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【14:42 天孚通信(300394)：高速率產(chǎn)品需求增長顯著 積極降本增效】 4月24日給予天孚通信(300394)買入評級。 風險提示：產(chǎn)能緊缺、物料短缺持續(xù)，高速光器件需求不及預期，競爭加劇。 投資建議：上調(diào)盈利預測，維持“買入”評級。 公司高速光器件產(chǎn)品線需求旺盛，充分受益AI 發(fā)展趨勢，隨著產(chǎn)品線的不斷拓展和高速光引擎重點產(chǎn)品逐步起量，該機構(gòu)上調(diào)公司2024-2025年盈利預測，新增2026 年盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為14.7/21.5/26.8 億元（原預計2024-2025 年歸母凈利潤為12.6/16.4 億元），對應PE 分別為43/29/23 倍?？春霉臼芤嬗贏I 算力基礎設施需求持續(xù)釋放，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、10次增持評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【14:42 華東醫(yī)藥(000963)：基本盤增長穩(wěn)健 創(chuàng)新轉(zhuǎn)型持續(xù)兌現(xiàn)】 4月24日給予華東醫(yī)藥(000963)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入456.61/496.33/528.59 億元，歸母凈利潤32.92/38.09/44.02 億元。對應PE 分別為16.80/14.52/12.56 倍，維持“買入”評級。 風險提示：集采降價風險，臨床進度不及預期風險，產(chǎn)品入院銷售推廣不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:37 百誠醫(yī)藥(301096)：業(yè)績維持高速增長 自研轉(zhuǎn)化成果不斷展現(xiàn)】 4月24日給予百誠醫(yī)藥(301096)買入評級。 盈利預測與投資建議：該機構(gòu)預計2024 年-2026 年公司營收為14.00/19.09/25.77 億元，同比增長37.57%/36.38%/34.98%；歸母凈利為3.74/5.21/7.05 億元，同比增長37.60%/39.16%/35.41%，對應當前PE 為22/16/12 倍，持續(xù)給予“買入”評級。 風險提示：仿制藥一致性評價業(yè)務增速放緩或減少、新簽訂單不及預期、人力成本上升及人才流失、藥物研發(fā)失敗、行業(yè)監(jiān)管政策等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【14:32 昱能科技(688348)2023年年報點評：工商業(yè)儲能產(chǎn)品出貨順利 業(yè)績短期承壓】 4月24日給予昱能科技(688348)買入評級。 投資建議：預計公司24E-26E 年歸母凈利潤分別為3.23/4.18/5.07 億元，同比+46.7%/+29.2%/+21.4%，EPS 為2.88/3.73/4.53 元，維持“買入”評級。 風險提示：光伏行業(yè)景氣度不及預期、原材料價格波動、市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:32 吉比特(603444)2024年一季報點評：核心產(chǎn)品流水穩(wěn)中有升 境外市場表現(xiàn)亮眼】 4月24日給予吉比特(603444)買入評級。 盈利預測：預計公司24/25/26 年歸母凈利潤分別為10.78/12.77/14.21 億元，YoY-4.2%/+18.4%/+11.3%。維持“買入”評級。 風險提示：政策風險，頭部產(chǎn)品老化，新游流水不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【14:32 中國中免(601888)：經(jīng)營效率提升 盈利能力改善】 4月24日給予中國中免(601888)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：居民消費力減弱；旅游復蘇不及預期；新項目運營低于預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)62次買入評級、16次增持評級、9次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“推薦“評級、2次持有評級、1次買入-B評級。 【14:27 中國電信(601728)：利潤良好增長 基礎產(chǎn)數(shù)雙輪驅(qū)動】 4月24日給予中國電信(601728)買入評級。 盈利預測及估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次增持-B評級、2次買入-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次”推薦”評級。 【14:27 芯碁微裝(688630)：業(yè)績符合預期 泛半導體持續(xù)高增】 4月24日給予芯碁微裝(688630)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計24-26年公司收入分別為11.09/14.39/18.02億元；歸母凈利潤分別為2.67/3.67/4.74 億元。參考可比公司估值，考慮公司較高成長性和競爭力，該機構(gòu)給予公司2024 年合理PE 倍數(shù)為35x，對應合理價值71.17 元/股，維持公司“買入”評級。 風險提示。核心零部件供應安全風險，市場技術(shù)變化風險，行業(yè)周期性波動風險，募投項目實施和達產(chǎn)不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級。 【14:27 三七互娛(002555)：小游戲表現(xiàn)持續(xù)亮眼 分紅頻次提高提振信心】 4月24日給予三七互娛(002555)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預計2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤32.04/34.06/37.16億元，同比+20.53%/+6.30%/+9.09%，對應PE 為11.62X/10.93X/10.02X，維持“買入”評級。 風險提示：新品上線不及預期，政策風險，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次”買入“評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【14:27 天下秀(600556)：WEIQ用戶量延續(xù)增長 持續(xù)完善紅人生態(tài)圈布局】 4月24日給予天下秀(600556)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預計2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤1.92/2.72/3.14 億元，同比+106.71%/+41.98%/+15.17%，對應PE 為39.59X/27.88X/24.21X，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀環(huán)境下行風險，新技術(shù)進展不及預期，市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【14:22 兆訊傳媒(301102)：毛利率承壓 大屏貢獻延后】 4月24日給予兆訊傳媒(301102)買入評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟疲軟、媒體資源使用費上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【14:22 中國移動(600941)：業(yè)績保持良好增長 加速數(shù)智化轉(zhuǎn)型】 4月24日給予中國移動(600941)買入評級。 