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【14:24 科德教育(300192)：中昊芯英備貨拖累業(yè)績 下半年增速有望回升】 8月29日給予科德教育(300192)買入評級。 盈利預測與估值：該機構(gòu)維持公司2024-2026 年1.72、2.27、2.83 億元的歸母凈利潤預測，對應EPS 為0.52、0.69、0.86 元，目前股價對應24-26 年P(guān)E 分別為21、16、13 倍，考慮中昊芯英后續(xù)業(yè)績增長對公司的邊際貢獻將快速提升，以及該股權(quán)的潛在重估價值及稀缺性，維持“買入”評級。 風險提示：中昊芯英發(fā)展不及預期，教育政策進一步收緊 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級。 【14:19 中國海油(600938)：增量降本再創(chuàng)佳績 歸母凈利潤、派息額創(chuàng)歷史新高】 8月29日給予中國海油(600938)買入評級。 盈利預測、估值與評級 該機構(gòu)維持24-26 年盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1457/1582/1639 億元，折合EPS 分別為3.06/3.33/3.45 元/股，維持對公司的“買入”評級。 風險提示：原油和天然氣價格大幅波動、項目進度不及預期、成本波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、2次強推評級、1次增持/買入評級、1次強烈推薦評級、1次買入/買入評級。 【14:19 國能日新(301162)2024年半年度報告：業(yè)績符合預期 創(chuàng)新業(yè)務同比增長172.65%】 8月29日給予國能日新(301162)買入評級。 投資建議：創(chuàng)新業(yè)務超預期增長，有望持續(xù)受益電改紅利。隨著電力體制機制改革進入深水區(qū)，新型電力系統(tǒng)建設加速，電力交易、虛擬電廠、儲能、微電網(wǎng)等建設或?qū)⒊蔀槲磥碇攸c。公司基石業(yè)務穩(wěn)盤托底， 功率預測技術(shù)領先市場，助力創(chuàng)新業(yè)務突破發(fā)展。預計2024-2026 年營業(yè)收入分別為5.61/7.02/8.77 億元， 同比分別增長23.02%/25.12%/24.90%，歸母凈利潤為1.05/1.33/1.71 億元，同比分別增長24.80%/26.88%/28.21%，對應PE30.60/24.11/18.81 倍，給予“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【14:19 百洋醫(yī)藥(301015)2024H1財報點評：品牌運營環(huán)比高增 核心品種提速】 8月29日給予百洋醫(yī)藥(301015)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【14:19 桐昆股份(601233)：24Q2業(yè)績符合預期 看好滌綸長絲旺季表現(xiàn)】 8月29日給予桐昆股份(601233)買入評級。 投資分析意見：考慮到滌綸長絲淡季需求低于該機構(gòu)預期，該機構(gòu)下調(diào)對公司2024-2026 年盈利預測為25.40、39.17、53.39 億（原為30.92、44.75、60.16 億），對應PE 分別為11X、7X 和5X，維持“買入”評級。 風險提示：國際油價大幅波動；聚酯下游需求恢復不及預期；在建項目投產(chǎn)不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【14:18 寧滬高速(600377)：Q2車流量韌性凸顯 分紅錯期拉動高增】 8月29日給予寧滬高速(600377)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【14:18 五糧液(000858)24H1點評：業(yè)績符合預期 現(xiàn)金流表現(xiàn)亮麗】 8月29日給予五糧液(000858)買入評級。 投資評級與估值：維持盈利預測，預測24-26 年歸母凈利潤分別為335.75、369.6、403.19億，同比增長11%、10%和9%，當前股價對應24-26 年P(guān)E 分別為13x、12x、11x，維持買入評級。中長期看，五糧液是千元價格帶的第一品牌，是品牌力最強的濃香白酒，在白酒行業(yè)頭部集中的大趨勢下，公司中長期穩(wěn)定增長的趨勢明確。 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、1次買入-B評級。 【14:13 科德數(shù)控(688305)：Q2業(yè)績高增 訂單加速】 8月29日給予科德數(shù)控(688305)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:13 周大生(002867)：受金價和銷售費用影響 Q2業(yè)績承壓】 8月29日給予周大生(002867)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)調(diào)整此前盈利預測， 預計2024-2026 年公司營收分別為174.67/206.99/233.79 億元（原預測為203.13/230.22/255.51 億元），歸母凈利潤分別為12.00/14.91/17.07 億元（原預測為14.84/17.16/19.73 億元），EPS 分別為1.10/1.36/1.56 元（原預測為1.35/1.57/1.80 元），最新股價（8 月28 日收盤價10.32 元）對應PE 分別為9/8/7 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【14:08 賽恩斯(688480)：2024H1扣非歸母凈利潤同比增速65% 毛利率結(jié)構(gòu)持續(xù)改善】 8月29日給予賽恩斯(688480)買入評級。 