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【16:02 中國電建(601669)：Q4歸母凈利高增 新能源投建營業(yè)務(wù)持續(xù)擴張】 4月26日給予中國電建(601669)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議。預(yù)計公司24-26 年歸母凈利分別為148/169/189億元，維持合理價值7.50 元/股判斷不變，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國際經(jīng)營風(fēng)險；競爭加劇風(fēng)險；業(yè)務(wù)擴張資金壓力加大。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:02 杭氧股份(002430)：2024Q1利潤階段性承壓 接單能力ALPHA凸顯奠定增長基礎(chǔ)】 4月26日給予杭氧股份(002430)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入分別為150.78、175.43、205.61 億元，歸母凈利潤分別為13.54、16.61、20.00 億元，同比分別+11.30%、+22.72%、+20.41%，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 估值分別為21.94、17.88、14.85 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【15:57 華凱易佰(300592)：業(yè)績穩(wěn)健增長 關(guān)注新興平臺及市場拓展】 4月26日給予華凱易佰(300592)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：跨境電商行業(yè)處于政策扶持、效率提升的階段，公司保持“一體兩翼”戰(zhàn)略，豐富供給，抓住機遇；并持續(xù)拓展新興市場及新興平臺，將共同助力公司業(yè)績強勁增長。考慮到相關(guān)激勵費用，該機構(gòu)將公司2024-2025 年歸母凈利潤由5.45/7.0 億元下調(diào)為4.4/5.8 億元，預(yù)計2026 年歸母凈利潤為6.5 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：海外需求下滑風(fēng)險，匯率、運價波動風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、9次增持評級、6次推薦評級。 【15:57 欣旺達(dá)(300207)：Q1業(yè)績超市場預(yù)期 消費板塊表現(xiàn)亮眼】 4月26日給予欣旺達(dá)(300207)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司動力出貨有望高增，該機構(gòu)維持24-26 年歸母凈利潤預(yù)測為14/18/23 億元，同比+32%/29%/23%，對應(yīng)PE 分別為 18/14/11x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電動車銷量不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入“評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【15:57 燕京啤酒(000729)：改革提效成果顯著 利潤端實現(xiàn)高彈性增長】 4月26日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 投資建議：U8 高增長持續(xù)推升公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時隨著公司改革紅利的釋放疊加成本下降預(yù)期，預(yù)計利潤端將展現(xiàn)較大彈性。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為0.33/0.41/0.49 元，對應(yīng)PE 分別為29x/23x/20x，按照2024 年業(yè)績給予35 倍，目標(biāo)價11.55 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:食品安全風(fēng)險、結(jié)構(gòu)升級不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、15次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次增持-A評級、1次增持-A的投評級。 【15:52 浩洋股份(300833)2023年年報及2024年一季報點評：業(yè)績穩(wěn)定增長 新品推出、新產(chǎn)能落地有望驅(qū)動成長】 4月26日給予浩洋股份(300833)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到公司新產(chǎn)能爬坡低于預(yù)期，下調(diào)24、25 年歸母凈利潤預(yù)測至4.4 億元、5.43 億元（前值6.39 億元、8.1 億元），新增26 年歸母凈利潤預(yù)測6.72 億元，24-26 年對應(yīng)EPS 分別為5.22/6.43/7.97 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為18x/15x/12x。浩洋股份為全球演藝燈光設(shè)備龍頭，研發(fā)能力突出，新品放量、新產(chǎn)能落地有望驅(qū)動公司業(yè)績持續(xù)增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險，擴產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【15:52 愛美客(300896)：24Q1穩(wěn)健開局 嗨體增長良好、再生產(chǎn)品放量】 4月26日給予愛美客(300896)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計2024-2026 年營收38.6、50.5、63.1 億元，同增34.4%、30.9%、24.9%；歸母凈利潤24.6、32.1、40.3 億元，同增32.3%、30.6%、25.5%，對應(yīng)PE 為31、24、19 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）醫(yī)美監(jiān)管加強：公司的主營產(chǎn)品為Ⅲ類醫(yī)療器械，屬于許可經(jīng)營產(chǎn)品。