432股獲買入評(píng)級(jí) 最新:瑞爾特
【10:42 華峰化學(xué)(002064)公司信息更新報(bào)告：氨綸、己二酸產(chǎn)能底部擴(kuò)張 公司Q1業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)】 4月25日給予華峰化學(xué)(002064)買入評(píng)級(jí)。 2024 年Q1 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收66.57 億元，同比+7.51%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.83 億元，同比+8.24%，環(huán)比+24.28%。公司10 萬(wàn)噸氨綸產(chǎn)能、40 萬(wàn)噸己二酸產(chǎn)能分別于2023 年4 月以及2023 年9 月轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)，公司2023 年氨綸、己二酸產(chǎn)銷存同比增長(zhǎng)?？紤]己二酸未來(lái)新增產(chǎn)能較多，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)公司2024-2025 年以及新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為27.98（-2.39）、31.30（-4.31）、38.42億元，EPS 分別為0.56（-0.05）、0.63（-0.09）、0.77 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為13.7、12.3、10.0 倍。公司20 萬(wàn)噸氨綸產(chǎn)能預(yù)計(jì)于2025 年建設(shè)完成，未來(lái)將進(jìn)一步打開成長(zhǎng)空間，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、原油價(jià)格大幅下跌、項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:42 海信視像(600060)公司信息更新報(bào)告：2024Q1營(yíng)收穩(wěn)健 成本擾動(dòng)不改長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)】 4月25日給予海信視像(600060)買入評(píng)級(jí)。 2024Q1 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收127.02 億元（+10.61%），主營(yíng)業(yè)務(wù)收入118.59 億元（+14.91%），歸母凈利潤(rùn)4.67 億元（-24.81%），扣非歸母凈利潤(rùn)3.78 億元（-21.92%）。單季度營(yíng)業(yè)收入增速環(huán)比提升，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)高于整體收入增速。短期大型賽事有望催化需求回暖且預(yù)計(jì)面板成本壓力逐季度改善，長(zhǎng)期看好海外渠道深化+體育賽事營(yíng)銷，疊加強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力帶動(dòng)份額持續(xù)提升，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)24.06/27.99/31.93 億元，對(duì)應(yīng)EPS為1.84/2.14/2.45 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為14.6/12.6/11.0 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：面板價(jià)格上漲超預(yù)期；海外需求快速回落；海外拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、19次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【10:37 箭牌家居(001322)：2024Q1業(yè)績(jī)短期承壓 渠道及產(chǎn)品布局持續(xù)加速】 4月25日給予箭牌家居(001322)買入評(píng)級(jí)。 收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇影響毛利率短期承壓，維持“買入”評(píng)級(jí)公司2023 全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76.5 億元（同比+1.8%，下同），歸母凈利潤(rùn)4.25億元（-28.4%），扣非歸母凈利潤(rùn)3.92 億元（-27.6%）；2024Q1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.3億元（+2.3%），歸母凈利潤(rùn)-0.9 億元，扣非歸母凈利潤(rùn)-1.06 億元，2024Q1 虧損主要系主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率下降、長(zhǎng)期資產(chǎn)折舊攤銷增加和存貨跌價(jià)損失增加等原因所致?？紤]衛(wèi)浴行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，并新增2026 年預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為4.80/5.71/6.56 億元（2024/2025年原值為7.12/8.47 億元），對(duì)應(yīng)EPS 為0.49/0.59/0.68 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE26.0/21.9/19.0 倍，多因素共振推動(dòng)公司成長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格波動(dòng)大、下游房地產(chǎn)行業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:37 火星人(300894)公司信息更新報(bào)告：需求低迷致經(jīng)營(yíng)承壓 老廚改疊加推新品有望破局】 4月25日給予火星人(300894)買入評(píng)級(jí)。 2023Q4 營(yíng)收5.69 億元（-10.45%），歸母凈利潤(rùn)0.25 億元（-74.24%），扣非歸母凈利潤(rùn)0.65 億元。房地產(chǎn)市場(chǎng)下行影響集成灶需求，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為3.0/3.2/3.5 億元（2024-2025年原值為4.4/5.2 億元），對(duì)應(yīng)EPS 為0.7/0.8/0.9 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為21.3/19.9/18.3 倍，看好公司老廚改疊加新品放量，維持“買入”評(píng)級(jí)不變。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下滑風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；老廚改及新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【10:37 水羊股份(300740)：伊菲丹快速增長(zhǎng)提升盈利能力 24Q1扣非業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)】 4月25日給予水羊股份(300740)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司主品牌御泥坊處于調(diào)整中，伊菲丹保持快速增長(zhǎng)，伴隨品牌調(diào)整逐步落地，有望釋放活力。該機(jī)構(gòu)調(diào)整 盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24 年-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.8 億元/4.6 億元/5.1 億元，對(duì)應(yīng)PE 為19 倍/16 倍/15 倍，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:37 神州泰岳(300002)公司信息更新報(bào)告：Q1業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng) 盈利能力或持續(xù)提升】 4月25日給予神州泰岳(300002)買入評(píng)級(jí)。 