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【19:14 華統(tǒng)股份(002840)：24Q2業(yè)績實現(xiàn)扭虧 生豬出欄量同比穩(wěn)步增長】 8月29日給予華統(tǒng)股份(002840)買入評級。 投資建議：根據(jù)24H1 經(jīng)營情況，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測。預(yù)計公司24~26 年實現(xiàn)收入歸母凈利潤分別為4.26/12.39/11.45 億元，同比分別+170.4%/+191.0%/-7.6%，對應(yīng)PE 為16.3/5.6/6.0 倍?？紤]到公司未來生豬出欄量仍有望保持快速增長，疊加浙江省生豬價格具有一定溢價優(yōu)勢，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：畜禽出欄量不及預(yù)期，成本上漲超預(yù)期，消費不振，疫病風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:14 瑞爾特(002790)：24Q2營收增速放緩 自有品牌費用投放拖累業(yè)績】 8月29日給予瑞爾特(002790)買入評級。 投資建議：基于行業(yè)需求低迷以及競爭加劇，下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營收25.1、28.6、32.3 億元（前值為26.9、32.5、38.6 億元），同增15.0%、14.0%、12.8%；歸母凈利潤2.03、2.44、2.92 億元（前值2.68、3.30、3.96 億元），同比-7.1%、+20.3%、+19.6%，對應(yīng)PE 為14.1x、11.7x、9.8x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）智能馬桶行業(yè)競爭加劇風(fēng)險：隨著房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控的持續(xù)以及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán)，市場競爭將進(jìn)一步加劇，行業(yè)將迎來一輪洗牌。若公司不能在新產(chǎn)品研發(fā)和迭代、產(chǎn)能規(guī)模、品牌建設(shè)、渠道布局、綠色制造等方面保持現(xiàn)有競爭優(yōu)勢，將會給公司的生產(chǎn)、銷售及盈利水平帶來不利影響；2）海外客戶需求不達(dá)預(yù)期：公司是海外沖水組件第三名，傳統(tǒng)沖水組件業(yè)務(wù)有所承壓主要受海外去庫存影響，若海外客戶需求復(fù)蘇整體趨弱或訂單減少，將直接影響公司營收。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【19:14 晨光生物(300138)：葉黃素放量 棉籽業(yè)務(wù)虧損預(yù)計可控】 8月29日給予晨光生物(300138)買入評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計全年植提業(yè)務(wù)略有下滑，棉籽業(yè)務(wù)虧損難以再大幅增加。公司植提主業(yè)布局穩(wěn)健、產(chǎn)品具備核心競爭力，看好其作為行業(yè)龍頭的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。該機構(gòu)根據(jù)中報業(yè)績調(diào)整盈利預(yù)測， 預(yù)計公司 2024-2026 年對應(yīng) PE 分別為17.0x/11.0x/7.8x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料供應(yīng)量及價格波動風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、產(chǎn)品擴張不及預(yù)期風(fēng)險、境外經(jīng)營風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次“買入”投資評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:14 九州通(600998)：看好院外創(chuàng)新業(yè)態(tài)持續(xù)兌現(xiàn)】 8月29日給予九州通(600998)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【19:14 北京人力(600861)：營收穩(wěn)健增長 利潤階段性承壓】 8月29日給予北京人力(600861)買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險；大客戶流失風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:04 長盈通(688143)：2024H1實現(xiàn)歸母凈利潤0.15億元 同比+2.45%】 8月29日給予長盈通(688143)買入評級。 投資建議：長盈通作為特種光纖平臺型企業(yè)，布局了眾多景氣賽道且有望迎來增長拐點，任一產(chǎn)品突破均將帶來極大業(yè)績彈性?？紤]到目前裝備低成本化趨勢，以及公司利息收入和其他收益減少，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.56/0.89/1.37 億元， 對應(yīng)PE 估值分別為38X/24X/15X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期，軍品訂單不及預(yù)期，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次推薦評級。 【19:04 三諾生物(300298)：2024H1血糖業(yè)務(wù)毛利率持續(xù)提升 盈利能力增強】 8月29日給予三諾生物(300298)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【19:04 泰勝風(fēng)能(300129)：海外訂單增長亮眼 海風(fēng)業(yè)務(wù)靜待花開】 8月29日給予泰勝風(fēng)能(300129)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司系塔筒樁基龍頭，加速推進(jìn)海外及海上業(yè)務(wù)。考慮到行業(yè)競爭激烈導(dǎo)致行業(yè)利潤增速不及預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為5.41、7.70、9.65 億元（下調(diào)之前2024-2025 年歸母凈利潤為6.04、8.05、10.08 億元），對應(yīng)EPS 分別為0.58、0.82、1.03 元/股，對應(yīng)PE 分別為11、8、6 倍。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:04 徐工機械(000425)：Q2業(yè)績符合預(yù)期 看好Q3業(yè)績加速增長】 8月29日給予徐工機械(000425)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持預(yù)測公司2024-2026 年凈利潤為67/88/117億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE12x/9x/7x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)行業(yè)需求回暖不及預(yù)期、電動化滲透率不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、出海不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、3次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次＂買入＂評級、1次“買入“評級。 【18:49 珀萊雅(603605)：業(yè)績超預(yù)期 多品牌延續(xù)亮眼表現(xiàn)】 8月29日給予珀萊雅(603605)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤15.42/19.25/23.49 億元，同比增長29%/25%/22%，對應(yīng)8 月29 日收盤價PE 分別為23/19/15X。