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【09:12 德業(yè)股份(605117)：23年儲能逆變器出貨穩(wěn)健 業(yè)績符合預期】 4月26日給予德業(yè)股份(605117)買入評級。 投資建議：預計24E-26E 年歸母凈利潤分別為22.65/25.90/30.09 億元，YoY+26.5%/+14.4%/+16.2%，對應EPS 為5.27/6.02/7.00 元。維持“買入”評級。 風險提示：光伏行業(yè)景氣度不及預期，原材料價格波動，市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:12 天味食品(603317)：經(jīng)營穩(wěn)健 盈利能力提升】 4月26日給予天味食品(603317)買入評級。 盈利預測與投資建議。2024 年公司開啟線下小B 渠道擴張，食萃產(chǎn)品矩陣補全后有望延續(xù)高增長?？紤]24Q1 投資收益，小幅上修利潤預期，預計2024-2026 年收入36.45/42.19/48.69 億元，同比增長15.76%/15.75%/15.42%；歸母凈利潤5.69/6.64/ 7.79 億元，同比增長24.49%/16.87%/17.31%；對應PE 估值25/22/18 倍。參考可比公司，給予2024年28 倍PE 估值，對應合理價值14.94 元/股，維持買入評級。 風險提示。行業(yè)景氣度不及預期。新品不及預期。渠道擴張不及預期。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、19次增持評級、4次“買入”投資評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次謹慎推薦評級、2次買入-A的投評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持”評級。 【09:12 蘇泊爾(002032)：24Q1收入、利潤實現(xiàn)穩(wěn)健增長】 4月26日給予蘇泊爾(002032)買入評級。 盈利預測與投資建議。假設小家電行業(yè)格局穩(wěn)固，同時國內(nèi)外需求穩(wěn)健，預計2024-2026 年歸母凈利同比分別提升4.7%、6.5%、7.9%，公司作為小家電龍頭，市場份額持續(xù)提升，公司收入、利潤實現(xiàn)穩(wěn)健增長，給予公司2024 年22xPE，對應合理價值62.26 元人民幣/股，維持“買入”評級。 風險提示。原材料價格上漲；消費升級不及預期；海外市場疲軟；行業(yè)競爭格局惡化。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次持有評級。 【09:07 蘇試試驗(300416)：一季報符合預期 期待產(chǎn)能釋放+需求改善驅動業(yè)績拐點向上】 4月26日給予蘇試試驗(300416)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：產(chǎn)能擴張進度不及預期；市場競爭加??；下游景氣度下降 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次買入-A評級、2次“買入”投資評級。 【09:07 東方財富(300059)：基金代銷承壓 投資收益維持高增】 4月26日給予東方財富(300059)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、11次增持評級、8次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A投資評級。 【09:07 焦點科(002315)：AI助手滲透提升 盈利能力優(yōu)化】 4月26日給予焦點科技(002315)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、4次增持評級、1次"買入"評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:02 普瑞眼科(301239)：白內(nèi)障增長亮眼 新院扭虧下利潤承壓】 4月26日給予普瑞眼科(301239)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮公司新建醫(yī)院爬坡扭虧，該機構將公司24-25年歸母凈利潤由3.13/4.12 億元調(diào)整至1.5/3.0 億元，2026 年為4.1 億元，對應估值為47/24/18X，維持“買入”評級。 風險提示：醫(yī)院擴張或整合不及預期，醫(yī)院盈利提升不及預期，醫(yī)療事故風險。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、4次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:02 匠心家居(301061)：營收利潤逆勢雙增長 自主品牌穩(wěn)步發(fā)展】 4月26日給予匠心家居(301061)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司專注高端家居研發(fā)，領跑智能家居行業(yè)。根據(jù)公司最新年報情況，該機構基本維持公司2024/2025 年的歸母凈利潤預測不變?yōu)?.8/5.6 億元，預計2026 年歸母凈利潤為6.5 億元。對應的EPS為3.74/4.37/5.06 元，對應的PE 為17.6X/15.1X/13.0X，維持“買入”評級。 風險提示：美國降息力度及地產(chǎn)復蘇不及預期；中美貿(mào)易關系惡化超預期；匯率及海運費用波動風險超預期；自主品牌發(fā)展不及預期。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級。 【09:02 龍佰集團(002601)：基本盤扎實 經(jīng)營形勢持續(xù)向好】 4月26日給予龍佰集團(002601)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:02 揚農(nóng)化工(600486)：產(chǎn)品價格見底 補庫需求有望啟動】 4月26日給予揚農(nóng)化工(600486)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、4次“買入”的投評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【09:02 海德股份(000567)：高比例分紅回饋股東 關注個貸不良成長機遇】 4月26日給予海德股份(000567)買入評級。 盈利預測與投資評級：基于公司2023 年及2024 年一季度業(yè)績情況，該機構調(diào)整2024-2025 年歸母凈利潤預測至10.83/12.97 億元（前值分別為15.72/20.90 億元），同比增速分別為23.03%/19.83%，對應2024-2025 年EPS 調(diào)整至0.80/0.96 元；預計2026 年公司歸母凈利潤將達到15.00 億元，同比增速將達到15.67%，對應EPS 為1.11 元。當前市值對應2024-2026 年PE 分別為11.13/9.29/8.03 倍。該機構看好公司依托個貸不良業(yè)務先發(fā)優(yōu)勢打開成長空間，維持“買入”評級。 