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【19:50 晨光生物(300138)：植提業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長 棉籽業(yè)務(wù)拖累利潤】 8月29日給予晨光生物(300138)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測：公司品類擴(kuò)張+成本優(yōu)勢明顯，看好其中長期發(fā)展。根據(jù)公司半年報(bào)，考慮到棉籽類等相關(guān)產(chǎn)品受豆油、豆粕等大宗商品行情波動(dòng)影響價(jià)格下降，該類業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的業(yè)績同比大幅下降，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為68.49、76.21、84.11 億元（前值為74.15、84.18、95.16 億元），歸母凈利潤分別為2.33、4.24、5.09 億元（前值為3.94、6.53、8.72 億元），EPS 分別為0.44、0.80、0.96 元，對應(yīng)PE 為16.4 倍、9.0 倍、7.5 倍，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：天氣等自然因素導(dǎo)致的原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，研報(bào)使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級(jí)、4次“買入”投資評級(jí)、2次增持評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)。 【19:50 中煤能源(601898)：業(yè)績符合預(yù)期 市值管理強(qiáng)化】 8月29日給予中煤能源(601898)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測、估值及投資評級(jí)：預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為2112.46、2176.44、2253.83 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為218.41、234.74、255.49 億元，每股收益分別為1.65、1.77、1.93 元，當(dāng)前股價(jià)13.56 元，對應(yīng)PE 分別為8.2X/7.7X/7.0X，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：煤價(jià)超預(yù)期下跌風(fēng)險(xiǎn)、在建及核增礦井進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、煤化工成本大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級(jí)、6次增持評級(jí)、5次推薦評級(jí)、4次跑贏行業(yè)評級(jí)、3次優(yōu)于大市評級(jí)。 【19:50 中國鋁業(yè)(601600)：鋁鏈一體化優(yōu)勢凸顯 上調(diào)盈利預(yù)期】 8月29日給予中國鋁業(yè)(601600)買入評級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級(jí)、2次增持評級(jí)、1次中性評級(jí)、1次“買入”投資評級(jí)、1次買入-A評級(jí)、1次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)。 【19:50 寶信軟件(600845)：業(yè)績穩(wěn)步增長 PLC+機(jī)器人業(yè)務(wù)推進(jìn)順利】 8月29日給予寶信軟件(600845)買入評級(jí)。 投資建議：寶信軟件是國內(nèi)鋼鐵信息化龍頭，智慧制造企業(yè)，助力中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，軟件信息化維持高景氣，拓展大型PLC 市場。依靠寶武集團(tuán)稀缺資源優(yōu)勢和自身信息化能力發(fā)展IDC 業(yè)務(wù)，第三方數(shù)據(jù)中心份額領(lǐng)先。積極布局工業(yè)機(jī)器人、AI 等方向，有望打開新成長曲線?？紤]鋼鐵行業(yè)價(jià)格下行對盈利能力影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤為30.21 億/36.56 億/46.64 億元（原預(yù)測值為31.46 億/39.42 億/50.87 億元），EPS 分別為1.05 元/1.27 元/1.62 元，維持 “買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼鐵行業(yè)信息化投資建設(shè)不及預(yù)期；技術(shù)迭代不及預(yù)期；IDC 交付上架進(jìn)度不及預(yù)期；研報(bào)信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級(jí)、3次跑贏行業(yè)評級(jí)、2次優(yōu)于大市評級(jí)、2次增持評級(jí)、1次買入-A的投評級(jí)。 【19:44 賽恩斯(688480)：扣非業(yè)績同比增65.0% 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶動(dòng)利潤率提升】 8月29日給予賽恩斯(688480)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為2.02（含6,163 萬元投資收益）/2.19/2.37 億元，對應(yīng)PE 11.6x（剔除投資收益16.6x）/10.6/9.83，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級(jí)。 【19:44 嘉曼服飾(301276)：控折扣力度加大 關(guān)注暇步士成人裝進(jìn)展】 8月29日給予嘉曼服飾(301276)買入評級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級(jí)。 【19:44 德昌股份(605555)：2024Q2營收高增 SHARKNINJA及汽零訂單持續(xù)放量】 8月29日給予德昌股份(605555)買入評級(jí)。 2024Q2 營收延續(xù)高增，綁定優(yōu)質(zhì)大客戶看好持續(xù)增長，維持“買入”評級(jí)2024H1 實(shí)現(xiàn)營收18.62 億元（同比+38.77%，下同），歸母凈利潤2.07 億元（+20.78%），扣非凈利潤1.95 億元（+17.43%），剔除匯兌收益影響后凈利潤同比+44%。單季度上看，2024Q2 營收10.38 億元（+33.42%），歸母凈利潤1.22億元（-5.8%），扣非歸母凈利潤1.14 億元（-9.41%）。