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【12:27 邁克生物(300463)：23年公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢向上】 4月25日給予邁克生物(300463)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品銷售不達(dá)預(yù)期，研發(fā)進(jìn)度低于預(yù)期，試劑招標(biāo)降價(jià)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【12:27 長城汽車(601633)：生態(tài)出海加速 發(fā)布直營銷售體系】 4月25日給予長城汽車(601633)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，供應(yīng)鏈短缺，公司新能源轉(zhuǎn)型進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)46次買入評級、17次增持評級、10次推薦評級、5次買入-A評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持/買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【12:27 仙琚制藥(002332)：集采沖擊已過 1Q24業(yè)績開啟正增長】 4月25日給予仙琚制藥(002332)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)失敗或進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，新品放量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【12:27 長電科技(600584)：Q1營收及凈利均同比雙位數(shù)增長】 4月25日給予長電科技(600584)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：封測行業(yè)景氣度不及預(yù)期；新技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、6次買入-A評級、5次增持評級、4次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【12:22 東航物流(601156)：4Q業(yè)績超預(yù)期 看好全年周期彈性】 4月25日給予東航物流(601156)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年EPS 分別為1.86、2.20、2.24 元/股?？春眯袠I(yè)高景氣階段，運(yùn)價(jià)上行帶給公司的高盈利潛能。維持公司合理價(jià)值 22.32 元/股的判斷不變，對應(yīng)24 年 12 倍 PE 估值，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，海外倉競爭風(fēng)險(xiǎn)，競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【12:22 勁仔食品(003000)：電商拖累收入降速 盈利水平穩(wěn)健向好】 4月25日給予勁仔食品(003000)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：鵪鶉蛋大單品勢能強(qiáng)勁，錨定三年倍增目標(biāo)不變。 該機(jī)構(gòu)維持前期公司盈利預(yù)測，預(yù)期2024-2026 年公司收入分別為26.9/33.9/40.8 億元， 同增30%/26%/20% ； 歸母凈利潤分別為3.05/3.99/4.97 億元，同增46%/31%/25%，EPS 分別為0.68/0.88/1.10 元，對應(yīng)當(dāng)前PE 為23x、17x、14x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、大單品放量不及預(yù)期、鋪貨不及預(yù)期、食品安全事件。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)58次買入評級、18次增持評級、4次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【12:22 吉比特(603444)24Q1業(yè)績點(diǎn)評：核心產(chǎn)品流水逐漸企穩(wěn) 關(guān)注后續(xù)增量】 4月25日給予吉比特(603444)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營收42.19/45.18/47.49 億元；歸母凈利潤10.80/11.89/12.61 億元；對應(yīng)PE 分別為11.5/10.5/9.9 倍。公司新產(chǎn)品即將步入流水回收周期，老游戲逐步企穩(wěn)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品流水不及預(yù)期；上線進(jìn)度不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；行業(yè)政策變動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【12:22 頂點(diǎn)軟件(603383)：業(yè)績符合預(yù)期 費(fèi)用持續(xù)優(yōu)化】 4月25日給予頂點(diǎn)軟件(603383)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年EPS 分別為1.57/1.96/2.60 元，給予24 年30 倍PE，每股合理價(jià)值47.07 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。金融信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；資本市場改革推進(jìn)速度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品推廣速度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:17 江瀚新材(603281)2024年一季報(bào)點(diǎn)評：Q1業(yè)績符合預(yù)期 凈利率保持高位】 4月25日給予江瀚新材(603281)買入評級。 投資建議： 一季度業(yè)績符合預(yù)期， 該機(jī)構(gòu)維持24-26 年歸母凈利為6.32/7.45/8.93 億元，對應(yīng)當(dāng)前PE 分別為14.8/12.5/10.5x，公司在行業(yè)底部維持高盈利能力，該機(jī)構(gòu)長期看好公司的發(fā)展?jié)摿?，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次“買入”投資評級。 【12:17 金石資源(603505)：一季度同比增長 看好二季度量價(jià)齊升】 4月25日給予金石資源(603505)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為7.18/12.4/14.6 億元，分別對應(yīng)PE 為25.6/14.8/12.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，海外螢石供給增加風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、11次增持評級、1次買入-B評級。 【12:17 雙杰電氣(300444)：大單交付延后影響23年業(yè)績 24Q1扣非凈利高增】 4月25日給予雙杰電氣(300444)買入-A評級。 投資建議：公司是老牌輸配電企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋配電網(wǎng)、新能源、儲能和充換電，通過在風(fēng)、光資源豐富地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資，深耕地區(qū)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)并輻射周邊，以新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)公司輸配電業(yè)務(wù)增長，構(gòu)建發(fā)展新動(dòng)能。考慮到新能源行業(yè)的競爭加劇，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)業(yè)績預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.36、5.48、6.87 億元（2024-2025 預(yù)測前值為4.5、6.29 億元），對應(yīng)當(dāng)前PE 分別為11、9、7 倍，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、電網(wǎng)投資不及預(yù)期；2、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；3、市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入-A評級。 【12:17 深度*公司*海利得(002206)：主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展 新品拓展持續(xù)進(jìn)行】 4月25日給予海利得(002206)買入評級。 