 元和0.99 元。給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格劇烈波動風(fēng)險；項目工程進度、收益不及預(yù)期；國內(nèi)宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；不可抗力風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【10:31 旗濱集團(601636)：光伏玻璃盈利提高 浮法玻璃仍舊承壓】 9月3日給予旗濱集團(601636)買入評級。 光伏玻璃盈利提高，浮法玻璃仍舊承壓。維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年中報。2024H1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入79.12 億元，同比+14.92%，歸母凈利潤8.11 億元，同比+25.35%，扣非歸母凈利潤7.59 億元，同比+35.23%。2024Q2公司實現(xiàn)營業(yè)收入40.55 億元，環(huán)比+5.12%，歸母凈利潤3.69 億元，環(huán)比-16.42%，扣非歸母凈利潤3.44 億元，環(huán)比-17.37%?？紤]公司浮法玻璃價格仍有下行壓力，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤為15.9/18.5/19.2 億元（前值為20.8/24.3/25.8 億元），同比-9.5%/+16.6%/+3.6%；EPS分別為0.59/0.69/0.71 元；對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為12.7/10.9/10.5 倍。考慮到公司光伏產(chǎn)銷有較好增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：玻璃價格大幅下跌，地產(chǎn)需求下行，光伏玻璃投產(chǎn)低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次增持評級、10次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:31 比亞迪(002594)：零部件產(chǎn)能瓶頸緩解 8月銷量略超市場預(yù)期】 9月3日給予比亞迪(002594)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持對24-26 年歸母凈利381/461/555 億元的預(yù)期，同增27%/21%/20%，對應(yīng)PE 19/16/13x，給予24 年25xPE，目標價327 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇超預(yù)期，原材料價格波動風(fēng)險，電動車銷量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)93次買入評級、20次增持評級、15次推薦評級、8次買入-A評級、6次優(yōu)于大市評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次強推評級。 【10:31 中國神華(601088)：高長協(xié)助力業(yè)績韌性強 持續(xù)高分紅彰顯投資價值】 9月3日給予中國神華(601088)買入評級。 高長協(xié)助力業(yè)績韌性強，持續(xù)高分紅彰顯投資價值。維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年中報，2024H1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入1680.8 億元，同比-0.8%；實現(xiàn)歸母凈利潤295.0 億元，同比-11.3%，實現(xiàn)扣非歸母凈利潤294.8 億元，同比-10.6%；單Q2 看，實現(xiàn)營業(yè)收入804.3 億元，環(huán)比-8.2%，實現(xiàn)歸母凈利潤136.2 億元，環(huán)比-14.3%，實現(xiàn)扣非歸母凈利潤130.2 億元，環(huán)比-20.9%。該機構(gòu)維持盈利預(yù)測不變，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為580.8/602.4/612.9 億元， 同比-2.7%/+3.7%/+1.7%；EPS 為2.92/3.03/3.08 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為13.9/13.4/13.1倍。公司高盈利有望持續(xù)，持續(xù)高分紅凸顯長期投資價值。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟恢復(fù)不及預(yù)期；年度長協(xié)煤基準價下調(diào)；開采成本上升。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、1次強烈推薦評級、1次”買入”評級、1次持有評級。 【10:31 航天電子(600879)：航天主業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯 積極拓展航天配套市場和新興領(lǐng)域】 9月3日給予航天電子(600879)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績符合預(yù)期，考慮到公司在航天電子的優(yōu)勢地位以及軍貿(mào)市場的快速拓展，該機構(gòu)維持先前的預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為 7.37/9.24/11.04 億元，對應(yīng) PE分別 33/26/22 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）市場風(fēng)險；2）營運資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險；3）利潤下降風(fēng)險；4）產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【10:26 堅朗五金(002791)：新場景、新市場開拓對沖行業(yè)下行 毛利率保持穩(wěn)定】 9月3日給予堅朗五金(002791)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：堅朗經(jīng)過長期摸索、不斷迭代形成了高效率的多品類產(chǎn)品和零散小B 客戶銷售模式。