如果國家對于醫(yī)療器械生產(chǎn)和經(jīng)營的政策改變，可能對公司的經(jīng)營計劃產(chǎn)生影響；2）產(chǎn)品研發(fā)和注冊風(fēng)險：公司新產(chǎn)品研發(fā)從實驗室研究至最終獲批上市銷售，一般需經(jīng)過實驗室研究、動物實驗、注冊檢驗、臨床試驗和注冊申報等多個環(huán)節(jié)，具有一定的不確定性，公司面臨產(chǎn)品研發(fā)和注冊風(fēng)險。3）市場競爭加劇的風(fēng)險：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)療美容創(chuàng)新產(chǎn)品提供商，在國內(nèi)市場具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。近年來醫(yī)療美容市場的需求快速增長，公司所處行業(yè)發(fā)展前景向好，主導(dǎo)產(chǎn)品行業(yè)平均毛利率水平較高，吸引多家企業(yè)通過自主研發(fā)或者兼并收購的方式進(jìn)入國內(nèi)市場，行業(yè)競爭將逐漸加劇，公司的經(jīng)營業(yè)績將面臨市場競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)59次買入評級、14次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次“推薦“評級、3次買入-A的投評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次“增持”的投評級、1次買入-B評級。 【15:52 恒林股份(603661)：跨境電商快速放量 24年輕裝上陣揚帆起航】 4月26日給予恒林股份(603661)買入評級。 風(fēng)險提示：跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，海外消費修復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:52 財通證券(601108)：資管業(yè)務(wù)彰顯韌性 高基數(shù)下1Q24投資收入降4成】 4月26日給予財通證券(601108)買入評級。 投資分析意見：公司重要利潤支柱資管業(yè)務(wù)在市場波動環(huán)境下仍實現(xiàn)穩(wěn)健增長，市場回暖時資本中介業(yè)務(wù)加杠桿空間仍有空間（1Q24 經(jīng)營杠桿3.45 倍），維持買入評級。考慮到公司資管業(yè)務(wù)依靠固收類產(chǎn)品規(guī)模實現(xiàn)逆勢提升，該機構(gòu)上調(diào)24-25 年公司資管規(guī)模假設(shè)，從而上調(diào)24-25 年盈利預(yù)測，預(yù)計 2024-2026E 歸母凈利潤為23.8、26.1、27.9 億（原預(yù)測24-25 年21.3、24.3 億），同比分別+5.5%、+9.9%、+6.8%；現(xiàn)收盤價對應(yīng)24年動態(tài)PE 為14 倍。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)下行壓力增大；流動性收緊，居民資金入市進(jìn)程放緩。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次買入-A評級。 【15:52 先導(dǎo)智能(300450)2023年報2024年一季報點評：減值損失使得業(yè)績短期承壓 看好公司鋰電設(shè)備海外市場拓展】 4月26日給予先導(dǎo)智能(300450)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到設(shè)備驗收節(jié)奏，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為33（原值50）/41（原值60）/53 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為10/8/6 倍，考慮到估值水平及公司成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新能源車銷量不及預(yù)期，下游擴產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:52 華魯恒升(600426)：24Q1業(yè)績符合預(yù)期 荊州一期投產(chǎn)帶來銷量增長】 4月26日給予華魯恒升(600426)買入評級。 風(fēng)險提示：項目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險；需求不及預(yù)期風(fēng)險；競爭格局惡化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、7次強烈推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【15:42 廣電運通(002152)2024一季報業(yè)績點評：“實業(yè)+資本”雙輪驅(qū)動 持續(xù)打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)】 4月26日給予廣電運通(002152)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為103.69/118.00/135.39億元，歸母凈利潤分別為10.83/12.61/14.04 億元,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：數(shù)據(jù)要素行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期，海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，估值模型與盈利預(yù)測不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、1次“買入”投資評級。 【15:37 盛航股份(001205)：業(yè)績同比增長股份回購有序推進(jìn)】 4月26日給予盛航股份(001205)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【15:37 同慶樓(605108)：23Q4表現(xiàn)亮眼 三輪驅(qū)動逐步進(jìn)入加速釋放期】 4月26日給予同慶樓(605108)買入評級。 