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【16:42 歐普照明(603515)：守正持恒 篤行致遠】 4月24日給予歐普照明(603515)買入評級。 投資建議：歐普作為國內(nèi)家居照明龍頭，長期深耕國內(nèi)多元化渠道建設(shè)，研發(fā)夯實產(chǎn)品競爭力，規(guī)模持續(xù)領(lǐng)先市場。公司抓住行業(yè)智能化契機快速切入，升級產(chǎn)品與解決方案，優(yōu)化門店形象與體驗，修煉渠道效率和長期發(fā)展實力。同時，公司積極拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域與銷售市場，在商照領(lǐng)域積累豐富的行業(yè)照明解決方案及項目服務(wù)經(jīng)驗，并聚焦海外重點市場進行渠道布局， 有望打造多條增長曲線。預(yù)計公司23-25 年歸母凈利潤9.2/10.3/11.6 億元，結(jié)合可比公司看25 年15.1x，目標價23.4 元/股，對應(yīng)2024/4/23 收盤價38.7%空間，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：平臺化帶動盈利改善不及預(yù)期；原材料價格波動風險；匯率波動風險；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；房地產(chǎn)行業(yè)波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次增持-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【16:37 圣諾生物(688117)公司信息更新報告：利潤端彈性逐漸釋放 新產(chǎn)能即將落地突破供給瓶頸】 4月24日給予圣諾生物(688117)買入評級。 利潤端彈性逐漸釋放，三大核心子業(yè)務(wù)整體穩(wěn)健發(fā)展2023 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.35 億元，同比增長9.93%；歸母凈利潤7034 萬元，同比增長9.08%；扣非歸母凈利潤6021 萬元，同比增長6.38%。2024Q1，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.04 億元，同比增長27.65%；歸母凈利潤1647 萬元，同比增長17.38%；扣非歸母凈利潤1529 萬元，同比增長136.17%。公司三大核心板塊穩(wěn)健發(fā)展，多款多肽原料藥產(chǎn)品獲得海內(nèi)外備案，多肽制劑產(chǎn)品注射用生長抑素與醋酸阿托西班注射液已中標全國第八批集采，CDMO 在研管線項目持續(xù)向后期推進，不斷打開成長空間。該機構(gòu)看好公司的長期發(fā)展，維持原盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤為1.41/1.76/2.11 億元，EPS為1.26/1.57/1.88 元，當前股價對應(yīng)PE 為21.9/17.5/14.6 倍，維持“買入”評級。 風險提示：醫(yī)藥政策變動、項目進度不及預(yù)期、多肽藥物研發(fā)需求下降。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級。 【16:37 百誠醫(yī)藥(301096)公司信息更新報告：業(yè)績強勁增長 持續(xù)推進CRO+CDMO一體化布局】 4月24日給予百誠醫(yī)藥(301096)買入評級。 2023 年，公司實現(xiàn)營收10.17 億元（同比+67.51%，下文均為同比口徑），歸母凈利潤2.72 億元（+40.07%），扣非歸母凈利潤2.59 億元（+52.48%）。2024Q1，公司實現(xiàn)營收2.16 億元（+34.04%），歸母凈利潤4982 萬元（+42.06%），扣非歸母凈利潤4872 萬元（+41.00%）。2023 年，公司新簽訂單金額約13.60 億元（+35.06%），在手訂單金額約15.86 億元（+18.90%），訂單金額穩(wěn)健增長。公司業(yè)績強勁增長，在手訂單充沛為未來業(yè)績增長提供保障。該機構(gòu)看好公司的長期發(fā)展，維持原盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為3.94/5.69/8.09 億元，EPS 為3.61/5.22/7.43 元，當前股價對應(yīng)PE 為19.1/13.2/9.3倍，維持“買入”評級。 風險提示：國內(nèi)政策變動、仿制藥研發(fā)需求下降、行業(yè)競爭格局惡化等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級。 【16:37 中寵股份(002891)公司信息更新報告：海外業(yè)務(wù)量利齊升 盈利能力顯著優(yōu)化】 4月24日給予中寵股份(002891)買入評級。 海外業(yè)務(wù)量利齊升驅(qū)動利潤大增，盈利能力持續(xù)優(yōu)化，維持“買入”評級2023 年公司營收/歸母凈利潤37.47/2.33 億元，同比+15.37%/+120.12%，其中2023Q4 營收/歸母凈利潤10.35/0.56 億元，同比+28.44%/+748.55%。2024Q1 營收/歸母凈利潤8.78/0.56 億元，同比+24.42%/+259.00%，利潤高增主要系境外銷售回暖、海外工廠毛利率提升。該機構(gòu)維持2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.95/3.49/4.12 億元，EPS 分別為1.00/1.19/1.40 元，當前股價對應(yīng)PE 分別為24.2/20.4/17.3 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料（雞胸肉）價格波動，產(chǎn)能擴張不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級、1次“增持”投資評級。 【16:37 中國平安(601318)2024年1季報點評：MARGIN改善驅(qū)動NBV高增 負債端延續(xù)高景氣】 4月24日給予中國平安(601318)買入評級。 風險提示：長端利率超預(yù)期下降；壽險改革進展慢于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次買入-A投資評級。 