229股獲買入評(píng)級(jí) 最新:德業(yè)股份

時(shí)間：2024年04月27日 17:55:01 中財(cái)網(wǎng)

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【12:33 三六零(601360)：2023年歸母凈利潤(rùn)大幅減虧關(guān)注公司AI產(chǎn)品矩陣更新】

　　4月27日給予三六零(601360)買入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)：考慮到行業(yè)下游恢復(fù)不及預(yù)期，調(diào)整公司2024/2025/2026年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至0.45/2.53/3.31 億元，給予“買入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展、盈利預(yù)測(cè)與估值模型不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。

【12:33 兔寶寶(002043)：2023年盈利能力、現(xiàn)金流大幅改善 2024Q1營(yíng)收、業(yè)績(jī)均表現(xiàn)亮眼】

　　4月27日給予兔寶寶(002043)買入-A評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)和投資建議：公司作為高端零售板材龍頭，現(xiàn)金流表現(xiàn)亮眼，分紅比例和股息率高，在C 端優(yōu)勢(shì)渠道加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)拓展，并大力拓展小B 渠道，定制家居業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，中長(zhǎng)期　　成長(zhǎng)可期。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入99.10 億元、108.90 億元和119.74 億元，分別同比增長(zhǎng)10.31%、9.91%和9.22%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.95 億元、8.50 億元和9.74 億元，分別同比增長(zhǎng)6.62%、16.70%和15.03%，動(dòng)態(tài)PE 分別為12.9 倍、10.6 倍和9.2 倍，維持“買入-A”評(píng)級(jí)，給予目標(biāo)價(jià)12.87 元，對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為15.5 倍。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；渠道拓展不及預(yù)期，市場(chǎng)開(kāi)拓拓展不及預(yù)期；產(chǎn)品升級(jí)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。辉牧蟽r(jià)格大幅上漲等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。

【12:33 山西汾酒(600809)：營(yíng)收利潤(rùn)持續(xù)高增合同負(fù)債大幅增長(zhǎng)】

　　4月27日給予山西汾酒(600809)買入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為10.79/12.85/14.95 元，對(duì)應(yīng)PE為23X/19X/16X，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全問(wèn)題；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；省內(nèi)增長(zhǎng)不及預(yù)期
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。

【12:28 愛(ài)瑪科技(603529)：重啟成長(zhǎng)信心 Α和Β雙重利好】

　　4月27日給予愛(ài)瑪科技(603529)買入評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)惡化；原材料漲價(jià)超預(yù)期；市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

【12:28 公元股份(002641)：市占率穩(wěn)步提升減值出清利潤(rùn)增速表現(xiàn)亮眼】

　　4月27日給予公元股份(002641)買入評(píng)級(jí)。

　　23 年公司計(jì)劃現(xiàn)金分紅1.22 億（含稅），分紅比例為34%，對(duì)應(yīng)4 月26日股息率為2.1%，公司發(fā)布2024-2026 年股東回報(bào)計(jì)劃，每年現(xiàn)金分紅不低于當(dāng)年可分配利潤(rùn)的30%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金分紅不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均實(shí)際可分配利潤(rùn)的90%，具備較好中長(zhǎng)期投資價(jià)值?？紤]到地產(chǎn)下行周期影響公司銷售業(yè)務(wù)，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為4.1/4.7/5.3 億元（前值24、25 年為4.6、5.4 億元），參考可比公司平均PE 為14 倍，該機(jī)構(gòu)認(rèn)可給予公司24 年18 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為6.03 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求增長(zhǎng)不及預(yù)期；原材料成本上漲超預(yù)期；銷售價(jià)格不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。

【12:28 舍得酒業(yè)(600702)：Q1符合預(yù)期基地市場(chǎng)保持穩(wěn)健】

　　4月27日給予舍得酒業(yè)(600702)買入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：
　　根據(jù)公司一季報(bào)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，24-26 年?duì)I業(yè)總收入由81/93/106 億元下調(diào)至76/88/100 億元；歸母凈利由21/25/29 億元下調(diào)至21/24/27 億元；EPS 由 6.23/7.39/8.76 元下調(diào)至在6.16/7.07/8.22 元，2024 年4 月25 日收盤價(jià)72.33 元對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 12/10/9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。

