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【13:47 長城汽車(601633)：2024Q1業(yè)績表現(xiàn)亮眼 電動智能全球化進(jìn)程加速】 4月26日給予長城汽車(601633)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為98.72、126.15、158.50 億元，對應(yīng)PE 為23、18、14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場價格競爭超預(yù)期、公司新能源轉(zhuǎn)型不及預(yù)期、公司新車銷量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)48次買入評級、17次增持評級、12次推薦評級、6次買入-A評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次增持/買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【13:47 TCL中環(huán)(002129)：硅片出貨持續(xù)增長 行業(yè)競爭加劇盈利承壓】 4月26日給予TCL中環(huán)(002129)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:42 陽光諾和(688621)：Q1業(yè)績超預(yù)期 毛利率提升顯著】 4月26日給予陽光諾和(688621)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024 年-2026 年公司營收為12.87/17.61/23.77 億元，同比增長38.05%/36.86%/35.00%；歸母凈利為2.57/3.60/4.92 億元，同比增長39.18%/39.87%/36.72%，對應(yīng)當(dāng)前PE 為25/18/13 倍，持續(xù)給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：仿制藥業(yè)務(wù)增速放緩或減少、新簽訂單不及預(yù)期、人力成本上升及人才流失、藥物研發(fā)失敗、行業(yè)監(jiān)管政策等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【13:42 百潤股份(002568)：收入短期承壓 期待旺季修復(fù)】 4月26日給予百潤股份(002568)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、2次“買入”投資評級、1次”買入”評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:42 興業(yè)銀行(601166)：營收盈利大幅改善 成本管控成效顯著】 4月26日給予興業(yè)銀行(601166)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級。興業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)清晰，堅持“輕資本、輕資產(chǎn)、高效率”轉(zhuǎn)型方向，以“1234”戰(zhàn)略為核心主線，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為增長引擎，賦能“F+G+B+C”端場景生態(tài)服務(wù)獲客，樹牢擦亮“綠色銀行、財富銀行、投資銀行”三張名片。公司資產(chǎn)端信貸投放保持穩(wěn)定，負(fù)債成本管控成效顯著使得息差維持較強(qiáng)韌性。公司2023 年擬每10 股派發(fā)現(xiàn)金股息10.4 元，對應(yīng)分紅比例為28%，較上年提升1pct；當(dāng)前股價對應(yīng)股息率為6.4%，高于上市銀行平均水平。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，寬信用力度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【13:37 東芯股份(688110)：研發(fā)投入大幅增加 股權(quán)激勵彰顯信心】 4月26日給予東芯股份(688110)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次增持評級。 【13:37 金山辦公(688111)：一季度歸母凈利潤增長超37% WPSAI打開新空間】 4月26日給予金山辦公(688111)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。由于信創(chuàng)推進(jìn)節(jié)奏的影響，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)業(yè)績預(yù)測。預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為17.09/22.17/28.39 億元（原預(yù)測24-25 年為17.29/22.88 億元），對應(yīng)當(dāng)前PE 為77/60/47 倍?？紤]到公司AI 產(chǎn)品打開新成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：信創(chuàng)業(yè)務(wù)發(fā)展低于預(yù)期；協(xié)作、AI 等創(chuàng)新業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)49次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)推評級、2次強(qiáng)烈推薦評級。 【13:37 老百姓(603883)深度報告：二十三年藥房風(fēng)雨路 成就行業(yè)先驅(qū)】 4月26日給予老百姓(603883)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級。 【13:37 洽洽食品(002557)：春節(jié)錯期下短期承壓 2024年盈利能力修復(fù)可期】 4月26日給予洽洽食品(002557)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司經(jīng)營國葵與堅果兩大產(chǎn)品線，伴隨著消費逐漸恢復(fù)，公司積極拓展下沉渠道和海外渠道重新打開，預(yù)計營收穩(wěn)步增長。成本壓力將隨原料價格下跌逐步緩解，利潤有望修復(fù)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024/2025/2026 年收入分別為77.58/86.12/94.73 億元， 同比增長14%/11%/10% ， 凈利潤分別為10.47/12.24/13.93 億，同比增長30%/17%/14%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次買入-A投資評級。 【13:37 愛爾眼科(300015)公司點評：業(yè)績彰顯龍頭韌性 海內(nèi)外布局穩(wěn)步推進(jìn)】 4月26日給予愛爾眼科(300015)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:37 天地科技(600582)：營收及利潤穩(wěn)健增長 行業(yè)資本開支仍處于高位】 4月26日給予天地科技(600582)買入評級。 