公司2024Q1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.88 億元（同比+22.79%），歸母凈利潤(rùn)2.95 億元（同比+65.62%），扣非歸母凈利潤(rùn)2.87 億元（同比+95.39%）。公司2024Q1 業(yè)績(jī)同比大增主要系核心游戲《Age of Origins》（《旭日之城》）《War and Order》（《戰(zhàn)火與秩序》）流水同比有所增長(zhǎng)，以及公司2024Q1 減少營(yíng)銷推廣投放帶來(lái)利潤(rùn)釋放所致。該機(jī)構(gòu)維持2024- 2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為10.73/12.49/14.74 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.55/0.64/0.75 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為17.3/14.9/12.6 倍，該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司游戲表現(xiàn)與AI 相關(guān)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新游戲流水不及預(yù)期，智能催收與智能電銷業(yè)務(wù)收入不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【10:37 聞泰科技(600745)：短期業(yè)務(wù)承壓 特定客戶業(yè)務(wù)穩(wěn)步上量】 4月25日給予聞泰科技(600745)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:37 北方國(guó)際(000065)：蒙煤業(yè)務(wù)向好疊加匯兌驅(qū)動(dòng)Q1業(yè)績(jī)高增 看好資源、電力成長(zhǎng)邏輯】 4月25日給予北方國(guó)際(000065)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為11.5/14.4/17.2億元，維持合理價(jià)值14.32 元/股的判斷不變，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；境外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【10:32 傳音控股(688036)：市場(chǎng)份額持續(xù)提升 盈利能力維持穩(wěn)定】 4月25日給予傳音控股(688036)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:32 勁仔食品(003000)：成本紅利釋放 利潤(rùn)彈性較佳】 4月25日給予勁仔食品(003000)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議?？紤]Q1 收入節(jié)奏影響，該機(jī)構(gòu)小幅下修2024-2026 年收入預(yù)測(cè)，歸母利潤(rùn)維系前期預(yù)測(cè)。即2024-2026 年預(yù)計(jì)收入25.9/32.1/39.5 億元（前值26.6/32.9/39.5），同比+25%/24%/23%。利潤(rùn)為3.1/4.0/4.8 億元，對(duì)應(yīng)23/18/14x，參考可比公司，給予2024 年25 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值16.92 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。新品新渠道不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)57次買入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:32 龍佰集團(tuán)(002601)公司信息更新報(bào)告：Q1業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng) 看好公司鈦白粉盈利繼續(xù)修復(fù)與礦山端擴(kuò)產(chǎn)潛力】 4月25日給予龍佰集團(tuán)(002601)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2023 年年報(bào)及2024 年一季報(bào)，2023 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收267.94 億元，同比+10.92%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)32.26 億元，同比-5.64%。其中2023Q4 公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.84 億元，同比+340.60%，環(huán)比+23.23%。同時(shí)，2024Q1 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收72.94 億元，同比+4.54%，環(huán)比+12.03%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.51 億元，同比+64.15%，環(huán)比-12.29%。公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為39.30、52.95、59.28億元，EPS 分別為 1.65、2.22、2.48 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為11.8、8.7、7.8倍。該機(jī)構(gòu)看好鈦白粉盈利修復(fù)有望為公司帶來(lái)業(yè)績(jī)彈性以及公司上游礦山產(chǎn)能擴(kuò)張的潛力，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑、項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)程不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:32 長(zhǎng)安汽車(000625)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：自主燃油車基本盤穩(wěn)固 電動(dòng)智能轉(zhuǎn)型節(jié)奏加快】 4月25日給予長(zhǎng)安汽車(000625)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司2023年業(yè)績(jī)表現(xiàn)基本符合該機(jī)構(gòu)先前預(yù)期，但考慮到國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇或在一定程度上擠壓公司盈利釋放空間且合資板塊新能源轉(zhuǎn)型仍將帶來(lái)短期陣痛，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2025年盈利預(yù)測(cè)，并新增2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為98.17/116.79/141.85億元（原2024/2025年預(yù)測(cè)分別為102.74/126.20億元），對(duì)應(yīng)EPS為0.99/1.18/1.43元（原2024/2025年預(yù)測(cè)分別為1.04/1.27元），按照2024年4月24日收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE分別為16X/14X/11X。