【12:23 華利集團(tuán)(300979)：2024Q1業(yè)績(jī)亮眼看好訂單持續(xù)回暖】

　　4月27日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司加強(qiáng)客戶拓展并持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入232.8/267.6/302.1 億元人民幣，同比+16%/+15%/13%；歸母凈利　　潤(rùn)38.4/44.8/51.5 億元人民幣，同比+20%/+17%/15%；2024 年4月25 日收盤價(jià)63.39 元人民幣，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為19/17/14X。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：核心客戶訂單波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)風(fēng)格變化，估值中樞下滑風(fēng)險(xiǎn)；原材料成本變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈不穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)58次買入評(píng)級(jí)、3次“增持”的投評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。

【12:23 匯川技術(shù)(300124)：工控業(yè)績(jī)韌性強(qiáng) 新能源車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利】

　　4月27日給予匯川技術(shù)(300124)買入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)55.95/66.81/78.99 億元，同比+18.0%/+19.4%/+18.2%，對(duì)應(yīng)PE 為28.4/23.8/20.1，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：工控行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。

【12:23 拓邦股份(002139)公司信息更新報(bào)告：下游需求逐漸恢復(fù) 公司營(yíng)收利潤(rùn)呈現(xiàn)雙升】

　　4月27日給予拓邦股份(002139)買入評(píng)級(jí)。

　　2024 年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.18 億元，同比+16.20%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.76億元，同比+82.29%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.69 億元，同比+85.48%。2024 年隨著行業(yè)庫(kù)存恢復(fù)正常水位，下游需求逐漸修復(fù)，公司業(yè)績(jī)顯著改善。公司是智能控制行業(yè)龍頭，發(fā)展空間仍然廣闊，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為7.96/9.37/10.91 億元（2024-2025 年前值9.74/12.21 億元），EPS 為0.64/0.75/0.88 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為16.0/13.6/11.6 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公司產(chǎn)品主要下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。

【12:17 歐陸通(300870)：緣自24Q1的AI浪潮下的電源收獲季】

　　4月27日給予歐陸通(300870)買入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：歐陸通是電源行業(yè)龍頭，未來(lái)有望充分受益于：
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率風(fēng)險(xiǎn)；AI 服務(wù)器進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)。

【12:17 新鳳鳴(603225)：一季度業(yè)績(jī)符合預(yù)期降本增效推動(dòng)盈利釋放】

　　4月27日給予新鳳鳴(603225)買入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為13.68、18.15 和21.54 億元，歸母凈利潤(rùn)增速分別為26.0%、32.6%和18.7%，EPS（攤?。┓謩e為0.89、1.19 和1.41 元/股，對(duì)應(yīng)2024　　年4 月25 日的收盤價(jià)，2024-2026 年P(guān)E 分別為15.45、11.65 和9.82 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司長(zhǎng)絲板塊盈利修復(fù)，伴隨行業(yè)供給擴(kuò)能減緩與內(nèi)外需共振，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司未來(lái)仍有較高業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)因素：上游原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)；公司新建產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；下游需求修復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原油和產(chǎn)成品價(jià)格劇烈波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。

【12:17 鹽津鋪?zhàn)?/a>(002847)：總成本領(lǐng)先助力成長(zhǎng) 盈利能力向上提升】

　　4月27日給予安科生物(300009)買入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)安科生物2024-2026 年?duì)I收分別為35.65/43.39/51.08 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為10.16/12.31/14.48 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為16/13/11X，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)因素：新藥研發(fā)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)整合及規(guī)模擴(kuò)大帶來(lái)的集團(tuán)化管理風(fēng)險(xiǎn)，募投項(xiàng)目收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。

【12:17 中材科技(002080)：葉片盈利恢復(fù) 玻纖漲價(jià)盈利有望增厚】

　　4月27日給予中材科技(002080)買入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利25.89/29.83/36.26 億元，同比+16.4%/+15.2%/+21.6%，EPS 為1.54/1.78/2.16 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。

