374股獲買入評(píng)級(jí) 最新:龍佰集團(tuán)
【10:42 中際旭創(chuàng)(300308)：Q1業(yè)績(jī)歷史新高 AI將帶動(dòng)800G／1.6T需求上量】 4月24日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是全球光模塊龍頭，800G 產(chǎn)品進(jìn)入批量供應(yīng)，1.6T 有望迎來(lái)快速放量；且其同時(shí)具備硅光、CPO 和相干模塊等前瞻工藝?；诠靖咚俾十a(chǎn)品放量進(jìn)度，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為51.46 億元/71.72 億元/91.09 億元（24-25年預(yù)測(cè)前值為40.26 億元/55.31 億元），EPS 分別為6.41 元/8.93 元/11.35 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：北美數(shù)通市場(chǎng)需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；AI 發(fā)展低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；海外貿(mào)易爭(zhēng)端的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【10:42 啟明星辰(002439)：創(chuàng)新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng) 高度重視ESG在可持續(xù)發(fā)展中的作用】 4月24日給予啟明星辰(002439)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年總收入分別為52.92、63.87、76.87 億元（前預(yù)測(cè)值為2024-2025 年公司收入71.41、89.30 億元）；歸母凈利潤(rùn)為9.29、11.96、14.49 億元（前預(yù)測(cè)值為12.09、14.78 億元）。公司2024/2025/2026 年EPS 分別為0.97/1.26/1.52 元（前預(yù)測(cè)值為2024/2025 年EPS 為1.27/1.55 元），給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，銷售季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)，信息安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，政策風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:42 蘭花科創(chuàng)(600123)：價(jià)跌本升拉低業(yè)績(jī) 新礦投產(chǎn)銷量有增】 4月24日給予蘭花科創(chuàng)(600123)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：考慮煤價(jià)下行，該機(jī)構(gòu)下修2024 到2025 年盈利預(yù)測(cè)。 41 億元，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)），每股收益分別為1.45、1.68、1.87 元，當(dāng)前股價(jià)10.76 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為7.4X/6.4X/5.8X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)大幅下跌、產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、研究報(bào)告使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【10:37 東鵬飲料(605499)：收入超市場(chǎng)預(yù)期 多元發(fā)力貢獻(xiàn)增長(zhǎng)】 4月24日給予東鵬飲料(605499)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：隨著公司持續(xù)深化全渠道戰(zhàn)略布局，優(yōu)化區(qū)域結(jié)構(gòu)，在夯實(shí)能量飲料的基礎(chǔ)上積極培育和發(fā)展多元化產(chǎn)品矩陣，考慮到公司2024 年度基本經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入不低于20%的增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)不低于20%的增長(zhǎng)，同時(shí)考慮到東鵬2024 年全國(guó)化網(wǎng)點(diǎn)拓展順利，新品布局較為成功，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為142.42、174.36、212.66 億元（2024-2025 年前值分別為126.89、154.81 億元），同比增長(zhǎng)26%、22%、22%，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為27.03、34.04、42.08 億元（2024-2025 年前值分別為24.87、30.76 億元），同比增長(zhǎng)33%、26%、24%，EPS 分別為6.14、7.74、9.56 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為32X、25X、20X，維持“買入”評(píng)級(jí)； 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道調(diào)研樣本偏差風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、疫情反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)、全國(guó)擴(kuò)張不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)空間測(cè)算的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)58次買入評(píng)級(jí)、21次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、7次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入“評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【10:37 九豐能源(605090)：“一主兩翼”助力Q1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 持續(xù)回購(gòu)彰顯發(fā)展信心】 4月24日給予九豐能源(605090)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到LPG 業(yè)務(wù)增量不及該機(jī)構(gòu)此前預(yù)期，因此該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年的歸母凈利潤(rùn)分別為15.04（下調(diào)1%）、17.33（下調(diào)4%）、19.98 億元，折合EPS 分別為2.38、2.74、3.16 元。