風險提示：1）ARPU 改善低于預期；2）5G 資本開支超出預期；3）競爭加??；4）公司采取較為保守的股息政策。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:22 金山辦公(688111)：凈利潤增速超預期 關注AI變現(xiàn)情況】 4月24日給予金山辦公(688111)買入評級。 投資建議： 維持“ 買入” 評級。預計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入55.15/68.11/83.36 億元，同比增長21.05%/23.49%/22.40%；實現(xiàn)歸母凈利潤16.89/21.26/25.41 億元，同比增長28.14%/25.90%/19.53%。 風險提示：公司發(fā)展不及預期，AI 發(fā)展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)51次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級。 【14:22 陽光電源(300274)：光儲盈利水平顯著提升 龍頭優(yōu)勢有望延續(xù)】 4月24日給予陽光電源(300274)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：海外政策變動風險、重要原材料價格波動、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、9次增持評級、6次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【14:22 匯川技術(shù)(300124)：業(yè)績穩(wěn)步增長 新能源車取得突破】 4月24日給予匯川技術(shù)(300124)買入評級。 風險提示：行業(yè)發(fā)展不及預期，市場競爭加劇，上游原材料漲幅超預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、2次持有評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:17 隆盛科技(300680)2023年報及2024一季報點評：EGR+新能源業(yè)務雙輪驅(qū)動 業(yè)績保持快速增長】 4月24日給予隆盛科技(300680)買入評級。 投資建議：考慮公司EGR+新能源業(yè)務下游客戶需求旺盛，業(yè)績有望保持快速增長。該機構(gòu)預計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤2.30/3.01/3.64 億元，同比+56.7%/+30.6%/+21.1%，EPS 為1.00/1.30/1.58 元，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期；市場開拓不及預期；行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【14:17 華測檢測(300012)：醫(yī)藥板塊短期承壓 三普訂單進入兌現(xiàn)期】 4月24日給予華測檢測(300012)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計24-26 年歸母凈利潤為10.64/12.42/14.69億元。考慮可比公司估值及公司抗風險能力，給予公司 24 年合理估值30 倍 PE，對應合理價值18.97 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。宏觀經(jīng)濟大幅波動的風險，并購的決策風險及整合風險，公信力受不利事件影響風險，下游復蘇不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、2次持有評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:17 中炬高新(600872)：毛利率改善超預期 三年新周期迎開門紅】 4月24日給予中炬高新(600872)買入評級。 盈利預測與投資評級：24Q1 業(yè)績超預期，暫不考慮并購，該機構(gòu)維持公司24-26 年收入預期為58/68/80 億元，同比+12%/+18%/+18%，調(diào)整24-26 年歸母凈利潤預期為7.4/9.6/12.7 億元（此前24-26 年預期為7.4/9.4/12.5 億元），同比-57%/+30%/+33%。其中美味鮮歸母凈利潤分別為7.4/9.5/12.7 億元，同比+31%/+30%/+33%。該機構(gòu)預計公司歸母凈利潤對應24-26 年PE 分別為29/23/17x，估值位于公司歷史低位，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格大幅上漲；行業(yè)競爭格局惡化；公司治理改善不及預期；食品安全問題 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、9次增持評級、5次強推評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次買入-A的投評級、2次謹慎推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【14:12 中國電信(601728)：一季度經(jīng)營穩(wěn)健 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化雙位數(shù)增長】 4月24日給予中國電信(601728)買入評級。 風險提示：5G 發(fā)展不及預期；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展不及預期；算力網(wǎng)絡部署不及預期。 投資建議：維持盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為331/357/378億元，當前H 股對應PE 為11/11/10x，對應PB 為0.8/0.8/0.8x；A 股對應PE 為17/16/15x，對應PB 為1.2/1.2/1.2x，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次增持-B評級、2次買入-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次”推薦”評級。 【14:12 東航物流(601156)：高景氣有望持續(xù) 24年期待高增長】 4月24日給予東航物流(601156)買入評級。 風險提示：航空貨運需求和綜合物流業(yè)務開拓不及預期、供給增速超預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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