2024Q2 家電及汽車電機(jī)業(yè)務(wù)延續(xù)高增長，家電業(yè)務(wù)SharkNinja/HOT 新項(xiàng)目放量，汽車電機(jī)持續(xù)獲新項(xiàng)目，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤4.1/5.4/6.7 億元，對應(yīng)EPS 為1.10/1.44/1.81 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為14.5/11.0/8.8 倍，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求快速回落、原材料成本上行、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次增持評級(jí)、1次“增持”投資評級(jí)、1次持有評級(jí)。 【19:44 杭州銀行(600926)：盈利增速維持高位 不良率穩(wěn)于0.76%】 8月29日給予杭州銀行(600926)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評級(jí)。公司立足杭州、深耕浙江，網(wǎng)點(diǎn)主要分布于長三角、珠三角等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)圈。2024 年以來，公司深化 “二二五五”戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施，上半年?duì)I收增速季環(huán)比提升，盈利維持較高增速，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。2023 年浙江省啟動(dòng)“千項(xiàng)萬億”工程和擴(kuò)大有效投資24 條政策，經(jīng)濟(jì)區(qū)位優(yōu)勢有助提振公司維持較強(qiáng)擴(kuò)表動(dòng)能。維持公司2024-26 年EPS 預(yù)測為2.93/3.48/4.10 元。維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期，居民加杠桿意愿不足未能邊際改善。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級(jí)、6次增持評級(jí)、3次優(yōu)于大市評級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、2次推薦評級(jí)、1次"買入"評級(jí)。 【19:44 華域汽車(600741)：客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化 持續(xù)獲取新能源業(yè)務(wù)訂單】 8月29日給予華域汽車(600741)買入評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、2次推薦評級(jí)、2次優(yōu)于大市評級(jí)、1次增持評級(jí)。 【19:39 水星家紡(603365)：剔除激勵(lì)費(fèi)用后凈利持平 股息率已具備吸引力】 8月29日給予水星家紡(603365)買入評級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級(jí)、1次增持評級(jí)、1次“增持”的投評級(jí)。 【19:39 安科瑞(300286)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：積極推廣迭代產(chǎn)品 加大海外市場開拓力度】 8月29日給予安科瑞(300286)買入評級(jí)。 維持“買入”評級(jí)：24H1 在國內(nèi)需求波動(dòng)較大的背景下公司積極推廣迭代產(chǎn)品并加速拓展海外市場，業(yè)績基本保持穩(wěn)定，該機(jī)構(gòu)維持原盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26年歸母凈利潤分別為2.42/3.03/3.80 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.13/1.41/1.77 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為14/11/9 倍。公司產(chǎn)品不斷升級(jí)、銷售渠道不斷完善，加速布局海外市場助力未來成長，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電改進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、微電網(wǎng)市場釋放不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、公司渠道擴(kuò)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級(jí)、2次增持評級(jí)、1次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次“買入”投資評級(jí)、1次持有評級(jí)。 【19:39 森馬服飾(002563)：重啟開店 弱市下收入和利潤均增長】 8月29日給予森馬服飾(002563)買入評級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級(jí)、7次增持評級(jí)、2次“增持”的投評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)。 【19:39 太陽紙業(yè)(002078)：24Q2業(yè)績符合預(yù)期 優(yōu)化漿紙產(chǎn)能布局】 8月29日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級(jí)、5次推薦評級(jí)、4次跑贏行業(yè)評級(jí)、2次買入-A的投評級(jí)、2次優(yōu)于大市評級(jí)、2次增持評級(jí)、1次強(qiáng)推評級(jí)。 【19:39 派林生物(000403)：費(fèi)用率顯著改善 陜煤未來賦能空間大】 8月29日給予派林生物(000403)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為7.7、9.2、10.7 億元，同比增長率分別為25.6%、19.1%、17.3%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE分別為23、19、16 倍，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競爭格局惡化風(fēng)險(xiǎn)；銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級(jí)、6次增持評級(jí)、2次優(yōu)于大市評級(jí)、1次“買入”投資評級(jí)。 