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【17:04 宏華數(shù)科(688789)：業(yè)績快速增長 持續(xù)看好公司成長性】 8月29日給予宏華數(shù)科(688789)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年收入分別為17.19億、22.22 億、28.17 億，同比分別增長36.6%、29.3%、26.8%；歸母凈利潤分別為4.25億、5.53 億、7.38 億，同比分別增長30.6%、30.1%、33.6%，對應(yīng)8 月28 日收盤價的PE 分別為24.5X、18.8X、14.1X。 風(fēng)險因素：下游紡服市場景氣度不及預(yù)期、數(shù)碼印花滲透率提升不及預(yù)期、技術(shù)迭代風(fēng)險、新領(lǐng)域突破進度低于預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【17:04 珀萊雅(603605)：大單品戰(zhàn)略持續(xù)深耕 高成長高盈利延續(xù)】 8月29日給予珀萊雅(603605)買入評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭激烈的風(fēng)險；戰(zhàn)略執(zhí)行不達(dá)預(yù)期；新品類培育風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“增持”的投評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【17:04 完美世界(002624)2024年半年報點評：團隊調(diào)整陣痛期 重磅產(chǎn)品蓄勢待發(fā)】 8月29日給予完美世界(002624)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司團隊優(yōu)化帶來的費用，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年EPS 至0.06/0.49/0.60 元（此前為0.46/0.66/0.80 元），對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為122/15/12 倍。該機構(gòu)看好公司團隊梳理調(diào)整后，資源使用效率提升，后續(xù)重點產(chǎn)品均值得期待，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：老游流水超預(yù)期下滑，新游表現(xiàn)不及預(yù)期，行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:04 朗姿股份(002612)：上半年醫(yī)美穩(wěn)健 擬再收購兩家醫(yī)院拓寬外延布局】 8月29日給予朗姿股份(002612)買入評級。 事件：公司2024Q2 營收同增1.1%，經(jīng)營略顯承壓公司發(fā)布半年報：2024H1 實現(xiàn)營收26.89 億元（同比+6.2%，下同）、歸母凈利潤1.52 億元（+1.1%），其中2024Q2 實現(xiàn)營收12.89 億元（+1.1%）、歸母凈利潤0.70 億元（-12.0%），主要系子公司遞延所得稅沖回影響利潤表現(xiàn)。公司已建立從“衣美”到“醫(yī)美”的時尚業(yè)務(wù)方陣，醫(yī)美業(yè)務(wù)“內(nèi)生+外延”全國化連鎖布局雛形已現(xiàn)，未來有望持續(xù)成長。該機構(gòu)維持盈利預(yù)測不變，預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤為3.16/3.89/4.65 億元，對應(yīng)EPS 為0.71/0.88/1.05 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為17.8/14.5/12.1 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：拓店不及預(yù)期、人力資源流失、競爭加劇、醫(yī)療事故、消費疲軟。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、8次買入評級、2次“推薦“評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:04 拓爾思(300229)：營收保持穩(wěn)健 上半年AI大模型+數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 8月29日給予拓爾思(300229)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、1次推薦評級。 【17:04 信立泰(002294)：業(yè)績穩(wěn)健增長 創(chuàng)新藥步入收獲期】 8月29日給予信立泰(002294)買入評級。 七、公司盈利預(yù)測及估值 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A評級。 【17:04 招商輪船(601872)：業(yè)績符合預(yù)期 三年分紅承諾不低于40%超預(yù)期】 8月29日給予招商輪船(601872)買入評級。 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級?？紤]到年內(nèi)需求疲軟一定程度上抑制運價，下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024E-2026E 公司歸母凈利潤分別為58.9/74.7/84.3 億元（原預(yù)測為85.3、100.5、102.2 億元），對應(yīng)PE 11/9/8 倍?？