投資建議：預(yù)計2024~2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤3.57 億元、4.64 億元、5.93 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為20X、16X、12X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:37 鹽津鋪子(002847)：渠道高增與規(guī)模效應(yīng)持續(xù)】 4月26日給予鹽津鋪子(002847)買入評級。 投資建議：綜合運營能力突出，維持“買入”? 該機構(gòu)的觀點： 盈利預(yù)測： 預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入52.03/64.03/78.50 億元，同比+26.4%/+23.1%/+22.6%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.75/8.49/10.78 億元，同比+33.4%/ +25.9%/ +27.0%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為21.42/17.02/13.40 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)68次買入評級、20次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A投資評級。 【15:32 行動教育(605098)：Q1延續(xù)高增長 全年業(yè)績確定性較強】 4月26日給予行動教育(605098)買入評級。 投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.8/3.4/4.3 億元，同增26.4%/24.0%/24.1%，現(xiàn)價對應(yīng)PE 23.6/19.0/15.3 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)形勢或?qū)π枨蠖水a(chǎn)生影響；市場競爭加??；客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦投資評級、1次增持-A評級。 【15:32 陜西煤業(yè)(601225)：扣非業(yè)績符合預(yù)期 黑金白馬穩(wěn)健依舊】 4月26日給予陜西煤業(yè)(601225)買入評級。 持續(xù)回報市場。根據(jù)公司《2023 年年度利潤分配預(yù)案》，擬向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利13.15 元（含稅），擬派發(fā)現(xiàn)金紅利127.49 億元，2023年度公司現(xiàn)金分紅比例為60.03%。截至4 月25 日收盤，對應(yīng)股息率為5.2%投資建議。該機構(gòu)預(yù)計公司2024 年~2026 年實現(xiàn)歸母凈利分別為207 億元、223 億元、233 億元，對應(yīng)PE 為11.8X、11.0X、10.5X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：煤價大幅下跌，煤炭產(chǎn)量不急預(yù)期，公允價值變動較大。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級。 【15:32 福耀玻璃(600660)：Q1業(yè)績超預(yù)期 汽玻龍頭全球化進(jìn)程加速】 4月26日給予福耀玻璃(600660)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司單車ASP 以及毛利率強勢超預(yù)期兌現(xiàn)，該機構(gòu)上調(diào)福耀玻璃2024~2026 年盈利預(yù)測， 營業(yè)收入從366.78/411.44/466.34 億元上調(diào)至392.85/427.96/484.75 億元，歸母凈利潤預(yù)期由61/73/83 億元上調(diào)至68/78/89 億元，對應(yīng)EPS 分別為2.62/3.00/3.42 元，對應(yīng)PE 估值17/15/13 倍，維持福耀玻璃“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料/能源成本以及海運費用上漲超預(yù)期，客戶銷量不及預(yù)期，下游競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:32 廣匯能源(600256)：業(yè)績底部已現(xiàn) 關(guān)注煤炭業(yè)務(wù)增量空間】 4月26日給予廣匯能源(600256)買入評級。 投資建議。該機構(gòu)預(yù)計公司2024 年~2026 年實現(xiàn)營收分別632 億元、764 億元、885 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別57 億元、71 億元、83 億元，對應(yīng)PE 8.4X、6.8X、5.8X。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：煤價坍塌式下跌，礦井投產(chǎn)不及預(yù)期，天然氣價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、6次推薦評級、3次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【15:27 映翰通(688080)：業(yè)績增長亮眼 全球業(yè)務(wù)擴張】 4月26日給予映翰通(688080)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計公司24-26 年EPS 分別為1.67 元、2.24 元、2.87元，對應(yīng)PE 分別為19 倍、14 倍、11 倍。參考可比公司估值和公司24-26 年利潤31%的復(fù)合增速，該機構(gòu)給予公司24 年25 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價為41.75 元，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動、工業(yè)企業(yè)信息化支出不及預(yù)期、公司新品推廣不及預(yù)期等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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