盈利預測和投資建議： 公司作為紫金系旗下重金屬廢酸、廢水處理業(yè)務平臺，將直接受益于紫金礦業(yè)環(huán)保資本開支提升。該機構(gòu)維持前一次盈利預測，預計2024-2026 年營業(yè)收入為11.9/15.5/17.8 億元，歸母凈利潤為2.12/2.28/2.90 億元，同比增速為135%/7%/27%，對應PE 為11/10/8 倍。公司持續(xù)保持競爭優(yōu)勢，業(yè)績實現(xiàn)高增長，維持“買入”評級。 風險提示：（1）環(huán)保政策、監(jiān)管放松；（2）宏觀環(huán)境下行導致下游客戶資本開支放緩；（3）應收賬款回賬較慢；（4）出現(xiàn)新技術(shù)路徑替代公司技術(shù)路徑；（5）關(guān)聯(lián)交易降低整體公司毛利率；（6）二級市場流動性風險；（7）收購標的業(yè)績不及預期及商譽減值風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級。 【14:08 宏華數(shù)科(688789)：業(yè)績快速增長 盈利能力基本維持穩(wěn)定】 8月29日給予宏華數(shù)科(688789)買入評級。 盈利預測和投資評級考慮到下游需求表現(xiàn)較好，該機構(gòu)調(diào)整盈利預測，預計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入18.20、24.38、32.00 億元，同比增速為45%、34%、31%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.49、6.01、7.92 億元，同比增速為38%、34%、32%，現(xiàn)價對應PE 為23.2、17.3、13.1 倍，考慮到公司產(chǎn)能逐步投放，維持“買入”評級。 風險提示產(chǎn)能投放不及預期，行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)品出海不及預期，制造業(yè)復蘇不及預期，新業(yè)務推廣不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【14:08 銀輪股份(002126)：凈利率持續(xù)提升 內(nèi)部改革成效顯著】 8月29日給予銀輪股份(002126)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 為1/1.26/1.53 元，對應PE為15/12/10倍，未來三年歸母凈利潤年CAGR為27.4%，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)波動風險；市場競爭加劇風險；技術(shù)研發(fā)不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:04 乖寶寵物(301498)：盈利水平提升 龍頭優(yōu)勢突出】 8月29日給予乖寶寵物(301498)買入評級。 盈利預測和投資評級公司作為寵物食品板塊龍頭，2024 年上半年業(yè)績同比增長顯著， 因此該機構(gòu)調(diào)整2024-2026 公司營收為56.19/72.85/94.12 億元，歸母凈利潤為5.53/7.06/8.76 億元，對應PE 分別36/28/23 倍，未來國內(nèi)市場競爭格局變化利好具備穩(wěn)定供應鏈、持續(xù)研發(fā)能力、高產(chǎn)品品質(zhì)的龍頭企業(yè)，2024 年寵物板塊盈利有望維持高增速，維持“買入”評級。 風險提示品牌信譽風險；國內(nèi)市場開拓不及預期的風險；海外市場競爭加劇的風險；原材料價格波動的風險；匯率波動風險；公司業(yè)績不達預期的風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持-A評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級。 【14:04 微電生理(688351)：2024H1業(yè)績符合預期 新產(chǎn)品收入同比增長近5倍】 8月29日給予微電生理-U(688351)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.45、0.71、1.2億元。由于國內(nèi)電生理標的的稀缺性以及考慮到公司TrueForce、IceMagic 等重磅產(chǎn)品進入放量期，未來潛力較大，維持“買入”評級。 風險提示：研發(fā)失敗風險、匯率波動風險、市場開拓風險、貿(mào)易摩擦風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、10次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次"推薦"評級。 【14:04 慕思股份(001323)：Q2業(yè)績維持韌性 全線產(chǎn)品實現(xiàn)增長】 8月29日給予慕思股份(001323)買入評級。 投資建議：： 公司是國內(nèi)床墊行業(yè)領先企業(yè)，處于內(nèi)資品牌第一梯隊，發(fā)展全面且穩(wěn)定。