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【16:28 華東醫(yī)藥(000963)：經(jīng)營表現(xiàn)穩(wěn)健 醫(yī)美業(yè)務(wù)保持良好增長態(tài)勢】 5月5日給予華東醫(yī)藥(000963)買入評級。 投資建議：醫(yī)美業(yè)務(wù)方面，當(dāng)前光學(xué)射頻治療儀V20、MaiLi Extreme、MaiLi Precise 和Ellansé?伊妍仕?M 型等產(chǎn)品在國內(nèi)的臨床和注冊工作正持續(xù)推進(jìn)，公司國內(nèi)醫(yī)美業(yè)務(wù)管線儲備豐富、持續(xù)增長值得期待。而在醫(yī)藥業(yè)務(wù)方面，公司在2023 年獲批上市的利拉魯肽注射液（商品名：利魯平?），為公司持續(xù)投入產(chǎn)品創(chuàng)新的重要結(jié)果轉(zhuǎn)化，是國內(nèi)首個獲批上市的利拉魯肽生物類似藥，銷售勢頭良好，有望為后續(xù)GLP-1 類產(chǎn)品商業(yè)化奠定堅實基礎(chǔ)。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為1.95、2.26、2.50 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【16:23 五洲新春(603667)：業(yè)績低預(yù)期 平臺化發(fā)展打開新空間】 5月5日給予五洲新春(603667)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級。 【16:18 東航物流(601156)：Q1營收同比增長14% 運價上漲提升業(yè)績彈性】 5月5日給予東航物流(601156)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級根據(jù)公司2023 年年報及2024 年一季報，該機構(gòu)引入2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計東航物流2024-2026 年營業(yè)收入分別為254.41 億元、280.74 億元與306.04 億元，歸母凈利潤分別為30.14 億元、34.91 億元與38.37 億元，2024-2026 年對應(yīng)PE 分別為9.64 倍、8.32 倍與7.57 倍。在跨境電商紅利下，航空貨運需求有明顯邊際變化，運價上漲提高公司業(yè)績彈性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險；跨境電商出海不及預(yù)期；國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險；歐美航線客機航班恢復(fù)超預(yù)期；航油價格波動風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；境外業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)風(fēng)險；航空安全風(fēng)險；“新玩家”爭相跨界入局航空貨運市場；信息化、智能化建設(shè)與創(chuàng)新能力不足的風(fēng)險；其他不可抗力及不可預(yù)見風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【16:18 喜臨門(603008)：Q1零售增速領(lǐng)先 跨境電商+代工齊發(fā)力】 5月5日給予喜臨門(603008)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：下游市場復(fù)蘇不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:18 東方鐵塔(002545)：Q4鋼結(jié)構(gòu)業(yè)績承壓 資源端靜待花開】 5月5日給予東方鐵塔(002545)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【16:18 招商積余(001914)：經(jīng)營業(yè)績長期穩(wěn)健 估值仍存修復(fù)空間】 5月5日給予招商積余(001914)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【16:13 賽恩斯(688480)：訂單高增、紫金藥劑增厚利潤 期待出海發(fā)力】 5月5日給予賽恩斯(688480)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為2.05/2.16/2.72 億元，對應(yīng)最新PE 為16.27/15.50/12.30 倍。不考慮投資收益增厚，對應(yīng)24 年1.44 億元的凈利潤，參考可比公司給予公司0.8xPEG，對應(yīng)每股價值45.47 元/股；對應(yīng)24 年總歸母凈利潤的PE 估值為21x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。行業(yè)政策變動風(fēng)險、技術(shù)迭代風(fēng)險、技術(shù)人員流失風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級。 【16:13 奧來德(688378)中小盤信息更新：材料業(yè)務(wù)持續(xù)向好 設(shè)備研發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)】 5月5日給予奧來德(688378)買入評級。 OLED 材料及設(shè)備國產(chǎn)化龍頭穩(wěn)健增長，維持“買入”評級公司發(fā)布2023 年年報及2024 年一季報，2023 年實現(xiàn)營業(yè)收入5.2 億元，同比+12.7%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.2 億元，同比+8.2％。2024Q1 實現(xiàn)營收2.58 億元，同比+6.99%；歸母凈利潤0.95 億元，同比+0.22%。2023 年以來，在OLED 滲透率和OLED 材料國產(chǎn)化率均逐步提升的背景下，公司重點開拓有機發(fā)光材料、封裝材料、PSPI 材料的市場，帶動有機發(fā)光材料收入快速增長，最終促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健增長?？紤]到部分新材料放量和設(shè)備訂單收入確認(rèn)有一定延后，該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.03（-0.19）/3.08（-0.25）/4.35 億元，對應(yīng) EPS 分別為1.36（-0.14）/2.07（-0.17）/2.93 元，當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年的PE 分別為23.6/15.5/11.0倍，看好公司持續(xù)受益于OLED 產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)替代，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品開發(fā)或?qū)肭闆r不及預(yù)期、OLED 面板出貨量波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級。 【16:13 寶豐能源(600989)：三期烯烴投產(chǎn)增量明顯 價差修復(fù)助力業(yè)績向好】 5月5日給予寶豐能源(600989)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、4次增持評級、2次"買入"評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:13 上海醫(yī)藥(601607)：業(yè)績穩(wěn)健增長 看好全年經(jīng)營向好】 5月5日給予上海醫(yī)藥(601607)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【15:33 安恒信息(688023)：23年需求承壓 費用管控加大力度】 5月5日給予安恒信息(688023)買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響IT 支出；行業(yè)競爭加?。恍聵I(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 投資建議：維持“買入”評級。