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【14:26 魯陽節(jié)能(002088)：新業(yè)務(wù)正進(jìn)入積極發(fā)展軌道 成長前景可期】 9月3日給予魯陽節(jié)能(002088)買入評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動、需求下行風(fēng)險、供給格局惡化、奇耐與公司互動效果低于預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【14:26 中國國航(601111)：Q2環(huán)比虧損收窄 業(yè)績修復(fù)可期】 9月3日給予中國國航(601111)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：油價上漲，人民幣匯率貶值，國際航線恢復(fù)低于預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、7次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:26 國電南瑞(600406)：業(yè)績穩(wěn)健增長 網(wǎng)外業(yè)務(wù)加速發(fā)展】 9月3日給予國電南瑞(600406)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：國內(nèi)電網(wǎng)投資不及預(yù)期；海外項(xiàng)目風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級、1次持有評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【14:21 招商公路(001965)：2024Q2盈利小幅下滑 經(jīng)營整體穩(wěn)健】 9月3日給予招商公路(001965)買入評級。 盈利預(yù)測與評級： 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)增速不及預(yù)期；路網(wǎng)分流導(dǎo)致車流量下滑；收費(fèi)政策變化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:21 天味食品(603317)：食萃激發(fā)增長動能 盈利能力進(jìn)一步提升】 9月3日給予天味食品(603317)買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期、原材料成本上漲、食品安全問題 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、23次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-B評級、1次增持”評級。 【14:21 益豐藥房(603939)：業(yè)績增長穩(wěn)健 彰顯經(jīng)營韌性】 9月3日給予益豐藥房(603939)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：處方外流不及預(yù)期；政策變動風(fēng)險；市場競爭加??；盈利能力下滑；門店擴(kuò)張不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:21 春秋航空(601021)：低成本優(yōu)勢擴(kuò)大 業(yè)績潛力充分】 9月3日給予春秋航空(601021)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：出行需求不及預(yù)期，油價上漲風(fēng)險，市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:16 星源卓鎂(301398)：24Q2營收創(chuàng)新高 鎂合金產(chǎn)品貢獻(xiàn)主要增量】 9月3日給予星源卓鎂(301398)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次“增持”投資評級。 【14:16 三一重能(688349)：盈利能力持續(xù)領(lǐng)先 雙海戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)】 9月3日給予三一重能(688349)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 考慮到今年國內(nèi)風(fēng)電建設(shè)不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為167.8/210.0/270.0 億元，同比分別+12.32%/+25.15%/+29.52%；歸母凈利潤分別為21.5/25.4/30.1 億元，同比增速分別為+7.07%/18.26%/18.33%。 風(fēng)險提示：風(fēng)電需求不及預(yù)期，市場競爭加劇，原材料價格波動 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:16 美暢股份(300861)：量價短期承壓 靜待經(jīng)營拐點(diǎn)】 9月3日給予美暢股份(300861)買入評級。 投資建議：根據(jù)金剛線價格變化情況，調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.76/5.78/7.66 億元（ 原預(yù)測值7.12/10.25/13.99 億元）， 對應(yīng)P/E 為17.56/14.45/10.91倍。考慮到公司成本優(yōu)勢突出，財務(wù)狀況穩(wěn)健，鎢絲母線進(jìn)展順利，看好公司作為行業(yè)龍頭的長期發(fā)展前景，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場需求波動風(fēng)險；金剛線價格波動風(fēng)險；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【14:16 金雷股份(300443)：風(fēng)電業(yè)務(wù)回暖顯著 工業(yè)鑄鍛件發(fā)展可期】 9月3日給予金雷股份(300443)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 考慮到今年國內(nèi)風(fēng)電建設(shè)不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為24.85/31.73/39.45 億元，同比分別+27.71%/+27.69%/+24.33%；歸母凈利潤分別為3.6/6.0/7.5 億元，同比增速分別為-13.24%/69.12%/24.29%。 風(fēng)險提示：風(fēng)電需求不及預(yù)期，擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，原材料價格波動 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【14:16 濱江集團(tuán)(002244)：結(jié)轉(zhuǎn)毛利率承壓下滑 杭州大本營拿地穩(wěn)健】 9月3日給予濱江集團(tuán)(002244)買入評級。 營收高增利潤承壓，優(yōu)質(zhì)土儲助力盈利修復(fù)，維持“買入”評級濱江集團(tuán)發(fā)布2024 年中報。公司上半年結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模下降，結(jié)轉(zhuǎn)毛利率承壓下滑，但銷售排名逆勢提升，新增土儲優(yōu)質(zhì)，融資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為30.8、38.3、44.1 億元，EPS 為0.99、1.23、1.42 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為8.5、6.8、5.9 倍。