隨著健康睡眠理念深入人心， 國內(nèi)消費者對中、高端軟床產(chǎn)品的接受程度越來越高，公司依托行業(yè)集中度加速提升，看好公司多品牌品牌力領先多品類戰(zhàn)略持續(xù)下沉市場并通過技術(shù)升級、品牌塑造、渠道下沉、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，未來發(fā)展可期。下游需求弱于預期，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預測，24-26 年收入分別為60.70、66.94、73.87 億元(前值64.47、74.42、85.06億元)；24-26 年 EPS 分別為2.12、2.28、2.48 元（前值2.22、2.45 元、2.70 元）。參照 2024 年 8 月 28 日收盤價 28.58 元/股，對應 PE 分別為 13 倍、13 倍、12 倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【14:04 傳音控股(688036)：H1利潤符合預期 手機業(yè)務穩(wěn)健拓展】 8月29日給予傳音控股(688036)買入評級。 投資建議：公司深耕新興市場，有望通過區(qū)域拓展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級、技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品體驗優(yōu)化，不斷提升全球市場份額，長期成長動能充足。該機構(gòu)調(diào)整公司2024 至2026 年營業(yè)收入預測至739.41 億元/851.78 億元/957.25 億元，調(diào)整公司歸母凈利潤預測至60.82 億元/70.77 億元/82.90 億元，以8 月28 日收盤價計算，對應2024 年至2026 年 PE 分別為14.71 倍/12.65 倍/10.80 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險；行業(yè)競爭加劇風險；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。 【14:03 恒立液壓(601100)：業(yè)績穩(wěn)步增長 多元化+國際化戰(zhàn)略打開成長空間】 8月29日給予恒立液壓(601100)買入評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇風險；非標產(chǎn)品開拓不順風險；海外市場拓展不順風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、9次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次"買入"評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【14:03 山西汾酒(600809)：收入穩(wěn)健增長 結(jié)構(gòu)調(diào)整影響盈利】 8月29日給予山西汾酒(600809)買入評級。 盈利預測、估值與評級：公司Q2 業(yè)績低于預期主要為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整短期擾動，全年看經(jīng)營節(jié)奏正常，銷售目標有望順利達成。公司產(chǎn)品線布局與全國化擴張優(yōu)勢突出，管理能力/團隊執(zhí)行力亦不斷精進，需求弱復蘇下發(fā)展速度與質(zhì)量兼?zhèn)洹?br /> 風險提示：青花/老白汾系列增長不及預期，實際動銷不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)52次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次“買入“評級。 【13:58 依依股份(001206)：2024H1業(yè)績表現(xiàn)靚麗 積極拓展海外客戶景氣向上】 8月29日給予依依股份(001206)買入評級。 盈利預測和投資評級：依依股份是寵物衛(wèi)生護理用品行業(yè)龍頭，卡位優(yōu)質(zhì)賽道，外銷出口份額領先，大客戶合作穩(wěn)定并形成較強壁壘與粘性，中長期有望通過自身優(yōu)勢持續(xù)拓展增量市場與客戶。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年營業(yè)收入為17.01/19.60/22.45 億元，歸母凈利潤1.75/2.10/2.41 億元，PE 對應分別為13/11/9x。維持“買入”評級。 風險提示：中美貿(mào)易摩擦帶來的經(jīng)營風險，海外市場競爭風險，募集資金投資項目、在建項目不能達到預期收益的風險，原材料價格波動風險，匯率波動的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:58 山東玻纖(605006)：玻纖價格拖累盈利 熱電效益改善 公司回購彰顯信心】 8月29日給予山東玻纖(605006)買入評級。 風險提示：需求低于預期、行業(yè)供給增量超預期、公司新產(chǎn)能投放節(jié)奏低于預期、成本優(yōu)化執(zhí)行力低于預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 中財網(wǎng)
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