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【15:43 新寶股份(002705)：24Q1外銷維持高景氣 內(nèi)銷持續(xù)改善】 4月28日給予新寶股份(002705)買入評級。 盈利預測與投資建議?？春霉就怃N拐點、以及憑借強大制造能力獲得持續(xù)份額提升，內(nèi)銷自有品牌通過不斷產(chǎn)品創(chuàng)新實現(xiàn)良好增長。預計2024-26 年歸母凈利同比增長15.3%、10.5%、10.1%，給予公司2024 年15xPE，對應合理價值20.57 元人民幣/股，維持“買入”評級。 風險提示。海外需求低迷；原材料價格大幅上漲；匯率大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、5次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:43 三諾生物(300298)2023年報&2024年一季報點評：海外子公司減值影響表觀業(yè)績 看好CGM持續(xù)放量】 4月28日給予三諾生物(300298)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到23 年公司海外子公司盈利尚存在不確定性，且CGM 產(chǎn)品前期需要一定市場投入，該機構(gòu)將公司24-25 年盈利預測由5.27/6.78 億元下調(diào)至4.12/5.24 億元，預計 26 年公司歸母凈利潤為6.22 億元，當前市值對應PE 為32/25/21X,同時該機構(gòu)看好公司CGM產(chǎn)品未來的放量，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇，產(chǎn)品獲證不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:38 乖寶寵物(301498)：Q1盈利同比大增 領航國產(chǎn)寵物品牌】 4月28日給予乖寶寵物(301498)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次增持-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【15:38 唯特偶(301319)：助焊劑高速增長 持續(xù)拓展產(chǎn)能】 4月28日給予唯特偶(301319)買入評級。 盈利預測：由于下游消費電子、家電有望復蘇，該機構(gòu)預計公司24 年歸母凈利潤將持續(xù)增長。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為1.27/1.69/1.97 億元，同比增速為24.0%/33.2%/16.7%，對應EPS 分別為2.16/2.88/3.36 元/股，對應PE 分別為21/16/13 倍，維持“買入”評級。 風險提示：需求不及預期；原材料大幅度波動；項目進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 【15:38 渝農(nóng)商行(601077)：營收增速小幅回升 資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健】 4月28日給予渝農(nóng)商行(601077)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級。 【15:27 拓普集團(601689)：2024Q1業(yè)績穩(wěn)健增長 汽零+機器人共同驅(qū)動發(fā)展】 4月28日給予拓普集團(601689)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤為28.33億元、35.97 億元、45.51 億元的預測，對應的EPS 分別為2.44 元、3.09元、3.91 元，2024-2026 年市盈率分別為24.54 倍、19.33 倍、15.28 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游客戶銷量不及預期；新項目開拓不及預期；原材料價格上漲超預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:27 貴州茅臺(600519)：開門紅業(yè)績穩(wěn)健 短期利潤率波動不改盈利向好趨勢】 4月28日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)84次買入評級、12次增持評級、10次推薦評級、5次“買入”投資評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次強烈推薦評級、4次強推評級、4次買入-A評級、4次優(yōu)于大市評級。 【15:23 邦基科技(603151)：Q1豬料銷量拐點向上 24年量增具備彈性】 4月28日給予邦基科技(603151)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計24-26 年歸母凈利潤分別為1.53、1.77、2.08 億元，EPS 分別為0.91、1.05、1.24 元/股。公司盈利能力領先行業(yè)，行業(yè)景氣恢復疊加募投項目投產(chǎn)，飼料量增彈性顯著，給予公司24 年估值20XPE，合理價值18.2 元/股，維持“買入”評級。 風險提示：原料價格波動風險，生豬價格波動風險，動物疫病風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【15:23 潤豐股份(301035)：公司業(yè)績同比承壓下滑 靜待全球登記布局和TOC渠道建設開花結(jié)果】 4月28日給予潤豐股份(301035)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【15:23 水井坊(600779)：中檔產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼 2024穩(wěn)健增長】 4月28日給予水井坊(600779)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2023-2026 年公司實現(xiàn)營收53.8/59.7/67.1億元，同比+8.6%/10.9%/12.5%，實現(xiàn)歸母凈利潤14.0/15.7/18.1 億元，同比+10.3%/12.4%/15.2%，當前股價對應PE 為16/14/12 倍，維持此前合理價值57.1 元/股，維持買入評級。 風險提示：經(jīng)濟增長不及預期，需求恢復不及預期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、14次增持評級、4次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【15:23 中天科技(600522)：一季度凈利潤承壓 關(guān)注海風國內(nèi)復蘇與出?！?/strong> 4月28日給予中天科技(600522)買入評級。 風險提示：海上風電裝機不及預期；光纜價格下降；原材料價格上漲。 投資建議：維持盈利預測，維持“買入”評級 維持2024-2025 年盈利預測，并新增2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為40/47/53 億元，當前股價對應PE 分別為11/9/8 倍。