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司燃油車業(yè)務(wù)基本盤穩(wěn)固，在“新能源新品周期開啟+海外產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)+中央車企新能源業(yè)務(wù)有望單獨(dú)考核+合資減值以優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量+與華為在智能化方面的合作不斷深化”等多重因素驅(qū)動(dòng)下，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司電動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型將加速實(shí)現(xiàn)并帶動(dòng)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，中長(zhǎng)期向上邏輯清晰，因此，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變動(dòng)、行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”態(tài)勢(shì)加劇、原材料成本上漲、新車型推出和交付速度不及預(yù)期、新車型銷量表現(xiàn)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)61次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:27 博雅生物(300294)：一季度業(yè)績(jī)符合預(yù)期 全年采漿量有望加速提升】 4月25日給予博雅生物(300294)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【10:27 三七互娛(002555)：自研代理雙線布局 AI應(yīng)用融入多個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)】 4月25日給予三七互娛(002555)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司自研代理雙線布局從而夯實(shí)產(chǎn)品儲(chǔ)備，出海標(biāo)桿產(chǎn)品表現(xiàn)穩(wěn)健，AI應(yīng)用融入業(yè)務(wù)多環(huán)節(jié)。當(dāng)前多款在運(yùn)營(yíng)游戲處于推廣初期，公司持續(xù)增大流量投放，對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生階段性影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)30.24/34.26/39.40 億元，同比增長(zhǎng)13.73%/13.32%/14.98%。對(duì)應(yīng)PE12/11/9x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；游戲表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次”買入“評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:22 勁仔食品(003000)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：線上主動(dòng)調(diào)整 升級(jí)邏輯不變】 4月25日給予勁仔食品(003000)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年EPS 分別為0.61/0.78/0.95 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為25/20/16 倍。公司產(chǎn)品策略明晰，多渠道拓展順利，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本波動(dòng)；現(xiàn)代渠道拓展不達(dá)預(yù)期；食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)56次買入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:22 愛美客(300896)：一季度歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)27% 產(chǎn)品矩陣建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)】 4月25日給予愛美客(300896)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品推廣不及預(yù)期；在研項(xiàng)目不及預(yù)期；醫(yī)美消費(fèi)不及預(yù)期。 投資建議：展望全年，公司短期將依托現(xiàn)有產(chǎn)品矩陣，積極拓展終端渠道，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)績(jī)平穩(wěn)成長(zhǎng)；長(zhǎng)期公司將通過(guò)自研+外延結(jié)合方式，持續(xù)豐富的產(chǎn)品管線儲(chǔ)備，打造國(guó)內(nèi)醫(yī)美平臺(tái)型企業(yè)。同時(shí)行業(yè)層面來(lái)看醫(yī)美行業(yè)中長(zhǎng)期滲透率仍有較大提升空間，合規(guī)監(jiān)管趨勢(shì)下龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)也將進(jìn)一步凸顯。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為25.01/32.77/40.93億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為24.9/19/15.2 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)56次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“推薦“評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:22 深度*公司*保利發(fā)展(600048)：營(yíng)收增長(zhǎng)利潤(rùn)承壓；經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流大幅改善】 4月25日給予保利發(fā)展(600048)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè)： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:17 尚太科技(001301)：Q1業(yè)績(jī)超市場(chǎng)預(yù)期 盈利持續(xù)優(yōu)于同行】 4月25日給予尚太科技(001301)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮公司成本優(yōu)勢(shì)顯著，該機(jī)構(gòu)上調(diào)24-25 年歸母凈利潤(rùn)至7/9.4（原預(yù)測(cè)值為6/8.7 億元），新增26 年預(yù)測(cè)為12.7 億元，同比-3%/+33%/+36%，給予2024 年20 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)53.8 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:17 成都銀行(601838)：規(guī)模增長(zhǎng)較快 ROE居同業(yè)前列】 4月25日給予成都銀行(601838)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)根據(jù)最新數(shù)據(jù)小幅調(diào)整盈利預(yù)測(cè)將盈利預(yù)測(cè)前推一年，預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)129/142 億元（上次預(yù)測(cè)值137/157 億元）、2026 年歸母凈利潤(rùn)159 億元，同比增速10.6%/9.9/11.8%%；攤薄EPS 為3.31/3.64/4.08 元； 當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 為4.3/3.9/3.5x ， PB 為0.7/0.6/0.6x，公司除資產(chǎn)和利潤(rùn)增速同業(yè)領(lǐng)先外，股息率也居同業(yè)前列，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走弱可能對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:07 川寧生物(301301)：盈利能力穩(wěn)步提升 合成生物有望放量】 4月25日給予川寧生物(301301)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |