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【11:09 美邦科技(832471)：業(yè)績同比高速增長 募投產(chǎn)能三季度放量在即】 8月29日給予美邦科技(832471)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司為綠色化工產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍者，成長潛力突出，維持2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為0.55/0.84/1.19 億元，對應(yīng)最新PE 為13.23/8.60/6.08 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及下游行業(yè)波動；2）原材料價格波動的風(fēng)險；3）應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次增持評級、1次“推薦”的投評級。 【11:03 珀萊雅(603605)：護(hù)膚主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定 美妝、洗護(hù)類收入增速同比突破40%】 8月29日給予珀萊雅(603605)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“增持”的投評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【11:03 云鋁股份(000807)：Q2業(yè)績環(huán)比提升 一體化成本競爭力提升】 8月29日給予云鋁股份(000807)買入-A評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價格波動，限電壓產(chǎn)超預(yù)期，環(huán)保風(fēng)險及項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次增持評級、1次推薦評級。 【10:58 美暢股份(300861)：競爭加劇盈利承壓 布局鎢絲鞏固優(yōu)勢】 8月29日給予美暢股份(300861)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【10:58 新鳳鳴(603225)：長絲盈利繼續(xù)修復(fù) 看好旺季公司業(yè)績彈性】 8月29日給予新鳳鳴(603225)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為14.40、20.40 和24.94 億元，歸母凈利潤增速分別為32.6%、41.6%和22.3%，EPS（攤?。┓謩e為0.94、1.34 和1.64 元/股，對應(yīng)2024年8 月28 日的收盤價，2024-2026 年P(guān)E 分別為11.32、7.99 和6.54倍。該機(jī)構(gòu)看好公司長絲板塊盈利修復(fù)，伴隨行業(yè)供給擴(kuò)能減緩與旺季來臨，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司未來仍有較高業(yè)績增長空間，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險因素：上游原材料價格上漲的風(fēng)險；公司新建產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險；下游需求修復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險；原油和產(chǎn)成品價格劇烈波動的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【10:58 中科創(chuàng)達(dá)(300496)：毛利率下行業(yè)績承壓 強(qiáng)化研發(fā)投入發(fā)力端側(cè)智能】 8月29日給予中科創(chuàng)達(dá)(300496)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：受到手機(jī)市場增速放緩、智能汽車部分車型出貨 不及預(yù)期影響，疊加端側(cè)智能研發(fā)投入增加、海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來銷售費(fèi)用增加，公司業(yè)績短期內(nèi)承壓。但隨著公司持續(xù)開拓海外新市場，研發(fā)收益逐步顯現(xiàn)，疊加未來下游需求有望逐步復(fù)蘇，公司作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，充分受益于汽車智能化行業(yè)趨勢，具備良好的發(fā)展前景。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.57/1.12/1.40 元，對應(yīng)P/E 分別為57.94/29.29/23.41 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：新技術(shù)、新領(lǐng)域發(fā)展不及預(yù)期；市場競爭加??；行業(yè)需求增長不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)推評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:58 周大生(002867)24H1點(diǎn)評：金價大幅波動致加盟渠道業(yè)績承壓 中報延續(xù)高比例分紅】 8月29日給予周大生(002867)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為24Q2 以來的金價波動及鉆石市場的持續(xù)低迷是造成公司單店銷售同比下滑、加盟渠道壓力較大的主要原因。24H1 開店節(jié)奏總體上符合預(yù)期?？紤]公司近兩年加大品牌建設(shè)投入，及今年以來珠寶消費(fèi)或持續(xù)受金價波動影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024 年公司業(yè)績承壓，下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年收入165/190/212 億元，同增1.5%/15%/12%，歸母凈利12.67/14.43/16.04 億元，同比-4%/+14%/+11%，對應(yīng)8 月28 日收盤價PE 為9/8/7X，考慮公司中期分紅率較高，對應(yīng)當(dāng)前股價股息率較高，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：金價劇烈波動；拓店不及預(yù)期；消費(fèi)需求疲軟。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【10:58 藍(lán)思科技(300433)：AI賦能消費(fèi)電子高成長 多元發(fā)展趨勢良好】 8月29日給予藍(lán)思科技(300433)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：基于公司在消費(fèi)電子領(lǐng)域及車載領(lǐng)域布局的強(qiáng)勁實(shí)力， 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024E/2025E/2026E 營業(yè)收入分別為688.95/970.79/1101.45 億元，yoy+26.4%/+40.9%/+13.5%;歸母凈利潤分別為39.30/60.17/77.89 億元，yoy+30.1%/+53.1%/+29.5%。