【16:27 巴比食品(605338)2024年一季報點評：團餐表現(xiàn)亮眼 期待單店收入改善】 4月24日給予巴比食品(605338)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：在當前消費環(huán)境下，持續(xù)改善單店收入、開拓新區(qū)域，有望維持公司收入/凈利潤穩(wěn)健增長，團餐收入增速重回正軌，有望持續(xù)為公司業(yè)績提供增量，該機構(gòu)維持2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測為2.39/2.73/3.31 億元，當前股價對應(yīng)PE 為17/15/12 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求較弱，成本上漲超預(yù)期，門店拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、7次增持評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、2次增持-A評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【16:27 瑞鵠模具(002997)：一季度歸母凈利潤同比增長77% 單季度業(yè)績創(chuàng)新高】 4月24日給予瑞鵠模具(002997)買入評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇風險、原材料價格上漲風險。 投資建議：維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級?？紤]瑞鵠模具汽車零部件業(yè)務(wù)處于快速放量期，受益于與奇瑞等客戶深度合作有望迎來業(yè)績高速增長?？春霉究蛻敉卣辜爱a(chǎn)品矩陣外延帶來利潤的持續(xù)向上突破，該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計24/25/26 年凈利潤3.11/4.20/5.3 億元，對應(yīng)EPS 為1.57/2.11/2.66 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、5次買入評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【16:27 金山辦公(688111)2024年一季報點評：控費成效顯著 利潤增長超預(yù)期】 4月24日給予金山辦公(688111)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年營收分別為55.18、72.38、96.62 億元，歸母凈利潤分別為16.26、21.32、28.61 億元，看好“AI+辦公”前景以及公司W(wǎng)PS AI 商業(yè)化落地，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預(yù)期、研發(fā)進展不及預(yù)期、、公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)54次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級。 【16:27 恒瑞醫(yī)藥(600276)：創(chuàng)新藥收入占比持續(xù)增加 國際化進程穩(wěn)步推進】 4月24日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：根據(jù)公司創(chuàng)新藥放量情況，該機構(gòu)調(diào)整2024-2025年歸母凈利潤至53.81（前值54.65）/66.32（前值65.89）億元，預(yù)計2026年歸母凈利潤81.72 億元，當前市值對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為52/42/34倍。由于：1）創(chuàng)新成果持續(xù)兌現(xiàn)，驅(qū)動業(yè)績穩(wěn)步增長；2）持續(xù)推進BD和國際化，有望迎來質(zhì)變；3）利空出清，邁入新增長階段，維持“買入”評級。 風險提示：創(chuàng)新藥放量不及預(yù)期；國際化突破難度較大；帶量采購影響仍有延續(xù) 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次增持-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:22 嘉曼服飾(301276)：暇步士收購完成 期待未來貢獻授權(quán)費收入】 4月24日給予嘉曼服飾(301276)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級。 【16:22 上能電氣(300827)23年報&24一季報點評：24Q1超預(yù)期 海外拓深貢獻增量】 4月24日給予上能電氣(300827)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮市場競爭和市場拓展進度，該機構(gòu)下修公司業(yè)績，預(yù)計公司 24-26年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為5.1/7.4/10.3 億元《前預(yù)測值 24-25年 7.9/12.3 億》，同比+78%/+44%/+41%，當前股價對應(yīng) PE 分別為 19.1/13.2/9.4 倍，維持“買入”評級。 風險提示：需求不及預(yù)期；競爭加??；原材料價格波動；產(chǎn)能進展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【16:22 萬孚生物(300482)：慢病、毒檢等多業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異 2024業(yè)績有望快速增長】 4月24日給予萬孚生物(300482)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：根據(jù)財報數(shù)據(jù)，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計新冠過后公司盈利能力有望逐漸回升，醫(yī)療監(jiān)管政策可能造成新品入院的短期波動，預(yù)計2024-2026 年營業(yè)收入33.27、41.27、51.34 億元（+20%、+24%、+24%），調(diào)整前24-25 年31.67、39.09 億元；預(yù)計歸母凈利潤6.58、8.09、10.02 億元（+35%、+23%、+24%），調(diào)整前24-25 年5.75、7.31 億元。公司當前股價對應(yīng)2024-2026 年約18、15、12 倍PE，考慮到公司是國內(nèi)POCT 龍頭，疫情后常規(guī)業(yè)務(wù)加速恢復，長期在新產(chǎn)品驅(qū)動下有望保持高成長性，維持“買入”評級。 