由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏影響，該機構(gòu)下修盈利。預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為0.15/1.01/1.74 億元（原預(yù)測24-25 年為2.93/4.92 億元），對應(yīng)當(dāng)前PE 為297/45/26 倍。考慮到公司加大提效降本力度，AI 和數(shù)據(jù)要素應(yīng)用可期，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次強烈推薦評級。 【15:33 雪迪龍(002658)：現(xiàn)金流明顯優(yōu)化 分紅率超90%】 5月5日給予雪迪龍(002658)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為2.36/2.74/3.11 億元，對應(yīng)最新PE 為16.81/14.48/12.75 倍。參考可比公司，該機構(gòu)給予公司24 年25xPE，對應(yīng)合理價值9.28 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。訂單獲取不及預(yù)期；競爭加劇風(fēng)險；壞賬風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次強推評級。 【15:33 吉電股份(000875)：火電調(diào)峰穩(wěn)定盈利 綠電投產(chǎn)貢獻(xiàn)增量】 5月5日給予吉電股份(000875)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為11.9、14.7、17.9 億元，按最新收盤價對應(yīng)PE 分別為11.15、9.02、7.39 倍。 風(fēng)險提示。項目建設(shè)不及預(yù)期；煤炭價格波動，上網(wǎng)電價調(diào)整等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級。 【15:28 天岳先進(jìn)(688234)：24Q1延續(xù)高增態(tài)勢 800V時代碳化硅龍頭高速啟航】 5月5日給予天岳先進(jìn)(688234)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【15:28 三峰環(huán)境(601827)：運營業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升 設(shè)備出海戰(zhàn)果斐然】 5月5日給予三峰環(huán)境(601827)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。固廢全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭現(xiàn)金流加速轉(zhuǎn)正，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為13.11/14.74/16.25 億元，對應(yīng)PE 為10.45/9.29/8.42 倍。參考同業(yè)給予2024 年15xPE 估值，合理價值11.72 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。補貼政策變動；政府回款風(fēng)險；設(shè)備銷售不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次謹(jǐn)慎推薦評級、2次買入評級、1次增持評級。 【15:23 賽維時代(301381)：業(yè)績持續(xù)高增長 股權(quán)激勵激發(fā)核心團(tuán)隊】 5月5日給予賽維時代(301381)買入評級。 賽維時代為技術(shù)驅(qū)動的跨境電商企業(yè)，以數(shù)字化運營體系賦能全業(yè)務(wù)流程，以柔性供應(yīng)和小單快反提升控貨能力，繼續(xù)維持“買入”評級。考慮到股權(quán)激勵導(dǎo)致的費用攤銷增加，該機構(gòu)略微下調(diào)盈利預(yù)測，并新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為4.5/5.8/7.0 億元（原24-25 年凈利潤為5.0/6.7 億元），對應(yīng)PE 為23/18/15 倍。未來公司有望復(fù)用品牌培育經(jīng)驗，拓展業(yè)務(wù)增量，看好品牌出海征程，維持 “買入”評級。 風(fēng)險提示：線上銷售渠道風(fēng)險；境外經(jīng)營風(fēng)險；新產(chǎn)品銷售不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次買入評級、2次推薦評級。 【15:23 美?？萍?688376)：海外布局加速 耗材比例提升】 5月5日給予美?？萍?688376)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司作為國內(nèi)半導(dǎo)體潔凈室龍頭，在手訂單豐富，當(dāng)下正處于產(chǎn)能快速擴張時期，成長性較高。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為1.77/2.27/2.67 元，對應(yīng)PE 分別為18.25X/14.26X/12.12X，給予2024 年25倍PE，目標(biāo)價44.25 元，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險；訂單不及預(yù)期風(fēng)險；上游原材料波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【15:23 斯達(dá)半導(dǎo)(603290)：短期業(yè)績承壓 車規(guī)產(chǎn)品有望持續(xù)放量】 5月5日給予斯達(dá)半導(dǎo)(603290)買入評級。 投資建議： 鑒于公司24Q1 業(yè)績承壓，該機構(gòu)更新對公司2024-26 年盈利預(yù)測為10.2/12.8/15.3 億元（原預(yù)測為10.77/14.71/17.59 億元），對應(yīng)PE 為23/19/16 倍。鑒于公司在新能源領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，公司有望充分受益于前期車型定點帶來的收入增長。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【15:23 新華文軒(601811)：分紅穩(wěn)健 業(yè)績持續(xù)增長】 5月5日給予新華文軒(601811)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為1.41 元、1.54 元、1.65 元，對應(yīng)的PE 為10 倍、10 倍、9倍?？紤]到公司為地方性出版集團(tuán)頭部機構(gòu)，出版發(fā)行業(yè)務(wù)強者恒強，教育信息化業(yè)務(wù)有望打開新的增長曲線，受益于西部大開發(fā)戰(zhàn)略，公司有望獲取所得稅稅收優(yōu)惠，以及公司保持穩(wěn)定的較高水平的分紅率，該機構(gòu)維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險提示：國家政策變動風(fēng)險，入學(xué)人口波動出現(xiàn)的風(fēng)險，紙張價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【15:23 穩(wěn)健醫(yī)療(300888)：全棉品牌穩(wěn)中向好 常規(guī)醫(yī)療業(yè)務(wù)彰顯韌性】 5月5日給予穩(wěn)健醫(yī)療(300888)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為1.60 元、1.79 元、2.02元，對應(yīng)PE 分別為20 倍、18 倍、16 倍。考慮到公司消費品預(yù)計穩(wěn)健修復(fù)，除疾控產(chǎn)品外醫(yī)用耗材有望保持較快增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅波動的風(fēng)險，收購業(yè)務(wù)協(xié)同效果不及預(yù)期的風(fēng)險，渠道擴張不及預(yù)期的風(fēng)險，匯率波動較大的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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