在行業(yè)景氣下行期公司堅守現(xiàn)金流，升級服務(wù)能力，迭代銷售模式?？紤]到市場需求恢復(fù)緩慢，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為2.74/3.79/4.82 億元（前值為5.03/6.59/7.74 億元），對應(yīng)PE 分別為26X/19X/15X，考慮到公司未來業(yè)績恢復(fù)彈性及人效提升空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險；原材料價格大幅波動的風(fēng)險；并購整合風(fēng)險；新品類發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級。 【10:26 晨光股份(603899)：傳統(tǒng)核心逆勢穩(wěn)健增長 科力普經(jīng)營平穩(wěn) 九木增長靚麗】 9月3日給予晨光股份(603899)買入評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為16.5 億元、19.0 億元、21.8億元，對應(yīng)PE 為14.5X、12.6X、11.0X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：線下客流恢復(fù)不及預(yù)期、新品推出不及預(yù)期、科力普客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級。 【10:26 贛鋒鋰業(yè)(002460)：Q2業(yè)績符合預(yù)期 礦端自供率穩(wěn)步提升】 9月3日給予贛鋒鋰業(yè)(002460)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：預(yù)期鋰價持續(xù)處于底部區(qū)間，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026年盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤-6.2/12.3/18.0 億元（原預(yù)期24-26 年為30.2/40.0/48.1 億元），同比-113%/+298%/+46%，對應(yīng)25-26 年42x/29xPE，由于公司全球布局眾多優(yōu)質(zhì)鋰資源布局，礦端自供率持續(xù)提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、5次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。 【09:56 芯源微(688037)：業(yè)績短期承壓 簽單穩(wěn)健增長】 9月3日給予芯源微(688037)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入22.75、29.93、38.42 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤3.22、4.45、6.07 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為36、26、19 倍，公司是涂膠顯影設(shè)備國產(chǎn)替代龍頭，近年積極布局化學(xué)清洗、先進封裝設(shè)備打開長期成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示下游擴產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險，新品研制及驗證不及預(yù)期風(fēng)險，產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險，原材料價格波動風(fēng)險，下游行業(yè)政策變化風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次增持-A評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【09:56 武進不銹(603878)2024半年報點評：石化景氣度下行+焊管價格下降拖累業(yè)績 凈現(xiàn)金流改善】 9月3日給予武進不銹(603878)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮到石化景氣度和公司訂單，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年公司EPS分別為0.58、0.67、0.76 元，PE 分別為9、8、7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游客戶景氣度影響訂單、競爭格局惡化、原材料成本沖擊等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【09:56 威海廣泰(002111)2024年中報點評：技術(shù)創(chuàng)新與市場拓展雙輪驅(qū)動 業(yè)績增長穩(wěn)健】 9月3日給予威海廣泰(002111)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績符合預(yù)期，考慮到國內(nèi)外航空業(yè)恢復(fù)疊加公司電動化技術(shù)優(yōu)勢，公司國際業(yè)務(wù)開辟新局面，提供強勁增長動力。 風(fēng)險提示：1）宏觀經(jīng)濟風(fēng)險；2）民航業(yè)相關(guān)需求受其他交通方式發(fā)展沖擊的風(fēng)險；3）市場競爭加劇的風(fēng)險；4）商譽減值風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、7次增持評級、3次強推評級、1次“買入”投資評級。 【09:51 日聯(lián)科技(688531)：2024H1盈利能力提升顯著 研發(fā)助力射線源國產(chǎn)替代及設(shè)備產(chǎn)品線拓展】 9月3日給予日聯(lián)科技(688531)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、1次增持評級。 【09:51 呈和科技(688625)：成核劑、水滑石等主業(yè)持續(xù)增長 支撐公司業(yè)績穩(wěn)健提升】 9月3日給予呈和科技(688625)買入評級。 投資建議：公司產(chǎn)銷量有望隨著國產(chǎn)替代進程的推進和客戶的開發(fā)逐步釋放，預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為1.97 元、2.32 元、2.72 元。