紤]到招商輪船當(dāng)前市值/NAV 1.3 倍，低于同業(yè)可比公司1.31 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:LNG 業(yè)務(wù)開展低于預(yù)期，散貨景氣度大幅惡化，油輪恢復(fù)低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【16:59 乖寶寵物(301498)：Q2利潤增速超預(yù)期 看好國內(nèi)自主品牌持續(xù)拓展！】 8月29日給予乖寶寵物(301498)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：原材料價格波動、匯率波動、市場競爭、流動性風(fēng)險、境外經(jīng)營風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持-A評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級。 【16:59 凱爾達(dá)(688255)：自產(chǎn)機器人開始放量 盈利能力逐步改善】 8月29日給予凱爾達(dá)(688255)買入評級。 維持買入評級?？紤]到行業(yè)需求弱復(fù)蘇，行業(yè)競爭加劇，該機構(gòu)下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計24-26 年業(yè)績分別為0.55、0.78、1.10 億元（前期24-25年為1.11、1.49 億元），對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為34、24、17X。依據(jù)Wind 一致預(yù)測，24 年公司可比公司埃斯頓PE 為44X，公司PE 水平較可比公司PE 低；且公司戰(zhàn)略投資鏡識科技，布局人形機器人新業(yè)務(wù)，所以維持買入評級。 風(fēng)險提示：自產(chǎn)機器人整機推廣不及預(yù)期的風(fēng)險；焊接技術(shù)更新迭代的風(fēng)險；行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、市場競爭加劇的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【16:59 雅克科技(002409)：24Q2單季度業(yè)績創(chuàng)歷史新高 前驅(qū)體、光刻膠、保溫板碩果累累】 8月29日給予雅克科技(002409)買入評級。 風(fēng)險提示：1）下游需求不及預(yù)期；2）原材料價格大幅上漲；3）行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:59 兔寶寶(002043)：板材營收增速亮眼 扣非歸母業(yè)績增長穩(wěn)健 高比例分紅彰顯投資價值】 8月29日給予兔寶寶(002043)買入-A評級。 盈利預(yù)測和投資建議：公司作為高端零售板材龍頭，現(xiàn)金流表現(xiàn)亮眼，分紅比例和股息率高，在C 端優(yōu)勢渠道加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場拓展，并大力拓展小B 渠道，定制家居業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，中長期成長可期?？紤]到大B 地產(chǎn)端需求疲軟，該機構(gòu)下調(diào)公司業(yè)績預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入100.53 億元、110.87億元和120.94 億元，分別同比增長10.92%、10.29%和9.08%，實現(xiàn)歸母凈利潤6.25 億元、7.76 億元和9.02 億元，分別同比-9.32%、24.11%和16.28%。動態(tài)PE 分別為12.6 倍、10.1 倍和8.7倍，維持“買入-A”評級，給予目標(biāo)價11.25 元，對應(yīng)2024 年P(guān)E 為15 倍。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；渠道拓展不及預(yù)期，市場開拓不及預(yù)期；產(chǎn)品升級不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；原材料價格大幅上漲等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:54 錦浪科技(300763)：Q2逆變器量利雙升 Q3排產(chǎn)創(chuàng)新高】 8月29日給予錦浪科技(300763)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司逆變器出貨高增、毛利率環(huán)比改善，該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤為12/16.6/21.2 億元，同增54%/38%/28%，對應(yīng)PE 為14/10/8 倍，給予25 年20x，對應(yīng)目標(biāo)價83 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇，盈利不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、4次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【16:54 恒林股份(603661)：Q2跨境電商繼續(xù)高增 制造收入雙位數(shù)增長】 8月29日給予恒林股份(603661)買入評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為106.6、128.2、151.2 億元，分別同比增長30.1%、20. 