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【19:17 柏楚電子(688188)2024年一季報點評：業(yè)績超市場預(yù)期 海外擴張&高功率滲透率提升貢獻增長動能】 4月24日給予柏楚電子(688188)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測10.40/13.77/ 17.75 億元，當前市值對應(yīng)PE 為44/33/26 倍，維持“買入”評級。 風險提示：盈利能力下滑，新品產(chǎn)業(yè)化進展不及預(yù)期，競爭加劇等 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【19:17 芯瑞達(002983)：MINILED背光高增長 顯示終端延期交付拖累業(yè)績】 4月24日給予芯瑞達(002983)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風險提示： MiniLED背光滲透率不及預(yù)期；顯示終端銷售不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級。 【19:17 天孚通信(300394)季報點評：盈利能力提升 高速率光引擎需求增加】 4月24日給予天孚通信(300394)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為42、71、106 億元，歸母凈利潤分別為13、20、29 億元，當前股價對應(yīng)PE 分別為48、31、21倍，考慮AI 帶來的光通信高景氣度，以及公司優(yōu)秀的質(zhì)地，維持“買入”評級。 風險提示：AICG 發(fā)展不及預(yù)期；算力需求不及預(yù)期；市場競爭風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、10次增持評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【19:17 中際旭創(chuàng)(300308)：業(yè)績符合預(yù)期 800G產(chǎn)品推動高增長】 4月24日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為6.5元、8.76 元、10.88元，未來三年歸母凈利潤將保持59%的復(fù)合增長率。給予2024年32 倍估值，對應(yīng)目標價208 元，上調(diào)至“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動、市場競爭加劇、技術(shù)升級風險、供應(yīng)鏈穩(wěn)定風險、貿(mào)易壁壘等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、3次強烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級、1次“增持”投資評級。 【19:17 萬潤股份(002643)：2023年盈利能力提升 電子信息材料未來可期】 4月24日給予萬潤股份(002643)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:17 隆華科技(300263)2023年年報及2024年一季報點評：節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)帶動增長 萃取劑及PMI泡沫產(chǎn)品應(yīng)用前景廣闊】 4月24日給予隆華科技(300263)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到下游光伏、鋰電回收等領(lǐng)域競爭加劇可能對公司業(yè)績造成的影響，下調(diào)24-25 年歸母凈利潤預(yù)測至2.75、3.43 億元（前值分別為4.28、5.57 億元），新增26 年歸母凈利潤預(yù)測4.16 億元。24-26 年對應(yīng)公司EPS 分別為0.30、0.38、0.46 元，當前股價對應(yīng)PE 分別為19x、16x、13x。隆華科技為新材料平臺型公司，萃取劑、PMI 泡沫等產(chǎn)品應(yīng)用前景廣闊，有望驅(qū)動公司業(yè)績增長。維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)業(yè)政策波動風險，行業(yè)競爭加劇風險，新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次增持評級。 【19:17 銀泰黃金(000975)：產(chǎn)量符合規(guī)劃 黃金成本下降】 4月24日給予銀泰黃金(000975)買入評級。 投資建議。2024 年第一季度公司業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，同時在未來美聯(lián)儲降息的預(yù)期之下，黃金價格或?qū)㈦S之逐步上行。預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為20、24、29 億元。維持“買入”評級。 風險提示：探礦及開采風險，產(chǎn)品價格波動風險，項目審批進度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次買入-A評級。 【19:17 長安汽車(000625)：新能源轉(zhuǎn)型加快 全球化持續(xù)推進】 4月24日給予長安汽車(000625)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為0.92元、1.15 元、1.36元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為18 倍、15 倍、12倍。公司24年規(guī)劃目標清晰，新車持續(xù)落地，看好全年加速成長，維持“買入”評級。 風險提示：終端需求或不及預(yù)期，產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏或不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)60次買入評級、16次增持評級、8次推薦評級、5次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【19:12 金山辦公(688111)：利潤超預(yù)期 AI有望推動訂閱業(yè)務(wù)提速】 4月24日給予金山辦公(688111)買入評級。 風險提示：AIGC 產(chǎn)品應(yīng)用效果不達預(yù)期；行業(yè)巨頭以及新進入者的挑戰(zhàn)；信創(chuàng)業(yè)務(wù)后續(xù)的釋放節(jié)奏可能存在波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)55次買入評級、9次增持評級、6次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級。 【19:12 恒立液壓(601100)2023年年報、2024年一季報點評：年度業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)健增長 非挖和海外業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力】 4月24日給予恒立液壓(601100)買入評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇風險；非標產(chǎn)品開拓不順風險；海外市場拓展不順風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、6次增持評級、3次"買入"評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。 【19:12 同花順(300033)：業(yè)績邊際改善 研發(fā)力度維持在較高水平】 4月24日給予同花順(300033)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風險提示：市場交投低迷；AI開發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次強推評級。 【18:32 甘源食品(002991)2023年年報及2024年一季報點評：順利收官 戰(zhàn)略清晰】 4月24日給予甘源食品(002991)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司持續(xù)推進新品布局，新渠道拓展積極順利。