因公司化纖產(chǎn)品所處的化纖制造行業(yè)產(chǎn)能過剩、競爭激烈，調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司每股收益分別為0.35 元、0.40 元、0.48 元，對應(yīng)PE 分別為12.2 倍、10.7 倍、8.8 倍，看好公司主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展、新品拓展持續(xù)進(jìn)行，維持買入評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次增持-B評級。 【12:17 濟(jì)川藥業(yè)(600566)：24Q1利潤增速超預(yù)期 員工持股計(jì)劃彰顯長期經(jīng)營信心】 4月25日給予濟(jì)川藥業(yè)(600566)買入評級。 投資建議：公司深耕清熱解毒類、兒科類用藥領(lǐng)域，核心品種競爭優(yōu)勢明顯，隨著二線品種逐步發(fā)力，以及BD 產(chǎn)品持續(xù)引入，或有望為公司打造新增長曲線。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入100.02 億元、110.10 億元、120.19 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤30.35 億元、33.99 億元、37.38 億元，分別同比增長7.5%、12.0%、10.0%。對應(yīng)EPS 分別為3.29 元、3.69 元、4.06 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為12.4X、11.1X、10.1X?？紤]到公司核心品種競爭優(yōu)勢明顯，二線品種有望逐步發(fā)力，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)，BD 項(xiàng)目引入不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，集采降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、6次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:12 祥鑫科技(002965)：23年量利齊升 看好持續(xù)增長】 4月25日給予祥鑫科技(002965)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致盈利能力下降，原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。 【12:07 萬華化學(xué)(600309)：聚氨酯銷量持續(xù)增長 逆市擴(kuò)張彈性可期】 4月25日給予萬華化學(xué)(600309)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)67次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次增持評級、3次“買入”投資評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)推評級、1次買入-B評級。 【12:02 愛美客(300896)：24Q1嗨體系列營收較快增長】 4月25日給予愛美客(300896)買入評級。 扣非歸母凈利5.28 億元/36.53%。我國醫(yī)美消費(fèi)者滲透率對比海外提升空間明顯，非一線城市待發(fā)掘的市場廣闊，“嗨體”“天使”系列產(chǎn)品仍有較大挖潛空間。24Q1 公司營收較23Q4 已有環(huán)比明顯提速，嗨體系列仍有較大渠道滲透提升空間；24Q2 起如生天使有望加速爬坡，貢獻(xiàn)新增長點(diǎn)；公司后續(xù)新寶尼達(dá)/肉毒/減重/膠原/光電/護(hù)膚等管線潛力釋放亦可期。維持原盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年EPS11.88/15.56/19.42 元，可比公司24 年Wind 一致盈利預(yù)測PE34 倍，考慮到公司醫(yī)美產(chǎn)品管線齊全、渠道能力較強(qiáng)，24Q1延續(xù)較快增長，給予24 年35 倍PE，目標(biāo)價(jià)415.80 元（維持），維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品獲批較慢、市場競爭加劇、消費(fèi)力較弱。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)57次買入評級、14次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次“推薦“評級、2次“增持”的投評級、2次買入-A的投評級、2次買入-B評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【12:02 堅(jiān)朗五金(002791)：收入繼續(xù)小幅增長 人均創(chuàng)收同比提升】 4月25日給予堅(jiān)朗五金(002791)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.3/7.1/9.0 億元，按最新收盤市值對應(yīng)PE 分別為19/14/11 倍，參考可比公司估值及公司業(yè)績增長預(yù)期，維持2024 年公司合理價(jià)值49.35元/股的判斷，對應(yīng)2024 年P(guān)E 估值30 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求下滑，原材料漲價(jià)，新市場新品類拓展低預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【11:57 華凱易佰(300592)：各業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長 差異化賦能優(yōu)勢助產(chǎn)品矩陣及產(chǎn)業(yè)鏈能力持續(xù)優(yōu)化】 4月25日給予華凱易佰(300592)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)2024~2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.42 億元、5.42 億元、6.07 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為12X、10X、9X，維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級。 【11:57 龍佰集團(tuán)(002601)：2023年季度凈利逐季提升 鈦礦價(jià)格穩(wěn)定高位】 4月25日給予龍佰集團(tuán)(002601)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格下跌；項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期等。 投資建議：公司鈦白粉行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，鈦精礦自給率逐步提升，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，即2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為40.1/47.5/48.8 億元，對應(yīng)EPS 為1.68/1.99/2.05 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為11.5/9.7/9.5X，維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:57 碧水源(300070)：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化 盈利能力增強(qiáng)】 4月25日給予碧水源(300070)買入評級。 1Q24 歸母凈利同比+90%，維持盈利預(yù)測與目標(biāo)價(jià)碧水源發(fā)布一季報(bào)，1Q24 實(shí)現(xiàn)營收18.2 億元（同比+6%），歸母凈利9,138萬元（同比+90%），扣非凈利8,803 萬元（同比+161%）。1Q24 毛利率同比升4.9pp，盈利能力增強(qiáng)。維持盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26 年EPS分別為0.25/0.29/0.33 元?？杀裙?024 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為12倍?？紤]到公司膜技術(shù)龍頭地位、與中交集團(tuán)協(xié)同效應(yīng)突出、公司2024-26年歸母凈利CAGR（16%）高于同行均值（13%），給予公司2024 年22 倍PE，目標(biāo)價(jià)5.5 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：中交集團(tuán)協(xié)同效應(yīng)不及預(yù)期；現(xiàn)金流狀況惡化；核心團(tuán)隊(duì)流失。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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