公司一體化全產(chǎn)業(yè)鏈格局形成，清潔能源業(yè)務(wù)積極穩(wěn)健發(fā)展，依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)發(fā)展能源服務(wù)與特種氣體業(yè)務(wù)，未來(lái)發(fā)展動(dòng)能強(qiáng)勁，因此維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外天然氣價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際原油價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求增長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【10:37 興業(yè)科技(002674)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 汽車皮革盈利能力提升顯著】 4月24日給予興業(yè)科技(002674)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕傳統(tǒng)皮革行業(yè)，通過(guò)收購(gòu)成功拓展二層皮加工與新能源汽車皮革賽道，同時(shí)利用自身資源技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步發(fā)展膠原蛋白原料業(yè)務(wù)，未來(lái)有望在新興領(lǐng)域獲取更多市場(chǎng)份額?？紤]公司汽車皮革業(yè)務(wù)持續(xù)獲得新客戶，該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)2025 年盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收33.43、40.48、48.31 億元（24-25年前值33.33、39.54 億元，據(jù)24Q1 業(yè)績(jī)有所調(diào)整），同比分別+24%、+21%、+19%；歸母凈利潤(rùn)2.63、3.39、4.14 億元（24-25 年前值2.94、3.54 億元，據(jù)24Q1 業(yè)績(jī)有所調(diào)整），同比分別+41%、+29%、+22%，對(duì)應(yīng)PE 14、11、9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅度波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【10:37 北方華創(chuàng)(002371)：本土半導(dǎo)體設(shè)備龍頭 深度受益國(guó)產(chǎn)化】 4月24日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023-25 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入221/300/396 億元，同比增長(zhǎng)50%/36%/32%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)39/54/72 億元，同比增長(zhǎng)66%/40%/32%；對(duì)應(yīng)PE 分別為41/29/22 倍。2024 年可比公司平均PE 估值為37 倍，且考慮到公司在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的平臺(tái)化優(yōu)勢(shì)，以及大陸晶圓制造升級(jí)的確定性，首次覆蓋，結(jié)合公司估值情況，給予公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游大型晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；行業(yè)規(guī)模測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用信息更新不及時(shí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【10:32 萬(wàn)孚生物(300482)：常規(guī)業(yè)務(wù)全面提“質(zhì)” 一季度內(nèi)生增長(zhǎng)穩(wěn)健】 4月24日給予萬(wàn)孚生物(300482)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為33.73 億/ 41.42 億/ 50.33 億元，同比增速分別為22%/21%/22%；歸母凈利潤(rùn)分別為6.52 億/ 8.81 億/ 10.61 億元，分別增長(zhǎng)34%/35%/21%；EPS 分別為1.38 /1.87 /2.25，按照2024 年4 月19 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)2024年16 倍PE。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，中美貿(mào)易摩擦相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，新品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品研發(fā)、注冊(cè)及認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)。 【10:32 山東黃金(600547)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：量?jī)r(jià)齊升利潤(rùn)高增長(zhǎng) 內(nèi)生外延打造持續(xù)成長(zhǎng)性】 4月24日給予山東黃金(600547)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：通過(guò)外部收購(gòu)、內(nèi)部勘探增儲(chǔ)及集團(tuán)資產(chǎn)注入，公司未來(lái)礦產(chǎn)金資源量及產(chǎn)量具備可持續(xù)增長(zhǎng)潛力。美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)年內(nèi)啟動(dòng)降息，降息周期黃金價(jià)格有望繼續(xù)走高。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為723.68/784.21/820.04 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為44.55/58.21/66.21 億元，EPS 分別為1.00/1.30/1.48 元/股。維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金價(jià)大幅回落，項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，產(chǎn)量不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:32 銀泰黃金(000975)：量?jī)r(jià)齊升 成本下降】 4月24日給予銀泰黃金(000975)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為0.80/0.85/0.98元/股，對(duì)應(yīng)最新收盤價(jià)的PE 分別為22/21/18 倍?？紤]在價(jià)格預(yù)期上行、成本下行和量增預(yù)期下，公司盈利能力保持強(qiáng)勁，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率較低，圍繞規(guī)劃展開收并購(gòu)實(shí)力強(qiáng)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為給予公司24 年30 倍PE估值較為合理，對(duì)應(yīng)公司合理價(jià)值24.05 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。成本抬升、金價(jià)波動(dòng)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；增量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)。 