【19:24 晨光股份(603899)：收入穩(wěn)健 產(chǎn)品升級(jí)持續(xù) 盈利受股份支付拖累】 8月29日給予晨光股份(603899)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級(jí)、5次推薦評級(jí)、4次增持評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次強(qiáng)推評級(jí)、1次買入-A的投評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)。 【19:24 索菲亞(002572)：盈利提升 米蘭納及整裝延續(xù)快速增長】 8月29日給予索菲亞(002572)買入評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；房地產(chǎn)景氣度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評級(jí)、16次增持評級(jí)、7次跑贏行業(yè)評級(jí)、3次推薦評級(jí)、2次優(yōu)于大市評級(jí)、2次買入-A的投評級(jí)、1次強(qiáng)推評級(jí)、1次買入-A評級(jí)。 【19:24 特銳德(300001)：2024H1盈利同比高增 充電業(yè)務(wù)同比減虧】 8月29日給予特銳德(300001)買入評級(jí)。 投資建議：考慮到公司作為全國充電運(yùn)營商龍頭，在資金、技術(shù)等方面具有先發(fā)優(yōu)勢，考慮電動(dòng)車充電網(wǎng)業(yè)務(wù)同比減虧、電力設(shè)備產(chǎn)品下半年交付高峰。預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入187.50/233.29/288.84億元，同比+28.41%/+24.42%/+23.81%，2024-2026年歸母凈利潤7.96/11.74/13.81 億元（ 原預(yù)測： 7.96/11.73/13.80 億元）， EPS 分別為0.75/1.11/1.31元/股，對應(yīng)當(dāng)前P/E為23x/15x/13x，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資額不及預(yù)期、車網(wǎng)互動(dòng)推廣不及預(yù)期、充電樁利用率不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級(jí)、4次跑贏行業(yè)評級(jí)、2次增持評級(jí)、1次“買入”投資評級(jí)。 【19:24 恒生電子(600570)：壓力環(huán)境下業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健 股權(quán)激勵(lì)草案彰顯中長期信心】 8月29日給予恒生電子(600570)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與投資評級(jí)：公司積極強(qiáng)化管理能力，積極順應(yīng)行業(yè)變化擁抱新技術(shù)、新賽道，有望在下游需求復(fù)蘇的周期中獲得持續(xù)成長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.79/0.90/1.00 元，對應(yīng)P/E 分別為19.71/17.34/15.52 倍。維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：新技術(shù)、新領(lǐng)域發(fā)展不及預(yù)期；市場競爭加劇；行業(yè)需求增長不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級(jí)、5次增持評級(jí)、3次跑贏行業(yè)評級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、2次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次強(qiáng)推評級(jí)、1次買入-A的投評級(jí)。 【19:19 新鳳鳴(603225)：產(chǎn)銷穩(wěn)健 期待需求提升】 8月29日給予新鳳鳴(603225)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）審批不通過或?qū)徟鷷r(shí)間過長風(fēng)險(xiǎn)；（2）油價(jià)單向大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；（3）終端需求恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；（4）地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；（5）聚酯項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；（6）美元匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；（7）不可抗力影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級(jí)、4次跑贏行業(yè)評級(jí)、4次增持評級(jí)、3次推薦評級(jí)、1次“買入”投資評級(jí)、1次強(qiáng)推評級(jí)、1次買入-B評級(jí)。 【19:19 亨通光電(600487)：Q2業(yè)績持續(xù)高增 能源互聯(lián)業(yè)務(wù)訂單充足】 8月29日給予亨通光電(600487)買入評級(jí)。 投資建議：公司是國內(nèi)光電纜龍頭，圍繞通信與能源互聯(lián)兩大核心領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局。海洋業(yè)務(wù)處于國內(nèi)第一梯隊(duì)，海洋業(yè)務(wù)訂單充足，隨著海風(fēng)海纜景氣度復(fù)蘇，業(yè)績有望進(jìn)一步釋放。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤分別為28.05 億/33.64/39.63 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.14/1.36/1.61 元，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海上風(fēng)電裝機(jī)量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，海風(fēng)電平價(jià)的降本壓力風(fēng)險(xiǎn)，上游原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，光纖光纜需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)，市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級(jí)、4次推薦評級(jí)、3次增持評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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