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【21:48 首旅酒店(600258)：利潤持續(xù)修復 繼續(xù)推進高端品牌布局】 4月28日給予首旅酒店(600258)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為9.2、10.3、11.3 億元，同比增速分別為15.2%、12.6%、10.0%，維持合理價值20.50 元/股的判斷，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動；行業(yè)競爭加劇；拓店進展低于預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持-A評級、1次“推薦“評級。 【21:43 用友網(wǎng)絡(600588)：2024Q1營收雙位數(shù)增長 大型企業(yè)客戶持續(xù)突破】 4月28日給予用友網(wǎng)絡(600588)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【21:38 博隆技術(shù)(603325)：合成樹脂氣力輸送龍頭 有望受益于石化裝備更新改造】 4月28日給予博隆技術(shù)(603325)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.57、5.12、6.19 億元，對應EPS 分別為5.35、7.67、9.29 元，對應當前股價PE 分別為13、9、7 倍，未來三年歸母凈利潤復合增速為29.15%。石化設備更新周期已至，公司有望受益于更新改造項目，給予2024 年 16 倍估值，對應目標價85.60元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：下游行業(yè)資本開支不及預期風險；拓品類進展不及預期風險；海外經(jīng)營風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 【21:38 石頭科技(688169)：一季度營收高增 盈利能力持續(xù)提升】 4月28日給予石頭科技(688169)買入評級。 維持公司盈利預測，預測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為23.72/27.13/30.83億元，維持公司DCF 目標估值404.41 元，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)57次買入評級、11次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次買入-A的投評級、3次強推評級、3次“增持”投資評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【21:38 比音勒芬(002832)點評：積極布局第二成長曲線 高質(zhì)量增長持續(xù)領跑行業(yè)】 4月28日給予比音勒芬(002832)買入評級。 正崛起的中國奢侈品集團，積極布局第二成長曲線，同時保持高質(zhì)量增長，維持“買入”評級。公司23 年以約7 億人民幣完成收購CERRUTI 1881、KENT&CURWEN 全球商標所有權(quán)，并于9 月6 日官宣GUCCI 現(xiàn)任男裝設計總監(jiān)Daniel Kearns 加盟，作為首席創(chuàng)意官負責兩大新品牌創(chuàng)意工作，預計KENT&CURWEN 將于24Q3 率先全新亮相，驚艷回歸，助力公司完善國際化布局，護航20 周慶典中提出的“十年十倍”高增長目標！考慮到國內(nèi)消費環(huán)境以及新品牌投入，該機構(gòu)略下調(diào)24-25 年、新增26 年盈利預測，預計24-26年歸母凈利潤11.4/14.2/17.8 億元（原24-25 年為11.8/15.0 億元），未來3 年復合增速約25%，對應PE 為15/12/9 倍，維持“買入”評級。 風險提示：疫后國內(nèi)零售復蘇不及預期；門店擴張不及預期；運動賽道競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【21:38 中天科技(600522)2023年年報及2024年一季報點評：公司在手訂單飽滿 海纜訂單交付增厚公司業(yè)績】 4月28日給予中天科技(600522)買入評級。 投資建議：預計24-26 年公司歸母凈利潤為38.19/48.10/55.02 億元，同比+22.5%/25.9%/14.4%，EPS 分別為1.12/1.41/1.61 元，維持“買入”評級。 風險提示：原料價格上漲風險、客戶開拓不及預期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:38 浪潮信息(000977)：通用服務器周期拐點已至 AI注入成長動能】 4月28日給予浪潮信息(000977)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、8次推薦評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:33 邁瑞醫(yī)療(300760)2023年報及2024年一季報點評：業(yè)績增長穩(wěn)健 收購惠泰醫(yī)療進入心血管賽道】 4月28日給予邁瑞醫(yī)療(300760)買入評級。 盈利預測、估值與評級：公司為國內(nèi)醫(yī)療器械龍頭公司，基本維持公司24-25年的歸母凈利潤預測為139.07/168.39 億元，同時引入26 年歸母凈利潤預測為202.24 億元，現(xiàn)價對應24-26 年PE 為25/21/17 倍?？春霉鹃L期發(fā)展，繼續(xù)維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品研發(fā)及獲批不及預期風險、市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:33 中國銀河(601881)：老牌券商 業(yè)務煥新】 4月28日給予中國銀河(601881)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級。 【21:33 賽輪輪胎(601058)公司點評：業(yè)績亮眼 規(guī)劃豐富產(chǎn)能助力成長】 4月28日給予賽輪輪胎(601058)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、6次強推評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級。 【21:33 國電電力(600795)：經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提升 新能源板塊成長性凸顯】 4月28日給予國電電力(600795)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:33 安徽合力(600761)：歸母凈利潤同比+48%超預期 業(yè)務結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶動盈利水平提升】 4月28日給予安徽合力(600761)買入評級。 