風險提示：1）個貸不良業(yè)務拓展不及預期；2）監(jiān)管趨嚴抑制行業(yè)創(chuàng)新。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【08:57 中國海油(600938)點評：24Q1業(yè)績顯著提升 看好油價高位震蕩下的業(yè)績表現(xiàn)】 4月26日給予中國海油(600938)買入評級。 投資分析意見：考慮到油價維持高位震蕩，且公司銷售價格折價縮窄， 該機構上調(diào)公司2024-2026 年盈利預測至1506、1556、1601 億（原為1325、1389、1438 億），對應PE 估值分別為9X、9X、9X，維持“買入”評級。 風險提示：國際油氣價格波動；公司產(chǎn)量提升不達預期風險；HSSE 風險等。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次增持/買入評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【08:57 愛美客(300896)：核心產(chǎn)品穩(wěn)健向上 新品布局有條不紊 共筑業(yè)績護城河】 4月26日給予愛美客(300896)買入評級。 公司深耕國內(nèi)醫(yī)美藥械市場，嗨體、濡白天使二大單品驅動公司業(yè)績持續(xù)增長，肉毒素、光電設備等多元產(chǎn)品前瞻性布局激發(fā)增長新動能。業(yè)績符合市場預期，具備行業(yè)高壁壘、賽道高潛力、產(chǎn)品高盈利的商業(yè)模式，長期看好行業(yè)滲透率提升的強貝塔邏輯，中短期看好公司新品布局不斷釋放增長動能助力業(yè)績高增。維持盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤為25.1/33.2/42.8 億元，對應PE 為35/27/21 倍，維持“買入”評級。 風險提示：居民收入預期下行；在研項目延期推出；業(yè)務資質和產(chǎn)品注冊批件無法按時續(xù)期；醫(yī)美產(chǎn)品競爭激烈；醫(yī)美產(chǎn)品監(jiān)管趨嚴；醫(yī)美行業(yè)負面輿情。 該股最近6個月獲得機構55次買入評級、13次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次“推薦“評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【08:57 新鳳鳴(603225)：24Q1業(yè)績符合預期 看好聚酯產(chǎn)業(yè)鏈景氣修復】 4月26日給予新鳳鳴(603225)買入評級。 投資分析意見：該機構維持對公司2024-2026 年盈利預測為19.29、24.73、27.45 億，對應PE 分別為11X、9X 和8X。該機構預期后續(xù)油價表現(xiàn)相對穩(wěn)定，在手項目有望穩(wěn)步投放，看好今年行業(yè)供需格局改善的預期，維持“買入”評級。 風險提示：國際油價大幅波動；聚酯下游需求恢復不及預期；在建項目投產(chǎn)不及預期。 該股最近6個月獲得機構39次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次“增持”的投評級、1次買入-B評級。 【08:57 歐派家居(603833)：Q4大家居持續(xù)驅動&經(jīng)營利潤率穩(wěn)定 分紅比例顯著提升】 4月26日給予歐派家居(603833)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次“推薦“評級、1次“增持“評級。 【08:57 山西汾酒(600809)點評：23年圓滿收官 24Q1現(xiàn)金流與凈利率表現(xiàn)亮麗】 4月26日給予山西汾酒(600809)買入評級。 投資評級與估值：略下調(diào)24-25 年盈利預測，新增26 年盈利預測，預測24-26 年歸母凈利潤分別為130 億、156 億、183 億，同比增長25%、20%、17%（前次24-25 年為131億、157 億），當前股價對應的PE 分別為23x、19x、16x，維持買入評級。該機構認為，汾酒品牌底蘊深厚，清香品類優(yōu)勢獨特，中長期成長空間仍大。從全國化的角度，汾酒的全國化仍有空間，華東和華南市場體量仍小，增長潛力仍大。從產(chǎn)品結構來看，汾酒產(chǎn)品線布局完整，且玻汾和青花產(chǎn)品力極強，未來成長空間仍大。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、8次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A投資評級。 【08:52 兆訊傳媒(301102)：點位擴張拖累業(yè)績 戶外大屏創(chuàng)收加速】 4月26日給予兆訊傳媒(301102)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:52 勁仔食品(003000)：盈利改善明顯 把握全年機會】 4月26日給予勁仔食品(003000)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司使用“大包裝”推動整盒裝、袋裝產(chǎn)品銷售，不斷推進線下傳統(tǒng)流通渠道、現(xiàn)代渠道和線上渠道立體式全渠道穩(wěn)健發(fā)展。產(chǎn)品矩陣方面，公司聚焦休閑魚制品、禽類制品、豆制品三大優(yōu)質蛋白健康品類，打造“深海小魚、鵪鶉蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大系列暢銷單品，公司產(chǎn)品已經(jīng)做好品類豐富、消費者口味接受度較高的打磨和準備，疊加公司渠道開拓下經(jīng)銷商數(shù)量增加和零食專營渠道快速放量，該機構認為公司已經(jīng)步入快速發(fā)展軌道，未來1-2 年營收將繼續(xù)高增。由于公司利潤超預期，該機構預計公司2024/2025/2026 年收入分別為27.03/33.50/40.14 億元，同比增長31%/24%/20%，凈利潤分別為2.99/3.82/4.69 億，同比增長43%/28%/23%，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構57次買入評級、17次增持評級、5次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級。 【08:52 確成股份(605183)：Q1銷量再創(chuàng)新高 靜待新產(chǎn)能投放】 4月26日給予確成股份(605183)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級。 【08:52 歐派家居(603833)：重構大家居商業(yè)模式 2023年利潤端顯著提升】 4月26日給予歐派家居(603833)買入評級。 風險提示：國內(nèi)房地產(chǎn)銷量低于預期的風險，行業(yè)競爭程度超預期的風險。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次“推薦“評級、1次“增持“評級。 中財網(wǎng)
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