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【15:56 同仁堂(600085)：萬重山已過】 9月3日給予同仁堂(600085)買入評級。 公司公告1H24 收入、歸母、扣非凈利97.6、10.2、9.9 億元（0%、3%、1% yoy），其中2Q24 收入、歸母、扣非凈利45.0、4.5、4.2 億元（-3%、-4%、-8% yoy），在同期高基數下表現平穩(wěn)。此外公司公告半年度派息約6.86 億元，占上半年歸母利潤約67%。該機構看好同仁堂的內部變化帶來業(yè)績可持續(xù)性，下半年尤其四季度有望顯著提速，維持盈利預測，預計2024-26年歸母凈利19.6/23.2/27.4 億元（+17%/18%/18%），給予2024 年PE 估值35x（可比公司均值26x，考慮品牌力給予一定溢價），目標價50.02 元，維持“買入”評級。 風險提示：產品銷售不及預期，精品銷售不及預期，原材料成本壓力超預期。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:51 春立醫(yī)療(688236)：短期業(yè)績承壓 靜待后續(xù)恢復】 9月3日給予春立醫(yī)療(688236)買入評級。 風險提示：新產品銷售不及預期；集采產品放量不及預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【15:46 圣農發(fā)展(002299)2024半年報點評報告：2024Q2扭虧為盈 下半年行業(yè)景氣度有望回升】 9月3日給予圣農發(fā)展(002299)買入評級。 盈利預測和投資評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次買入-B評級、1次買入-A評級。 【15:41 百龍創(chuàng)園(605016)：業(yè)績高增盈利改善 產能擴充強化增長動能】 9月3日給予百龍創(chuàng)園(605016)買入評級。 盈利預測與投資建議：基于中報業(yè)績，該機構維持此前盈利預測，預計公司24-26 年公司歸母凈利潤為2.78/3.79/4.94 億元，同比+44%/+36%+30%，對應24-26 年EPS 為0.86/1.17/1.53 元，對應PE 為19x/14x/11x。 風險提示：下游需求不及預期；產能建設不及預期；行業(yè)競爭加劇風險；原材料價格波動風險；匯率風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:41 杰瑞股份(002353)：電驅壓裂設備持續(xù)開拓市場 海外拓展?jié)摿薮蟆?/strong> 9月3日給予杰瑞股份(002353)買入評級。 風險提示：國內油氣開發(fā)政策變化風險；國際油價波動風險；匯率波動風險；產品競爭加劇風險；新產品推廣不及預期風險 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:41 伊利股份(600887)：短期承壓 減值擾動】 9月3日給予伊利股份(600887)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次持有評級。 【15:21 普門科技(688389)：24H1歸母凈利潤同增28% IVD及醫(yī)美業(yè)務實現較好增長】 9月3日給予普門科技(688389)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.32/5.33/6.42 億元，同比增長31.4%/23.5%/20.4%，對應8 月30 日收盤價PE 分別13/11/9X，公司聚焦于體外診斷和治療與康復兩大板塊，醫(yī)美業(yè)務加速發(fā)展，整體業(yè)績保持高增長態(tài)勢，維持“買入”評級。 風險因素：行業(yè)競爭加劇，研發(fā)進度不及預期，銷售推廣不及預期等。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、1次"買入"評級。 【15:21 中科星圖(688568)2024年中報點評：搶抓“商業(yè)航天+低空經濟”發(fā)展機遇 營收維持高速增長】 9月3日給予中科星圖(688568)買入評級。 投資建議：： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次推薦評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:21 匯川技術(300124)：新能源汽車&通用自動化表現亮眼】 9月3日給予匯川技術(300124)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、5次增持評級、4次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【15:16 東鵬飲料(605499)：補水啦高增 規(guī)模效應提升利潤率】 9月3日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預測和投資評級：公司在廣東省內持續(xù)深耕，而省外不斷優(yōu)化經銷體系、完善業(yè)務團隊，該機構認為公司能量飲料有望在全國市場保持較好增長。