該機構(gòu)基本維持2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測為4.06/5.17 億元，新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測為6.28 億元；對應(yīng)2024-2026 年EPS 為4.36/5.55/6.74 元，當前股價對應(yīng)P/E 分別為21/16/13 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料成本波動；渠道拓展不及預(yù)期；食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【18:22 滬電股份(002463)：24Q1業(yè)績穩(wěn)步提升 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級助力公司長期發(fā)展】 4月24日給予滬電股份(002463)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為21.69/26.27/30.75 億元，2024-2026 年EPS 分別為1.13/1.37/1.61 元，當前股價對應(yīng)的PE 分別為25/21/18 倍。隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，海外市場加速拓展，該機構(gòu)看好公司未來業(yè)績發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇風險、匯率波動風險、產(chǎn)品質(zhì)量管控風險、海外建廠經(jīng)營風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、9次增持評級、6次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:17 新澳股份(603889)：24Q1收入增長良好 羊毛價格處于底部待漲】 4月24日給予新澳股份(603889)買入評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為49.7、55.7、62.0 億元，分別同比增長12.0%、12.1%、11.2%；歸母凈利潤分別為4.49、5.05、5.62 億元，分別同比增長11.1%、12.4%、11.2%；對應(yīng)最新P/E為12.1x、10.8x、9.7.x，維持“買入”評級。 風險提示：1）原材料價格波動風險：公司產(chǎn)品主要原材料為羊毛及羊絨等，材料成本占主營業(yè)務(wù)成本比例較高。如果未來原材料價格出現(xiàn)大幅波動，公司無法及時將原材料價格波動的風險向下游轉(zhuǎn)移，將存在因原材料價格波動帶來的毛利率下降、業(yè)績下滑的風險。2）產(chǎn)能建設(shè)進度不及預(yù)期風險：公司6 萬錠高檔精紡生態(tài)紗項目、子公司新澳越南5 萬錠高檔精紡生態(tài)紗紡織染整項目等正在建設(shè)在中，并逐步進入投產(chǎn)階段，投產(chǎn)進度不及預(yù)期將影響公司營收增長。 3）下游需求不及預(yù)期風險：公司產(chǎn)品的銷量及價格均取決于下游市場的需求情況，若下游需求不及預(yù)期，將影響公司的訂單量及產(chǎn)品價格，進而影響公司的收入及毛利率水平。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、7次增持評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級。 【18:12 奧特維(688516)：一季報業(yè)績符合預(yù)期 期待組件0BB設(shè)備催生訂單增長】 4月24日給予奧特維(688516)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示：光伏下游擴產(chǎn)不及預(yù)期；半導體設(shè)備研發(fā)進展低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【18:12 通靈股份(301168)：23年盈利能力持續(xù)改善 全球市場空間廣闊】 4月24日給予通靈股份(301168)買入-A評級。 投資建議：考慮到公司作為光伏接線盒龍頭企業(yè)，所處市場空間較大，客戶資源優(yōu)勢顯著，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 歸母凈利潤分別為2.76、3.67 及4.12 億元，對應(yīng)EPS 分別為2.30、3.06 及3.43 元/股，對應(yīng)PE 分別為13.7、10.3 及9.2 倍，維持“買入-A”評級。 風險提示：原材料供應(yīng)及價格波動風險、下游行業(yè)景氣度波動風險、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一的風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次推薦評級、4次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【18:12 新澳股份(603889)：Q1凈利增速主要受財務(wù)費用率影響】 4月24日給予新澳股份(603889)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、7次增持評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級。 【18:07 三環(huán)集團(300408)：高容MLCC進展順利 市場認可度逐步提高】 4月24日給予三環(huán)集團(300408)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：根據(jù)業(yè)績預(yù)告，該機構(gòu)預(yù)計2023 年歸母凈利潤為15.5億元，考慮到消費電子等下游行業(yè)需求較弱，下調(diào)2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測為20.9/25.9 億元（下調(diào)幅度為18.8%/19.7%），對應(yīng)23-25 年P(guān)E 分別為31X、23x、19x。公司為中國電子陶瓷行業(yè)龍頭，多產(chǎn)品產(chǎn)銷量已經(jīng)成為全球第一，并且也是國內(nèi)少數(shù)實現(xiàn)高度垂直一體化的企業(yè)。公司MLCC 大幅擴產(chǎn)，長期需求旺盛；陶瓷插芯、PKG 陶瓷封裝基座業(yè)務(wù)受益5G、汽車電子景氣帶動的需求增長，維持“買入”評級。 風險提示：新增產(chǎn)量無法消化；產(chǎn)品單價下滑；行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。 【18:07 創(chuàng)世紀(300083)：23年業(yè)績承壓 3C復(fù)蘇+新領(lǐng)域開拓值得期待】 4月24日給予創(chuàng)世紀(300083)買入評級。 【投資建議】： 公司業(yè)績在2023 年受全球宏觀經(jīng)濟低迷和下游3C 領(lǐng)域復(fù)蘇節(jié)奏偏緩的影響下短期承壓。隨著國家對工業(yè)母機市場存量更新的鼓勵政策陸續(xù)落地，同時3C 市場受新技術(shù)驅(qū)動復(fù)蘇，以及公司在新能源領(lǐng)域市場地位提升，該機構(gòu)預(yù)計公司將迎來新發(fā)展。因此，該機構(gòu)調(diào)整對公司2024-2025 年盈利預(yù)期，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024/2025/2026 年的營業(yè)收入分別為39.46/43.58/48.23 億元，歸母凈利潤分別為4.06/4.99/6.17 億元，EPS分別為0.24/0.30/0.37 元，對應(yīng)PE 分別為24/19/16 倍，維持“買入”評級。 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、2次買入評級、1次"推薦"評級。 【18:02 衛(wèi)星化學(002648)：盈利同比大增 Α-烯烴項目加速推進】 4月24日給予衛(wèi)星化學(002648)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)51次買入評級、10次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次買入-B評級、3次"買入"評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”的投評級。 中財網(wǎng)
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