【10:27 新和成(002001)：營(yíng)養(yǎng)品景氣回升蛋氨酸放量 24Q1業(yè)績(jī)同比高增】 4月24日給予新和成(002001)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:22 中文在線(300364)：IP衍生開發(fā)收入快速增長(zhǎng) 歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈】 4月24日給予中文在線(300364)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：由于短劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2025年歸母凈利潤(rùn)從1.8/2.3 億元下調(diào)至1.2/1.4 億元，并預(yù)計(jì)公司2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.6 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為151/130/112倍。該機(jī)構(gòu)看好公司的IP 儲(chǔ)備和AI 技術(shù)進(jìn)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)，海外業(yè)務(wù)拓展風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)。 【10:22 中國(guó)中免(601888)：毛利率繼續(xù)提升 銷售費(fèi)用率改善】 4月24日給予中國(guó)中免(601888)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：中免市場(chǎng)地位穩(wěn)固，中長(zhǎng)期看好中免作為旅游零售龍頭受益市內(nèi)免稅店政策和出境游的逐步恢復(fù)，在消費(fèi)景氣狀態(tài)下受益于相對(duì)較高的行業(yè)增速。維持中國(guó)中免盈利預(yù)期，2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為82.0/95.6/112.3 億元，對(duì)應(yīng)PE 為18/16/13 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期、居民消費(fèi)意愿恢復(fù)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)60次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【10:22 中國(guó)平安(601318)：利潤(rùn)小幅下降 NBV保持快增】 4月24日給予中國(guó)平安(601318)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【10:17 凱賽生物(688065)：Q1業(yè)績(jī)同環(huán)比大增 定增持續(xù)推進(jìn)】 4月24日給予凱賽生物(688065)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：公司主業(yè)景氣度迎來(lái)拐點(diǎn)，招商局有望加速生物基聚酰胺推廣進(jìn)程。預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤(rùn)為3.67、5.96、8.82 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為64.6X、39.8X、26.9X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)；下游需求不及預(yù)期；項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期、定增不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:17 能科科技(603859)：24Q1符合預(yù)期 重視華為AI大模型后續(xù)訂單】 4月24日給予能科科技(603859)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí)。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.3、23.2、29.4 億元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.2、3.9、4.9 億元。基于公司與華為在智能制造領(lǐng)域的深度共建，華為大模型在制造業(yè)落地的廣闊空間，以及公司自研產(chǎn)品放量帶來(lái)的盈利能力提升，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：自研產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，華為大模型相關(guān)推廣不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【10:17 鹽津鋪?zhàn)?002847)：積累優(yōu)勢(shì) 持續(xù)突破】 4月24日給予鹽津鋪?zhàn)?002847)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年EPS 分別為3.43/4.36/5.23 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為23/18/15 倍。公司產(chǎn)品策略明晰，多渠道拓展順利，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本波動(dòng)；核心產(chǎn)品增長(zhǎng)不達(dá)預(yù)期；渠道拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)60次買入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【10:17 衛(wèi)星化學(xué)(002648)：Q1凈利同比增長(zhǎng) 低氣價(jià)背景下C2成本優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化】 4月24日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：綜合考慮裝置檢修情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為54/64/89 億元（此前為61/67/90 億元），按4 月22日收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 分別12.1/10.2/7.3 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期，需求表現(xiàn)疲弱，原材料價(jià)格大幅波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)49次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-B評(píng)級(jí)、3次"買入"評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【10:17 完美世界(002624)：產(chǎn)品周期致業(yè)績(jī)有所承壓 關(guān)注新品上線節(jié)奏】 4月24日給予完美世界(002624)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收87.86/97.25/105.58 億元，同比+12.78%/+10.68%/+8.57%，歸母凈利潤(rùn)10.67/12.89/13.75 億元，同比+117.01%/+20.81%/+6.68%，對(duì)應(yīng)PE 為17.88X/14.80X/13.87X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：游戲流水不及預(yù)期，政策風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:17 盈康生命(300143)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量新周期】 4月24日給予盈康生命(300143)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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