2%、17.9%；歸母凈利潤分別為5.01、6.22、7.36 億元（未考慮商譽減值等非經(jīng)常性因素影響），分別同比增長90.4%、24.1%、18.4%，對應(yīng)PE 為8.5x、6.8x、5.8x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）宏觀經(jīng)濟、政策及環(huán)境風(fēng)險：公司主營業(yè)務(wù)收入以境外為主，近年來全球經(jīng)濟面臨主要經(jīng)濟體貿(mào)易政策變動和貨幣政策緊縮、局部經(jīng)濟環(huán)境惡化以及地緣政治局勢緊張的局面。若未來匯率波動加劇，或與公司產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、貿(mào)易政策等發(fā)生不利變化，或因局部經(jīng)濟環(huán)境惡化、地緣政治局勢緊張、原材料價格大幅波動等無法預(yù)知的因素或其他不可抗力等情形，將可能對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成一定的不利影響。2）跨境電商及自主品牌不及預(yù)期風(fēng)險：公司向自主品牌轉(zhuǎn)型，近年來以亞馬遜、Temu、Tik Tok 為主要渠道的跨境電商業(yè)務(wù)快速發(fā)展，成為公司未來成長的主要驅(qū)動力，如果在內(nèi)部或外部因素影響下，自主品牌營收增長不及預(yù)期將影響公司經(jīng)營業(yè)績。3）商譽減值風(fēng)險：受國內(nèi)地產(chǎn)景氣度影響，公司2021 年收購的東莞廚博士業(yè)務(wù)存在商譽減值風(fēng)險，截至24H1 末，恒林股份商譽余額3.84 億元，其中廚博士0.79 億元）。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【16:54 常熟汽飾(603035)：24Q2業(yè)績略超預(yù)期 建議關(guān)注超跌反彈機會】 8月29日給予常熟汽飾(603035)買入評級。 投資建議：經(jīng)過去年公司積極積累新項目、開拓新客戶，今年起新基地合肥（蔚來、比亞迪、安徽大眾等）、肇慶（小鵬等）、安慶、大連（奇瑞）新項目逐步上量，公司將站在更高起點上進入新一輪快速成長階段。該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)期6.54 億、8.15 億、10.57 億元，增速+20%、+25%、+30%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格上漲、傳統(tǒng)合資品牌銷量下滑影響、價格競爭中新客戶開拓低于預(yù)期、新能源車銷量低于預(yù)期、新產(chǎn)品落地節(jié)奏低于預(yù)期、智能座艙業(yè)務(wù)開拓速度低于預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次增持評級、2次“增持”投資評級。 【16:54 廣深鐵路(601333)：業(yè)績兌現(xiàn)亮眼 直通車具備彈性】 8月29日給予廣深鐵路(601333)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、3次買入評級。 【16:49 申菱環(huán)境(301018)：收入環(huán)比大增 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)進入放量期】 8月29日給予申菱環(huán)境(301018)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次“增持”投資評級、2次買入評級。 【16:48 深度*公司*山西汾酒(600809)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整影響盈利表現(xiàn) 經(jīng)營勢能仍然向上】 8月29日給予山西汾酒(600809)買入評級。 2024 年公司營收目標(biāo)同比增20%左右，公司渠道體系健康，多價格帶產(chǎn)品同時發(fā)力，在全國化深度推進的背景下，營收增長確定性強。考慮到白酒行業(yè)目前仍處于調(diào)整期，根據(jù)公司公告業(yè)績，該機構(gòu)下調(diào)此前盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司收入增速分別為21.2%、19.4%、1 7.8%，歸母凈利增速分別為24.1%、18.9%、18.0%，EPS 分別為10.62、12.63、14.91 元/股，對應(yīng)PE 分別為15.6X、13.1X、11.1X，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)55次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次“買入“評級。 【16:44 博威合金(601137)：新材料業(yè)務(wù)穩(wěn)增 新能源增速略減】 8月29日給予博威合金(601137)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，政策變化不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【16:34 川寧生物(301301)：盈利能力穩(wěn)步提升 合成生物布局深化】 8月29日給予川寧生物(301301)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次增持-B評級。 【16:34 中鋼國際(000928)：Q2業(yè)績增速表現(xiàn)亮眼 海外毛利率高增帶動盈利質(zhì)量提升】 8月29日給予中鋼國際(000928)買入評級。 風(fēng)險提示：訂單落地不及預(yù)期；海外政治經(jīng)濟不確定性；項目落地不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 中財網(wǎng)
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