展望2024 年，該機構認為“東鵬補水啦”有望持續(xù)貢獻收入增量。 風險因素：原材料價格波動、新品增長不及預期、全國化不及預期 該股最近6個月獲得機構55次買入評級、23次增持評級、11次推薦評級、5次“買入”投資評級、4次強推評級、4次買入-B評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次持有評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入“評級。 【15:16 上海沿浦(605128)：新獲座椅骨架平臺型項目定點 業(yè)務模式新突破】 9月3日給予上海沿浦(605128)買入評級。 投資建議：該機構認為今年公司已進入到新成長階段，基本面變化包括新業(yè)務鐵路專用集裝箱持續(xù)上量、座椅等新業(yè)務有望實現突破，成長節(jié)奏較明確且快。該機構維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預測1.7 億、2.5 億、3.4億元，增速+90%、+44%、+37%，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟波動、原材料漲價、新能源車企競爭加劇銷量不及預期、新產品推進速度低于預期、新客戶開拓不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級。 【15:16 信立泰(002294)：業(yè)績符合預期 慢病品種商業(yè)化梯隊漸成】 9月3日給予信立泰(002294)買入評級。 盈利預測與估值。根據公司經營現狀，該機構上調盈利預測。預計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為6.31 億元、7.34 億元、9.07 億元，同比增速分別為8.8%、16.2%、23.6%，對應PE 分 別為54x，47x，38x。公司未來創(chuàng)新持續(xù)推進，該機構看好公司長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：研發(fā)失敗的風險；政策變化帶來的價格下降風險；成本上升的風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A評級。 【15:16 中國建筑(601668)2024年中報點評：經營穩(wěn)健 基建業(yè)務快速增長】 9月3日給予中國建筑(601668)買入評級。 盈利預測、估值與評級：公司業(yè)績穩(wěn)健增長，新簽訂單保持高增，新興領域持續(xù)突破，房開業(yè)務盈利修復，投資價值凸顯，該機構維持公司24-26 年歸母凈利潤預測為577.3/609.8/630.1 億元，維持“買入”評級。 風險提示：房屋建設需求下滑風險，房地產業(yè)務拿地價格過高風險 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【15:16 華發(fā)股份(600325)：1H24業(yè)績承壓 大股東計劃120億元收購公司存量項目】 9月3日給予華發(fā)股份(600325)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。1、公司具有國資背景，大股東支持力度高；2、公司大量補充核心城市優(yōu)質土儲，土儲重心已轉向華東，銷售確定性強；3、近年利潤率較高的地塊將進入結轉周期，且待結轉金額充裕，業(yè)績有望企穩(wěn)修復?？紤]到目前行業(yè)下行環(huán)境， 該機構調整盈利預測， 預計公司2024/2025/2026 年營收分別為685.0/701.1/722.9 億元；歸母凈利潤為16.9/16.6/16.7 億元；對應的EPS 為0.61/0.60/0.61 元/股；對應PE 為9.0/9.1/9.1 倍。 風險提示：政策放松不及預期，毛利率下行超預期，結算進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:11 中航沈飛(600760)：軍民兩端產品有序交付 2024H1業(yè)績符合市場預期】 9月3日給予中航沈飛(600760)買入評級。 維持2024-2026E 年盈利預測并維持“買入”評級?？紤]到公司產品規(guī)模效應增強疊加管理持續(xù)優(yōu)化，該機構維持2024-2026E 年公司歸母凈利潤預測為38.2/50.1/66.1 億元，當前股價對應PE 分別為29/22/17 倍?？紤]到下游需求旺盛，行業(yè)景氣度持續(xù)上行，公司作為殲擊機領域上市稀缺標的，疊加盈利能力有望持續(xù)提升，因此維持“買入”評級。 