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【10:17 華魯恒升(600426)2024年一季報點評：一季度業(yè)績同比增長 荊州基地打開成長空間】 4月26日給予華魯恒升(600426)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、7次強烈推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【10:12 江波龍(301308)：AI推動存儲需求大幅增長 拓展企業(yè)級及車規(guī)級市場助力公司未來成長】 4月26日給予江波龍(301308)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司為國內(nèi)存儲模組領(lǐng)先企業(yè)，持續(xù)進行產(chǎn)品迭代升級、優(yōu)化產(chǎn)品及客戶結(jié)構(gòu)，不斷提升綜合競爭力，或?qū)⒊浞质芤嬗诖鎯ζ髦芷趶?fù)蘇及國產(chǎn)化趨勢，拓展企業(yè)級及車規(guī)級市場有望成為公司未來成長的新動力，該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年營收為170.37/208.61/232.56 億元， 24-26 年歸母凈利潤為15.75/17.70/15.00 億元，對應(yīng)的EPS 為3.81/4.29/3.63 元，對應(yīng)PE 為25.79/22.95/27.08 倍?？紤]公司在全球存儲器市場的行業(yè)地位，存儲器周期階段以及未來幾年的成長性，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險；存儲器價格波動風(fēng)險；新產(chǎn)品研發(fā)進展不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【10:12 恒帥股份(300969)：業(yè)績符合預(yù)期 ADAS清洗產(chǎn)品加速進入定點周期】 4月26日給予恒帥股份(300969)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【10:12 瀾起科技(688008)：24Q1業(yè)績超預(yù)期 多款高性能運力芯片放量】 4月26日給予瀾起科技(688008)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年EPS 分別為1.35、2.23、3.50 元/股?？紤]服務(wù)器景氣度、DDR5 滲透以及可比公司估值，給予公司24年60xPE 估值，對應(yīng)合理價值為81.10 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示。服務(wù)器景氣度、DDR5 滲透不及預(yù)期，新品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【10:12 愛美客(300896)24Q1財報點評：歸母／扣非歸母凈利潤偏預(yù)告上緣 期待核心管線保持優(yōu)異增長&新管線逐步放量】 4月26日給予愛美客(300896)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：在核心管線保持優(yōu)異增長、后續(xù)新品獲批/放量有望提供新增長點的趨勢下，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為24.51/31.76/40.58 億元，同比分別增長31.9%/29.6%/27.8%，對應(yīng)PE 分別為25/20/15X，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：新品獲批進度/新品推廣效果不及預(yù)期、市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)56次買入評級、14次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次“推薦“評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【10:12 安井食品(603345)首次覆蓋報告：速凍龍頭銳意進取 預(yù)制菜接棒成長】 4月26日給予安井食品(603345)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級。 【10:07 北摩高科(002985)：業(yè)績承壓 起落架和民機業(yè)務(wù)發(fā)展向好】 4月26日給予北摩高科(002985)買入評級。 風(fēng)險提示：客戶集中度較高風(fēng)險；民機業(yè)務(wù)拓展緩慢風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級。 【10:07 道森股份(603800)：洪田科技收入利潤高增 復(fù)合銅箔有望打開成長空間】 4月26日給予道森股份(603800)買入評級。 盈利預(yù)測：由于國內(nèi)鋰電行業(yè)資本開支增速放緩，該機構(gòu)下調(diào)了對道森股份的盈利預(yù)測，預(yù)計24-26年歸母凈利潤2.96、4.12、5.43 億元（24-25 年前值：3.72、4.56 億元），對應(yīng)PE 為15.73、11.31、8.57 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀環(huán)境及產(chǎn)業(yè)政策變化的風(fēng)險、原材料成本上漲、產(chǎn)品升級及新興技術(shù)路線替代 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、7次買入評級、4次強推評級。 【10:07 海興電力(603556)：全球優(yōu)質(zhì)配用電資產(chǎn) 23年海外業(yè)務(wù)量利齊升】 4月26日給予海興電力(603556)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收53.43、65.59、77.66 億元，歸母凈利潤分別為12.36、15.29、18.58 億元，同比增長25.8%、23.7%、21.5%，對應(yīng)PE 分別為20、16、13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：宏觀經(jīng)濟與市場波動風(fēng)險、市場競爭加劇、外來競爭對手進入風(fēng)險、電網(wǎng)投資不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次”買入“評級、1次持有評級。 【10:07 東方財富(300059)：經(jīng)紀兩融市占率持續(xù)提升 自營有望開辟第二增長極】 4月26日給予東方財富(300059)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)認為，隨著資本市場投資端改革的展開，公司有望受益于居民財富管理的權(quán)益化和機構(gòu)化，財富管理賽道規(guī)模長期提升帶來的成長性。AIGC 的應(yīng)用亦有望催化公司運營能力和產(chǎn)品能力的提升，實現(xiàn)市占率進一步上行。此外，該機構(gòu)認為公司亦將利用自營、兩融等資金型業(yè)務(wù)加速發(fā)展和業(yè)績實現(xiàn)。