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游市場景氣度不及預(yù)期風(fēng)險；新產(chǎn)品市場開拓不及預(yù)期風(fēng)險；在建項目進展不及預(yù)期及變動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、4次買入評級。 【09:51 千味央廚(001215)：下游需求承壓 扣非表現(xiàn)穩(wěn)健】 9月3日給予千味央廚(001215)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利為1.46、1.66、1.83 億元，EPS為1.48、1.67、1.84 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為17、15、13X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、8次推薦評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【09:51 比亞迪(002594)：8月銷量創(chuàng)新高 高端化有望突破】 9月3日給予比亞迪(002594)買入-A評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為398.8、544.5、608.1 億元，對應(yīng)當(dāng)前市值PE 分別為18.2、13.3、11.9 倍。給予公司2024年20xPE，對應(yīng) 6 個月目標價 274 元/股，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險提示：新能源汽車行業(yè)競爭加??；新品推進力度不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)92次買入評級、20次增持評級、15次推薦評級、8次買入-A評級、6次優(yōu)于大市評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次強推評級。 【09:51 山西汾酒(600809)：收入保持穩(wěn)健增長 毛利率拖累利潤表現(xiàn)】 9月3日給予山西汾酒(600809)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)62次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次“買入“評級、1次“買入-B評級。 【09:51 魯西化工(000830)：上半年業(yè)績同比大增 在建項目有序推進】 9月3日給予魯西化工(000830)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 綜合考慮公司主要產(chǎn)品價格價差情況，該機構(gòu)對公司盈利預(yù)測進行適當(dāng)調(diào)整，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為294、331、347 億元，歸母凈利潤分別為21、25、30 億元，對應(yīng)PE 分別10、8、7倍；公司是煤化工龍頭企業(yè)，重點發(fā)展化工新材料板塊，不斷提升產(chǎn)業(yè)園區(qū)一體化循環(huán)經(jīng)濟優(yōu)勢，看好公司長期成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:46 寶立食品(603170)：B端承壓C端企穩(wěn) 整體費用管控得當(dāng)】 9月3日給予寶立食品(603170)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利為2.35、2.62、2.98 億元，EPS為0.59、0.66、0.74 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為19、17、15X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次增持評級、10次買入評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A評級。 【09:46 同慶樓(605108)：延續(xù)擴張趨勢 期待新店快速爬坡】 9月3日給予同慶樓(605108)買入評級。 投資建議及盈利預(yù)測：展望后市，公司的三輪驅(qū)動戰(zhàn)略已初步成形，公司旗下餐飲、酒店、食品業(yè)務(wù)相輔相成，依托同慶樓、富茂等餐飲、酒店品牌，主打社交型餐飲住宿消費場景，踐行好吃不貴有面子的核心定位，符合當(dāng)前追求性價比的消費者心理，中長期，門店擴張，食品業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新等，將為公司長期發(fā)展注入動力。預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.15/4.01/4.95 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 分別為14X/11X/9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次”買入”評級。 【09:46 中天科技(600522)：海風(fēng)招投標及建設(shè)提速 電網(wǎng)高景氣持續(xù)】 9月3日給予中天科技(600522)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：24 年上半年海洋和新能源業(yè)務(wù)景氣度逐漸回暖，相應(yīng)業(yè)務(wù)增速明顯，光通信業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。公司海纜+海工技術(shù)積累深厚，市場份額+技術(shù)能力持續(xù)領(lǐng)先，海洋在手訂單豐富，上半年在執(zhí)行訂單達到歷史峰值，未來收入確定性高。預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為33.95 億元、38.82 億元、45.21 億元，對應(yīng)同比增速9%、14%、16%，對應(yīng)PE 為13 倍、11 倍、10 倍，重點推薦，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級。 中財網(wǎng)
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