【12:12 東芯股份(688110)：短期承壓不改長(zhǎng)期趨勢(shì) 存算聯(lián)一體布局前景可期】

　　4月27日給予東芯股份(688110)買入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：隨著1xnm SLC、LPDDR4X、車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，公司收入規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大，盈利水平有望得到提升。2023年公司業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期，但由于大宗存儲(chǔ)漲價(jià)傳導(dǎo)至利基存儲(chǔ)有一定滯后性，公司銷售端價(jià)格變化和晶圓代工成本優(yōu)化也需逐季體現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024、2025、2026年歸母凈利潤(rùn)分別為0.56、1.30、2.27億元（2024、2025原預(yù)測(cè)值分別為1.48、3.37億元），當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)2024E-2026E年P(guān)E分別為168.01、72.71、41.76倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；2）國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期；3）新品客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。

【12:08 德業(yè)股份(605117)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期戶儲(chǔ)產(chǎn)品有望放量】

　　4月27日給予德業(yè)股份(605117)買入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為4.77/6.27/7.56元/股，參考可比公司，給予2024 年業(yè)績(jī)20 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值95.36 元/股，繼續(xù)給予“買入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示。全球光伏裝機(jī)增速不及預(yù)期，匯率大幅波動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。

【12:08 小熊電器(002959)：高基數(shù)下收入小幅下滑】

　　4月27日給予小熊電器(002959)買入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-26 年歸母凈利同比增長(zhǎng)7%、13%、15%。公司的精品化戰(zhàn)略持續(xù)見(jiàn)效，實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng)，整體表現(xiàn)領(lǐng)跑行業(yè)，公司作為長(zhǎng)尾小家電龍頭，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展，未來(lái)有望持續(xù)實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng)，參考可比公司，給予2024 年20xPE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為60.89元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示。競(jìng)爭(zhēng)加劇；新興品類低預(yù)期；原材料價(jià)格上升。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。

【12:08 交通銀行(601328)：利潤(rùn)正增長(zhǎng) 單季息差環(huán)比回升】

　　4月27日給予交通銀行(601328)買入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)24/25 年歸母凈利潤(rùn)增速分別為2.1%/2.6%，EPS 分別為1.17/1.21 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24/25 年P(guān)E分別為5.83X/5.67X，對(duì)應(yīng)24/25 年P(guān)B 分別為0.52X/0.49X。維持公司合理價(jià)值8.56 元/股，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)B 估值為0.65X，按照當(dāng)前AH 溢價(jià)比例，H 股合理價(jià)值6.74 港幣/股，均維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超預(yù)期下滑；（2）存款成本上升超預(yù)期；（3）國(guó)際經(jīng)濟(jì)及金融風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期；（4）政策調(diào)控力度超預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。

【12:03 恒玄科技(688608)：24Q1營(yíng)收大幅增長(zhǎng) 新品BES2800進(jìn)一步拓寬可穿戴市場(chǎng)】

　　4月27日給予恒玄科技(688608)買入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入預(yù)期至28.77/35.57/44.14 億元，調(diào)整公司歸母凈利潤(rùn)預(yù)期至3.06/4.01 /5.52 億元，以4 月26 日市值對(duì)應(yīng)PE 分別為47/35/26 倍，維持買入評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶需求不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)進(jìn)程風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)電子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；上游成本持續(xù)增加。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。

【12:03 老板電器(002508)：營(yíng)收盈利表現(xiàn)穩(wěn)健新興品類注入活力】

　　4月27日給予老板電器(002508)買入評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。辉牧蟽r(jià)格大幅上漲；品類擴(kuò)張不及預(yù)期。

　　投資建議：調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　考慮到地產(chǎn)及廚電需求情況，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為19.1/20.8/22.5 億（前值為21.0/23.0/-億），增速為10%/9%/8%；攤薄EPS=2.01/2.19/2.38 元，對(duì)應(yīng)PE=11/10/9x，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。

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