公司是國內(nèi)光電纜龍頭企業(yè)，海洋板塊在手訂單豐富，有望受益國內(nèi)海風回暖及海外旺盛需求；電力與光通信業(yè)務有望穩(wěn)健增長，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:17 拓普集團(601689)：毛利率改善及下游客戶放量促進業(yè)績超預期】 4月28日給予拓普集團(601689)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:17 舍得酒業(yè)(600702)：24Q1持續(xù)增長 沱牌貢獻增長動能】 4月28日給予舍得酒業(yè)(600702)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構(gòu)預計2024-2026 年公司實現(xiàn)營收80.4/90.9/101.0 億元，同比+13.6%/13.0%/11.1%，實現(xiàn)歸母凈利潤20.5/23.5/26.5 億元，同比+15.5%/14.7%/12.8%，當前股價對應PE 為14/12/11 倍，維持此前合理價值92.1 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。全國化擴展不及預期，商務需求持續(xù)疲軟，價盤大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、8次增持評級、7次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【15:17 廣匯能源(600256)：主營產(chǎn)品量價下滑影響一季度盈利 靜待煤炭產(chǎn)能釋放】 4月28日給予廣匯能源(600256)買入評級。 風險提示：馬朗煤礦產(chǎn)能釋放進度低于預期的風險；新疆鐵路運力不足的風險；煤炭價格大幅下跌的風險；天然氣價差進一步縮窄的風險。 投資建議：公司在新疆及中亞擁有豐富的煤炭、天然氣、石油資源，馬朗煤礦產(chǎn)能釋放將帶動公司盈利上行，后續(xù)東部礦區(qū)產(chǎn)能釋放以及白石湖煤礦產(chǎn)能核增有望在十四五末期完成，公司煤炭產(chǎn)能增長具備可持續(xù)性。此外公司LNG 接收轉(zhuǎn)運站有望于2025 年擴張至1000 萬噸/年周轉(zhuǎn)能力，將持續(xù)增厚公司天然氣板塊盈利。維持對公司2024-2026 年歸母凈利潤為55/69/80 億元的預測，當前股價對應PE 分別為8.6/6.9/5.9X，考慮到公司具備長期盈利增長驅(qū)動因素以及高分紅比例，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、5次推薦評級、3次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次謹慎推薦評級。 【15:07 龍磁科技(300835)：一季度業(yè)績奠定全年高增基礎 海外布局顯著提高盈利能力】 4月28日給予龍磁科技(300835)買入評級。 盈利預測和投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【15:07 捷佳偉創(chuàng)(300724)：Q1業(yè)績貼近預告上限 盈利能力顯著提升】 4月28日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、4次增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【15:07 中國電建(601669)2023年年報點評：光儲水利新簽高增 電力投運規(guī)模繼續(xù)擴張】 4月28日給予中國電建(601669)買入評級。 風險提示：基建投資不及預期，新能源投資風險加劇，項目回款風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次強推評級。 【15:02 芯碁微裝(688630)：業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長 先進封裝拓展順利】 4月28日給予芯碁微裝(688630)買入評級。 盈利預測和投資評級考慮公司先進封裝、光伏銅電鍍等新型設備在客戶拓展及產(chǎn)品驗證等方面具有不確定性，該機構(gòu)調(diào)整2024、2025年盈利預測，該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入11.82、16.41、21.34 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤2.79、3.94、5.19 億元，現(xiàn)價對應PE分別為30、21、16 倍，公司PCB 直寫光刻設備領先優(yōu)勢顯著，加速布局泛半導體、光伏銅電鍍等產(chǎn)品，維持“買入”評級。 風險提示下游擴產(chǎn)不及預期；新技術(shù)滲透率不及預期；市場競爭加劇風險；研發(fā)布局與下游發(fā)展趨勢不匹配；客戶集中度較高；存貨減值及應收賬款等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級。 【15:02 華潤材料(301090)：新材料業(yè)務持續(xù)推進 靜待瓶片周期企穩(wěn)】 4月28日給予華潤材料(301090)買入評級。 投資建議：公司背靠大央企華潤集團，“基石業(yè)務+新材料業(yè)務”雙輪驅(qū)動，靜待行業(yè)周期復蘇。根據(jù)審慎性原則及聚酯瓶片市場修復情況，該機構(gòu)調(diào)整2024-2025年盈利預測，增加2026年盈利預測。預計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為4.19、5.75、7.22億元（原預測值分別為7.36、9.35億元），對應EPS分 別為0.28、0.39、0.49元（原預測值分別為0.50、0.63），對應PE為33.19X、24.21X、19.27X?？紤]公司仍具有一定新材料開拓成長性，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)能投放超預期；下游需求不及預期；新材料項目研發(fā)及投產(chǎn)進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【15:02 中微公司(688012)：2024Q1營收同比持續(xù)增長 高端刻蝕設備快速放量】 4月28日給予中微公司(688012)買入評級。 公司2024Q1 營業(yè)收入同比持續(xù)增長，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年一季報，公司2024Q1 實現(xiàn)營收16.05 億元，YoY+31.23%，QoQ-27.77%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.49 億元，YoY-9.53%，QoQ-60.21%；扣非凈利潤2.63 億元，YoY+15.4%，QoQ-42.56%；毛利率44.94%，YoY-0.88pcts；凈利率15.52% ， YoY-12.65pcts 。該機構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預測， 預計2024/2025/2026 年歸母凈利潤為20.92/27.73/36.25 億元，EPS 為3.37/4.47/5.85 元，當前股價對應PE 為40/30.2/23.1 倍，公司作為國內(nèi)刻蝕龍頭，往平臺型公司方向加速拓展，維持“買入”評級。 風險提示：晶圓廠擴產(chǎn)不及預期；新品驗證不及預期；市場競爭格局加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、8次增持評級、4次“增持”投資評級、4次強推評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次"中性"評級、1次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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