436股獲買入評級 最新:德方納米
【17:33 九典制藥(300705)：經(jīng)皮給藥產(chǎn)品梯隊(duì)建設(shè)推進(jìn)中 院內(nèi)+院外有望多點(diǎn)開花】 4月28日給予九典制藥(300705)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；競爭格局惡化風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款逾期等風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【17:32 涪陵榨菜(002507)：24Q1業(yè)績穩(wěn)健 靜待利潤彈性】 4月28日給予涪陵榨菜(002507)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)總收入26.53/29.15/32.07 億元，分別同比+8.30%/9.86%/10.03%；歸母凈利潤9.23/10.20/11.24 億元，分別同比+11.69%/10.51%/10.15%；對應(yīng)PE 估值16/15/13 倍。參考可比公司估值，給予2024 年20 倍PE，合理價(jià)值16.00 元/股，維持買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司渠道擴(kuò)張不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次“買入”投資評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:32 北新建材(000786)：收入逆勢快速增長 盈利水平高位提升】 4月28日給予北新建材(000786)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的歸母凈利潤分別為43/52/57 億元，對應(yīng)PE 為11.7/9.8/8.8X，參考可比公司估值和公司未來增速，該機(jī)構(gòu)維持公司合理價(jià)值38.27 元/股的判斷，對應(yīng)2024 年P(guān)E 估值約15X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求下滑風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格過快上漲風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)；防水業(yè)務(wù)整合風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:28 路德環(huán)境(688156)：生物發(fā)酵飼料收入占比過半 現(xiàn)金流明顯好轉(zhuǎn)】 4月28日給予路德環(huán)境(688156)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【17:28 奧來德(688378)：材料業(yè)務(wù)持續(xù)高增 蒸發(fā)源設(shè)備守“六”盼“八”】 4月28日給予奧來德(688378)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.94、2.96 和4.42億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為24.66、16.14 和10.81 倍，維持買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；2、蒸鍍設(shè)備供給格局變化對蒸發(fā)源供給產(chǎn)生影響；3、材料導(dǎo)入進(jìn)度放緩。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級。 【17:28 江蘇銀行(600919)：營收增速超預(yù)期 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定】 4月28日給予江蘇銀行(600919)買入評級。 投資建議：公司核心優(yōu)勢在于戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃清晰、執(zhí)行力強(qiáng)，未來業(yè)績增長確定性高，中期維度內(nèi)增速位居銀行板塊前列。同時(shí)保持30%左右高分紅比例，預(yù)計(jì)能夠帶來穩(wěn)定的高股息回報(bào)率。預(yù)測江蘇銀行2024 年?duì)I收同比增速6.4%，歸母凈利潤同比增速10.9%。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、6次增持評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:28 申通快遞(002468)：單量保持高增 業(yè)績明顯改善】 4月28日給予申通快遞(002468)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、5次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級。 【17:28 淮北礦業(yè)(600985)：成本管控優(yōu)異 未來成長可期】 4月28日給予淮北礦業(yè)(600985)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮到公司在建礦井產(chǎn)能不斷釋放以及未來產(chǎn)品價(jià)格變化，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年合計(jì)收入分別為766/815/869 億元，歸母凈利潤分別為64/65/70 億元，EPS 分別為2.39/2.42/ 2.60 元，PE 分別為7.49/7.37/6.87 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；煤炭價(jià)格超預(yù)期下行；油價(jià)下跌拖累化工品價(jià)格 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【17:28 瀘州老窖(000568)2023年報(bào)以及2024年一季報(bào)點(diǎn)評：盈利能力持續(xù)提升 保持進(jìn)攻態(tài)勢】 4月28日給予瀘州老窖(000568)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級。 【17:23 頂點(diǎn)軟件(603383)2023年報(bào)2024年一季報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績穩(wěn)定增長 信創(chuàng)替換在即】 4月28日給予頂點(diǎn)軟件(603383)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到金融信創(chuàng)的帶動(dòng)以及證券IT 行業(yè)的信息化推進(jìn)節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年收入8.35/10.0/11.9 億元，（原預(yù)測2024-2025 年10.2/13.0 億元，新增2026 年預(yù)測11.9 億元），歸母凈利潤2.7/3.35/3.86 億元（原預(yù)測2024-2025 年3.1/4.0 億元，新增2026年預(yù)測3.86 億元），對應(yīng)EPS 1.58/1.96/2.25 元（原預(yù)測2024-2025 年1.81/2.32 元，新增2026 年預(yù)測2.25 元），對應(yīng)PE 22/17/15 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品迭代不及預(yù)期，付費(fèi)轉(zhuǎn)化不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，下游 IT 支出低于預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【17:23 晨光股份(603899)：Q1傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)增長提速 科力普增速放緩】 4月28日給予晨光股份(603899)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為275.8、317.9、364.0 億元，同增18.1%、15.3%、14.5%，歸母凈利潤18.1、20.9、24.0 億元，同增18.4%、15.5%、14.8%，對應(yīng)PE 為17.5x、15.2x、13.2x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）終端零售復(fù)蘇進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：公司傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)及零售大店業(yè)務(wù)的銷售渠道以線下為主，業(yè)務(wù)的銷售表現(xiàn)受門店客流影響明顯，22 年在疫情反復(fù)影響下有所承壓。