維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險因素： 宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險，電子行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險，短期股價波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【10:58 順豐控股(002352)2024年中報點(diǎn)評：24H1盈利同比穩(wěn)增15% 利潤率有望持續(xù)回升】 8月29日給予順豐控股(002352)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 風(fēng)險因素：時效件需求不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)改善不及預(yù)期；產(chǎn)能投放超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、2次強(qiáng)推評級。 【10:58 韻達(dá)股份(002120)2024年中報點(diǎn)評：24H1盈利同比增長20% 看好經(jīng)營改善】 8月29日給予韻達(dá)股份(002120)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 風(fēng)險因素：實(shí)物商品網(wǎng)購需求不及預(yù)期；電商快遞價格競爭惡化；末端加盟商穩(wěn)定性下降。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:58 太陽紙業(yè)(002078)：Q2盈利略回落 漿價下行看好2H盈利回暖】 8月29日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級。 【10:53 中偉股份(300919)2024年半年報點(diǎn)評：Q2前驅(qū)體盈利穩(wěn)定 鎳冶煉貢獻(xiàn)利潤增量】 8月29日給予中偉股份(300919)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：預(yù)期鎳價維持底部區(qū)間，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026年盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤20.1/24.5/30.2 億元（原預(yù)期23.7/28.5/34.7 億元），同增3%/22%/23%，對應(yīng)13x/11x/9xPE，考慮公司為國內(nèi)第一大前驅(qū)體廠商，給予2024 年18 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價39 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動超市場預(yù)期，銷量及政策不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【10:53 英科醫(yī)療(300677)：防護(hù)手套業(yè)務(wù)高速增長 毛利率持續(xù)提升】 8月29日給予英科醫(yī)療(300677)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級。 【10:53 宋城演藝(300144)：廣東項(xiàng)目爬坡快 異地復(fù)制持續(xù)驗(yàn)證】 8月29日給予宋城演藝(300144)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【10:53 交通銀行(601328)：息差環(huán)比回升】 8月29日給予交通銀行(601328)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅暴露。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【10:53 大教育(000526)：預(yù)收款高增 收購岳陽育盛進(jìn)入高職】 8月29日給予學(xué)大教育(000526)買入評級。 投資建議： 下調(diào)此前盈利預(yù)測，下調(diào)24-26 年收入預(yù)測28.96/34.81/41.48 億元至27.75/33.42/39.88 億元；下調(diào)24-26 年歸母凈利3.02/4.06/5.04 億元至2.80/3.87/4.82 億元，對應(yīng)下調(diào)24-26 年EPS 2.45/3.30/4.09 億元至2.30/3.17/3.95 元，2024 年8 月28 日收盤價55.86 元對應(yīng) PE 分別為24/18/14X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【10:48 一拖股份(601038)：中報業(yè)績符合預(yù)期 受益大馬力拖拉機(jī)需求占比提升】 8月29日給予一拖股份(601038)買入評級。 投資建議：國內(nèi)拖拉機(jī)龍頭，受益國內(nèi)景氣回暖、海外出口提速預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤為11.7/13.7/15.1 億元，同比增長17%/17%/11%,對應(yīng)PE14/12/11 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險；補(bǔ)貼政策調(diào)整風(fēng)險；海外市場開拓風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【10:48 三諾生物(300298)：血糖產(chǎn)品穩(wěn)定增長 海外業(yè)務(wù)盈利改善】 8月29日給予三諾生物(300298)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【10:33 三角防務(wù)(300775)：業(yè)績短期承壓 產(chǎn)能擴(kuò)張與產(chǎn)品創(chuàng)新并進(jìn)】 8月29日給予三角防務(wù)(300775)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績略微承壓，但考慮到公司在鍛造領(lǐng)域的核心地位，因此該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測值至8.91/10.63/13.01 億元，前值10.03/12.35/14.80 億元，對應(yīng) PE 分別為13/11/9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）上游原材料價格波動及下游需求變化風(fēng)險；2）應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬風(fēng)險；3）客戶集中度較高的風(fēng)險；4）軍工企業(yè)信息披露限制。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【10:33 廣聯(lián)達(dá)(002410)：業(yè)績符合預(yù)期 造價業(yè)務(wù)穩(wěn)健】 8月29日給予廣聯(lián)達(dá)(002410)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次?優(yōu)于大市?評級、1次買入-A的投評級。 中財網(wǎng)
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