24H1 公司業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)亮眼，多個核心品牌共同驅(qū)動業(yè)績高增，看好國貨美妝龍頭的長期成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：核心大單品迭代升級效果&銷售不及預(yù)期，新產(chǎn)品&新品牌孵化不及預(yù)期，消費者破圈效果不及預(yù)期，管理層變動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)43次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“增持”的投評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【18:49 紫金礦業(yè)(601899)：礦產(chǎn)銅金量價齊升 公司業(yè)績再創(chuàng)新高】 8月29日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 投資建議：公司銅金板塊持續(xù)放量，且豐富的資源儲備及多元化的礦產(chǎn)組合為業(yè)績加快增長奠定基礎(chǔ)。預(yù)計公司2024-2025年的每股收益分別為1.20元和1.43元，對應(yīng)8月28日收盤價的PE分別為13.24和11.10倍，維持對公司的買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險；環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；行業(yè)競爭風(fēng)險；下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險；外貿(mào)出口風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、10次推薦評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【18:49 通富微電(002156)：Q2業(yè)績實現(xiàn)高速增長 中高端產(chǎn)品進(jìn)展顯著】 8月29日給予通富微電(002156)買入評級。 投資建議：公司是全球半導(dǎo)體封裝測試龍頭企業(yè)之一，受益下游需求回暖和AI 芯片驅(qū)動的高端封測需求，預(yù)計公司2024—2025 年每股收益分別為0.60 元和0.87 元，對應(yīng)PE 分別為32 倍和22 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險、行業(yè)價格競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:49 千金藥業(yè)(600479)：H1業(yè)績穩(wěn)健 有望收購實現(xiàn)資源整合】 8月29日給予千金藥業(yè)(600479)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次“增持”投資評級。 【18:44 和而泰(002402)：24H1各業(yè)務(wù)板塊實現(xiàn)穩(wěn)健增長 全球化布局助力公司發(fā)展】 8月29日給予和而泰(002402)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.45/7.36/9.56 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為15/11/9 倍，鑒于公司所處行業(yè)快速發(fā)展，公司在海外市場的加速擴展以及持續(xù)加大研發(fā)投入助力產(chǎn)品迭代，業(yè)績有望持續(xù)增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：客戶拓展不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，原材料價格波動風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【18:44 五糧液(000858)：上半年平穩(wěn)落地 預(yù)收款充足】 8月29日給予五糧液(000858)買入評級。 投資建議： 根據(jù)半年報，該機構(gòu)認(rèn)為公司上半年目標(biāo)完成良好，且蓄水池充足，全年任務(wù)有望順利完成，但考慮到外部需求較為疲軟，該機構(gòu)小幅下調(diào)盈利預(yù)測，24-26 年收入由929/1028/1146 億元下調(diào)至920/1012/1107 億元，歸母凈利潤由341/379/437 下調(diào)至336/375/415 億元，EPS 由8.78/9.76/11.25 元下調(diào)至8.66/9.66/10.70 元。2024 年8 月28 日收盤價118.78 元，對應(yīng)PE 分別為14/12/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、1次買入-B評級。 【18:39 中國海油(600938)：24H1業(yè)績同比顯著提升 成長與高分紅持續(xù)兌現(xiàn)】 8月29日給予中國海油(600938)買入評級。 投資分析意見：該機構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測為1506、1556、1601 億，對應(yīng)PE估值分別為9X、9X、9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國際油氣價格波動；公司產(chǎn)量提升不達(dá)預(yù)期風(fēng)險；HSSE 風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、2次強推評級、1次增持/買入評級、1次強烈推薦評級、1次買入/買入評級。 【18:39 統(tǒng)聯(lián)精密(688210)：24Q2業(yè)績同環(huán)比高增 非MIM業(yè)務(wù)增量顯著】 8月29日給予統(tǒng)聯(lián)精密(688210)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。 【18:39 海康威視(002415)：全球智能物聯(lián)龍頭 見遠(yuǎn)者方能行遠(yuǎn)】 8月29日給予海康威視(002415)買入評級。 盈利預(yù)測、估值和評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、7次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次“推薦“評級。 【18:34 中國人保(601319)：財險盈利穩(wěn)健 人身險價值高增】 8月29日給予中國人保(601319)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)看好中國人保在財險業(yè)務(wù)的穩(wěn)健盈利和壽險高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的價值增長潛力，維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營收分別為6,025/6,471/6,962 億元；2024-2026 年歸母凈利潤分別為262/290/314 億元；對應(yīng)EPS 分別為0.59/0.66/0.71 元；對應(yīng)2024 年8 月28 日收盤價5.75 元的PE 分別為9.72/8.76/8.11 倍，PB 分別為0.99/0.92/0.85 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【18:34 北方華創(chuàng)(002371)：盈利能力持續(xù)增強 平臺型布局優(yōu)勢強化】 8月29日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 投資分析意見：維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。預(yù)計公司2024~2026 年營收307.9、399.8、503.2 億，對應(yīng)同比增速39.4%、29.9%、25.9%，歸母凈利潤57.0、77.1、101.2億，對應(yīng)同比增速46.1%、35.3%、31.3%，對應(yīng)動態(tài)PE 28、21、16 倍。 風(fēng)險提示：需求低于預(yù)期影響晶圓廠擴產(chǎn)節(jié)奏；設(shè)備驗證結(jié)果不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次買入-A評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級。 中財網(wǎng)
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