公司投資聚焦長三角優(yōu)質(zhì)城市，看好高價地結(jié)轉(zhuǎn)后盈利修復(fù)可期，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：銷售回暖不及預(yù)期、杭州市場去化不及預(yù)期、公司拿地不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、7次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【14:16 均勝電子(600699)：盈利能力持續(xù)向好 加速推進(jìn)智能化】 9月3日給予均勝電子(600699)買入評級。 投資建議：公司在手訂單充沛。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營收594.2/645.5/694.6 億元，對應(yīng)歸母凈利潤14.6/19.3/22.2 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為13.8/10.4/9.1 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格上漲，產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，客戶拓展不及預(yù)期，新能源汽車銷售不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、5次增持評級、3次“增持”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【13:37 華光環(huán)能(600475)：熱電業(yè)務(wù)擴(kuò)張推動營收增長 資產(chǎn)處置收入增厚利潤】 9月3日給予華光環(huán)能(600475)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)2024、2025、2026 年歸母凈利潤7.92、8.99、9.88 億元，對應(yīng)PE10、9、8 倍，維持“ 買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級。 【13:32 上海沿浦(605128)：公司獲得新定點(diǎn) 5年總共新增約23億元營收】 9月3日給予上海沿浦(605128)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年?duì)I收分別為 24.0、30.1、36.1 億元，同比增速分別為58.2%、25.4%、19.8%；歸母凈利潤分別為 1.4、2.5、3.5 億元，同比增速分別為58.1%、76.0%、38.0%，對應(yīng) PE 分別為 20、11、8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：實(shí)際采購數(shù)量與定點(diǎn)函預(yù)計(jì)的金額產(chǎn)生差異，項(xiàng)目延期或變更。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級。 【13:32 歐派家居(603833)：消費(fèi)不振需求承壓 毛利率穩(wěn)中有升】 9月3日給予歐派家居(603833)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：渠道建設(shè)不達(dá)預(yù)期，房地產(chǎn)調(diào)控超預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、7次推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【13:32 保隆科技(603197)：24Q2業(yè)績有所承壓 新業(yè)務(wù)定點(diǎn)陸續(xù)放量】 9月3日給予保隆科技(603197)買入評級。 投資建議：： 該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司具有業(yè)務(wù)發(fā)展確定性，新興業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)凸顯，成熟業(yè)務(wù)份額進(jìn)一步提升。費(fèi)控受宏觀環(huán)境及股權(quán)激勵費(fèi)用略有承壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測， 此前預(yù)計(jì)公司2024~2026 年?duì)I收分別為78.40/99.71/120.26 億元， 現(xiàn)預(yù)計(jì)公司2024~2026 年?duì)I收分別為71.32/91.25/110.79 億元； 對應(yīng)2024~2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤由5.00/6.81/8.30 億元調(diào)整為4.24/6.15/7.92 億元；2024~2026 年對應(yīng)PE為14.44/9.96/7.73 x，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【13:31 中天科技(600522)：業(yè)績環(huán)比提升 海洋板塊有望回暖】 9月3日給予中天科技(600522)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 考慮到國內(nèi)海風(fēng)建設(shè)需求不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年收入分別為508.82/583.83/645.32 億元，增速分別為12.91%/14.74%/10.53%，歸母凈利潤分別為35.35/46.18/53.33 億元，增速分別為13.44%/30.62%/15.50%，EPS 分別為1.04/1.35/1.56 元/股，對應(yīng)PE 分別為13/10/8 倍?？紤]到公司是國內(nèi)海纜領(lǐng)軍企業(yè)之一，有望受益于海風(fēng)需求回暖，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：海風(fēng)需求不及預(yù)期，擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，原材料價格波動 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級。 【13:31 平高電氣(600312)：業(yè)績超預(yù)期 特高壓及主網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)】 9月3日給予平高電氣(600312)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【13:31 格力電器(000651)2024年中報點(diǎn)評：業(yè)績超出預(yù)期 Q2凈利率再創(chuàng)新高】 9月3日給予格力電器(000651)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：Q2 業(yè)績超市場預(yù)期，維持“買入”評級，維持目標(biāo)價46.62元。格力是兼具品牌力、產(chǎn)品力、渠道壁壘的空調(diào)行業(yè)翹楚，新零售模式實(shí)現(xiàn)線上線下平臺共享，推行股份回購以及員工激勵計(jì)劃提升公司治理。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-26 年歸母凈利潤為303、329、364 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 是7、7、6 倍，維持“買入”評級，維持目標(biāo)價46.62 元。 風(fēng)險提示：行業(yè)價格競爭加劇，以舊換新政策效果低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、4次買入-A的投評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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