盈利預測與投資評級：出于謹慎性考慮，該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預測15.3/18.8/22.5 億元，當前市值對應PE 為12/10/8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：地緣政治風險、原材料價格上漲、匯率波動風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、4次增持評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【21:23 杭可科技(688006)：驗收周期延長影響業(yè)績 看好公司海外市場布局】 4月28日給予杭可科技(688006)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到設備驗收節(jié)奏，該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年歸母凈利潤預測為10.3/13.5 億元，前值為13.3/16.1 億元，新增2026 年歸母凈利潤預測為15.3 億元，當前股價對應動態(tài)PE 為12/9/8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游擴產(chǎn)不及預期，新品拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:23 金牌廚柜(603180)點評報告：Q1營收持續(xù)增長 海內(nèi)外雙循環(huán)持續(xù)拓展】 4月28日給予金牌廚柜(603180)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)看好公司作為定制家居領先品牌，零售廚柜業(yè)務穩(wěn)步增長，衣柜業(yè)務快速發(fā)展，木門、智能家居等其他新業(yè)務逐漸放量?？紤]到外部需求較疲軟及大宗業(yè)務恢復略慢，該機構(gòu)調(diào)整此前盈利預測，預計公司24、25 年營業(yè)收入分別由42.73/48.47 億元調(diào)整至41.12、46.26 億元，預計26 年營收為51.17 億元；EPS 分別由2.32/2.64 元調(diào)整至2.16、2.44 元，預計26 年EPS 為2.73 元。對應2024 年4 月26 日收盤價20.77 元/股，PE 分別為10/9/8 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【21:23 中國電建(601669)：資產(chǎn)處置有成效 新能源規(guī)?？焖贁U張】 4月28日給予中國電建(601669)買入評級。 風險提示：戰(zhàn)略執(zhí)行弱于預期、電力及基建投資低于預期、減值風險、新能源業(yè)務拓展不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次強推評級。 【21:23 神州泰岳(300002)：Q1業(yè)績表現(xiàn)超預期 游戲業(yè)務利潤進一步釋放】 4月28日給予神州泰岳(300002)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構(gòu)認為神州泰岳深耕SLG 出海賽道，《旭日之城》、《戰(zhàn)火與秩序》流水表現(xiàn)穩(wěn)健，有望支撐24 年公司業(yè)績持續(xù)增長，另外關注公司儲備的SLG 游戲《DL》、《LOA》進展和上線節(jié)奏。 風險提示。存量游戲波動，新游不及預期，計算機新業(yè)務不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、4次推薦評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級。 【21:18 均勝電子(600699)：盈利中樞持續(xù)上移 業(yè)績符合預期】 4月28日給予均勝電子(600699)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構(gòu)維持2024-2026 年營收預測為604/677/758億元，同比分別+8%/+12%/+12%；基本維持2024-2026 年歸母凈利潤為15.1/20.5/27.5 億元，同比分別+40%/+36%/+34%，對應PE 分別為16/12/9倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游乘用車需求復蘇不及預期，汽車安全業(yè)務修復不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次增持評級、2次“增持”投資評級、1次”買入”評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:48 聯(lián)影醫(yī)療(688271)2023年報和2024年一季報點評：業(yè)績符合預期 海外收入占比持續(xù)提升】 4月28日給予聯(lián)影醫(yī)療(688271)買入評級。 盈利預測、估值與評級：公司是國內(nèi)醫(yī)學影像設備龍頭，持續(xù)研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，具備全球競爭力，綜合考慮費用投入、設備更新?lián)Q代政策推進等綜合因素，該機構(gòu)下調(diào)2024~2025 年歸母凈利潤預測為23.74/29.76 億元（較前次預測值分別下調(diào)7.52%/7.17%），新增26 年歸母凈利潤預測為37.72 億元?？紤]到公司的裝機量攀升、在研產(chǎn)品梯隊有序，維持“買入”評級。 風險提示：需求回落風險、供應鏈風險、市場競爭加劇風險、研發(fā)進度不及預期風險、新股股價波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持-B評級。 【20:48 寶立食品(603170)：復調(diào)景氣持續(xù) 靜待C端彈性】 4月28日給予寶立食品(603170)買入評級。 盈利預測與投資建議?？紤]到公司C 端業(yè)務尚處調(diào)整階段，B 端客戶對利潤需求趨嚴。該機構(gòu)下調(diào)此前盈利預測。預計2024-2026 年公司分別實現(xiàn)歸母凈利潤2.7/3.3/3.7 億元，對應PE23/19/17 倍。給予公司2024 年25 倍PE 估值，對應合理價值16.69 元/股，維持“買入”評級。 風險提示?？蛻敉貜埐患邦A期風險，新品開發(fā)不及預期，食品安全風險，市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次增持評級、12次買入評級、2次買入-A評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級。 【20:48 石頭科技(688169)：Q1收入利潤超預期 強產(chǎn)品力凸顯】 4月28日給予石頭科技(688169)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計公司24-26 年歸母凈利潤分別同比+29.7%、+19.1%、+18.6%，參考可比公司估值以及掃地機長期成長性，給予公司24 年PE25x 倍，對應合理價值505.75 元/股，給予“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，新品銷售不及預期，原材料價格上漲等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)56次買入評級、11次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次買入-A的投評級、3次強推評級、3次“增持”投資評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 中財網(wǎng)
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