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026E 歸母凈利潤分別為93.86/106.78/123.51 億元，對應(yīng)2024-2026E PE 為20.94x/18.40x/15.91x，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：資本市場投資端改革不及預(yù)期，AIGC 應(yīng)用落地不及預(yù)期，自營業(yè)務(wù)盈利波動；基金代銷費率超預(yù)期下行；客戶風(fēng)險偏好下降等 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、11次增持評級、8次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A投資評級。 【10:07 巨化股份(600160)：Q1凈利同比高增 制冷劑景氣回升】 4月26日給予巨化股份(600160)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求持續(xù)低迷風(fēng)險，新項目投產(chǎn)進度不達預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持-B評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【10:02 微電生理(688351)：24Q1業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期 三維手術(shù)量高速提升】 4月26日給予微電生理-U(688351)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年營業(yè)收入分別為4.66 億元，6.80億元和10.24 億元。對應(yīng)EPS 為0.06 元/股、0.1 元/股、0.17 元/股。 風(fēng)險提示。商業(yè)化推廣慢、業(yè)績大幅下滑或虧損風(fēng)險、專業(yè)人才匱乏 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、10次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級。 【10:02 百普賽斯(301080)：常規(guī)業(yè)務(wù)維持高增長 海外市場表現(xiàn)亮眼】 4月26日給予百普賽斯(301080)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【10:02 英杰電氣(300820)年報點評報告：業(yè)績符合預(yù)期 期待射頻電源業(yè)務(wù)快速放量】 4月26日給予英杰電氣(300820)買入評級。 投資建議：根據(jù)公司最新業(yè)績情況，該機構(gòu)適當調(diào)整盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入為24.8、31.1、37.3 億元，同比+40%、25%、20%；歸母凈利潤為5.4、6.7、8.1 億元，同比+25%、25%、20%，對應(yīng)PE 為19、15、13X，公司在手訂單充足、有望打造電源平臺型企業(yè)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游擴產(chǎn)不及預(yù)期、新設(shè)備推廣不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【09:57 固德威(688390)：至暗時刻已過 看好年內(nèi)業(yè)績逐季修復(fù)】 4月26日給予固德威(688390)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:57 新媒股份(300770)點評報告：2023年業(yè)績穩(wěn)步增長 加強內(nèi)容精細化運營】 4月26日給予新媒股份(300770)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：根據(jù)公司2023 年及2024 年一季度業(yè)績情況，該機構(gòu)微幅調(diào)整營收端預(yù)測，結(jié)合公司所得稅稅率調(diào)整，該機構(gòu)下調(diào)利潤端預(yù)測，但公司業(yè)務(wù)盈利能力并未受到影響，25-26 年仍能保持良好增長趨勢，預(yù)計2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入為16.34/17.54/18.88 億元（調(diào)整前為16.52 億元/18.15 億元/ 未預(yù)測）， 歸母凈利潤分別為6.80/7.29/7.93 億元（調(diào)整前為7.76 億元/8.54 億元/未預(yù)測），EPS分別為2.94/3.15/3.43 元，對應(yīng)4 月24 日收盤價，PE 分別為12.76X/11.91X/10.93X，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：增值業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期、內(nèi)容布局不及預(yù)期、會員人數(shù)拓展不及預(yù)期、廣告業(yè)務(wù)拓展風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:57 瑞爾特(002790)：Q1業(yè)績表現(xiàn)較優(yōu) 自主品牌全渠道發(fā)力可期】 4月26日給予瑞爾特(002790)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【09:52 玉馬遮陽(300993)：24Q1增長靚麗 期待全年表現(xiàn)】 4月26日給予玉馬遮陽(300993)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險提示：產(chǎn)能利用率不及預(yù)期，外銷占比較高風(fēng)險，市場競爭風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險，原材料價格波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次持有評級。 【09:52 鼎龍股份(300054)：4Q23CMP拋光墊收入創(chuàng)歷史新高 半導(dǎo)體先進封裝材料驗證順利】 4月26日給予鼎龍股份(300054)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收同比增長22.8%/15.4%/13.5%至32.76/37.82/42.92 億元（前值：2024-2025 年為39.16/45.68 億元），歸母凈利潤同比增長99.7%/35.6%/22.2%至4.43/6.01/7.34 億元（前值： 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、4次“增持”投資評級、4次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:47 安克創(chuàng)新(300866)：儲能音頻快增 23Q4收入同增21.4%】 4月26日給予安克創(chuàng)新(300866)買入評級。 風(fēng)險提示：海外競爭加劇、匯率波動、海運費優(yōu)化幅度收窄。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、2次增持評級、1次“買入”的投評級、1次“增持”投資評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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