風險提示：增值稅政策變動風險；重點產品研制或交付不及預期；產能釋放不及預期 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、8次增持評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:11 青島啤酒(600600)：成本改善較多 基地市場貢獻利潤】 9月3日給予青島啤酒(600600)買入評級。 盈利預測與投資評級：啤酒行業(yè)格局清晰且穩(wěn)定，盡管在宏觀環(huán)境的挑戰(zhàn)下，公司Q2 噸價短期承壓，但是該機構認為山東和華北兩大基地市場有望持續(xù)貢獻利潤。該機構預計2024-2026 年EPS 分別為3.29、3.54、3.89 元，對應2024 年8 月30 日收盤價（59.45 元/股）PE 18、17、15 倍，維持“買入”評級。 風險因素：產品結構升級不及預期、原材料價格上漲等 該股最近6個月獲得機構63次買入評級、13次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-B評級。 【15:06 佳禾食品(605300)：植脂末承壓、咖啡調整顯效】 9月3日給予佳禾食品(605300)買入評級。 2024Q2 營收/利潤降幅明顯，盈利能力階段性承壓2024H1 公司實現營收10.73 億元/yoy-19.1%，歸母凈利潤0.69 億元/yoy-48.8%；2024Q2 營收5.32 億元/yoy-22.41%，歸母凈利潤0.24 億元/yoy-67.2%，高基數下營收/利潤降幅環(huán)比Q1 走闊，主要系植脂末需求明顯下滑，且營銷/渠道拓展加大費用投放所致?？紤]到高毛利的植脂末銷售承壓，新品類利潤貢獻爬坡仍需時間，該機構下調2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為1.68/1.90/2.09 億元（原值為2.14/2.46/2.84 億元），對應EPS0.42/0.48/0.52元，當前股價對應PE 為26.3/23.3/21.2 倍。公司產品線齊全，隨市調整能力突出，新產能、新客、新品培育成效已逐步顯現，看好后續(xù)利潤端邊際改善趨勢，維持“買入”評級。 風險提示：咖啡業(yè)務進展不及預期，原材料價格波動，食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次買入評級、1次推薦評級。 【15:06 杰瑞股份(002353)：公司盈利能力提升 產品獲海外訂單 積攢業(yè)績釋放動力】 9月3日給予杰瑞股份(002353)買入評級。 投資建議。公司堅持“油氣產業(yè)”和“新能源產業(yè)”雙主業(yè)戰(zhàn)略，在各領域不斷堅持研發(fā)創(chuàng)新。同時市場繼續(xù)向全世界擴張，產品設備不斷獲得各地客戶認可，新簽訂單為公司業(yè)績釋放積攢動力，未來市場空間廣闊。該機構維持“買入”評級，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為27.04、32.38、37.14億元，EPS 為2.64、3.16、3.63 元，PE 為10.4、8.7、7.6 倍。 風險提示：原油天然氣價格波動加劇的風險；市場競爭加劇的風險；低碳能源體系的發(fā)展對行業(yè)發(fā)展的風險；國際化經營風險；公司產業(yè)部分轉型失敗的風險。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【14:56 澳華內鏡(688212)：業(yè)績符合預期 股權支付費用影響表觀利潤】 9月3日給予澳華內鏡(688212)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、14次增持評級、4次增持-B評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次“增持”投資評級、1次謹慎推薦評級、1次推薦評級。 【14:56 盛通股份(002599)：虧損同比明顯收窄 科技課程持續(xù)升級】 9月3日給予盛通股份(002599)買入評級。 盈利預測：考慮公司出版業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，科技教育業(yè)務同比大幅改善，然新業(yè)務投入時間較短業(yè)績具備不確定性，該機構調整公司盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.4/0.7/0.8 億元，同增871.6%/76.0%/19.2%，維持“買入”評級。 風險提示：培訓監(jiān)管政策趨嚴；加盟商管控風險；業(yè)務拓展過程中盈利不達預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級。 中財網
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