風險提示：新產(chǎn)品研發(fā)、注冊及認證風險，政策變化風險，匯率變動風險，研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次推薦評級。 【16:17 盤江股份(600395)：煤價走弱業(yè)績下行 現(xiàn)金分紅比例82.06%】 4月24日給予盤江股份(600395)買入評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級：考慮煤價下行影響，該機構(gòu)下修2024-2025 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營業(yè)收入分別為87.97、104.38、117.31 億元（2024-2025 年原預(yù)測值為131.68、141.78 億元，新增2026 年盈利預(yù)測），實現(xiàn)歸母凈利潤為7.52、8.75、9.33 億元（2024-2025 年原預(yù)測值12.24、12.66 億元，新增2026 年盈利預(yù)測），每股收益為0.35、0.41、0.43 元，當前股價5.85 元，對應(yīng)PE 分別為16.7X/14.4X/13.5X，維持“買入”評級。 風險提示：煤價超預(yù)期下跌風險、在建、擬建項目進度不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟下滑風險、研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次謹慎推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【15:32 滬電股份(002463)2024年一季報點評：AI持續(xù)高景氣 看好高端產(chǎn)能今年釋放】 4月24日給予滬電股份(002463)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：基于公司是國內(nèi)PCB 龍頭，且AI 相關(guān)新品放量在即，該機構(gòu)將公司2024-2026 年歸母凈利潤從19/26/31 億元上調(diào)至24/31/35 億元，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格快速上漲；汽車項目研發(fā)不及預(yù)期；國際貿(mào)易環(huán)境惡化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:27 信德新材(301349)2023年報及2024年一季報點評：降價及稼動率低影響盈利 24Q2起單噸盈利有望改善】 4月24日給予信德新材(301349)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司產(chǎn)品價格下降，但長期增長潛力高，該機構(gòu)下調(diào)公司2024 年，上調(diào)2025 年，新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測至1.2/1.8/2.4 億元（ 2024-2025 年原預(yù)期為1.3/1.7 億元）， 同比+191%/+51%/+30%，對應(yīng)PE 為27/18/14 倍，考慮到公司歸母凈利增速高于行業(yè)，維持“買入”評級。 風險提示：銷量不及預(yù)期，盈利水平不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次“增持”投資評級。 【15:27 甘源食品(002991)：2024開門紅高增 公司勢能向上】 4月24日給予甘源食品(002991)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是籽類炒貨龍頭公司，產(chǎn)品矩陣完善和渠道擴張助力公司快速發(fā)展，公司進入到山姆會員店、零食很忙等渠道，不僅為公司帶來增量收入，更帶來了更廣泛的消費人群。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年收入分別為24.73、30.59、36.71 億元，歸母凈利潤分別為4.07、4.98、6.03 億元，當前股價對應(yīng)PE 分別為21、17、14 倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【15:27 中國平安(601318)：NBV 延續(xù)高增 利潤表現(xiàn)平穩(wěn)】 4月24日給予中國平安(601318)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風險提示：經(jīng)濟復蘇不及預(yù)期、資本市場波動加劇、管理層變動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次買入-A投資評級。 【15:22 佩蒂股份(300673)：出口修復&主糧亮眼 Q1盈利超預(yù)期】 4月24日給予佩蒂股份(300673)買入評級。 風險提示：國內(nèi)消費增長不及預(yù)期/國內(nèi)養(yǎng)寵滲透不及預(yù)期/自主品牌建設(shè)不及預(yù)期/原材料價格大幅波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:22 長川科技(300604)：整裝待發(fā) 高端測試機迎來復蘇】 4月24日給予長川科技(300604)買入評級。 風險提示：半導體復蘇低預(yù)期，新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期，國外技術(shù)限制風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次“增持”投資評級、2次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次中性評級。 【15:22 中洲特材(300963)：產(chǎn)品產(chǎn)銷量增長 江蘇新中洲二期三期未來有望貢獻利潤】 4月24日給予中洲特材(300963)買入評級。 盈利預(yù)測：未來隨著行業(yè)需求增長，公司新建產(chǎn)能不斷釋放，預(yù)計公司2024-2026營業(yè)收入分別為13.41/16.23/18.45，歸母凈利潤分別為1.10/ 1.53/1.98 億元，對應(yīng)PE18.90/13.62/10.54，維持“買入”評級。 風險提示： 公司產(chǎn)能建設(shè)進度不及預(yù)期；公司產(chǎn)品原材料價格下跌超預(yù)期；公司市場開拓進度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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