投資建議：維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致煤炭需求下降、固定資產(chǎn)投資放緩、安全生產(chǎn)事故影響、應(yīng)收賬款不能及時回款的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【13:32 潤本股份(603193)：24Q1業(yè)績超預(yù)期 期待防曬、洗護(hù)等新品發(fā)力】 4月26日給予潤本股份(603193)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：公司今年以來升級驅(qū)蚊產(chǎn)品，并推出兒童防曬、兒童洗護(hù)等新品，Q2 進(jìn)入驅(qū)蚊、防曬以及洗護(hù)等產(chǎn)品動銷旺季，期待新品發(fā)力。該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計24 年-26 年歸母凈利潤分別為3.0 億元/3.9 億元/4.8 億元，對應(yīng)PE 為25 倍/19 倍/16倍，維持買入評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次增持評級、15次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【13:32 蘇博特(603916)：毛利率改善 現(xiàn)金流向好】 4月26日給予蘇博特(603916)買入評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能投放不及預(yù)期；市占率提升不及預(yù)期；原料價格上漲。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【13:32 潔美科技(002859)：24Q1業(yè)績高增 中高端產(chǎn)品業(yè)務(wù)放量持續(xù)推進(jìn)】 4月26日給予潔美科技(002859)買入評級。 4. 投資建議：長期看好公司在下游需求增長背景下，三大業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)，同時開拓半導(dǎo)體下游+發(fā)展離型膜業(yè)務(wù)，打造成長新動力。 考慮下游需求波動等因素對公司業(yè)績的影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計24-25 年歸母凈利潤3.51/4.79 億元（原值為5.13/6.75 億元），新增26年歸母凈利潤預(yù)期為6.00 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：銷量不及預(yù)期；行業(yè)競爭激烈；匯率波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。 【13:32 學(xué)大教育(000526)：董事長辭職 提速還款 再起航】 4月26日給予學(xué)大教育(000526)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險提示：政策風(fēng)險；管理風(fēng)險；新業(yè)務(wù)風(fēng)險；運營成本上升風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次維持“買入評級、1次買入-A評級。 【13:27 堅朗五金(002791)：經(jīng)營穩(wěn)健 應(yīng)收規(guī)模進(jìn)一步降低】 4月26日給予堅朗五金(002791)買入評級。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)復(fù)蘇不及預(yù)期；原材料價格大幅上漲；新品類和市場拓展不及預(yù)期 投資建議：經(jīng)營穩(wěn)健，增長有望逐步回歸，維持“買入”評級公司持續(xù)關(guān)注投入產(chǎn)出和人效提升，堅守質(zhì)量和現(xiàn)金流，國內(nèi)縣城市場逐見成效，并繼續(xù)積極拓展海外市場，未來有望貢獻(xiàn)更多增量，疊加品類持續(xù)孵化成熟和內(nèi)部管理提效，盈利亦有進(jìn)一步提升空間，持續(xù)看好公司長期發(fā)展?jié)摿?。預(yù)計24-26 年EPS 為1.56/2.04/2.46 元/股，對應(yīng)PE 為19.3/14.7/12.2x，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【13:27 常寶股份(002478)：盈利環(huán)比略增 銷量增幅有望加快】 4月26日給予常寶股份(002478)買入評級。 投資建議。公司專注中小口徑的特種專用管材制造，產(chǎn)量增長與結(jié)構(gòu)改善并舉，下游需求持續(xù)向好、匯兌因素以及成本下降有效支撐其盈利釋放。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024 年~2026 年實現(xiàn)歸母凈利分別為8.9 億元、9.4 億元、10.4 億元，對應(yīng)PE 為6.4、6.1、5.5 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：上游原料價格大幅上漲，下游需求不及預(yù)期，新產(chǎn)線增產(chǎn)存在不確定性。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【13:22 華秦科技(688281)：業(yè)績較快增長 在手任務(wù)飽滿】 4月26日給予華秦科技(688281)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年的歸母凈利潤分別為5.12、7.10、9.20 億元，同比增長53%、39%、30%，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為36、26、20 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:22 同慶樓(605108)：Q1盈利受新店影響 全年規(guī)劃積極】 4月26日給予同慶樓(605108)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:22 佳發(fā)教育(300559)：業(yè)績超預(yù)期 關(guān)注AI教育產(chǎn)品積極變化】 4月26日給予佳發(fā)教育(300559)買入評級。 公司持續(xù)布局“AI+”教育應(yīng)用。1.與騰訊、華為合作，發(fā)布自研的“靈汩教育大模型”。2.公司AI 產(chǎn)品矩陣不斷升級。（1）基于大語言模型AI基座，打造新一代英語解決方案。目前公司已推出AI 英語學(xué)習(xí)助手內(nèi)測版。參考Duolingo，公司有望打開2C 業(yè)務(wù)空間。（2）推出理化生實驗AI 解決方案；（3）基于自有的“AI 鷹眼技術(shù)”推出體育教育AI 解決方案。（數(shù)據(jù)來源：以上均來自公司公眾號）? 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年EPS 為0.50/0.67/0.90 元/股，給予公司2024 年35X PE，合理價值17.52 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。教育信息化政策落地不及預(yù)期；下游終端用戶預(yù)算及采購計劃的不確定性；智慧教育新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級。 中財網(wǎng)
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