23 年在客流及整體消費(fèi)環(huán)境回暖下有所復(fù)蘇，展望24 年，若居民消費(fèi)意愿和能力低迷，零售復(fù)蘇進(jìn)展不及預(yù)期，將直接影響公司營收及業(yè)績表現(xiàn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:17 周大生(002867)：Q1黃金銷量微增 加強(qiáng)現(xiàn)金分紅回報(bào)股東】 4月28日給予周大生(002867)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)周大生2024-2026 年?duì)I收為195.6、226.7、256.2 億元，同比+20.1%、+15.9%、+13.0%，歸母凈利潤為14.5、16.2、 18.0 億元，同比+10.0%、+12.0%、+10.7%，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為12.3X、10.9X、9.9X，維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、9次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、2次“推薦“評級、1次持有評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:13 傳音控股(688036)：營收利潤大幅增長 市場份額穩(wěn)步提升】 4月28日給予傳音控股(688036)買入評級。 投資建議：公司作為深耕新興市場的全球頭部手機(jī)廠商，有望通過區(qū)域拓展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級、技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品體驗(yàn)優(yōu)化，不斷提升全球手機(jī)市場占有率水平。同時(shí)，智能手機(jī)占比的提升也將帶動(dòng)公司手機(jī)ASP 快速增長，公司長期成長動(dòng)能充足。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子市場需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；智能手機(jī)行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司新業(yè)務(wù)開拓進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【17:12 洋河股份(002304)2023年報(bào)以及2024年一季報(bào)點(diǎn)評：主動(dòng)調(diào)整節(jié)奏蓄力長期發(fā)展 分紅率大幅提升】 4月28日給予洋河股份(002304)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，省內(nèi)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次增持”評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級。 【17:12 海螺水泥(600585)：盈利超額優(yōu)勢擴(kuò)大 業(yè)績超預(yù)期】 4月28日給予海螺水泥(600585)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為94/99/109 億元，按最新收盤市值對應(yīng)PE 分別為12.9/12.1/11.0 倍，對應(yīng)PB 分別為0.64/0.62/0.61 倍。參考可比公司估值，該機(jī)構(gòu)給予2024年公司A 股0.8 倍合理PB 估值的判斷，對應(yīng)公司A 股合理價(jià)值28.58元/股，按當(dāng)前AH 溢價(jià)率，對應(yīng)H 股合理價(jià)值22.42 港元/股，維持A、H 股“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。國內(nèi)水泥需求下滑；生產(chǎn)成本不斷上漲的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇帶來的業(yè)績下滑風(fēng)險(xiǎn)；國際化經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:07 致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369)：營收實(shí)現(xiàn)增長 COP-V8打造第二增長曲線】 4月28日給予致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:07 蘇州銀行(002966)2023年報(bào)及2024Q1季報(bào)點(diǎn)評：營收增速回暖 資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健】 4月28日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 2024Q1 單季營收增速止跌回升，歸母凈利潤保持較高增長蘇州銀行2023 年實(shí)現(xiàn)營收119 億元（YoY+0.88%），增速略有放緩。單季來看，2023Q4、2024Q1 單季營收同比分別-2.20%、+2.11%，增速止跌回升。由于2023Q4加大了撥備計(jì)提力度，單季歸母凈利潤增速降至2.46%，隨著撥備計(jì)提壓力減輕，2024Q1 歸母凈利潤增速升至12.29%。基于其息差承壓、撥備計(jì)提力度加大等因素，該機(jī)構(gòu)下調(diào)其2024-2025 年盈利預(yù)測并增加2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤為53.49/63.51/73.11 億元，YoY+16.28%/18.71%/15.12%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2024-2026 年 PB 為0.5/0.5/0.4 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行，監(jiān)管政策收緊，公司轉(zhuǎn)型不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:07 廣信股份(603599)2023年年報(bào)及2024年一季報(bào)點(diǎn)評：2024Q1環(huán)比改善 靜待農(nóng)藥需求復(fù)蘇】 4月28日給予廣信股份(603599)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級農(nóng)藥行業(yè)受前期庫存影響，原藥價(jià)格處于底部位置，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年公司營業(yè)收入分別為55.94、63.44、70.81 億元，歸母凈利潤分別為12.62、14.67、16.85 億元，對應(yīng)PE 為10、9、8 倍，公司全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢明顯，在手現(xiàn)金充足，未來擴(kuò)張資金實(shí)力強(qiáng)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示產(chǎn)品價(jià)格回落的風(fēng)險(xiǎn)、上游原材料價(jià)格大幅漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、新項(xiàng)目投產(chǎn)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、農(nóng)藥下游需求低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【17:07 通策醫(yī)療(600763)：1Q24平穩(wěn)增長 看好全年趨勢向上】 4月28日給予通策醫(yī)療(600763)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇，醫(yī)療事故和糾紛，業(yè)務(wù)擴(kuò)張不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【17:02 科博達(dá)(603786)：優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 持續(xù)拓展新客戶】 4月28日給予科博達(dá)(603786)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 中財(cái)網(wǎng)
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